中国基金报多媒体数字报

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-066

渤海租赁股份有限公司2014年

第八次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2014年第八次临时董事会于2014年7月18日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于子公司HKAC签署飞机采购合同的议案》

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称 “HKAC”）于2014年7月16日在2014英国范堡罗航展上与空中客车公司（Airbus S.A.S.）签署了关于70架A320 NEO系列飞机的采购协议,其中，A320NEO飞机40架，A321NEO飞机30架。以空中客车公司2014年公布的目录价格为参考，A320 NEO约1.028亿美元/架；A321NEO约1.205亿美元/架（以上为每架飞机的基本价格，包括机身和引擎的价格），70架空中客车A320NEO系列飞机的基本购买价格合计约77.57亿美元，飞机最终购买价格需按飞机价格计算公式计算后予以调整，首笔购机预付款将在合同生效后支付，上述70架空中客车A320 NEO系列飞机预计自2019年开始交付至2024年交付完成，协议履行期限为自协议签署生效日至2024年最后一架飞机交付完毕止。本次交易的协议是根据飞机采购行业惯例协商订立的。HKAC关于此次飞机采购事项还需本公司2014第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于子公司HKAC(Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的议案》

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司之全资子公司 Hong Kong Aviation Capital (Europe) Limited （下称“HKAC (Europe)”）拟与斯里兰卡航空（以下简称“ALK”）开展五架A330系列飞机售后回租业务（飞机预交付时间分别为：2014年12月、2015年2月、7月、9月、12月）。

在本售后回租交易涉及的每架飞机的交付日，HKAC (Europe)将向空中客车公司分别支付ALK应支付的飞机购机款项，并相应获得飞机产权，同时HKAC（Europe）将该飞机出租给ALK使用。根据空中客车公司公布的信息，空客A330机型2014年平均目录价格为2.456亿美元，本次售后回租飞机的最终购买价格将根据双方合同约定及相关价格调整系数进行调整，上述5架飞机的购机款总计不超过10亿美元。本次售后回租交易租金是在参考同期市场飞机租赁利率的基础上基于全球竞争性招标达成；每架飞机的约定租期为12年，年租金不低于1,100万美元，租金按月支付，具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。为保证本次交易顺利实施，董事会授权HKAC经营管理团队签署相关法律文件，本次交易不构成关联交易。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于子公司HKAC开展飞机预付款融资业务的议案》

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司（下称“HKAC”）拟与斯里兰卡航空（下称“ALK”）开展三架A330系列飞机预付款融资业务。根据预付款融资协议约定，HKAC将于2014年7月起向ALK提供预付款融资用于ALK向空中客车公司支付飞机购机预付款，该融资将由ALK于飞机交付前偿还给HKAC。该预付款融资金额不超过ALK与空中客车达成的购机合同中约定预付款金额的90%，该款项将按照购机合同中的约定进度分期支付，三架飞机总金额不超过1.1亿美元，融资利率参照市场情况确定。为保证本次交易顺利实施，董事会授权HKAC经营管理团队签署相关法律文件，本次交易不构成关联交易。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议并通过了《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2014年8月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第三次临时股东大会,会议审议议案：1、关于子公司HKAC签署飞机采购合同的议案；2、关于子公司HKAC (Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的议案。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年7月21日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-067

渤海租赁股份有限公司关于子公司HKAC签署飞机采购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司（简称 “HKAC”）于2014年7月16日在2014英国范堡罗航展上与空中客车公司（Airbus S.A.S.）（简称 “Airbus”）签署关于70架A320 NEO系列飞机的采购协议。其中，A320 NEO飞机40架，A321 NEO飞机30架。以空中客车公司 2014年公布的目录价格为参考，A320 NEO约1.028亿美元/架；A321 NEO约1.205亿美元/架（以上为每架飞机的基本价格，包括机身和引擎的价格），70架空中客车A320系列飞机的基本价格合计约77.57亿美元，飞机最终购买价格需按飞机价格计算公式计算后予以调整；首笔购机预付款将在合同生效后支付，上述70架空中客车A320系列飞机预计自2019年开始交付至2024年交付完成，协议履行期限为自协议签署生效日至2024年最后一架飞机交付完毕止。本次交易的协议是根据飞机采购行业惯例协商订立的。

一、风险提示

该采购事项已经本公司2014年第八次临时董事会审批通过，尚需提交2014年第三次临时股东会审议通过。

二、交易对方介绍

1、交易对方: 空中客车公司（Airbus S.A.S.），Airbus是业界领先的民用飞机制造商，隶属于空中客车集团（原名为欧洲宇航防务集团），总部设在法国图卢兹，在法国、德国、英国、西班牙、中国设有飞机生产线。

2、是否存在关联关系：否

3、履约能力分析：Airbus 是业界领先的民用飞机制造商。截至2013年末，Airbus已向客户交付8256架商用客机，累计订单量13815架，全球客户达到365家，约384家航空公司运营该公司飞机，公司认为其具备充分的履约能力。

三、合同的主要内容

1. 交易定价及对价情况：不超过77.57亿美元。

本次采购的70架空中客车A320系列飞机的基本价格合计约77.57亿美元，其中，A320 NEO飞机40架，A321 NEO飞机30架。以空中客车公司 2014年公布的目录价格为参考，A320 NEO约1.028亿美元/架；A321 NEO约1.205亿美元/架（以上为每架飞机的基本价格，包括机身和引擎的价格），飞机最终购买价格需按飞机价格计算公式计算后予以调整。本次交易的协议是根据飞机采购行业惯例协商订立的。

2. 结算方式：电汇

3. 协议签署时间：2014年7月16日

4. 协议生效条件：HKAC关于此次飞机采购事项还需本公司2014第三次临时股东大会审议通过。

5. 协议履行期限：协议签署生效日至2024年最后一架飞机交付完毕

四、合同对上市公司的影响

1．HAKC同Airbus开展的飞机购买交易有助于HKAC提前布局拓展未来的飞机租赁业务，因本年度并未有飞机交付，此次飞机购买订单协议的签署对公司本年度利润不会产生影响。

2．该合同履行对上市公司业务独立性并无影响，本公司主要业务不会因履行合同而对Airbus形成依赖。

五、合同的审议程序

1．上述飞机采购事项已经公司于2014年7月18日以通讯方式召开的渤海租赁股份有限公司2014年第八次临时董事会会议审议通过。

2．独立董事在审议议案后发表了独立意见：本次业务系公司控股子公司布局未来业务发展而开展的飞机采购业务，预计未来将有效提升公司业绩，未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。

六、其他相关说明

公司将在定期报告中披露本次签订的重大合同的履行情况。

七、备查文件目录

1、公司2014年第八次临时董事会会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年7月21日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-068

渤海租赁股份有限公司

关于子公司HKAC (Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“HKAC”）之全资子公司 Hong Kong Aviation Capital (Europe) Limited （以下简称“HKAC (Europe)”）拟与斯里兰卡航空（以下简称“ALK”）开展五架A330系列飞机售后回租业务（飞机预交付时间分别为：2014年12月、2015年2月、7月、9月、12月）。

在本售后回租交易涉及的每架飞机的交付日，HKAC (Europe)将向空中客车公司分别支付ALK应支付的飞机购机款项，并相应获得飞机产权，同时HKAC（Europe）将该飞机出租给ALK使用。根据空中客车公司公布的信息，空客A330机型2014年平均目录价格为2.456亿美元，本次售后回租飞机的最终购买价格将根据双方合同约定及相关价格调整系数进行调整，上述5架飞机的售后回租购机款总计不超过10亿美元。本次售后回租交易租金是在参考同期市场飞机租赁利率的基础上基于全球竞争性招标达成；每架飞机的约定租期为12年，年租金不低于1,100万美元，租金按月支付，具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。为保证本次交易顺利实施，董事会授权HKAC经营管理团队签署相关法律文件，本次交易不构成关联交易。

本次交易经公司2014年第八次临时董事会会议审议通过（公司董事会应到9人，实到9人；表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权）。

本次交易尚需要提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

二、交易对方基本情况介绍

1、交易对方: 斯里兰卡航空（下称“ALK”）

2、注册地址: 斯里兰卡

3、主营业务：航空客运

4、主要股东: 斯里兰卡政府控股

5、履约能力分析：ALK是斯里兰卡最大的航空公司并由斯里兰卡政府控股。其现有机队规模为22架，包括6架A340系列飞机、7架A330系列飞机以及9架A320系列飞机。ALK经营通往39个国家83个城市的航线，并于2014年5月1日加入寰宇一家航空联盟。鉴于该航空公司良好的运营情况及政府控股背景，公司认为ALK具备良好的履约能力。

三、交易标的物基本情况

空客A330系列飞机售后回租项目

1、名称：空客A330系列飞机

2、制造商：AIRBUS S.A.S.（空中客车公司）

3、类别:固定资产

4、权属:ALK

5、数量：共计5架

四、交易的定价政策及依据

根据空中客车公司公布的信息，空客A330机型2014年平均目录价格为2.456亿美元，本次售后回租飞机的最终购买价格将根据双方合同约定及相关价格调整系数进行调整，上述5架飞机的售后回租购机款总计不超过10亿美元。

本次售后回租交易租金是在参考同期市场飞机租赁利率的基础上基于全球竞争性招标达成；每架飞机的约定租期为12年，年租金不低于1,100万美元，租金按月支付，具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。

五、交易协议主要内容

1、租赁期限:12年

2、租赁方式:经营租赁

3、租赁标的物:五架空客A330系列飞机

4、租金金额:每架飞机的年租金不低于1100万美元，具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。

5、租金及支付方式:按月支付

6、租赁设备所属权:售后回租业务起租后飞机产权归属于HKAC（Europe）

六、交易目的和对公司影响

由于首架飞机预交付时间为2014年12月、后续四架飞机预交付时间分别为2015年2月、7月、9月、12月，此次开展的飞机售后回租业务对本年度经营成果无重大影响，预计将对公司未来经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

1、公司2014年第八次临时董事会会议决议

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年7月21日

股票代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-069

渤海租赁股份有限公司

关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）经2014年第八次临时董事会会议审议决定于2014年8月6日召开公司2014年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

㈠ 会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会

㈡ 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈢ 会议时间：

现场会议时间：2014年8月6日（星期三）下午14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月5日15:00至8月6日15:00期间的任意时间。

㈣ 现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼。

㈤ 股权登记日：2014年7月30日。

㈥ 会议出席对象

1.截至2014年7月30日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

㈦ 公司将于2014年7月30日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

㈠关于子公司HKAC签署飞机采购合同的议案

㈡关于子公司HKAC (Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的议案

上述议案详情可在2014年7月22日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）查阅。

三、现场会议登记方法

㈠ 登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡ 会议登记时间：2014年7月31日(上午10：00—14：00；下午15：00—18：30)

㈢ 登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号渤海租赁41楼）

㈣ 登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

㈠ 采用交易系统投票的投票程序

1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：360415；投票简称：渤海投票

3.股东投票的具体程序

⑴ 买卖方向为“买入投票”；

⑵ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，以100.00代表总议案，以1.00代表第一个需要表决的议案事项，以2.00代表第二个需要表决的议案。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

⑶ 表决意见

⑷ 对同一议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4.投票举例

⑴股权登记日持有“渤海租赁”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

⑵股东申报介绍

如某股东对议案一投同意票，其申报如下：

如某股东对议案二投反对票，其申报如下：

如某股东对议案一投弃权票，其申报如下：

5.计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-82991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-82991022/82990728/82991192

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月5日15:00时至2014年8月6日15:00时期间的任意时间。

五、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、联系地址

（一）会议联系方式

公司地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼

邮政编码：830002

公司电话：0991-2327723、0991-2327790

公司传真：0991-2327709

联系部门：渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室

（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2014年第八次临时董事会会议决议

2.授权委托书（见附件）

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年7月21日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人)： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

股票代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-070

债券代码: 112118 债券简称：13渤租债

渤海租赁股份有限公司复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年7月17日接到全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称 “HKAC”）重大事项汇报：HKAC拟与空中客车公司（Airbus S.A.S.）签署关于70架A320 NEO系列飞机的采购协议,金额合计约77.57亿美元，上述事项已经公司于2014年7月18日召开的2014年第八次临时董事会审议通过。（具体内容详见公司于 2014 年7 月22日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《2014年第八次临时董事会决议公告》和《关于子公司HKAC签署飞机采购合同的公告》。

经公司申请，公司股票及公司债券将于2014年7月22日星期二开市起复牌，敬请广大投资者关注。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014 年 7 月 21日