中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，全球经济持续复苏，但仍然面临较多不确定性，而中国经济“稳中趋好”，GDP同比增长7.4%。在这样的大环境下，公司根据年初制定的战略发展规划，以市场为导向，积极采取有效措施，调整公司的业务结构和市场布局，优化生产工艺、降低生产成本、提升产品质量、加强产品研发和创新等。同时，在保持钢轮主业持续增长的情况下，公司开始涉足一些具有良好发展前景的项目，如环保设备的制造销售、电子商务、分布式光伏发电等。

报告期内公司的营业收入62,409.93万元，同比增长7.26%，其中主营业务收入52,215.59万元，同比增长9.68%，其他业务收入（钢材贸易）6,793.21万元，同比减少10.44%。主营业务收入中5°DC车轮（主要是轿车车轮）销售收入27846.06万元，15°DC车轮（主要是卡车车轮）销售18,754.26万元，组装车轮收入5,615.28万元。主营业务销售收入的增长主要是因为公司IPO募投承诺项目“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”的产能开始释放，产销量逐渐增加。公司实现营业利润4,016.35万元，同比增长5.96%，实现归属于上市公司股东的净利润3,721.01万元，同比增长12.26%。2014年上半年主要工作回顾：

1、牵手美国TMW，布局上游产业链

公司的主业是生产和销售钢制车轮，对钢材的需求很大。在钢材使用和存储的过程中，都会发生氧化生锈的情况，一般都要对钢材进行前置表面处理，目前国内大都采用传统的钢材表面处理技术（酸洗法），而使用酸洗法缺点明显：环境污染、废液回收成本高、酸洗过程造成金属消耗等。对于需要进行钢材前置表面处理的企业，采用替代酸洗的工艺和设备可以达到短期降低生产成本的效果和满足日益增强环保的监管要求。

2014年4月3日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与 TMW 技术许可与合资事宜的议案》，公司将与美国The Material Works, Ltd.（以下简称“TMW”）公司共同设立合资公司“杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司”。

（1）合作主要内容：合资公司注册资本为50万美元，公司与TMW分别持有合资公司51%和49%的股权。合资公司的主营业务为生产、销售、维护TMW全球独有的EPS技术所制造的金属表面处理设备，EPS技术独家许可销售区域包括中华人民共和国（含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以及韩国。

（2）市场前景：EPS（环保表面处理法）是TMW的全球独家专利金属表面处理技术，可用于加工各种钢材，可替代国内的酸洗、抛丸等传统处理工序。因整个作用过程只使用可回收的处理介质，EPS全程将不会产生污染，符合环保要求，是钢材表面处理行业革命性和颠覆性的技术。EPS设备所处理的钢材主要是热轧碳钢板卷，同时也具有更快的处理硬度更大的高碳钢、合金钢、硅钢，甚至是必须使用强度更大的氢氟酸进行酸洗的不锈钢材的能力。每台EPS设备年处理板材能力约为12万吨，以2013年我国EPS设备能够处理的板带钢材（热轧和冷轧碳钢板卷等）33,000万吨的产量测算，有望产生超过2,700台EPS需求量，市场容量广阔。

（3）合资公司设立进展：目前合资公司名称已通过核准，其它筹建工作正在按照计划有序推进。

（4）对公司的影响：公司将采用直接销售成套EPS设备和加工服务两种模式。从2014年4月开始，公司充分利用现有钢材供应商资源和长期合作供应渠道，安排专人有针对性地开发客户，拓展较顺利，目前已有数家国内大型钢厂和钢材加工企业具有购买EPS设备的意向，2014年下半年公司的工作重点之一是将有关客户购买EPS设备的意向转化为合同订单，为公司新创造稳定的利润来源。

2、IPO承诺募投项目进入产能释放期，进军中高端市场

（1）合资品牌汽车份额扩大，IPO承诺投资项目产能开始放量

中国汽车工业协会统计显示，2014年上半年中国自主品牌轿车共销售136.82万辆，同比下降15.30%，占轿车销售总量的22.24%，市场份额同比下降5.41%，合资品牌轿车市场份额进一步扩大（2013年合资品牌轿车市场份额同比上升0.85%）。公司IPO承诺募投项目“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”之年产200万只轿车车轮生产线主要定位于配套国内合资品牌整车制造商（现已进入上海大众、上海通用、长安福特、广州本田等客户的配套供货体系），该生产线进口最先进的轿车车轮生产设备，为国内第一个全自动生产线，其产品技术指标现已全面达到国内合资品牌整车制造商的要求。2014年上半年乘用车合资品牌实现销售1,956.99万元，比2013年全年增加1,917.66万元。

年产200万只轿车车轮生产线和年产150万只卡车车轮生产线自2014年上半年开始进入产能释放期，因产量处在继续爬升过程中，产出供不应求，其中年产200万只轿车车轮生产线目前仅能满足上海大众一家客户的配套需求。向上海大众配套供货，实现了公司首次向国内合资品牌汽车整车制造商供应主行驶轮突破，为公司向其他国内合资品牌汽车整车制造商配套供货打下良好基础，目前公司已进入上海通用、长安福特、广州本田、奇瑞捷豹路虎等客户配套供货体系。根据已有订单或潜在订单判断，公司基本可以消化上述产能。

（2）进军中高端市场，产品持续升级

2014年3月31日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于投资建设“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和200 万只车轮生产线项目”的议案》，计划总投资为 13.8亿元，其首期投资项目为公司非公开发行股票之募投项目，该募投项目投资总额6.2亿元，达产后，新增年产能400万只高强度高通风孔乘用车钢制轮毂和年产100万只高强度轻量化商用车钢制轮毂。

车轮按制造材质的不同，可分为铝合金车轮和钢制车轮。传统钢轮与铝轮相比成本较低，不易刮花；但同时有着重量较重、美观性差等缺点。市场划分上，在乘用车领域，传统钢制车轮市场份额目前远低于铝合金车轮，特别是在中高端乘用车领域，铝合金车轮市场竞争优势明显。因对钢轮的轻量化和美观化发展起步较早，欧美国家乘用车采用钢轮的比重已达到50%，而我国钢轮的比重约为20-30%，差距较大，随着钢制车轮在轻量化及美观度方面的进步，同时整车制造商迫于市场竞争压力正努力控制生产成本，我国轻量化、美观化的钢制车轮在乘用车领域的使用范围正在逐步扩大，开始替代部分铝合金车轮市场。公司十几年一直专注于钢轮生产，稳定加大技术研发投入，技术研发水平遥遥领先国内同行，达到国际领先水平，同时技术储备丰富，公司具备根据行业发展改进和升级钢轮生产工艺和技术的实力。公司是全球少数和国内唯一掌握轮辋旋压技术的钢制车轮生产企业，轻量化技术的运用使得公司部分产品质量甚至轻于同型号同尺寸的铝轮，公司是国内第一家在卡车22.5x8.25车轮上做到30公斤的企业（国内同类产品重量一般在42-45公斤左右），完全符合欧美主流卡车制造商要求。公司已研发出与铝合金媲美的轻量化、美观化钢轮产品，其中高通风孔车轮于 2013 年 10 月 30 日获得实用新型专利证书，因其具有“美观化、轻量化、高强度”的特性，且重量接近于铝轮，很快就获得市场认可，2014年7月9日即获得上海通用《供应商指定合同》，约定公司2016年9月开始向其供货（作为主行驶轮），供货期为6年。2014年上半年与多家合资品牌与自主品牌客户对于公司高通风孔车轮产品的认证已在进行中。预计未来随着我国乘用车市场竞争加大，公司轻量化、美观化、高质量的钢轮将在一定程度上进一步抢占部分铝轮市场。

3、下游特维轮转变战略，增加第三方加盟

特维轮目前还处于投资阶段，公司前期主要采取开设直营门店的模式不断摸索和总结经验。因直营门店的模式具有投资成本较大和拓展速度受限等缺点，所以公司开始逐步调整策略，采取直营门店和第三方联盟结合形式，即在一个地区内开设少量直营门店，再同当地轮胎店、汽车维修店、美容洗车店等合作，作为特维轮的加盟服务网点。特维轮的重点在线上推广，线下引流，这样拓宽了公司的销售渠道，增进了与消费者的沟通，满足了消费者多元化的购物需求。在天猫的年中大庆当天，特维轮网上销售额达到100万元。未来特维轮也会考虑引进战略投资者，以更好发展特维轮。

4、涉足新能源，进军绿色产业

2013年前中国占全球光伏产业链70%的产能且90%产品出口，片面追求产能扩张加速了中国光伏产业调整，也为公司等在光伏行业低谷期适时进入提供契机。随着中国光伏供需结构内生性调整的需要以及世界主要光伏应用大国贸易政策的演变，并受到全球气候和减排压力倒逼、全国产业升级转型、国家能源安全战略因素的影响，2013年真正成为的中国启动国内光伏应用大市场的元年，分布式光伏应用得到国家政策的大力扶持。

2014年3月6日，公司通过股权转让及增资实现控股杭州合大新能源80%股权。公司此次收购主要是基于以下考量：杭州合大目前有2个分布式光伏发电项目的批文（其中富阳30MW，宁波20MW），该批文较难获得且有独占性，即当地政府有配额，分配完后，其他公司就无法再获得批文。这两个项目都已经开始施工，预计今年就能产生效益，未来会有稳定的收益来源。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据本公司与浙江合大太阳能科技公司于2014年3月6日签订的《关于签订杭州合大新能源开发有限公司股权转让和增资协议》，本公司以人民币500万元受让浙江合大太阳能科技公司持有的杭州合大新能源开发有限公司20%股权，以人民币7,500万元认购杭州合大新能源开发有限公司新增1,500万元的注册资本。本公司已于2014年4月11日支付上述股权转让款及股权认购款共8,000万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2014年5月起将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-042

浙江金固股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2014年7月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2014年7月25日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。

本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于2014年度继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于2014年度继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票1票，公司独立董事邹峻因为对该议案涉及的专业知识不了解，无法判断风险，故对于此议案投了弃权票，根据《公司法》及本公司章程对董事会表决的规定，此项决议通过。

三、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告

浙江金固股份有限公司董事会

2014年7月25日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-043

浙江金固股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2014年7月19日以专人送达方式发出，会议于2014年7月25日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第五次会议。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》。本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

经审核，我们认为公司 2014 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2014年07月25日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—045

浙江金固股份有限公司

关于2014年度继续开展商品

期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月25日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2014年度继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司继续进行商品套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、 套期保值目的和必要性

公司作为汽车钢制滚型车轮的生产商，生产经营过程中需大量使用钢材，由于钢材价格波动较大，且公司与客户确认销售合同到实际采购、交货的时间差异较大，因此，为避免在此期间原材料价格波动可能给公司造成的损失，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。

二、 套期保值的品种

根据公司对近几年主要原材料钢材的现货市场价格走势分析，其与期货市场的价格走势虽不完全一致，但相关性较高。因此公司拟选择上海期货交易所的热轧卷板和螺纹钢期货品种进行套期保值，尽可能规避原材料钢材的价格波动风险。

三、拟投入资金及业务期间

公司根据当期现有钢材库存数及预计采购数来确定套期保值的数量，拟投入保证金余额不超过3000万元（含3000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金）。

2014 年度业务时间从2014年8月至2015年8月，根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

四、公司开展钢材套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

五、套期保值业务的可行性分析

公司进行热轧卷板和螺纹钢套期保值，以规避经营中的价格风险为目的，不进行投机和套利交易。实际业务经营中，因为中远期订货的价格变化较大，为规避价格波动给经营带来的风险，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的热轧卷板和螺纹钢套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，只要严格按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号《商品期货套期保值业务》和公司《商品期货套期保值业务内控制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作，进行热轧卷板和螺纹钢套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

六、 套期保值风险分析

1、价格波动风险：期货市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日订市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。

七、 套期保值内部控制措施

1、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值业务内控制度》的规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，即使采取相应的处理措施以减少损失。

八、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2014年7月25日