证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 交易简要内容:公司拟与深圳市九派资本管理有限公司共同发起设立专门为公司产业整合服务的并购基金，并购基金规模不超过人民币3亿元。

● 本次交易不涉及关联交易。

● 本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

一、投资概述

为了充分发挥广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光科”或“公司”）与深圳市九派资本管理有限公司（以下简称“九派资本”）的优势，开拓公司投资渠道，合理降低公司投资整合可能存在的风险，公司拟与九派资本合作共同发起设立专门为公司产业整合服务的并购基金（以下简称“并购基金”）。并购基金作为公司产业整合的平台，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快拓展在以下领域：1、移动互联、通信电子（含NFC）；2、可穿戴设备；3、高端新材料、新能源在汽车、高铁相关领域的投资机会。并购基金的规模不超过人民币3亿元。公司出资占并购基金规模的99%，九派资本出资占并购基金规模的1%。本次投资的资金来源为公司自有资金。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组,该事项无需提交股东大会审议通过。

二、投资协议主体的基本情况

公司名称：深圳市九派资本管理有限公司；

企业性质：有限责任公司；

注册地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-505C室；

法定代表人：陈郧山；

经营范围：受托资产管理、经济信息咨询、企业管理咨询、企业投资咨询、股权投资（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。

九派资本是以创投、并购、财务顾问、市值管理为主业的综合性资产管理公司，分别在香港、上海、深圳、武汉设有分支机构，1998年以来，公司成功设立多家私募股权基金，管理资产规模逾20亿，先后参与了日海通讯、文思创新、慧聪网、三丰智能、华昌达等公司的上市与并购。

三、拟设立并购基金的基本情况

1、名称：深圳市九派东阳光科移动通信及新能源产业并购基金（有限合伙）（暂定），以工商营业执照登记的名称为准。

2、经营范围：从事股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务，以工商营业执照为准。

3、注册资本：30000万元。

4、法定地址：深圳，以工商营业执照为准。

5、双方合伙人情况如下：

四、《合作协议》主要条款摘要：

1、设立规模与投资方向

并购基金由东阳光科与九派资本共同出资，资金规模不超过30000万元人民币，其中东阳光科作为有限合伙人出资29700万元，占并购基金出资额度的99%，九派资本作为普通合伙人兼执行合伙人出资300万元，占并购基金出资额度的1%。并购基金的存续期限为3年（满一年后，可根据实际经营需要，经全体合伙人一致同意后变更存续期），其设立主要目的是为投资符合东阳光科产业战略布局的公司，且东阳光科有权选择在合伙企业存续期内的合理时点，优先收购并购基金投资标的公司股权。

2、经营管理

九派资本为并购基金管理人，任期三年，主要负责并购基金的日常经营管理及对外投资项目管理，包括投资标的的筛选、行业研究分析、资源优化整合等方面；东阳光科协助九派资本进行投资管理，并购基金对标的公司成功投资后，东阳光科有权选定专业人员参与标的公司进行管理，完善标的公司的现代化管理制度，建立健全内部控制管理体系。

3、管理费、业绩报酬。投资收益分配及其他

（1）管理费：在并购基金存续期内，每年管理费为并购基金全体合伙人实际缴纳出资总额的2%，每半年收取一次，每次按出资总额的1%收取。

（2）业绩报酬：经东阳光科和九派资本同意，视项目情况，并购基金的总投资收益的0—20%归管理人作为业绩报酬，其余归全体合伙人。

（3）投资收益：基金管理人先取得业绩报酬，之后再与并购基金合伙人按各自出资比例分配投资收益。

（4）其他：并购基金所投资的投资对象在投资过程中发生的相关费用由并购基金承担。

五、本次投资目的和对公司的影响

东阳光科与九派资本合作并共同设立产业基金，能够充分发挥合作双方的各项优势，利用产业基金作为东阳光科产业整合的平台，加快东阳光科的布局，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快推进公司产业发展战略，有利于提升和巩固公司在行业内的龙头地位。

六、投资风险

产业基金作为东阳光科未来产业整合平台，在对外投资及产业整合过程中可能存在一定的风险。九派资本作为国内领先的精品投资银行，具有投资-并购整合-管理支持三位一体的业务体系，有着丰富的项目经验，由东阳光科协助九派资本进行项目投资及管理等工作，可合理降低风险。

特此公告！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2014年7月2日