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山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告 主承销商:国信证券股份有限公司 2014-06-20 来源:证券时报网 作者:
重要提示 1、山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“龙大肉食”、“发行人”或“公司”)首次公开发行新股不超过5,460万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]575号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币9.79元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量,本次发行的股票数量为5,459万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为278,550万股,为网下初始发行数量3,300万股的84倍,为回拨后网下发行数量545.90万股的510倍;网上发行初步申购倍数为273倍,回拨后网上申购倍数为120倍。发行人和主承销商根据《山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年6月18日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为545.90万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为4,913.10万股,占本次发行数量的90%。 4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和主承销商根据2014年6月10日(T-6日)公布的《山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中列示的配售原则,对所有有效报价对象进行配售。公募及社保基金的最终获配数量为317.6746万股,占本次网下最终发行数量的58.19%,企业年金和保险机构的最终获配数量为189.0250万股,占本次网下最终发行数量的34.63%。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日(T日)结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所深圳分所验资,本次网下发行过程由广东广和律师事务所进行了见证。 6、根据2014年6月17日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 1、总体申购情况 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商经核查确认:按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价对象数量为243家,实际参与网下申购的有效报价对象数量为242家,1家有效报价对象没有参与网下申购。其中,226家有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,727,004.50万元,有效申购数量为278,550万股。 2、剔除无效申购情况 根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014年修订),参与网下发行的有效报价对象未按时在T 日9︰30-15︰00 通过网下发行电子平台录入申购信息的,其新股申购无效。有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。不同有效报价对象共用银行账户的,由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的投资者的新股申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。 经核查确认,17家有效报价对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下: 序号 | 投资者名称 | 配售对象 | 申购无效原因 | 1 | 刁静莎 | 刁静莎 | 未申购未缴款 | 2 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金四一二组合 | 申购资金不足 | 3 | 富国基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划 | 申购资金不足 | 4 | 航天科工财务有限责任公司 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 未申购 | 5 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 申购资金不足 | 6 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 申购资金不足 | 7 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 申购资金不足 | 8 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 申购资金不足 | 9 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 | 申购资金不足 | 10 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 | 申购资金不足 | 11 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 | 申购资金不足 | 12 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 | 申购资金不足 | 13 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 未申购 | 14 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 未申购 | 15 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) | 未申购 | 16 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 申购资金不足 | 17 | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 未申购 |
二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为278,550万股,为网下初始发行数量3,300万股的84倍,为回拨后网下发行数量545.90万股的510倍;网上发行初步申购倍数为273倍,回拨后网上申购倍数为120倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年6月18日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为545.90万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为4,913.10万股,占本次发行数量的90%。 三、配售原则及实施情况 (一)配售原则 1、本次网下实际发行数量的40%向公募基金和社保基金同比例配售,网下实际发行数量的20%向企业年金和保险机构同比例配售,剩余可配售股份向公募基金、社保基金、企业年金和保险机构四类投资者未获配的部分以及其他投资者同比例配售; 2、若公募基金和社保基金的有效申购数量不足网下实际发行数量的40%时,公募基金和社保基金全额获配;若企业年金和保险机构的有效申购数量不足网下实际发行数量的20%时,企业年金和保险机构全额获配; 3、在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股统一分配给公募基金和社保基金中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有公募基金和社保基金,则产生的零股统一分配给企业年金和保险机构中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有公募基金、社保基金、企业年金和保险机构,则产生的零股统一分配给其他投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,由主承销商指定一位配售对象获配零股。 (二)配售实施情况 本次网下有效申购数量为278,550万股,本次网下发行数量为545.90万股。 1、公募及社保基金共121家配售对象参与本次网下申购,申购数量为126,750万股,占本次网下有效申购量的45.51%。公募及社保基金的最终获配数量为317.6746万股,占本次网下发行数量的58.19%,最终配售比例为0.25063085%。 2、企业年金和保险机构共64家配售对象参与本次网下申购,申购数量为101,850万股,占本次网下有效申购量的36.56%。企业年金和保险机构的最终获配数量为189.0250万股,占本次网下发行数量的34.63%,最终配售比例为0.18559156%。 3、其他投资者共41家配售对象参与本次网下申购,申购数量为49,950万股,占本次网下有效申购量的17.93%。其他投资者的最终获配数量为39.2004万股,占本次网下发行数量的7.18%,最终配售比例为0.07847928%。 (三)配售结果符合配售原则 1、公募及社保基金最终获配数量占本次网下发行数量的58.19%,大于40%的预设比例;企业年金和保险机构最终获配数量占本次网下发行数量的34.63%,大于20%的预设比例。 2、公募及社保基金最终配售比例为0.25063085%,企业年金和保险机构最终配售比例为0.18559156%,均高于其他投资者最终配售比例0.07847928%。 四、网下申购获配情况 本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下: 序号 | 有效报价对象名称 | 机构类型 | 申购数量(万股) | 获配数量(股) | 1 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 2 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 3 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 3,300 | 25,899 | 4 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,300 | 82,850 | 5 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,300 | 82,706 | 6 | 全国社保基金一一一组合 | 社保基金组合 | 3,300 | 82,706 | 7 | 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 3,300 | 82,706 | 8 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 公募基金 | 3,300 | 82,706 | 9 | 财达证券有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 300 | 2,354 |
10 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 300 | 2,354 | 11 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,300 | 25,899 | 12 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,300 | 82,706 | 13 | 全国社保基金六零二组合 | 社保基金组合 | 3,300 | 82,706 | 14 | 南方避险增值基金 | 公募基金 | 3,300 | 82,706 | 15 | 东兴金选对冲2号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 300 | 2,354 | 16 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 3,300 | 25,899 |
17 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 3,300 | 82,706 | 18 | 全国社保基金六零四组合 | 社保基金组合 | 3,300 | 82,706 | 19 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,300 | 82,706 | 20 | 中银保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,300 | 82,706 | 21 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,300 | 82,706 | 22 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 3,000 | 75,187 | 23 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 3,000 | 75,187 | 24 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 2,500 | 62,656 | 25 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 2,000 | 50,124 | 26 | 汉兴证券投资基金 | 公募基金 | 2,000 | 50,124 | 27 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 企业年金计划 | 600 | 11,135 | 28 | 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日) | 企业年金计划 | 300 | 5,567 | 29 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金 | 企业年金计划 | 500 | 9,279 | 30 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 850 | 15,775 | 31 | 中国石油化工集团公司企业年金 | 企业年金计划 | 800 | 14,847 | 32 | 全国社保基金四零六组合 | 社保基金组合 | 2,000 | 50,124 | 33 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 2,000 | 50,124 | 34 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 公募基金 | 2,000 | 50,124 | 35 | 南方稳健成长证券投资基金 | 公募基金 | 2,000 | 50,124 | 36 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 2,000 | 50,124 | 37 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 1,900 | 47,618 | 38 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,300 | 25,899 | 39 | 国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划 | 证券公司限额特定资产管理计划 | 300 | 2,354 | 40 | 国金慧泉量化对冲2号限额特定集合资产管理计划 | 证券公司限额特定资产管理计划 | 300 | 2,354 | 41 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,600 | 40,099 | 42 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 37,593 | 43 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 37,593 | 44 | 国联安-佳成灵活配置分级1号资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 950 | 7,455 | 45 | 天元证券投资基金 | 公募基金 | 1,400 | 35,087 | 46 | 银丰证券投资基金 | 公募基金 | 1,400 | 35,087 | 47 | 博时价值增长 | 公募基金 | 1,350 | 33,834 | 48 | 银河主题策略股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,300 | 32,581 | 49 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 30,074 | 50 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 25,062 | 51 | 全国社保基金一零八组合 | 社保基金组合 | 1,000 | 25,062 | 52 | 全国社保基金一零三组合 | 社保基金组合 | 1,000 | 25,062 | 53 | 国泰久安2号资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 300 | 2,354 | 54 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 25,062 | 55 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 25,062 | 56 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 25,062 | 57 | 全国社保基金四零九组合 | 社保基金组合 | 1,000 | 25,062 | 58 | 全国社保基金一一二组合 | 社保基金组合 | 1,000 | 25,062 | 59 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 25,062 | 60 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 25,062 | 61 | 国投瑞银搏股通金1号资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 900 | 7,063 | 62 | 嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 25,062 | 63 | 南方安心保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 25,062 | 64 | 诺安股票证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 25,062 | 65 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 25,062 | 66 | 诺安平衡证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 25,062 | 67 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,300 | 25,899 | 68 | 郝慧 | 个人自有资金投资账户 | 300 | 2,354 | 69 | 华宝投资有限公司自有资金投资账户 | 机构自营投资账户 | 300 | 2,354 | 70 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 3,300 | 25,899 | 71 | 华鑫国际信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 900 | 7,063 | 72 | 东风汽车公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 300 | 5,567 | 73 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 25,062 | 74 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 900 | 22,556 | 75 | 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 900 | 22,556 | 76 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 公募基金 | 900 | 22,556 | 77 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 公募基金 | 900 | 22,556 | 78 | 全国社保基金一一四组合 | 社保基金组合 | 800 | 20,049 | 79 | 上海铁路局企业年金 | 企业年金计划 | 300 | 5,567 | 80 | 上海烟草公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 300 | 5,567 | 81 | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 20,049 |
82 | 云南省农村信用社企业年金计划 | 企业年金计划 | 350 | 6,495 | 83 | 浙江省电力公司(部属)企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) | 企业年金计划 | 400 | 7,423 | 84 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 500 | 9,279 | 85 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 1,000 | 18,559 | 86 | 中国华能集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 300 | 5,567 | 87 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 2,000 | 37,119 | 88 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 550 | 10,207 | 89 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 300 | 5,567 | 90 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 3,300 | 61,246 |
91 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 500 | 9,279 | 92 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 700 | 17,543 | 93 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 15,037 | 94 | 光大保德信红利股票型证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 15,037 | 95 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 15,037 | 96 | 国投瑞银景气行业基金 | 公募基金 | 600 | 15,037 | 97 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 15,037 | 98 | 南方盛元红利股票型证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 15,037 | 99 | 南方优选价值股票型证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 15,037 | 100 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 15,037 | 101 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 700 | 5,493 | 102 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 15,037 | 103 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 15,037 | 104 | 中海优质成长证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 15,037 | 105 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 600 | 15,037 | 106 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 15,037 | 107 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 公募基金 | 500 | 12,531 | 108 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 500 | 12,531 | 109 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 公募基金 | 500 | 12,531 | 110 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 500 | 12,531 | 111 | 金鑫证券投资基金 | 公募基金 | 500 | 12,531 | 112 | 全国社保基金一零六组合 | 社保基金组合 | 500 | 12,531 | 113 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 公募基金 | 500 | 12,531 | 114 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 公募基金 | 500 | 12,531 | 115 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 500 | 12,531 | 116 | 中银健康生活股票型证券投资基金 | 公募基金 | 500 | 12,531 | 117 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 500 | 12,531 | 118 | 富国医疗保健行业股票型证券投资基金 | 公募基金 | 450 | 11,278 | 119 | 泰和证券投资基金 | 公募基金 | 400 | 10,024 | 120 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 公募基金 | 400 | 10,024 | 121 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 350 | 8,771 | 122 | 平安养老-安徽省电力公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 750 | 13,919 | 123 | 平安养老-广州铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 400 | 7,423 | 124 | 平安养老-湖南省电力公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 800 | 14,847 | 125 | 平安养老-南昌铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 550 | 10,207 | 126 | 平安养老-中国华能集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 1,000 | 18,559 | 127 | 平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 800 | 14,847 | 128 | 平安养老-中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 950 | 17,631 | 129 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,300 | 25,899 | 130 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 7,848 | 131 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,300 | 25,899 | 132 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 133 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 300 | 7,518 | 134 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 135 | 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 136 | 光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 137 | 国联安保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 138 | 国联安德盛精选股票证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 139 | 上投摩根-诺亚正行分红增长2号资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 300 | 2,354 | 140 | 上投摩根事件驱动3号资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 300 | 2,354 | 141 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 142 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 143 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 144 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 300 | 7,518 | 145 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 146 | 申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划 | 证券公司限额特定资产管理计划 | 300 | 2,354 | 147 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,300 | 25,899 | 148 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 机构自营投资账户 | 500 | 3,924 | 149 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 150 | 太平洋卓越财富二号(平衡型) | 保险资金投资账户 | 500 | 9,279 | 151 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 152 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 153 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 154 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 155 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 156 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 157 | 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 158 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 159 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 160 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 161 | 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 | 企业年金计划 | 300 | 5,567 | 162 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 300 | 5,567 | 163 | 沈阳铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 300 | 5,567 |
164 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 18,559 | 165 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 18,559 | 166 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 | 保险资金投资账户 | 800 | 14,847 | 167 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险资金投资账户 | 500 | 9,279 | 168 | 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 | 企业年金计划 | 300 | 5,567 | 169 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 600 | 11,135 | 170 | 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 | 企业年金计划 | 1,000 | 18,559 | 171 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 350 | 6,495 |
172 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 900 | 16,703 | 173 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 300 | 5,567 | 174 | 王萍 | 个人自有资金投资账户 | 1,000 | 7,848 | 175 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,300 | 25,899 | 176 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日) | 证券公司集合资产管理计划 | 300 | 2,354 | 177 | 兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 300 | 2,354 | 178 | 兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 300 | 2,354 | 179 | 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 300 | 2,354 | 180 | 兴业证券鑫享1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 300 | 2,354 |
181 | 兴业证券鑫享2号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 300 | 2,354 | 182 | 兴业证券鑫享3号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 300 | 2,354 | 183 | 兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 400 | 3,139 | 184 | 徐晓 | 个人自有资金投资账户 | 400 | 3,139 | 185 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 186 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 187 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 18,559 | 188 | 建信核心精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 189 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 190 | 景顺长城动力平衡证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 191 | 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 192 | 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 193 | 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 194 | 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 195 | 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 196 | 南方优选成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 197 | 诺安价值增长股票证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 198 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 199 | 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 200 | 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 201 | 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 500 | 3,924 | 202 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 企业年金计划 | 3,300 | 61,246 | 203 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,300 | 25,899 | 204 | 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 | 企业年金计划 | 2,000 | 37,119 | 205 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 206 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 207 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 208 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 209 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 保险资金投资账户 | 3,300 | 61,246 | 210 | 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 211 | 上投摩根智选30股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 212 | 中欧基金-招商银行-天津珑曜恒达资产管理有限公司 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 300 | 2,354 | 213 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 214 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 215 | 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 216 | 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 | 保险资金投资账户 | 2,000 | 37,119 | 217 | 银河创新成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 218 | 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 219 | 银河灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 220 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 221 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 222 | 中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划(网下配售资格截止2015年7月4日) | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 700 | 5,493 | 223 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 224 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 225 | 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,518 | 226 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 18,559 | 合计 | | 278,550 | 5,459,000 |
注:(1)上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量; (2)表中股票有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。 五、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价对象实际应付的申购金额,并将有效报价对象2014年6月18日(T日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年6月20日(T+2日)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。 六、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值,研究员认为发行人市值的合理区间为25.71-27.96亿元。初步询价截止日2014年6月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的C13“农副食品加工业”最近一个月平均静态市盈率为23.01倍。 七、持股锁定期限 有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。 八、冻结资金利息的处理 有效报价对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。 九、发行费用概算 本次发行中,由发行人承担的发行费用约为3,649.96245万元:其中承销费用为2,404.96245万元,保荐费用为400万元,审计费用为200万元,律师费用为200万元,资产评估费用25万元,用于本次发行的信息披露、发行手续费用420万元。 十、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下: 联系电话:021-60871335 联系人:资本市场部 发行人:山东龙大肉食品股份有限公司 主承销商:国信证券股份有限公司 2014年6月20日
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