证券时报多媒体数字报

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-058

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co., Ltd.

  （注册地址：江苏省苏州工业园区泾茂路168号）

  配股股份变动

  及获配股票上市公告书

  保荐机构（主承销商）

  ■

  公告日期：二零一四年六月

  一、重要声明与提示

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“新海宜”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  深圳证券交易所、其他政府机关对新海宜本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2014年6月9日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的配股说明书全文。

  二、本次配股股票上市情况

  （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

  （二）配股发行、上市的核准情况

  本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】271号文核准。 经深圳证券交易所同意，新海宜本次配股共计配售130,212,447股人民币普通股将于2014年07月01日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  （三）本次配股股票上市相关信息

  ■

  三、发行人、股东和实际控制人情况

  （一）发行人基本情况

  ■

  ■

  （二）发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

  本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

  ■

  （三）发行人控股股东及实际控制人的情况

  发行人控股股东和实际控制人为张亦斌和马玲芝夫妇。截至本上市公告书出具日，张亦斌先生持有公司103,390,044股股票，占总股本的18.05%，为公司第一大股东；马玲芝女士持有公司94,291,601股股票，占总股本的16.46%，为公司第二大股东。张亦斌先生和马玲芝女士系夫妻关系，二人共为公司实际控制人，报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

  张亦斌先生，公司董事长、总裁，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，身份证号码32050219641224XXXX。1985年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997年起任公司董事长兼总经理，2003年起任公司董事长，2010年3月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任深圳易软技术董事，新纳晶董事长，新海宜图像执行董事，新海宜智能执行董事，海汇投资执行董事，西安秦海董事长，海量能源执行董事，泓融投资执行董事。

  马玲芝女士，公司副总裁，1962年9月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科，身份证号码32050219620917XXXX。1984年起历任苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展公司营销总监，2001年至今担任公司副总经理，2010年3月起至今任公司副总裁。

  （四）本次配股完成前后公司前十名股东情况

  本次配股发行完成前后公司前十名股东未发生变化，因本次配股导致股东持股数量及持股比例发生变化，具体情况如下：

  ■

  （五）本次发行前后发行人股本结构变动情况

  本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

  ■

  四、本次配股股票发行情况

  1、发行数量：实际发行130,212,447股，其中本次配股上市可流通股数为89,653,806股；

  2、发行价格：3.61元/股；

  3、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行；

  4、发行时间：本次配股发行股权登记日为2014年6月12日（R日），配股缴款时间为2014年6月13日（R+1日）至2014年6月19日（R+5日）；

  5、募集资金总额：本次配股募集资金总额为470,066,933.67元；

  6、发行费用总额、项目、每股发行费用：

  本次发行费用总额为17,580,416.56元，具体构成如下：承销保荐费15,161,874.14元、配股新增股份登记费130,212.44元、审计费、律师费等费用合计2,288,329.98元。每股发行费用为0.14元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）；

  7、募集资金净额：452,486,517.11元；

  8、发行后每股净资产：2.94元/股（按照2014年3月31日未经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）；

  9、发行后每股收益：0.15元/股（按照2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润除以本次配股后总股本全面摊薄计算）；

  10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至2014年6月23日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了华普天健字【2014】第【2523】号验证报告：截至2014年6月23日止，公司实际配售股数130,212,447股，每股面值1元，每股发行价3.61元，募集资金总额为470,066,933.67元，扣除发行费用17,580,416.56元，合计募集资金净额为人民币452,486,517.11元，其中增加股本人民币130,212,447.00元，增加资本公积人民币322,274,070.11元。

  11、发行对象认购股份承诺履行情况：本公司控股股东张亦斌和马玲芝夫妇已履行了认配股份的承诺。

  12、持股5%以上股东股份每变动5%的计算基准日调整为2014年07月01日。

  五、财务会计资料

  本公司已于2014年4月26日披露了2014年第一季度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告资料。

  六、其他重要事项

  发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

  七、上市保荐机构及上市保荐意见

  ■

  上市保荐机构兴业证券股份有限公司对新海宜本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次配售的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司同意保荐苏州新海宜通信科技股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

  特此公告。

  发行人：苏州新海宜通信科技股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

  二〇一四年六月二十五日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-059

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  关于聘请保荐机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年8月26日，苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》。本公司已于2013年8月8日与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《关于苏州新海宜通信科技股份有限公司2013年度向原股东配售股票（配股）之保荐协议》，聘请其担任公司本次配股股票发行、上市的保荐机构。

  本次配股获中国证监会《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2014]271号）核准，并已于2014年6月发行完成。兴业证券指派刘茂锋先生、谢威先生担任公司本次配股的保荐代表人（保荐代表人简历附后），履行对本公司的保荐职责，持续督导期限至2015年12月31日止。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十五日

  附件：保荐代表人简历

  1、刘茂锋先生，兴业证券投资银行总部业务董事，工商管理硕士，保荐代表人，多年投行执业经历。先后主持或参与片仔癀配股、新海宜发行股份购买资产、水晶光电定向增发、江南水务IPO等项目，并曾参与其他多个财务顾问项目。

  2、谢威先生，兴业证券投资银行总部业务董事，经济学硕士，保荐代表人，多年投行执业经历。先后主持或参与江南水务IPO等项目，并曾参与其他多个财务顾问项目。