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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 李剑铭董事因工作原因未能亲自出席会议，翁振杰董事因公差未能亲自出席会议，均委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件；张力上董事因公出差未能亲自出席会议，委托吴军董事出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。

  西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十九次会议，于2014年7月11日在重庆、北京以现场和通讯相结合的方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事9人，实到董事6人，李剑铭董事因工作原因未能亲自出席会议，翁振杰董事因公差未能亲自出席会议，均委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件；张力上董事因公出差未能亲自出席会议，委托吴军董事出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由崔坚董事长主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

  一、审议通过《关于西证国际投资有限公司与敦沛金融控股有限公司等相关各方签订股份认购协议的议案》

  （一）同意由公司之全资子公司西证国际投资有限公司与敦沛金融控股有限公司等相关各方签订《西证国际投资有限公司、敦沛金融控股有限公司、叶民勋及角山彻有关认购敦沛金融控股有限公司股份之股份认购协议》；

  （二）同意西证国际投资有限公司进行上述收购之相关事宜，包括但不限于与相关方进行充分协商，签署认购协议等相关文件；

  （三）同意授权公司董事、总裁余维佳先生在收购过程中代表公司董事会签署与本次收购相关文件。

  表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  根据香港上市规则及收购守则等规定，西证国际投资有限公司与敦沛金融控股有限公司签署认购协议的联合公告，需待香港相关监管机构审阅同意后方可发布，本公司亦将根据香港方面的最新进展披露相关情况。

  二、审议通过《关于公司发行次级债券的议案》

  表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  公司本次拟发行次级债券的方案要点详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于拟发行次级债券的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于审定公司总部大楼项目投资概算的议案》

  表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》

  根据《公司章程》的相关规定，本次会议审议通过的《关于公司发行次级债券的议案》以及《关于审定公司总部大楼项目投资概算的议案》尚需提交股东大会审议，因此，公司董事会定于2014年8月1日（周五）下午2:00在重庆召开2014年第四次临时股东大会，审议上述事项。

  表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  特此公告

  西南证券股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月十五日