证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行底价由7.89元/股调整为7.84元/股；

  2、本次非公开发行股票的数量上限调整为5,739.80万股。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年6月10日、2014年6月27日分别召开了第三届董事会第十二次会议和2014年第一次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格不低于7.89元/股，发行数量不超过5,700万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，应对发行底价和发行股票的数量进行相应调整。具体内容详见公司于2014年6月11日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-023）。

  2014年5月21日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年利润分配预案》，以公司现有总股本347,504,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），不转增不送股,共计派发17,375,200元。公司本次权益分派股权登记日为2014年7月3日，除权除息日为2014年7月4日。具体内容详见公司于2014年6月26日披露的《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-028）。公司本次权益分派方案已于2014年7月4日实施完毕。

  公司2013年年度权益分派方案实施之后，对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行底价的调整

  公司2013年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为7.84元/股。具体计算过程如下：

  调整后的发行底价＝调整前的发行底价－每股现金红利＝7.89 元/股－0.05元/股＝7.84元/股。

  二、发行数量的调整

  公司2013 年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过5,739.80万股（含5,739.80万股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量＝计划募集资金总额/调整后的发行底价＝45,000 万元／7.84元/股≈5,739.80万股。

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年七月四日