证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次非公开发行A股股票的发行底价由不低于9.86元/股调整为不低于9.76元/股。

  2、公司非公开发行股票数量上限调整为12,017.88万股。

  一、非公开发行A股股票发行底价调整的原因说明

  公司于2014年4月4日召开第五届董事会第八次会议及于2014年4月30日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票的预案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。此次非公开发行A股股票的董事会决议公告日--2014年4月8日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的 90%为 9.86元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），在此基础上，确定本次非公开发行股票发行价格不低于 9.86 元/股。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的价格将作相应调整。公告内容详见2014年 4月 8日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司于2014年4月20日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：决定以 2013年 12 月 31 日公司总股本 287,040,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金1元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。内容详见2014年 4月 21日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年4月22日的《证券时报》、《证券日报》。

  公司于2014年5月9日披露了《2013年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为：2014年5月15日，除权除息日为：2014年5月16日。内容详见2014年 5月 9 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  二、发行底价的调整

  公司2013年度现金分红实施后，本次非公开发行A股股票的发行底价调整为不低于9.76元/股。具体计算过程如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=9.86元/股-0.1元/股=9.76元/股。

  三、发行股票数量的调整

  调整后的发行数量上限=计划募集资金总额/调整后的发行底价= 117,294.56万元/9.76 元/股=12,017.88万股(保留两位小数)

  除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月一日