证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）拟自筹资金１００万元收购上海康定能源投资有限公司（以下简称“上海康定”）持有的金昌清能电力有限公司（以下简称“金昌清能”或“目标公司”）１００．００％股权。相关股权转让协议已于２０１４年６月１３日签署。

２、金昌清能已于２０１３年１２月６日获得甘肃省发展和改革委员会出具的《关于金昌清能电力有限公司金川区西坡１００兆瓦并网光伏发电项目登记备案的通知》（甘发改能源（备）［２０１３］７６号），同意金昌清能１００兆瓦光伏电站项目备案，并由金昌清能负责项目建设、运营和管理。

３、公司将根据项目的推进进度召开董事会审议本次股权转让及１００兆瓦光伏电站的对外投资。

二、 交易对方情况介绍

名称：上海康定能源投资有限公司

成立时间：２０１０年１２月１３日

注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路西侧，郊南村十组２幢

注册资本：２２７００．０万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王家鼎

经营范围：能源投资，投资管理，清洁能源、可再生能源、节能科技领域内技术开发、技术咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

上海康定是从事以太阳能为主的清洁能源投资，开发，建设，管理和运营的专业性公司。其股东及出资情况如下：上海华怡企业（集团）有限公司出资１４６２０万元，上海华星电器有限公司出资８０８０万元。

交易对方及其股东与爱康科技及爱康科技前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立，无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

１、基本情况：

金昌清能已于２０１３年１２月６日获得甘肃省发展和改革委员会出具的《关于金昌清能电力有限公司金川区西坡１００兆瓦并网光伏发电项目登记备案的通知》（甘发改能源（备）［２０１３］７６号），同意金昌清能１００兆瓦光伏电站项目备案。

２、目标公司的基本财务情况：

截至２０１４年４月３０日，目标公司总资产２５６１．６５万元，净资产８１．５９万元，２０１４年１－４月目标公司营业收入０元，净利润－４．７万元。（以上数据未经审计）

四、股权转让协议的主要内容

１、上海康定拥有项目公司１００％的股权，上海康定实际出资人民币１００万元，现上海康定将其持项目公司１００％的股权以注册资本即人民币１００万元（大写：人民币壹佰萬元整）的对价转让给苏州中康及其指定的关联方。

２、在项目公司办理完毕全部开工手续后，由苏州中康向上海康定支付股权转让对价人民币１００万元（大写：人民币壹佰万萬元整）。

３、苏州中康在支付股权转让价款同时为项目公司提供借款９００万元用于偿还项目公司向其股东上海康定的借款。

４、上述款项支付完毕后７个工作日内，上海康定协助苏州中康办理完毕股权转让的工商登记手续。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

２０１１年以来国内外光伏行业陷入的低迷，产能过剩较为严重，行业企业出现大面积亏损。为了降低公司原光伏配件制造行业因行业周期变动带来的业绩不稳定的影响，提升公司利润增长点，以及对未来国内光伏装机增量的预期，公司开始着手探索从“太阳能配件专业供货商”到“金属加工、新材料、太阳能电站一体化经营”的战略转型。截至本报告出具日，公司目前已经累计控制光伏电站和分布式电站１７６．３３兆瓦。

近期，国务院、国家发改委、国家能源局、国家电网出台了一系列扶持和规范光伏电站建设的政策文件，公司认为光伏电站投资运营迎来了一个较好的发展时机，为了能紧抓十二五规划期间光伏电站建设的巨额增量机会，快速增加公司光伏电站持有的规模，公司在电站建设和并购方面开展了大量的工作。本次交易符合公司拓展太阳能电站业务规模的战略需要，符合公司电站运营商的发展定位。因本次收购存在不确定性，且目标公司１００兆瓦光伏电站尚未建设完成，此次交易对公司财务暂无影响。

六、特别提示

１、本次股权转让的完成取决于项目公司１００兆瓦光伏电站项目建设开工所需的全部批文及文件的获得，能否收购成功尚存在不确定性；

２、本次收购项目公司及后续的１００兆瓦光伏电站的对外投资尚需履行公司董事会等内部审议程序，何时完成项目公司收购、项目建设进度、并网发电进度以及对公司财务影响具有不确定性；

３、本次收购及后期建设的资金来源为自有资金及借贷资金，将对公司构成一定的财务及现金流的压力；

４、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

５、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对合作实质性事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司

董事会

二○一四年六月十七日