中国基金报多媒体数字报

  一、 重要提示

  （一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （二） 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  （一）主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （二）截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

  单位：股

  ■

  （三）控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、 管理层讨论与分析

  （一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，受国内外经济环境以及行业市场低迷等因素的影响，公司仍然面临较大的经营压力。一是磷矿石价格受下游产品市场不景气影响价格没有明显的改善；二是磷肥较同期在成本控制和生产节奏上有所改善，毛利率同比上升9.38%，但受国内产能结构性过剩、下游市场需求等影响，项目持续亏损；三是受企业融资成本上升，公司财务费用同比上升22.85%。面对上述一系列困难和压力，公司按照“调整完善、挖潜提升”的总体发展思路，积极研究相关对策，有效组织生产经营，进一步强化内部管理，努力保持公司稳健发展，上半年实现营业收入56.73亿元，同比增长0.12%；实现归属于上市公司股东的净利润0.35亿元，同比下降56.24%。

  报告期内，公司加快推动向浙江金帆达发行股份购买其持有泰盛公司51%股权相关工作，目前泰盛公司资产已完成交割，公司已在中国证券登记结算公司完成相关的证券变更登记工作。本次交易完成后，显著改善了公司资产负债结构，进一步完善了公司产业链，提升了公司的盈利能力。与此同时，公司加快国内黄磷产业的跨区域重组整合，启动收购瓮安县龙马磷业有限公司100%的股权，进一步提升公司黄磷以及磷酸盐产品的市场占有率和竞争能力，为公司未来发展培育新的利润增长点。

  报告期内，公司有效控制投资规模和节奏，按照突出重点、注重效益和控制风险的基本原则，切实抓好重点项目建设，后坪探矿、瓦屋Ⅳ矿段探转采、20万吨/年有机硅单体一期工程正在有序推进，10万吨/年湿法磷酸精制主体工程基本建成。

  报告期内，公司持续加大对外产品销售，积极开拓国际市场，努力扩大了产品的海外知名度和市场占有率。上半年实现出口创汇1.41亿美元，同比增长13.14%。

  报告期内，公司进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，成功注册8亿元的中期票据，首期3亿元的中期票据已成功发行。短期融资券前期工作正在有序推动中。

  1、主营业务分析

  （1）财务报表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  销售费用变动原因说明：肥料销售扩大导致运输费增加

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品接受劳务支付的现金减少

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产和无形资产及其他长期资产支付的现金减少

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还债务支付的现金增加

  营业外收入变动原因说明 ：主要是收到政府补助增加

  货币资金变动原因说明 ：主要是票据保证金增加

  应收票据变动原因说明 ：结算方式变化形成应收票据减少

  应收账款变动原因说明 ：主要是信用期内销售收入增加形成

  在建工程变动原因说明 ：主要是本期项目投资增加

  递延所得税资产变动原因说明 ：主要是资产减值准备计提的递延所得税资产增加

  应付票据变动原因说明 ：主要是本期开具票据增加形成

  预收款项变动原因说明 ：肥料销售的预收款减少

  应交税费变动原因说明 ：主要是本期缴纳前期所得税税款形成

  应付债券变动原因说明 ：本期新发行的债券增加

  (2) 其它

  a、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  公司七届十五次董事会以及公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日和2014年2月28日审议通过了关于发行股份购买资产的相关议案。公司决定向浙江金帆达发行股份购买其持有的泰盛公司51%股权。7月上旬公司已完成了泰盛股权过户和证券变更登记的相关工作。

  公司七届十八次董事会以及公司2013年度股东大会于2014年4月12日和2014年5月7日审议通过了关于发行短期融资券的议案。公司决定发行短期融资券总额不超过公司截至2013年12月31日经审计净资产的40%并且不超过人民币10亿元。目前，公司正在有序推进短期融资券的前期工作。

  b、 经营计划进展说明

  公司2014年主要经营目标：实现营业收入116亿元，确保重大安全、环保、质量事故为零。2014年1至6月，公司实现营业收入56.73亿元，完成年计划的48.91%，且未发生重大安全、环保、质量事故。下半年，公司将科学组织生产经营，合理控制成本费用，有序推进项目建设，大力推动技术创新，力争完成年初制定的主要经营目标。

  2、 行业、产品或地区经营情况分析

  （1）主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  （2） 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3、核心竞争力分析

  报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

  4、 投资状况分析

  （1）对外股权投资总体分析

  报告期，公司对外股权投资额56522.22万元，较上年同期相比增加7091.39万元，同比增加14.35%，公司主要股权投资情况具体如下：

  ■

  a、持有金融企业股权情况

  ■

  （2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  a、委托理财情况

  本报告期公司无委托理财事项。

  b、 委托贷款情况

  本报告期公司无委托贷款事项。

  (3) 募集资金使用情况

  a、募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  根据公司七届十四次董事会决议，公司决定用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金从兴业银行宜昌分行支取12000万元和中国银行宜昌西陵支行支取8000万元，使用期限不超过6个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

  2014年4月29日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金从中国银行宜昌西陵支行支取的8000万元归还并转入募集资金专用账户。2014年5月5日、5月6日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金从兴业银行宜昌分行支取的12000万元归还并转入募集资金专用账户。公司已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

  根据公司七届二十次董事会决议，公司决定用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中从兴业银行宜昌分行支取5000万元，使用期限不超过3个月，从兴业银行宜昌分行支取5000万元，使用期限不超过6个月，从中国银行宜昌西陵支行支取5000万元，使用期限不超过4个月，从中国银行宜昌西陵支行支取5000万元，使用期限不超过7个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

  b、募集资金承诺项目使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (4) 主要子公司、参股公司分析

  单位：万元

  ■

  (5)非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (二) 利润分配或资本公积金转增预案

  报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  2014年4月12日，公司召开七届十八次董事会审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案，在公司章程的利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多元化分红政策。该事项已提交公司2013年度股东大会审议并通过。

  2014年5月7日，公司召开2013年度股东大会审议通过了关于2013年度利润分配方案：以公司2013年12月31日的总股本435390027股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金1元（含税）。2014年6月10日，公司刊登了分红派息实施公告；确定6月13日为股权登记日，6月16日为除息日和红利发放日。

  （三）其他披露事项

  董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  四、 涉及财务报告的相关事项

  与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期出售保康庄园肥业有限公司，2014年上半年新设成立了兴发（上海）国际贸易有限公司。

  证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—60

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  七届二十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北兴发化工集团股份有限公司于2014年7月26日在神农架武山矿业有限责任公司职工培训中心召开了七届二十三次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事13名，实到董事12名, 董事贡长生先生因病请假未能出席会议，委托董事陈旭东先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过了关于2014年半年度报告及其摘要的议案

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、审议通过了关于调整董事会各专门委员会成员的议案

  鉴于公司原独立董事陈澄海先生、胡亚益先生任期届满离任，经2013年度股东大会决议通过，公司已补选傅孝思先生和俞少俊先生为第七届董事会独立董事。根据上述人员变化情况，并结合公司发展实际，董事会各专门委员会人员调整如下：

  发展战略委员会人员组成：高朗、陈水文、俞少俊、贡长生、李国璋、舒龙、熊涛，主任由董事陈水文担任；

  提名薪酬及考核委员会人员组成：高朗、杜哲兴、傅孝思、俞少俊、陈旭东，主任由独立董事高朗担任；

  审计委员会人员组成：高朗、汪家乾、傅孝思、杜哲兴、李国璋，主任由独立董事傅孝思担任。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了关于调整2014年预计日常关联交易的议案

  详细内容见关于调整2014年预计日常关联交易的公告，公告编号：临2014-61

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国、熊涛回避表决。

  4、审议通过了关于公司增加注册资本的议案

  公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股票购买其持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权相关事宜已经完成，公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了证券变更登记工作，新增95,344,295股，公司总股本变更为530,734,322股。董事会同意对注册资本进行调整，调整后的注册资本为530,734,322元。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过了关于修改公司章程的议案

  公司章程修改的详细内容见附件

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  7、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  8、审议通过了关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  9、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  10、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

  详细内容见募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临2014-62

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  11、审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司开展售后回租赁业务的议案

  详细内容见关于湖北兴瑞化工有限公司开展售后回租赁业务的公告，公告编号：临2014-63

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  12、审议通过了关于为子公司以及联营公司提供担保的议案

  详细内容见担保公告，公告编号：临2014-64

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。关联董事熊涛回避表决。

  13、审议通过了关于部分调整2014年申请银行授信额度的议案

  公司七届二十二次董事会审议通过了《关于增加2014 年申请银行授信额度的议案》，公司在原有银行授信的基础上拟增加平安银行武汉分行授信额度60000万元。经与平安银行总行进行协商，董事会同意将上述授信额度调整为增加平安银行武汉分行授信额度120000万元（敞口授信60000万元）。在申请银行授信及借款的具体事项时，授权公司副总经理兼总会计师胡坤裔先生签署相关法律文件。授权期间自公司董事会通过本事项的决议之日起至公司股东大会通过2015年度银行授信额度的决议之日止。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  14、审议通过了关于与宜昌兴发集团有限责任公司签署代为培育项目协议的议案

  详细内容见关于与宜昌兴发集团有限责任公司签署代为培育项目协议的公告，公告编号：临2014-65

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国回避表决。

  15、审议通过了关于召开2014年第二次临时股东大会的议案

  详细内容见关于召开2014年第二次临时股东大会的通知，公告编号：临2014-66

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年七月二十六日

  附件：公司章程修改内容

  将章程第六条“公司注册资本为人民币435,390,027元”。

  修改为章程第六条“公司注册资本为人民币530,734,322元”。

  将章程第十九条“公司股份总数为435,390,027股，全部为普通股”

  修改为章程第十九条“公司股份总数为530,734,322股，全部为普通股”。

  将章程第十三条“经依法登记,公司的经营范围: 磷化工系列产品、化工原料及化工产品生产、销售、进出口；磷矿石的开采、销售；化学肥料（含复混肥料）的生产、销售；承办中外合资经营合作生产及“三来一补”业务；水力发电、供电；汽车货运、汽车配件销售；机电设备安装；房屋租赁；物业管理服务；技术咨询服务；食品添加剂及饲料添加剂生产及销售。（经营范围中有涉及国家专项规定的，未取得许可不得经营）。”

  修改为章程第十三条“经依法登记,公司的经营范围: 磷化工系列产品、化工原料及化工产品生产、销售、进出口；磷矿石的开采、销售；硅石矿开采、加工、销售；化学肥料（含复混肥料）的生产、销售；承办中外合资经营合作生产及“三来一补”业务；水力发电、供电；汽车货运、汽车配件销售；机电设备安装；房屋租赁；物业管理服务；技术咨询服务；食品添加剂及饲料添加剂生产及销售。（经营范围中有涉及国家专项规定的，未取得许可不得经营）。”

  将章程第四十四条“股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。本公司召开股东大会的地点由董事会决定；由监事会或股东决定自行召集股东大会的，召开股东大会的地点为公司住所地。董事会决议股东大会的表决形式，还可以采取网络或其他方式对股东大会议案进行表决的，股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席”。

  修改为章程第四十四条“股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。本公司召开股东大会的地点由董事会决定；由监事会或股东决定自行召集股东大会的，召开股东大会的地点为公司住所地。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席”。

  将章程第七十八条“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权”

  修改为章程第七十八条“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”。

  将公司章程第八十条“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利”

  修改为公司章程第八十条“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代化信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利”。

  证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—61

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  关于调整2014年预计日常关联交易的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●该事项尚需提交股东大会审议

  ●日常关联交易对上市公司的影响：

  该关联交易属日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

  一、关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次董事会和2013年度股东大会审议通过了关于预计2014年日常关联交易的议案。根据公司生产经营和业务发展需要，公司七届二十三次董事会审议通过了关于调整2014年预计日常关联交易的议案，关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国、熊涛回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

  （二）日常关联交易预计和执行情况

  1、采购货物

  ■

  2、接受劳务

  ■

  注：1、宜昌兴发集团关联交易金额828万元构成：1、鉴于原办公楼租赁合同已到期，2014年1月1日续签办公楼租赁合同一年，年租金480万元（40万元/月）；2、办公楼物业费48万元（4万元/月）；3、2014年预计向宜昌兴发集团支付担保费总额不超过300万元。

  2、湖北昭君旅游发展有限公司名称变更为湖北昭君旅游文化发展有限公司，且吸收合并了兴山昭君山庄有限责任公司。湖北神农架旅游发展股份有限公司吸收合并了湖北神农架神农山庄有限责任公司。

  3、销售商品

  ■

  注：湖北昭君旅游发展有限公司名称变更为湖北昭君旅游文化发展有限公司，且吸收合并了兴山昭君山庄有限责任公司。

  （三）调整后的2014年度预计日常关联交易情况

  1、采购货物

  ■

  2、接受劳务

  ■

  调整原因说明：因湖北昭君旅游发展有限公司名称变更为湖北昭君旅游文化发展有限公司，且吸收合并了兴山昭君山庄有限责任公司，湖北神农架旅游发展股份有限公司吸收合并了湖北神农架神农山庄有限责任公司，公司原预计与兴山昭君山庄有限公司发生的接受住宿和餐饮业务转至湖北昭君旅游文化发展有限公司，原预计与湖北神农架神农山庄有限责任公司发生的接收住宿和餐饮业务转至湖北神农架旅游发展股份有限公司，导致相关提供劳务的金额有所调整。

  3、销售商品

  ■

  调整原因说明：公司持续加强甲基乙烯基硅橡胶、液碱和液氯的销售力度，新增与江西金帆达生化有限公司、江西金龙化工有限公司和乐平市大明化工有限公司销售相关产品的业务。本次泰盛公司资产重组完成后，宜昌金信化工有限公司纳入公司合并报表范围内，预计新增7至12月其与江西金龙化工有限公司销售甘氨酸业务的日常关联交易。

  二、关联关系介绍

  （一）宜昌兴发集团有限责任公司

  宜昌兴发集团有限责任公司成立于1999年12月，公司注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表：李国璋；注册资本：50000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截止2013年12月31日，宜昌兴发集团有限责任公司（合并）总资产194.36亿元，负债135.66亿元，净资产58.70亿元。2013年实现营业收入211.45亿元，净利润2.54亿元。

  宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东。除本公司及本公司控股子公司之外的其他公司，包括兴山县自来水有限责任公司、兴山县雷溪口有限责任公司、宜昌高岚朝天吼漂流有限公司、湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、宜昌神兴旅行社有限公司、兴山县高岚旅游有限责任公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

  （二）浙江金帆达生化股份有限公司

  浙江金帆达生化股份有限公司成立于1999年12月，公司注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表：孔鑫明；注册资本：9000万元；经营范围：生产：41%、62%草甘膦异丙胺盐水剂，10%草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、盐酸、硫酸、亚磷酸、亚磷酸二甲酯；销售本公司生产的产品。截止2013年12月31日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产25.99亿元，负债15.73亿元，净资产10.26亿元。2013年实现营业收入56.74亿元，净利润6亿元。

  浙江金帆达生化股份有限公司持有公司5%以上的股份，为公司的关联法人。江西金帆达生化有限公司、乐平市大明化工有限公司和江西金龙化工有限公司均为浙江金帆达生化股份有限公司关联公司。

  （三）河南兴发昊利达肥业有限公司

  河南兴发昊利达肥业有限公司成立于2012年10月，公司注册地址：辉县市产业集聚区洪州工业园区，法定代表人：熊涛；注册资本：10000万元；经营范围：尿素、复合肥、液氨、甲醇、有机-无机复混肥生产销售；化工机械修理，科研服务；磷矿石、建材、化工产品（不含易燃易爆有毒危险品）、肥料。农用薄膜销售。（以上范围国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证经营，未获审批前不得经营）。截止2013年12月31日，河南兴发昊利达肥业有限公司总资产2.29亿元，负债1.16亿元，净资产1.13亿元。2013年实现营业收入104,564.17万元，净利润1,324.51万元。

  按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定，因董事常务副总经理熊涛在河南兴发昊利达肥业有限公司担任董事长，故其被认定为公司的关联法人。

  三、定价原则和定价依据

  公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

  四、交易目的和交易对公司的影响

  本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司调整日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。

  六、备查文件

  1、公司七届二十三次董事会决议

  2、独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见

  特此公告。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年七月二十六日

  证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—62

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  关于公司募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1423号）核准，湖北兴发化工集团股份有限公司向社会非公开发行人民币普通股(A股)6991万股，发行价格每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额人民币133598.01万元，扣除发行费用4679.60万元,实际募集资金净额为人民币128918.41万元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信验字[2012]1009号《验资报告》验证确认。该专项专户初始存放募集资金1,294,080,100元（包含部分发行费用4,896,000元），在按照募集资金使用计划置换项目前期投入、募集资金项目投入、补充营运资金、闲置募集资金暂时补充公司流动资金、扣除专户手续费用支出、加入利息收入后，截至2014年6月30日，公司及宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）募集资金专户余额合计为9476.08万元。

  二、募集资金管理情况

  公司《募集资金管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。2012年12月28日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与募集资金存放银行中国建设银行兴山支行、中国工商银行兴山支行、兴业银行宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2013年1月29日，公司子公司宜都兴发、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与募集资金存放银行中国银行宜昌西陵支行、兴业银行宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在问题。

  募集资金专户信息如下：

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

  根据公司2012年第二次临时股东大会决议以及公司六届二十二次、七届二次董事会决议，公司募集资金净额按照以下先后顺序实施：(1)26870万元向兴山县水电专业公司收购宜都兴发49%股权；(2)57801.36万元增资宜都兴发并新建10万吨/年湿法磷酸精制项目；(3)23407.64万元增资宜都兴发并新建200万吨/年选矿项目；（4）补充营运资金。在公司以募集资金26870万元收购兴山县水电专业公司持有宜都兴发49%股权、补充20839.24万元营运资金及增资宜都兴发、置换项目前期投入、项目建设投入、闲置募集资金暂时补充公司流动资金等后，截至2014年6月30日，公司及宜都兴发募集资金专户资金余额合计为9476.08万元。

  详见附表1。

  2．募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况

  3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  根据公司七届十四次董事会决议，公司决定用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金从兴业银行宜昌分行支取12000万元和中国银行宜昌西陵支行支取8000万元，使用期限不超过6个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

  2014年4月29日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金从中国银行宜昌西陵支行支取的8000万元归还并转入募集资金专用账户。2014年5月5日、5月6日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金从兴业银行宜昌分行支取的12000万元归还并转入募集资金专用账户。公司已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

  根据公司七届二十次董事会决议，公司决定用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中从兴业银行宜昌分行支取5000万元，使用期限不超过3个月，从兴业银行宜昌分行支取5000万元，使用期限不超过6个月，从中国银行宜昌西陵支行支取5000万元，使用期限不超过4个月，从中国银行宜昌西陵支行支取5000万元，使用期限不超过7个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

  4．节余募集资金使用情况。

  报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募投项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情况。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年七月二十六日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

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  （下转B43版）