证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

  重要提示

  １、无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］５７０号文核准。

  ２、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 １４．７３元／股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票总量为２，０００万股，其中发行新股２，０００万股，老股转让０股。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为４９２倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１４年６月１８日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量５０％的股票１，０００万股，网下最终发行数量为２００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为１，８００万股，占本次发行数量的９０％。

  ４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）将根据２０１４年６月１７日（Ｔ－１日）公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的原则进行配售。

  ５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１４年６月１８日（Ｔ日）结束。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市证信律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１４年６月１７日（Ｔ－１日）公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》的要求，依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商和网下见证律师对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，并做出最终统计如下：

  经核查确认，有效配售对象数量共有１７１个，其中１５９个有效配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２，２３０，１２２万元，有效申购数量为１５１，４００万股；另有８名投资者管理的１２个配售对象被认定为无效申购，详情请见本公告之“六、违规情况”。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为４９２倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１４年６月１８日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量５０％的股票１，０００万股，网下最终发行数量为２００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为１，８００万股，占本次发行数量的９０％。

  三、向公募社保类、年金保险类有效申购的配售情况

  本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，且以公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募及社保基金”）的有效申购数量大于有效申购总量的４０％，发行人和主承销商根据２０１４年６月１０日（Ｔ－６日）公布的《初步询价公告》中列示的配售原则对所有有效配售对象按同比例进行配售，其中公募社保类有效申购的最终获配数量为９３７，９１０股，占本次网下最终发行数量的４６．９０％，年金保险类有效申购的最终获配数量为７０４，０９３股，占本次网下最终发行数量的３５．２０％。

  四、网下配售结果

  根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下获配情况如下：

  注：（１）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；本次网下发行中的余股６股按照价格优先、数量优先、时间优先的原则配售给有效配售对象“民生人寿保险股份有限公司”。

  （２）表中股票有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

  本次发行最终采用平均配售的办法，各类投资者的有效最终获配比例均为０．１３２１％，公募社保类和保险年金类机构的获配比例不低于其他配售对象。

  本次网下配售过程和结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中披露的网下配售原则。

  五、网下申购多余资金退回

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象 ２０１４年６月１８日（Ｔ 日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于２０１４年６月２０日（Ｔ＋２ 日）９：００ 前，向结算银行发送配售余款退款指令。

  六、违规情况

  本次发行共有８名投资者管理的１２个配售对象被认定为无效申购，符合中国证券业协会发布的《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条第九款“提供有效报价但未参与申购”之情形。主承销商将进一步核实相关事项并及时向协会报告。

  七、冻结资金利息的处理

  投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、持股锁定期限

  本次发行无流通限制和锁定安排。

  九、发行费用概算

  本次发行中，由发行人承担的发行费用为３，６４９．４６万元：其中承销和保荐费用为３，０８８．９６万元，审计费用为２２４．００万元，律师费用为６０．００万元，评估费用３０．００万元，信息披露等其他费用为２４６．５万元。

  十、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商太平洋证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：０１０－８８３２１６２１

  传真： ０１０－８８３２１９３６

  联系人：资本市场部

  发行人：无锡雪浪环境科技股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

  ２０１４年６月２０日