证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年7月1日下午16:00。

  2、召开方式：通讯方式。

  3、召集人：受托管理人中银国际证券有限责任公司。

  4、会议主持人：受托管理人授权代表。

  5、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及本期债券持有人会议规则等相关规定，本次会议审议的"募集资金变更还款银行"的议案获得通过，会议结果合法、有效。

  二、会议出席情况

  广东锦龙发展股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2014年公司债券（债券简称：14锦龙债，债券代码：112207.SZ，以下简称"本期债券"）2014年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）由受托管理人中银国际证券有限责任公司负责召集，并于2014年7月1日下午16:00以通讯方式召开。

  本期债券总张数300万张，参加本次会议的本期债券持有人共计代表有表决权的债券240万张，占本期公司债券持有人所持有债券总数的80%。

  本期债券的发行人及受托管理人、见证律师均参加了本次会议。

  三、审议事项和表决情况

  与会债券持有人及持有人代理人对《关于召开"14锦龙债"2014年第一次债券持有人会议的公告》中列明的《"14锦龙债"债券持有人关于"募集资金变更还款银行"的议案》进行了审议并投票。

  经统计，投票的表决结果如下：

  同意上述议案的本期债券持有人或持有人代理人所持有的债券合计200万张，占出席会议有表决权债券总数的83.33%，占本期债券总数的66.67%；反对该议案的本期债券持有人或持有人代理人所持有的债券为0万张，占本期债券总数的0%,；弃权的本期债券持有人或持有人代理人所持有的债券合计40万张，占出席会议有表决权债券总数的16.67%,占本期债券总数的13.33%。

  根据投票结果，上述议案获得了代表本期债券总张数50%以上表决权的债券持有人的同意，根据本期债券持有人会议规则，本次会议审议的"募集资金变更还款银行"的议案获得通过，并形成有效决议。

  四、律师出具的法律意见书

  广东广大律师事务所律师蓝永强、李宁梓参加了本次会议并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、本次会议召集人资格、本次会议的表决程序及表决结果均符合法律、法规及本期债券持有人会议规则的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、《关于召开"14锦龙债"2014年第一次债券持有人会议的公告》；

  2、广东广大律师事务所《关于"14锦龙债"2014年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

  特此公告。

  发行人：广东锦龙发展股份有限公司

  受托管理人：中银国际证券有限责任公司

  二〇一四年七月四日