中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

本公司属于中国机械通用零部件行业中的粉末冶金行业，是国内生产规模最大、综合技术能力最强的粉末冶金机械零件制造企业之一，是国家科技部火炬中心认定的“国家重点高新技术企业”；2011年11月再次被宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局认定为“高新技术企业”，有效期至2013年止；报告期内，公司正向相关部门申请重新认定“高新技术企业”工作。

报告期内，公司实现营业收入60,765.60万元，同比增长4.96%；营业利润7,678.05万元，同比增长59.97%；利润总额8,240.28万元，同比增长67.57%；实现净利润（归母公司）为6,063.59万元，同比增长59.18%，扣除非经常性损益后的净利润为5,640.97万元，同比增长48.95%；经营活动产生的现金流量净额为12,155.19万元，同比增长61.91%；公司的粉末冶金制品总销量达2.12万吨，同比增长4.71%。

报告期内，公司粉末冶金制品按市场销售分析，粉末冶金汽车零件销售额同比增长12.83%，粉末冶金制冷压缩机零件销售额增长3.14%；粉末冶金汽车零件市场的稳步增长，使得公司粉末冶金制品的产品结构进一步优化。

报告期内，公司粉末冶金产品出口销售为7,641.36万元，同比增长18.11%，出口占公司销售总额的12.78%。报告期内，公司出口的主要产品为中高端粉末冶金汽车零件。

报告期内，公司控股子公司的经营情况继续稳定提升，产品结构逐渐合理，除东睦达力外，其他控股子公司都实现了当期盈利。

报告期内，粉末冶金汽车零件销售收入的增长，使公司的粉末冶金制品结构得到进一步优化，财务费用的大幅下降，以及主要成本的有效控制，使得公司报告期内经营业绩大幅度提升。

部分汽车VVT/VCT用粉末冶金零件逐渐量产。报告期内，VVT/VCT用粉末冶金零件、真空泵、变量泵粉末冶金零件等实现销售收入7,645万元，同比增长约150%，呈现良好发展态势。此外，报告期内公司为特斯拉等新能源汽车配套的用于前后两个逆变器齿轮箱壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件已在试生产。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

报告期内财务报表相关科目变动情况（详见财务报表附注“十三、其他补充资料”之“（三）公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明”）及变动原因说明：

（1）货币资金119,234,252.75元，同比增长39.76%，主要系本期募集资金及广东东睦增资所致；

（2）在建工程93,725,439.67元，同比增长138.25%，主要系公司二期及广东东睦新厂投入建设所致；

（3）短期借款170,000,000.00元，同比减少71.76%，主要系公司偿还银行贷款所致；

（4）一年内到期的非流动负债0元，同比减少100%，主要系公司偿还银行贷款所致；

（5）长期借款0元，同比减少100%，主要系公司偿还银行贷款所致；

（6）股本377,215,517.00元，同比增长83.56%，主要系本期公司定向增发以及资本公积转增股本所致；

（7）资本公积738,401,832.70元，同比增长121.69%，主要系本期公司定向增发，股本溢价所致；

（8）管理费用73,662,161.19元，同比增长21.28%，主要系本期工资、研发费用及税金增加所致；

（9）财务费用12,574,634.48元，同比减少50.28%，主要系本期银行贷款减少所致；

（10）资产减值损失1,647,953.09元，同比增长822.54%，主要系本期计提存货减值准备以及补提坏账准备所致；

（11）营业外收入7,897,744.91元，同比增长138.33%，主要系本期收到政府补助较多所致；

（12）所得税费用15,403,118.69元，同比增长140.11%，主要系本期利润增加及母公司所得税率暂按25%计算所致。

2、经营计划进展说明

单位：万元 币种：人民币

在公司《2013年年度报告》披露的2014年度的经营计划中，只对公司2014年度的营业收入、主营业务收入、营业成本、主营业务成本、三项费用、利润总额和归属母公司净利润设定了目标。

报告期内，公司营业收入和主营业务收入分别完成了年度计划的46.69%和46.98%，营业成本和主营业务成本分别完成年度计划的45.18%和45.62%，三项费用为年度预算计划的53.09%、利润总额完成了年度预算计划的56.23%，归属母公司净利润完成年度预算计划的54.39%。

本报告期，公司常规的制冷压缩机粉末冶金零件销售的增幅明显减小，粉末冶金汽车零件的销售同比增长仍为12.83%，主要得益于部分募集资金投资项目部分开始批量生产。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,082,529.62元。

2、按产品用途划分的主营业务收入构成及变动情况

公司的主营业务属于机械通用零部件的粉末冶金行业，公司的产品为粉末冶金制品。公司生产的粉末冶金结构零件广泛应用于汽车的发动机、变速箱、底盘和各类油泵等、家用电器的冰箱和空调压缩机、摩托车的发动机和离合器等，以及电动工具、工程机械和办公机械等。

币种：人民币

注：销售量的比例是销售量占每大类产品销售量的比例，金额的比例是销售金额占全部产品销售额的比例。

本报告期内，粉末冶金汽车零件市场和粉末冶金制冷压缩机零件市场仍然是公司最主要的市场，其销售占公司销售总额的比例分别为51.84%和40.13%，公司除了粉末冶金汽车零件的销售增幅仍保持较高的水平外，制冷压缩机粉末冶金零件的销售与上年度同期相比，增幅已明显下降。

3、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

本报告期内，公司国外销售占公司销售总额的12.78%，同比增加1.38个百分点；公司出口主要销往北美、欧洲、日本和韩国等。

（三）核心竞争力分析

1、业已构建起了东睦集团本部及控股/全资子公司的粉末冶金专业配套网络，并已初步形成了粉末冶金专业配套服务的地域网络；

2、东睦集团本部及控股/全资子公司主营的粉末冶金产品覆盖了汽车、家电制冷压缩机、摩托车等主要粉末冶金市场的中端及高端市场，产品结构更具竞争力，并具有一定的品牌知名度；

3、控股/全资子公司经过积极整合，已基本保证了相应产品的配套服务能力，为东睦集团参与市场竞争提供了基础保障；

4、东睦集团总部近年来积极致力于粉末冶金高端零件，特别是粉末冶金高端汽车零件的开发，如汽车VCT/VVT、变量泵、真空泵等中的粉末冶金零件，并已取得了明显进展，为东睦集团未来的发展提供了坚实的技术支撑。

（四）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

（2）募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

（3）其他

有关公司募集资金项目投资的实际进度及收益情况，以及尚未使用的募集资金的用途等详见公司2014年7月29日在上海证券交易所网站上登载的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：（临）2014-033。

3、主要子公司、参股公司分析

目前，公司以粉末冶金零件制造为主业的全资或控股的子公司有东睦（天津）粉末冶金有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（江门）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司，以及正在建设中的广东东睦新材料有限公司，此外还有宁波东睦贸易有限公司、宁波东睦达力电机有限公司和宁波东睦投资管理有限公司。

根据公司第四届董事会第十三次会议决议，宁波东睦投资管理有限公司于2014年3月11日注册成立，注册资本为人民币1,000万元，经营范围：投资管理、实业投资、房地产投资、投资咨询；详见公司《对外投资进展公告》，公告编号：（临）2014-008。

根据公司第四届董事会第二十次会议，连云港东睦新材料有限公司的注册资本已由8,000万元增至15,000万元，并于2014年4月15日获得了连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》；详见公司《对外投资进展公告》，公告编号：（临）2014-026。

根据公司第四届董事会第二十次会议，广东东睦新材料有限公司的注册资本已由8,000万元增至15,000万元，并于2014年6月24日获得了江门市工商行政管理局蓬江分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》；详见公司《对外投资进展公告》，公告编号：（临）2014-028。

报告期内，除广东东睦新材料有限公司新厂区正在建设，宁波东睦投资管理有限公司尚未发生业务，以及宁波东睦达力电机有限公司尚未盈利以外，其他子公司均经营良好。

报告期内，主要控股和全资子公司经营状况如下：

（1）连云港东睦新材料有限公司

该公司主营粉末冶金汽车、摩托车零件、冰箱和空调压缩机零件。报告期内完成营业收入5,733.39万元，同比增长12.23%，净利润344.96万元。

（2）山西东睦华晟粉末冶金有限公司

该公司主营粉末冶金空调压缩机零件和汽车零件。报告期内完成营业收入7,298.28万元，同比增长15.66%，净利润966.88万元。

（3）东睦（天津）粉末冶金有限公司

该公司主营中高端空调、冰箱压缩机粉末冶金零件，以及汽车、摩托车粉末冶金零件。报告期内完成营业收入5,506.29万元，同比减少3.96%，净利润376.16万元。

（4）东睦（江门）粉末冶金有限公司

该公司主营粉末冶金空调压缩机零件及小型铜基零件。报告期内完成营业收入5,335.50万元，同比减少1.37%，净利润772.69万元。

（5）南京东睦粉末冶金有限公司

该公司主营粉末冶金汽车零件及压缩机零件。报告期内完成营业收入3,216.44万元，同比增长9.70%，净利润265.33万元。

（6）长春富奥东睦粉末冶金有限公司

该公司主营粉末冶金汽车零件。报告期内完成营业收入2,705.09万元，同比增长6.60%，净利润435.30万元。

董事长：芦德宝

东睦新材料集团股份有限公司

2014年7月26日

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-032

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司于2014年7月18日以书面形式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第七次会议的通知。公司第五届董事会第七次会议于2014年7月26日在宁波南苑饭店会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中多田昌弘董事和稻叶义幸董事分别书面委托池田修二董事出席会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝董事长主持了本次会议，全体监事及部分高管人员列席了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：

一、审议通过公司《2014年半年度报告》。

公司《2014年半年度报告》，以及《2014年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2014-033。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过公司《内部控制缺陷认定标准》。

公司《内部控制缺陷认定标准》的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

备查文件：

1、东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2014年7月27日

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： （临）2014-033

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］172号）核准，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月非公开发行人民币普通股（A股）股票45,977,011股，发行价格为每股13.05元，募集资金总额为599,999,993.55元，募集资金净额为572,737,035.67元。上述募集资金已于2014年3月10日划入公司在中国银行股份有限公司宁波市分行开立的账号为372765964452的募集资金专项账户内。2014年3月11日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验［2014］47号《验资报告》，对上述出资进行了审验。

经公司第五届董事会第四次会议批准，2014年3月公司按照募集资金用途，使用109,822,046.25元置换预先投入“年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”的自筹资金、使用7,431,243.85元置换预先投入“年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”的自筹资金、使用44,440,951.99元置换预先投入“粉末冶金新材料生产线项目”的自筹资金，以及使用9,000万元补充流动资金。另外，经公司第五届董事会第四次会议批准，同意使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金，用于粉末冶金业务的生产经营。截至2014年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计26,000万元。

截至2014年6月30日，公司募集资金账户余额为18,973,254.76元（包括银行存款利息）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权利，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司于2014年3月17日，与本次非公开发行股份的保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）、中国银行股份有限公司宁波市分行、中信银行股份有限公司宁波分行，以及实施募集资金投资项目的子公司在宁波分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并于2014年3月18日予以公告（公告编号：（临）2014-009）。上述募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2014年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

公司对募集资金实行专款专用。截至2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

（二）募集资金置换情况

截至2014年3月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为161,694,233.09元，具体情况如下：

单位：人民币元

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核，并出具了《关于东睦新材料集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审［2014］1106号）。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司用募集资金置换预先已投入“年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”、“年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”、“粉末冶金新材料生产线项目”的自筹资金，置换资金总额为161,694,233.09元。

公司本次募集资金使用的置换行为已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，减少贷款需求，降低公司财务费用，在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，公司于2014年3月18日使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金，用于粉末冶金业务的生产经营，以满足公司生产经营的资金需求；暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第四次会议审议通过本议案之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2014年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计26,000万元。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司在2014年上半年未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年上半年，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

东睦新材料集团股份有限公司 董事会

2014年7月27日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-034

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2014年7月26日在宁波南苑饭店会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：

一、审议通过公司《2014年半年度报告》：

1、公司《2014年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定；

2、公司《2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2014年半年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《2014年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

备查文件：

1、东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司监事会

2014年7月27日