中国基金报多媒体数字报

  基金管理人：广发基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一四年七月十八日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１４年４月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发全球精选股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１０年８月１８日至２０１４年６月３０日）

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  注：１、本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

  ２、本基金自２０１４年６月１０日起，将基金业绩比较基准由“摩根士丹利综合亚太（除日本）总收益指数”变更为“６０％×ＭＳＣＩ全球指数（ＭＳＣＩ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ）＋４０％×恒生指数”。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１．“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  ２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

  ４．３．２异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１４年二季度全球市场表现先弱后强。科技股的跌势从三月中延续到了四月中，去年涨幅居前的科技板块在风险得到释放之后，继续创出本轮新高。联储本季度继续稳定的消减量化宽松额度，市场的重心从对加息时点的争执转向对经济复苏的乐观。市场的风险偏好经历了急剧下降然后迅速回升的过程，美国主要指数不断创出新高，同时波动性指数处于历史低位。中国经济短期见底，得益于政府的微刺激政策支持和出口的逐步恢复。Ｍ２增速、制造业ＰＭＩ和出口增速均逐月转好。政府实施定向的流动性刺激措施，以期在调整经济结构和银行资产负债表的同时，保证经济增长处于可接受范围内。２０１４年二季度，ＭＳＣＩ全球指数上涨４．１６％，香港恒生指数上涨４．６９％。

  二季度全球各个市场中，标普５００指数上涨４．６９％，纳斯达克综合指数上涨４．９８％，美国道琼斯工业平均指数上涨２．２４％，富时１００指数上涨２．２１％，日经２２５指数上涨２．２５％，多伦多３００指数上涨５．６６％，法国ＣＡＣ４０指数上涨０．７１％；国内上证综合指数上涨０．７４％，深证成份指数上涨２．１４％，沪深３００上涨０．８８％。

  基于中国经济数据见底回升和美国经济复苏前景乐观，本基金适当提高仓位，着重从下往上的个股选择。广发全球精选２０１４年一季度在国家区域配置方面，我们保持配置于香港和美国市场。在行业配置方面，我们主要关注科技和医药等。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  报告期，本基金净值上涨１．８７％，比较基准上涨４．６８％。

  ４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  美国社会体制和经济结构为危机之后的经济复苏奠定了良好的基础。回顾联储自金融危机以来的货币政策，先成功的阻止了流动性危机，再通过零利率支持资产价格、刺激了实体经济的投资冲动。管理人相信联储本轮危机处理到了政策退出的后期，美国经济处在健康的复苏过程中，期间虽然有一季度恶劣天气带来的短期波动，但证券市场仍将随着经济复苏稳步贡献收益。中国一季度孱弱的经济数据迫使政府再次祭出货币政策的宽松。但本轮宽松明确的指向性再次表明了政府拒绝走投资老路，政策目的只是为增长兜底。管理人认为中国旧经济颓势不改，市场波动围绕这政府刺激和经济增速的互动，投资机会仍然来自于新经济。本基金预期将保持对香港和美国市场的配置，从下往上精选个股。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  注：１、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

  ２、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的ＡＤＲ。

  ５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  ５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  ５．９报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１０．２报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３其他各项资产构成

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  ５．１０．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  注：固定申购费用１０００元。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金于２０１４ 年５月１９日以现场方式召开了份额持有人大会，本次大会在基金托管人监督、公证机关公证和律师的见证下，经持有人投票表决通过了《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金变更投资范围等事项的议案》，同意将本基金的投资范围将由修改前主要投资亚太地区（除日本）变更为投资于全球主要证券市场，同时基于上述投资范围的变更，相应地对《基金合同》中有关本基金的名称、基金的投资目标、投资理念、投资策略和业绩比较基准及其他部分条款，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改。相关表决结果详见２０１４年５月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和广发基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金份额持有人大会表决结果的公告》。

  根据《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金变更投资范围等事项的议案》及《＜广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同＞修改说明》的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》修订为《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》，并据此更新了《广发全球精选股票型证券投资基金招募说明书》，上述文件已经报中国证监会审核。修订后的文件将自中国证监会备案确认本次持有人大会决议生效之日起生效，原《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》失效。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  １．中国证监会批准广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金募集的文件；

  ２．《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》；

  ３．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

  ４．《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》；

  ５．《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；

  ６．《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金份额持有人大会表决结果的公告》；

  ７．中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件；

  ８．《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》；

  ９．《广发全球精选股票型证券投资基金招募说明书》；

  １０．《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》；

  １１．广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；

  １２．基金托管人业务资格批件、营业执照。

  ９．２ 存放地点

  广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼。

  ９．３ 查阅方式

  １．书面查阅：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００，投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

  ２．网站查阅：基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话９５１０５８２８或０２０－８３９３６９９９，或发电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｇｆ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  广发基金管理有限公司

  二〇一四年七月十八日