证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

重要提示

1、浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“莎普爱思”） 首次公开发行不超过1,635万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]576号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华龙证券有限责任公司。发行人的股票简称为“莎普爱思”，股票代码为“603168”。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次A股发行数量为1,635万股，回拨机制启动前，网下发行数量为981万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为654万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网下申购已于2014年6月20日结束。在初步询价阶段提交有效报价的219家配售对象中有217家参与了网下申购，并按照2014年6月19日公布的《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行确定的发行价格为21.85元/股，发行数量为1,635万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为295.17倍，高于150倍。本次发行中，12个月及以上限售期的股票为1.3929万股，扣除12个月及以上限售期股票的发行数量为1633.6071万股。

根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的50.04%由网下回拨至网上。回拨后，网下发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）为162.1071万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的9.9233%；网上发行数量为1,471.5万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的90.0767%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年6月19日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

在初步询价阶段，81家网下投资者管理的219个有效报价配售对象中，有80家网下投资者管理的217个配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，其余2家配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，有效报价配售对象中，有217家按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,539,044.5万元，有效申购数量为161,970万股。

初步询价期间提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款的2家配售对象中，有1家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，有1家配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款，具体情况如下：

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为508,600户，有效申购股数为1,930,380,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为42,178,803,000 元，网上发行初步中签率为0.33879340%。

配号总数为 1,930,380个，号码范围为10000001—11930380。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行数量为1,635万股。回拨机制启动前，网下发行数量为981万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为654万股，占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为295.17倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的50.04%由网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：12个月及以上限售期的股票为1.3929万股，占本次发行数量的0.0852%，扣除12个月及以上限售期股票的网下发行数量为162.1071万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的9.9233%；网上发行数量为1,471.5万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的90.0767%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.76228515%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市炜衡律师事务所见证、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有217个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为161,970万股，有效申购资金总额为3,539,044.5万元。根据回拨前网下发行股票数量计算，认购倍数为165.11倍，根据回拨后网下发行股票数量计算，认购倍数为990.64倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

根据事先公布的网下配售原则，提供有效报价的网下投资者中，如有通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）、由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称企业年金）或符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称保险资金）的，发行人和主承销商将确保M、N类投资者配售比例不低于P类投资者配售比例，并按以下情况进行配售：

注：M类投资者为公募基金、社保基金；N类投资者为企业年金、保险资金；P类投资者为除公募基金、社保基金、企业年金、保险资金的其它类投资者。

以上比例配售如产生余股部分，发行人和主承销商将向有效报价最高的公募基金、社保基金、企业年金、保险资金进行配售。当其有效报价价格相同时，按照数量优先、时间优先原则进行配售。如提供有效报价投资者无前述四类投资者，余股部分将向有效报价最高的其它类投资者进行配售，余股配售原则如前所述。

公募社保类配售对象最终获配数量为792,272股，占本次网下发行数量的48.46%，其有效申购总量为78,480万股，获配比例为0.100952%；年金保险类配售对象最终获配数量为394,969股，占本次网下发行数量的24.16%，其有效申购总量为39,130万股，获配比例为0.100938%；其他配售对象最终获配数量为447,759股，占本次网下发行数量的27.39%，其有效申购总量为44,360万股，获配比例为0.100938%。公募社保类配售对象、年金保险类配售对象获配比例均不低于其它类配售对象的获配比例。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

最终各配售对象获配情况见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为22.90亿市值～29.14亿市值，对应2013年市盈率为倍22~28倍。初步询价截止日（2014年6月17日），中证指数有限公司发布的 C27医药制造业最近一个月行业平均静态市盈率为33.53倍。

六、持股锁定期限

本次发行的股票无流通限制；获配网下投资者的锁定期安排以其申购时的设定为准，本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。获配网上投资者无锁定期安排。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010－88086668

传 真：010－88087880

联 系 人：资本市场部

发行人：浙江莎普爱思药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

2014年6月24日

附表：