证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  1、交易基本情况

  江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称"淮安光电"）与江苏省淮安市清河区人民政府、淮安市清河新区管委会于2014年6月18日签署了《项目投资框架协议》。

  淮安光电拟在淮安市清河新区现有厂区投资建设LED外延片及芯片产业化项目（二期），建设LED蓝、绿光外延片、芯片生产线（项目拟投入MOCVD设备相当于69片机40台或54片机约50台），项目投资总额10亿元人民币。项目建成后将新增照明用蓝绿芯片年产能约240万片（折合2吋外延片）。

  2、交易批准程序

  此协议仅为框架协议，公司后续将进行项目筹划与详细的可行性分析，具体投资事项需经董事会和股东大会审议通过后才能正式生效。

  二、协议主体

  甲方：江苏淮安市清河新区管委会

  乙方：淮安澳洋顺昌光电技术有限公司

  丙方：江苏省淮安市清河区人民政府

  公司与其他方无关联关系，本框架协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、协议的主要内容

  1、项目名称：

  LED外延片及芯片产业化项目（二期）。

  2、项目实施主体

  项目实施公司为淮安澳洋顺昌光电技术有限公司，现注册资本6亿元人民币。淮安澳洋顺昌光电技术有限公司现正建设LED外延片及芯片产业化项目（一期），设计蓝绿芯片年产能180万片（折合2吋外延片）。一期项目50%产能现已建成投产，预计于2014年四季度全部建成。

  3、项目地址

  建设地址为江苏省淮安市清河新区淮安澳洋顺昌光电技术有限公司现有厂区。

  4、项目内容

  乙方在LED外延片及芯片产业化项目（一期）基础上，新增建设二期项目，投资建设LED蓝、绿光外延片、芯片生产线（项目拟投入MOCVD设备相当于69片机40台或54片机约50台），项目投资总额10亿元人民币。项目建成后将新增照明用蓝绿芯片年产能约240万片（折合2吋外延片）。

  本项目建设期为两年。

  5、双方安排

  为支持本地LED产业的发展壮大，甲方将给予乙方项目建设一系列优惠政策和补贴措施，具体情况将于后期双方另行商定。

  甲方协助配合乙方办理项目公司的相关审批事宜，以确保乙方快捷便利地完成全部手续办理工作。

  乙方承诺将及时进行项目的论证分析与前期规划筹备。

  乙方实际投资须经股东江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会及股东大会审议批准，最终实际投资情况以乙方相关会议决议为准。

  四、投资目的及对上市公司的影响

  据相关数据显示，近年来，全球LED市场规模年复合增长率超过20%，随着这些年技术的不断进步以及成本的进一步降低，未来照明领域市场的渗透率将快速提升，LED外延片及芯片市场潜力巨大。

  淮安光电正在实施的LED外延片及芯片产业化项目（一期）核心MOCVD设备目前已到货20台，其中15台已实现量产，芯片月产量达到7.5万片（折合2吋外延片）整个一期项目预计将于年内建成，建成后芯片月产能为15万片，年产能为180万片。

  公司根据既定发展战略，适时筹划建设二期项目，有利于迅速扩大公司产能规模，把握行业发展的机遇。

  淮安光电二期项目最终建成后，一期与二期项目总体芯片年产能将达到420万片（折合2吋外延片），公司行业地位与竞争力将得到极大提升。

  五、风险提示

  本协议仅为框架协议，具有一定的不确定性。

  后续公司将详细筹划相关具体投资方案，具体投资事项需提交公司董事会及股东大会审议批准后方可生效。公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  1、《项目投资框架协议》。

  特此公告！

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二○一四年六月十八日