中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕460号文核准，浙江万马股份有限公司（以下简称 "发行人"）获准向社会公开发行总额不超过6亿元，采用分期发行方式，其中首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。浙江万马股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行规模为3亿元。

  2014年7月22日当日下午15：00前，发行人和保荐人（主承销商）华林证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率区间为6.50%-7.20%。根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）华林证券有限责任公司充分协商和审慎判断，最终确定浙江万马股份有限公司2014年公司债券（第一期）票面利率为7.20%。

  发行人将按上述票面利率于2014年7月23日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"101650"，简称"14万马01"），于2014年7月23日-2014年7月25日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2013年7月21日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《浙江万马股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：浙江万马股份有限公司

  保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司

  2014年 7 月 23 日