中国基金报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

  单位：股

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、管理层讨论与分析

  报告期内，公司上下围绕2014年工作纲要，扎实推进市场开拓、质量改善、管理提升等各项工作，并取得了积极成效。上半年，公司实现营业收入88,014.75万元，比去年同期增长16.66%；实现归属于上市公司股东的净利润11,154.29万元，比去年同期增长15.72%。

  报告期内，公司业绩稳步增长的主要因素分析：

  一是专注于乘用车配套市场和客户结构优化的结果。一汽大众、上海大众等重点客户整车销量稳健，上半年，公司在合资品牌整车厂实现的收入占比超过70%，其中在东风日产、广汽丰田实现销售大幅度增长；同时，新项目的顺利投产保证了盈利预期，上半年共计量产新品二十余个。

  二是产品结构优化和产品档次提升的结果。上半年，前照灯、后组合灯的产量同比增长11%，实现的销售收入同比增长18%；同时，随着LED车灯所占比例的不断提升，公司盈利能力持续增强。

  三是成本控制优化的结果。公司继续深化全面预算管理和ERP基础管理，通过采购降本、技术降本、工艺优化、费用控制等方式严格控制成本。

  公司下半年的经营形势，从有利因素看，一是车市整体发展平稳，市场整体预测2014年我国汽车销量增长在8%-10%之间，公司重点客户市场地位将进一步提升；二是在现有产品销售稳步提升的同时，新项目将陆续投放，下半年公司将迎来一汽丰田卡罗拉和广汽丰田雷凌项目的产能释放，将进一步提高公司的盈利能力；三是随着公司"年产50万套LED车灯项目"的顺利投产，公司的生产能力和工艺水平将进一步提高。

  从不利因素看，一是面对越来越严重的城市交通拥堵和基础设施瓶颈，可能更多城市采取限行限购政策，将给汽车行业带来一定压力；二是虽然公务车改革和军车改革都在明确指向自主品牌车型，但今年以来自主品牌整体表现不佳，产品竞争力弱，面对合资品牌的冲击，在今年仍将面对很大的压力；三是随着新的生产基地投产，固定资产折旧、人工成本和制造费用的提升将给成本控制带来一定压力。

  考虑到城镇化的稳步推进以及居民生活水平的不断提高，三四线城市的汽车消费能力将得到提升，以及后市场对零部件的需求，基于上半年已经实现的行业市场销量和公司实现的销售情况，综合上述有利和不利因素，在没有新的重大不利因素产生的前提下，预计公司全年业绩将保证稳步增长。

  立足当前的市场环境和公司发展形势，下半年，公司将继续保持危机感和紧迫感，狠抓产品质量，夯实管理基础，既确保全年销售业绩的同时，又提高核心竞争能力和品牌实力。下半年，公司的主要工作是：1、继续深挖与合资整车企业合作，发展新客户和优化产品结构，为长远可持续发展打好基础；2、继续围绕ERP改善和预算管理，加强基础管理，保持经营的稳定；3、加强新技术的研究和开发，提高核心竞争能力；4、加快长春项目建设，为后续市场开拓做好充分准备；5、研讨和制定新一轮战略规划。

  （一）主营业务分析

  1、财务报表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  营业收入变动原因说明：主要系一汽大众、广汽丰田等客户营业收入增加；

  营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加同比增加；

  销售费用变动原因说明：主要系运费和仓储费增加；

  管理费用变动原因说明：主要系研发费用减少；

  财务费用变动原因说明：主要系委托贷款业务收益重分类转入“投资收益”；

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付职工的现金增加而减少；

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财产品到期本金收回；

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系归还银行借款及当期借款减少；

  研发支出变动原因说明：主要系模具开发费用摊销方法改变而减少；

  资产减值损失：主要系应收账款期末余额增加；

  营业外收入：主要系本期收到政府补贴较上期增加；

  营业外支出：主要系本期地方基金增加；

  投资收益：主要系委托贷款业务收益重分类转入“投资收益”；

  应收票据：主要系本年度增加票据结算比例；

  预付款项：期末预付和未结算的模具款和材料款较年初减少；

  应收利息：主要系期末尚未到期定期存款减少；

  其他流动资产：主要系期末未到期的银行理财产品减少；

  在建工程：主要系投入年产50万套车灯及配套项目；

  短期借款：主要系本期银行借款减少；

  预收款项：主要系期末预收销售款增加；

  应交税费：主要系期末应交增值税和企业所得税减少；

  应付利息：主要系本期银行借款减少，期末计提利息减少；

  其他流动负债：主要系期末预提运输、仓储费用减少。

  2、其它

  （1）经营计划进展说明

  2014年，公司计划实现合并营业收入19亿元，成本费用计划16.6亿元，报告期内，公司实现合并营业收入8.80亿元，合并营业成本为7.78亿元，基本符合预期；同时，公司各项年度重点工作也在稳步推进。

  （二）行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  车灯毛利率下降主要由于人工成本上升导致；

  三角警示牌毛利率下降主要由于市场价格下降导致；

  汽车销售及维修毛利率下降主要由于销售汽车广告投入成本增加导致。

  2、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  东北地区营业收入的增长得益于一汽大众和一汽轿车销售的增长；

  华北地区营业收入的增长得益于一汽丰田销售的增长；

  华南地区营业收入的增长得益于广汽丰田销售的增长。

  （三）核心竞争力分析

  公司客户遍布欧系、美系、日系等合资企业及一汽轿车、一汽吉林、奇瑞汽车、广汽乘用车等内资企业，是多家整车厂核心供应商和优秀供应商，连续八年成为国内最大的内资汽车灯具设计方案提供商。丰富的客户资源以及品牌优势将为公司未来持续增长提供坚实基础。

  公司拥有一支技术精湛、团结合作的高素质技术队伍和一套完整的车灯研发体系。近年来，公司逐步加大模具设计加工中心、工装设计加工中心、实验室、电子研发和制造的投入，一方面在项目开发上掌握了主动权，另一方面也确保了车灯基础研究应用，以及前沿技术的研究。持续增强的研发能力，为公司产品升级和客户升级提供强大动力。

  公司逐年提高模具、工装、核心零部件自制率，并不断优化和整合供应商体系，使公司在成本控制上继续保持一定的优势。在整车企业竞争日益激烈，成本压力日益加大的背景下，成本优势有利于公司拓展更多的客户。

  公司作为研发、生产、销售一体化的本土企业，决策集中，具有快速的反应力、行动力以及服务优势，能够充分了解和满足客户需求，在长期良好的合作关系下能够争取更多的合作机会。

  （四）投资状况分析

  1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （1）委托理财情况

  委托理财产品情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金择机进行委托理财的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，具体见《星宇股份关于使用闲置自有资金择机进行委托理财的公告》（公告编号：临 2014-009）和《星宇股份关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2014-010）。

  （2）委托贷款情况

  委托贷款项目情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  公司分别在2013年5月25日和2013年7月11日在上交所网站上发布《委托贷款公告》（公告编号为临2013-024和临2013-026），履行了委托贷款事项信息披露义务。

  2、募集资金使用情况

  （1）募集资金总体使用情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  具体见公司于2014年7月22日在上交所网站上披露的《星宇股份2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2014-017）。

  （2）募集资金承诺项目使用情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  具体见公司于2014年7月22日在上交所网站上披露的《星宇股份2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2014-017）。

  3、主要子公司、参股公司分析

  单位：万元

  ■

  常州常瑞汽车销售服务有限公司由于汽车销售量的增长带来营业收入的增加，但由于汽车销售难度增加而加大营销，同时产品本身毛利率偏低，导致亏损。@星宇车灯（欧洲）有限公司由于上半年无收入来源，导致亏损。

  4、非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  （五）利润分配或资本公积金转增预案

  （1）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  公司于2014年6月11日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了《2013年度利润分配实施公告》（公告编号：临2014-015），公司2013年度利润分配方案已实施完毕。

  （六）其他披露事项

  （1）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上一年度报告相比，公司会计政策、会计估计未发生变化。

  4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的。

  4.3 与上一年度报告相比，公司财务报表合并范围发生变化，具体说明如下：

  根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司注册成立了星宇车灯（香港）有限公司，并于2014年度纳入合并报表范围。

  4.4 公司2014年半年度财务报告未经审计。

  董事长：周晓萍

  常州星宇车灯股份有限公司

  2014年7月22日

  证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-016

  常州星宇车灯股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议的通知和材料于2014年7月11日以电子邮件方式发出。

  （三）本次会议于2014年7月19日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名（其中以通讯表决方式出席会议的董事四人，分别是董事高国华、独立董事杨孝全、田志伟和王展）。

  （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司三名监事列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2014年半年度报告》全文和摘要；

  该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  该报告（公告编号：临2014-017）与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增募集资金理财专用结算账户的议案》；

  为了提高闲置募集资金收益，公司将在江苏银行开立专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。开户银行名称: 江苏银行常州新北支行；账户名称：常州星宇车灯股份有限公司；账号：82600188000137602。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

  4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资立项的议案》；

  同意公司出于完善国内生产布局，增强市场竞争力的目的，将子公司佛山星宇车灯有限公司佛山工厂建设项目立项，办理项目备案审批等前期事项，并由公司视项目进展情况履行相应决策程序和信息披露义务。

  该项目位于佛山市南海区狮山镇，用地面积约57亩，建设内容为联合厂房，拟配套的整车厂客户包括一汽大众、东风日产、广汽丰田、广汽乘用车、一汽海马、广汽本田等。

  本次投资尚处于立项阶段，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  常州星宇车灯股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二十二日

  证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-017

  常州星宇车灯股份有限公司

  2014年半年度募集资金存放与实际

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45号文核准，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价为每股人民币21.24元。募集资金总额为人民币127,440.00万元，扣除发行费用人民币5,678.13万元，实际募集资金净额为121,761.87万元。上述资金于2011年1月28日全部到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（2011）002号《验资报告》。

  报告期内，公司使用募集资金总额为4,697.73 万元，截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金76,971.81万元（包括置换金额），募集资金余额为53,291.68万元（含利息收入）。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

  2011 年 1月 28日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

  截至 2014年6月30日，募集资金的存储情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2014年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

  （二）报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

  （三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，见附表2“闲置募集资金投资汇总表”。

  （五）报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  2013年4月17日和2013年5月17日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和2012年度股东大会，审议通过了《关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元投资建设“年产50万套LED车灯及配套项目”。报告期内，公司实际使用3,931.49万元投资该项目，截至2014年6月30日，累计投入7,670.03万元。

  2014年4月12日和2014年5月9日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和2013年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元投资建设子公司吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”。报告期内，公司实际使用659.34万元投资该项目，截至2014年6月30日，累计投入659.34万元。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

  特此公告。

  常州星宇车灯股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二十二日

  附表1： 募集资金使用情况对照表

  单位：人民币 万元

  ■

  附表2、 闲置募集资金投资汇总表

  单位：人民币元

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  证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-018

  常州星宇车灯股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议的通知和材料于2014年7月11日以电子邮件方式发出。

  （三）本次会议于2014年7月19日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

  （四）本次会议三名监事全部出席，其中监事王世海先生以通讯表决方式出席。

  （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书黄和发先生列席了本次会议。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2014年半年度报告》全文和摘要；

  监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：

  （1）公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况等事项；

  （3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增募集资金理财专用结算账户的议案》；

  监事会同意公司在江苏银行常州新北支行开立专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途，在理财产品到期且无下一步购买计划时由公司及时注销该账户。

  特此公告。

  常州星宇车灯股份有限公司监事会

  二O一四年七月二十二日