证券时报多媒体数字报

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-21

  南京云海特种金属股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2014年6月9日在公司会议室召开，会议通知已于2014年5月30日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》；

  为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构, 降低财务费用。公司拟通过在境内申请发行私募债（非公开定向债务融资）的方式筹集资金，拟发行金额为人民币5亿元，具体情况如下：

  1、注册额度：5亿元；

  2、发行期限：本次发行私募债券的期限不超过1年；

  3、发行利率：公司本次申请发行的私募债按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

  4、募集资金用途：用于补充营运资金和偿还、置换银行贷款等；

  5、担保安排：本次发行由法人代表梅小明先生提供个人连带责任保证担保，担保期限与债券期限一致。

  6、发行时间：根据实际资金需求情况，在银行间市场交易商协会注册有效期内分期、择机发行；

  7、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行；

  8、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者；

  9、主承销商：中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的公告》；

  独立董事对此议案发表明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》；

  为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，提请股东大会授权董事会全权处理本次发行私募债（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

  2、聘请中介机构，办理本次申请私募债（非公开定向债务融资）发行申报事宜。

  3、代表公司进行所有与本次私募债（非公开定向债务融资）发行相关的谈判，签署与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的合同、协议和相关的法律文件。

  4、及时履行信息披露义务。

  5、办理与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的其他事项。

  6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的公告》。

  议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  三、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；

  公司定于2014年6月26日召开2014年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月10日

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-24

  南京云海特种金属股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于2014年6月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年5月30日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》；

  监事会经过审核，认为本次拟发行私募债（非公开定向债务融资）方案符合《公司法》、《证券法》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等规定；本次拟发行私募债（非公开定向债务融资）方案符合公司的发展战略, 用于补充公司及子公司的流动资金，以满足公司生产经营与投资的资金需求,有利于公司保持长期、持续、健康的发展,符合公司及全体股东的利益。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》；

  监事会经过审核，认为为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，同意董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行私募债（非公开定向债务融资）的相关事宜。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  监 事 会

  2014年6月10日

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-22

  南京云海特种金属股份有限公司

  关于拟发行私募债（非公开定向

  债务融资）的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为满足公司可持续发展的资金需求，公司拟发行私募债（非公开定向债务融资），优化负债结构, 降低财务费用。本次拟发行私募债（非公开定向债务融资）方案符合《公司法》、《证券法》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等规定。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，拟通过在境内申请发行私募债（非公开定向债务融资）的方式筹集资金，拟发行金额为人民币5亿元，具体情况如下：

  一、公司发行私募债（非公开定向债务融资）的方案

  1、注册额度：5亿元；

  2、发行期限：本次发行私募债券的期限不超过1年；

  3、发行利率：公司本次申请发行的私募债按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

  4、募集资金用途：用于补充营运资金和偿还、置换银行贷款等；

  5、担保安排：本次发行由法人代表梅小明先生提供个人连带责任保证担保，担保期限与债券期限一致。

  6、发行时间：根据实际资金需求情况，在银行间市场交易商协会注册有效期内分期、择机发行；

  7、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行；

  8、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者；

  9、主承销商：中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部。

  二、授权事宜

  为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，提请股东大会授权董事会全权处理本次发行私募债（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

  2、聘请中介机构，办理本次申请私募债（非公开定向债务融资）发行申报事宜。

  3、代表公司进行所有与本次私募债（非公开定向债务融资）发行相关的谈判，签署与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的合同、协议和相关的法律文件。

  4、及时履行信息披露义务。

  5、办理与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的其他事项。

  6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、独立董事意见

  我们同意公司按照发行私募债（非公开定向债务融资）方案的内容推进相关工作；同意将上述发行私募债（非公开定向债务融资）的相关议案提交公司股东大会审议。

  四、审批程序

  本次发行事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

  以上事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准方可实施。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月10日

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-23

  南京云海特种金属股份有限公司关于

  召开2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）定于2014年6月26日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2014年6月26日上午10:00

  3、会议期限：半天

  4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室

  5、会议召开方式：现场召开

  6、股权登记日：2014年6月23日

  7、会议出席对象

  （1）截至2014年6月23日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》；

  2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》。

  三、出席会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

  （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2014年6月25日16：00前送达或传真至公司证券部）。

  2、登记时间：2014年6月25日上午8：30-11：30，下午13：00-16：00。

  3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。

  四、其它事项

  1、会议联系方式

  地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部

  邮政编码： 211200

  联系电话： 025-57234888-8035

  传真： 025-57234168

  联系人： 吴剑飞

  2、出席会议者食宿及交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  附件一：授权委托书格式

  附件二：股东发函或传真方式登记的格式

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月10日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托人（签名或盖章）： 委托日期：

  委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

  1、审议《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

  2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

  如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。

  备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

  附件二：

  股东登记表

  兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

  股东名称或姓名： 股东账户：

  持股数： 出席人姓名：

  联系电话：

  股东签名或盖章： 日期：