中国基金报多媒体数字报

重要提示

1、重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“发行人”、“川仪股份”）首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]690号文核准。本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“川仪股份”，股票代码为“603100”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为6.72元/股，发行数量为10,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年7月23日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的265个配售对象中有254个参与了网下申购并按照2014年7月22日公布的《重庆川仪自动化股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为251.46倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年7月22日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，116家网下投资者管理的265个有效报价配售对象中，有107家网下投资者管理的254个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,510,998.40万元，有效申购数量为522,470万股；有11个配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款，其中4个配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，3个配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款，3个配售对象既未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款，1个配售对象因属于禁止配售对象的范围不能参与网下申购。具体情况如下：

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为872,770户。有效申购股数为10,058,487,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为67,593,032,640.00元，网上发行初步中签率为0.39767412%。配号总数为10,058,487个，号码范围为10000001—20058487。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为10,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为251.46倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将5,000万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.89476678%。

四、网下配售结果

根据《重庆川仪自动化股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为522,470万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为141,040万股，占本次网下发行有效申购数量的26.99%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为171,880万股，占本次网下发行有效申购数量的32.90%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为209,550万股，占本次网下发行有效申购数量的40.11%。

根据《重庆川仪自动化股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020－87555297、87557727

联 系 人：资本市场部

发行人：重庆川仪自动化股份有限公司

主承销商：广发证券股份有限公司

2014年7月25日

附表：网下投资者配售明细表

注1：零股106股根据零股配售原则配售给鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金；

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。