中国基金报多媒体数字报

  （上接B11版）

  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除华宇园林及其子公司外，雷小梅未参股或控股其他企业。

  （四十八）李建国

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除华宇园林及其子公司外，李建国未参股或控股其他企业。

  （四十九）李中洪

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除华宇园林及其子公司外，李中洪未参股或控股其他企业。

  （五十）毛红

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除华宇园林及其子公司外，毛红未参股或控股其他企业。

  （五十一）张文全

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除华宇园林及其子公司外，张文全未参股或控股其他企业。

  （五十二）许美赞

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除华宇园林及其子公司外，许美赞未参股或控股其他企业。

  （五十三）李云国

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除华宇园林及其子公司外，李云国未参股或控股其他企业。

  （五十四）郭丽娜

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除华宇园林及其子公司外，郭丽娜未参股或控股其他企业。

  （五十五）赵树香

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除华宇园林及其子公司外，赵树香未参股或控股其他企业。

  （五十六）李雪梅

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除华宇园林及其子公司外，李雪梅未参股或控股其他企业。

  （五十七）杨杰

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除华宇园林及其子公司外，杨杰未参股或控股其他企业。

  （五十八）李灿

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除华宇园林及其子公司外，李灿未参股或控股其他企业。

  三、配套融资认购方基本情况

  （一）孙世尧

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除丽鹏股份及其子公司外，孙世尧未参股或控股其他企业。

  （二）孙鲲鹏

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除丽鹏股份及其子公司外，孙鲲鹏未参股或控股其他企业。

  （三）霍文菊

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除丽鹏股份及其子公司外，霍文菊未参股或控股其他企业。

  （四）孙红丽

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除丽鹏股份及其子公司外，孙红丽未参股或控股其他企业。

  （五）齐鲁证券—齐鲁定增１号集合资产管理计划

  １、齐鲁证券概况

  公司名称：齐鲁证券有限公司

  注册地址：济南市市中区经七路８６号

  办公地址：济南市市中区经七路８６号

  法定代表人：李 玮

  注册资本：５，２１２，２４５，７００元

  经营范围：证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、证券投资基金代销、股指期货中间介绍、向保险机构投资者提供综合服务、代销金融产品等全方位的专业化证券投、融资服务等。

  ２、齐鲁定增１号集合资产管理计划

  （１）概况

  齐鲁定增１号集合资产管理计划拟由丽鹏股份及华宇园林的部分董事、高级管理人员、业务骨干全额认购，合计不超过５，４４２．８３万元，交由齐鲁证券设立和管理，该资产管理计划用于认购丽鹏股份本次非公开发行的股票，存续期限为自资产管理合同生效之日起４年。

  （２）主要经营业务

  齐鲁定增１号集合资产管理计划设立之后，主要用于认购丽鹏股份本次非公开发行的股票并进行后续管理。

  （３）最近一年财务报表

  由于资管计划尚未设立，无报表。

  （六）孙晓光

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  孙晓光参、控股企业情况如下：

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  （七）曲维强

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除丽鹏股份及其子公司外，曲维强未参股或控股其他企业。

  （八）嘉兴中乾景隆嘉和投资合伙企业（有限合伙）

  １、基本情况

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  ２、历史沿革及注册资本变动情况

  嘉兴中乾设立于２０１４年７月，由天津中乾景隆股权投资基金管理有限公司和北京中乾证融投资管理有限公司分别认缴出资５００万元成立，截至本报告书签署之日，实缴出资额０万元。

  ３、产权控制关系

  截至本报告书出具日，嘉兴中乾的产权控制关系如下图所示：

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  ４、最近三年主营业务发展情况

  嘉兴中乾景隆嘉和投资合伙企业（有限合伙）主要从事实业投资、投资管理、投资咨询等业务。

  ５、最近一年主要财务指标

  嘉兴中乾景隆嘉和投资合伙企业（有限合伙）成立于２０１４年７月２日，暂无财务报表。

  ６、下属企业情况

  嘉兴中乾无参、控股公司。

  （九）姜灵芝

  １、基本情况

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  ２、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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  ３、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书出具日，除丽鹏股份及其子公司外，姜灵芝女士参、控股企业情况如下：

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  四、其他事项说明

  （一）交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况

  截至本报告书签署日，交易对方未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

  本次交易完成后，汤于、秦华（现任华宇园林独立董事）同意，如经丽鹏股份股东大会审议同意，汤于将担任丽鹏股份董事，履行董事职责，秦华将担任丽鹏股份独立董事。汤于在担任丽鹏股份董事期间，需负责上市公司战略规划，并分管相关新业务的拓展。

  （二）交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

  截至本报告书签署日，交易对方汤于等５４名自然人分别出具承诺函：“本人及华宇园林的董事、监事和高级管理人员最近５ 年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。”

  交易对方上海金融发展等４家机构分别出具承诺函：“本企业及华宇园林的董事、监事和高级管理人员最近５ 年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至本承诺函出具日，本企业及华宇园林的董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。”

  第四章 交易标的基本情况

  本次交易的交易标的为华宇园林１００％的股权。

  一、交易标的概况

  公司名称：重庆华宇园林股份有限公司

  住所：重庆市江北区渝北四村１５５号７－１

  注册资本：１０，７５０．００万元

  成立日期：２００１年６月１５日

  股份公司设立日期：２０１１年３月３１日

  法定代表人：汤于

  经营范围：一般经营项目：市政工程施工；各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售【国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营，未取得许可前不可经营】。

  二、交易标的设立、历史沿革

  （一）公司设立

  重庆华宇园林股份有限公司是由重庆华宇园林工程有限公司整体改制变更设立的股份有限公司。重庆市华宇园林工程有限公司设立时由自然人股东汤于、刘开玉、许文益共同出资组建，于２００１年６月１５日取得重庆市工商行政管理局江５００１０５２１０２４６２号企业法人营业执照，注册资本为２００．００万元人民币。经重庆博远会计师事务所有限公司出具博远验（２００１）第５０３５号验资报告验证：截至２００１年４月２５日，股东汤于以现金出资４０．００万元、实物资产出资６０．００万元，合计１００．００万元人民币，占注册资本的５０％；股东刘开玉以实物资产出资５０．００万元人民币，占注册资本的２５％；股东许文益以实物资产出资５０．００万元人民币，占注册资本的２５％。

  （二） 整体改制前历次变更

  １、第一次股权转让

  ２００１年７月２６日，经公司股东会决议，许文益将所持有华宇园林工程２５％的股权转让给汤于。变更完成后，公司股东为汤于、刘开玉，持股比例分别为７５％、２５％。

  ２、第一次增资

  ２００１年１０月２５日，经公司股东会决议，华宇园林工程注册资本从２００．００万元增加至５００．００万元，出资方式为货币，同时就上述变更修改公司章程。经重庆德勤会计师事务所审验并于２００１年１１月１日出具渝德勤验［２００１］１７４号验资报告验证。汤于以货币资金增资２２５．００万元，刘开玉以货币资金增资７５．００万元，本次新增注册资本完成后，汤于、刘开玉持股比例分别为７５％、２５％。

  ３、名称变更

  ２００２年６月２０日，经公司股东会决议，公司名称由“重庆市华宇园林工程有限公司”变更为“重庆华宇园林工程有限公司”，并就上述名称变更修改公司章程。

  ４、货币资金置换实物资产出资

  ２００５年４月１日，经公司股东会决议，股东汤于、刘开玉各自以货币资金置换原实物资产出资的注册资本１６０．００万元，其中汤于货币资金置换额为１１０．００万元，刘开玉货币资金置换额为５０．００万元。根据重庆君恩会计师事务所有限公司２００５年４月５日出具的重君会所验（２００５）第００６２号《验资报告》，截至２００５年４月５日，华宇园林工程已收到汤于、刘开玉以货币资金缴纳的置换注册资本１６０．００万元。置换后股东持股比例不变。

  ５、第二次增资

  ２００６年２月１２日，经公司股东会决议，华宇园林工程注册资本从５００．００万元增加至２，１６６．００万元，汤于以货币资金增资１，６６６．００万元，同时就上述变更修改公司章程，并经重庆君恩会计师事务所审验并于２００６年２月１４日出具重君会所验［２００６］第０２５１号验资报告验证。本次新增注册资本完成后，汤于、刘开玉持股比例分别为９４．２３％、５．７７％。

  ６、经营范围及名称变更

  ２００６年７月２０日，经公司股东会决议，华宇园林工程经营范围由“城市园林绿化工程设计、施工，园林养护管理；销售园林机械、花木养护材料”变更为“园林古建筑工程专业承包暂叁级；园林绿化规划设计，大型和重点园林绿化工程、园林建筑及小品、水景、假山、塑石、平台屋顶绿化施工，园林绿地养护管理，技术咨询等项目；城市规划咨询”，同时就上述变更修改公司章程。

  ２００６年８月９日，经公司股东会决议，公司名称由“重庆华宇园林工程有限公司”变更为“重庆华宇园林工程设计有限公司”；公司经营范围增加：“销售；园林机械、苗木、花木养护材料”，同时就上述变更修改公司章程。

  ２００６年１０月８日，经公司股东会决议，公司名称由“重庆华宇园林工程设计有限公司”变更为“重庆华宇园林工程有限公司”；公司经营范围增加：“承担城市公园规划、市（省）级（含市级）以下风景名胜区规划等各类园林景观规划、设计业务，包括与园林景观相配套的园林建筑、设施、艺术小品设计”，同时就上述变更修改公司章程。

  ２００９年５月６日，经公司股东会决议，华宇园林工程变更经营范围：取消“承担城市公园规划、市（省）级（含市级）以下风景名胜区规划等各类园林景观规划、设计业务，包括与园林景观相配套的园林建筑、设施、艺术小品设计”；增加“市政公用工程施工”，同时就上述变更修改公司章程。

  ７、第二次股权转让

  ２０１０年６月３日，经公司股东会决议，刘开玉将所持有公司５．７７％的股权转让给汤洪波。变更完成后，华宇园林工程股东为汤于、汤洪波，持股比例分别为９４．２３％、５．７７％。在双方友好协商的基础上，根据２０１０年６月３日刘开玉与汤洪波签订的《重庆华宇园林工程有限公司股权转让协议》，刘开玉将其持有的华宇园林工程１２５万元的股份以实际出资额１２５万元的价格原价转让给汤洪波。

  ８、第三次增资

  ２０１０年１２月２４日，经公司股东会决议，华宇园林工程注册资本从２，１６６．００万元增加至５，１６６．００万元，同时就上述变更修改公司章程。经重庆君恩会计师事务所有限公司２０１０年１２月２４日出具的重君会所验（２０１０）第１００８号验资报告验证。汤于以货币资金增资３，０００．００万元。本次新增注册资本完成后，公司股东为汤于、汤洪波，持股比例分别为９７．５８％、２．４２％。

  （三）整体变更为股份公司及之后历次变更

  １、公司改制

  ２０１１年３月５日，经有限公司股东会决议，全体股东一致同意以截至２０１０年１２月３１日经审计的净资产６，２２３．２９６万元，按１．２０４６６：１折合成股份公司５，１６６．００万股。公司名称变更为“重庆华宇园林股份有限公司”。天职国际会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并出具了天职渝ＺＨ［２０１１］第２５号《验资报告》，经验证：截至２０１０年１２月３１日，公司已收到发起股东缴纳的股本合计人民币６，２２３．２９６万元，均系以重庆华宇园林工程有限公司截至２０１０年１２月３１日经审计的净资产人民币６，２２３．２９６万元出资。其中股本５，１６６．００万元，净资产余额部分转入资本公积。

  ２０１１年３月３１日，公司就上述变更在重庆市工商行政管理局完成了变更登记，领取了注册号为渝江５００１０５０００００６１３９ ３－５－１的《企业法人营业执照》，同时公司名称变更为“重庆华宇园林股份有限公司”。整体变更后，华宇园林股东为汤于、汤洪波，持股比例分别为９７．５８％、２．４２％。

  ２、华宇园林第一次增资扩股

  ２０１１年４月２日，华宇园林董事会通过公司增资扩股的议案，并经２０１１年４月１７日公司股东大会审议通过。公司于２０１１年４月２２日按每股面值人民币１．００元增加注册资本及实收资本８３４．００万元，每股溢价０．２０元，溢价共计１６６．８０万元计入资本公积，出资方式为货币，已由天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职渝ＺＨ［２０１１］第７５号验资报告。增资扩股后，华宇园林注册资本由人民币５，１６６．００万元变更为６，０００．００万元。华宇园林股份总数为６，０００．００万股，股东人数２７人，股权结构如下：

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  ３、在重庆股份转让中心挂牌

  ２０１１年３月２２日，华宇园林创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关于重庆华宇园林股份有限公司申请公司股份托管至重庆股份转让中心的议案》、《关于重庆华宇园林股份有限公司申请公司股份在重庆股份转让中心挂牌报价转让的议案》、《关于授权董事会办理重庆华宇园林股份有限公司进入重庆股份转让中心挂牌报价转让的议案》。２０１１年５月２３日，华宇园林与重庆股份转让中心签订《重庆股份转让中心非上市股份有限公司股份挂牌协议》、《重庆股份转让中心股份登记托管及服务协议书》。２０１１年５月２７日，华宇园林在重庆股份转让中心挂牌，股权代码：８０００１２。

  公司股权在重庆股份转让中心交易情况详见本报告书“第四章 交易标的基本情况”之“八、交易标的最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”。

  ４、华宇园林第二次增资扩股

  华宇园林于２０１１年６月２２日按每股面值人民币１．００元增加注册资本及实收资本１，２１６．００万元，每股溢价１．５０元，溢价共计１，８２４．００万元计入资本公积，出资方式为货币，已经由天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职渝ＱＪ［２０１１］第１０８号验资报告。本次增资后注册资本及实收资本增加为人民币７，２１６．００万元。本次定向增资中新增认购人为１８名，均为个人投资者，向新增个人投资者配售的股份总数为１，２１６．００万股。具体情况如下：

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  增资扩股后，华宇园林股权结构如下：

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  ５、华宇园林经营范围变更

  ２０１１年１０月１２日，经公司股东大会决议，华宇园林变更经营范围，取消“古建筑工程专业承包暂三级”，增加“古建筑工程专业承包三级”；增加“销售：苗木”，同时就上述变更修改公司章程。

  ６、华宇园林第三次增资扩股

  经公司２０１２年７月１５日召开的股东大会决议，华宇园林申请增加注册资本人民币１，４８４．００万元，按每股面值人民币１．００元增加注册资本及实收资本１，４８４．００万元，每股溢价５．６０元，溢价共计８，３１０．４０万元计入资本公积，实收资本分两期到位：截至２０１２年８月１７日止，第一期缴纳的新增注册资本合计人民币１，３６２．７８７９万元，出资方式为货币，本次变更后实收资本增加至８，５７８．７８７９万元；截至２０１２年１２月２１日止，第二期缴纳的新增注册资本合计人民币１２１．２１２１万元，出资方式为货币，本次变更后实收资本增加至８，７００．００万元。本次增资扩股已经中审亚太会计师事务所有限公司审验，并于２０１２年１２月２１日出具中审亚太验字（２０１２）０１０７６２号验资报告。本期定向增资新增认购人认购情况如下：

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  增资扩股后，华宇园林股权结构如下：

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  ７、华宇园林第四次增资扩股

  ２０１３年７月５日，经公司股东大会会议决议，华宇园林增加注册资本人民币２，０５０．００万元，每股溢价７．３６元，溢价共计１５，０８８．００万元计入资本公积。变更后的注册资本为人民币１０７，５００，０００．００元。新增注册资本由上海金融发展投资基金（有限合伙）、杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）认缴。本次增资扩股已经中审亚太会计师事务所有限公司审验，并于２０１３年７月２６日出具中审亚太验字（２０１３） ０１０５６８号验资报告。

  截至２０１３年７月２６日止，华宇园林已收到上海金融发展投资基金（有限合伙）、杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币２，０５０．００万元。公司同时就上述变更修改了公司章程。本期定向增资新增认购人认购情况如下：

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  增资扩股后，华宇园林股权结构如下：

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  ８、股权继承

  ２０１４年７月４日，华宇园林股东胡凤爱之子陶勇合法继承了胡凤爱持有的华宇园林股份２０万股，并由重庆市渝中公证处出具了（２０１４）渝中证字第１９３９号、（２０１４）渝中证字第１９４０、（２０１４）渝中证字第１９４１号公证书。至此，华宇园林股权结构如下：

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  三、交易标的产权控制关系

  截至本报告书签署日，华宇园林的产权控制关系如下图所列示：

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  四、交易标的子公司、分公司情况

  华宇园林共有１家全资子公司，１３家分公司。基本情况如下：

  （一）子公司情况

  公司名称：湘乡渝华生态农业发展有限公司

  住所：湖南省湘乡市月山镇胜利村太平岭（原太平乡政府）

  法定代表人：汤于

  注册资本：人民币１０００万元

  实收资本：人民币１０００万元

  成立日期：２０１４年３月５日

  主要生产经营地：湖南省湘乡市

  经营范围：林木、园艺作物、蔬菜、水果、坚果种植；园林绿化工程施工（凭有效的资质证书经营）；对花卉苗木种植业、旅游业的投资；农业技术开发、推广服务；园林机械、食用农产品销售。以上范围涉及行政许可项目的，凭有效的许可证件方可从事经营活动。

  （二）分公司情况

  １、重庆华宇园林股份有限公司设计分公司

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  ２、重庆华宇园林股份有限公司苗木分公司

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  ３、重庆华宇园林股份有限公司养护公司

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  ４、重庆华宇园林股份有限公司四川分公司

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  ５、重庆华宇园林股份有限公司陕西分公司

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  ６、重庆华宇园林股份有限公司云南分公司

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  ７、重庆华宇园林股份有限公司山东分公司

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  ８、重庆华宇园林股份有限公司浙江分公司

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  ９、重庆华宇园林股份有限公司大庆分公司

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  １０、重庆华宇园林股份有限公司贵州分公司

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  １１、重庆华宇园林股份有限公司湖南分公司

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  １２、重庆华宇园林股份有限公司嘉兴分公司

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  １３、重庆华宇园林股份有限公司苗木科技园

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  五、交易标的主营业务情况

  华宇园林主要从事园林工程施工、园林景观规划设计、园林养护和苗木种植销售等业务。

  园林工程施工业务性质为绿化、建筑施工，按项目类别又包括市政园林、地产景观及生态修复，其中：市政园林主要涉及城市公园建设、共用绿地建设以及城市道路、河流的绿化施工等；地产景观项目主要涉及商品房小区、商业步行街等的绿化施工；生态修复工程主要涉及国家级风景区的建设、主要河流的治理及沿岸湿地公园的建设以及矿山植被的复绿等。

  园林景观规划设计业务性质为园林工程的设计、规划，主要承担城市公园规划、市级风景名胜区规划等各类园林景观规划、设计业务，同时还包括与园林景观相配套的园林建筑、设计以及艺术小品的设计。

  苗木种植销售业务性质为苗木的栽植、经营及销售，主要经营园林绿化、生态修复工程所需苗木。

  园林养护业务性质为对已建成园林的养护，主要承担大型和重点园林绿化工程、城市绿化工程的日常养护、修剪、病虫及其他灾害的防治业务。

  华宇园林自成立以来，主营业务未发生重大变化。

  （一）业务所处行业

  根据《国民经济行业分类与代码》（ＧＢ／Ｔ ４７５４－２０１１）中的分类标准，园林工程施工属于建筑业中的“土木工程建筑业”和专业技术服务业中的“工程管理服务”和“规划管理”；园林景观规划设计属于专业技术服务业中的“规划管理”；苗木种植销售属于农业中的“蔬菜、食用菌及园艺作物种植”和林业中的“林木育种和育苗”；园林养护属于水利、环境和公共设施管理业中的“公共设施管理业”。

  １、行业主管部门及监管体制

  我国园林行业主管部门是中央和各级政府的建设行政主管部门和城市园林绿化行政主管部门等。

  中华人民共和国住房和城乡建设部为风景园林行业的最高管理机构，其主要职责包括：拟定风景园林行业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导园林工作；指导城市规划区的绿化工作；承担国家级风景名胜区、世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作；组织制定行业职业标准、执业资格标准、专业技术职称标准；制定城市园林绿化企业资质标准并对之实施管理等。

  各级政府及城市园林绿化行政主管部门负责城市园林绿化的具体事务，其职能包括：贯彻落实国家关于园林绿化工作方面的法律、法规、规章和政策等，起草相关地方性法规草案、政府规章草案等，并组织实施；制定园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施；负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织制定园林绿化管理标准和规范，并监督实施；依法负责园林绿化行政执法工作；管理和审批园林绿化企业的资质等。

  园林行业其他业务的主管部门还包括各级地方政府林业局（管理绿化苗木的产销）、各级地方政府农业局（管理花卉生产）、各级政府科技厅（局）（管理企业科技创新）等。目前我国尚未有全国性的园林行业协会，但已形成了全国性的行业学会——中国风景园林学会，部分省市已经建立了地区性的风景园林协会以及风景园林学会。

  ２、行业基本情况

  （１）行业概况

  园林绿化主要包括苗木种植、园林景观规划设计、园林工程施工和园林养护四个方面。受益于我国经济增长和房地产行业的发展，园林绿化行业正处于快速发展的阶段。由于进入园林绿化行业的门槛相对较低、业务资质等级划分较粗等因素，导致行业内的从业企业数量众多，多数企业单一区域性经营特征明显，规模普遍偏小，市场竞争比较激烈。另外，行业上市公司由于资金实力较强，解决了具有资金驱动型特征的园林企业发展瓶颈，行业并购重组、跨区域竞争加剧。

  园林绿化行业上下游产业链结构图如下：

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  （２）行业特点

  ① 资金密集型特征

  园林绿化企业在项目招标、景观规划设计、原材料采购，工程施工、项目维修质保、绿化养护等各个业务环节，都需要大量资金支持，而且工程施工业务通常采用“前期垫付、分期结算、分期收款”的运营模式，导致园林企业在项目推进过程中需要大量运营资金。上述客观因素决定了园林行业具有资金密集型的特征。

  ② 劳动密集型、技术知识密集型特征

  园林工程施工和绿化养护需要投入大量劳动力，为了满足多样化和个性化以及园艺品质的不同追求，必须采用大量的人工作业。因此，园林工程具有劳动密集型的特征。

  园林施工前，需要对其进行规划设计，需要具有设计能力、管理能力、观察能力的专业技术人才，并配之以现代工程的技术管理体系。因此，园林绿化企业具有技术知识密集型的特征。

  ③ 周期性、季节性特征

  总体上讲，园林绿化产业发展与经济发展水平和经济发展周期具有一致性。园林绿化行业也会随着房地产市场的调控周期进行波动，在国家对房地产行业进行调控时，地产景观项目就会减少。同时，由于房地产市场历来是地方政府收入的重要来源，如果地产交易受到影响，地方政府可能也会减少市政园林建设方面的投入。另外，由于苗木的种植以及苗木资源在园林工程施工中的配置受季节性影响，园林绿化企业还具有季节性的特征。

  ④ 行业龙头快速扩张、形成跨区域经营新态势

  园林绿化行业从园林研发→苗木种植→景观规划设计→园林工程施工→园林绿化养护为一体的完整产业链，虽然需要绿化、工程承包、施工、设计等资质证书，但行业进入的主要壁垒还是资金实力。行业龙头企业通过上市或引进投资者取得强大的资金支持，将公司带入业绩和价值双提升的正循环。行业龙头公司开始了全国化发展战略布局，逐步打破区域限制，形成跨区经营的新竞争势态。

  （３）行业发展前景

  ① 政策红利助推园林行业快速发展

  《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中明确提出要坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。中共十八大报告提出要把生态文明建设放在突出地位，十八届三中全会要求紧紧围绕建设“美丽中国”深化生态文明体制改革，推动在全国建设１００个生态文明示范区。

  随着中央和地方政府各项政策的推出，将持续加大对生态环境的投入，园林类公司作为生态建设和环境污染治理的重要参与者，正处于新的发展机遇期。

  ② 城市化进程持续推动园林建设需求

  我国新型城镇化建设将带来巨大的园林绿化市场，不仅有城镇化进程的新增市场，还有城镇化现有存量市场的扩大。

  首先，就城市化进程新增市场来看，“十二五”期间预计年均新增城市化率１％，按照全国人口１３．５亿计算，每年新增城镇人口１，３５０万人；以每平方米市政园林绿化投资约３００元，目前人均绿地面积３５．５２平方米计算，每年新增城市化带来园林市场约１，４３８亿元。

  其次，就目前城市化水平存量市场来看，园林绿化标准的不断提高带来存量市场的扩大化。２０１２年我国建成区绿化率为３９．２％，而《城市园林绿化评价标准》Ⅰ级评价中城市建成区绿化率指标为≥４０％，国家生态城市标准要求城市建成区绿化覆盖率４５％以上。城市园林绿化有着巨大的生态、社会效益。园林绿化Ⅰ级标准和国家生态城市建设带来城市园林绿化存量市场的增加。

  综合城镇化新增园林市场及现有城镇化水平园林市场扩大化，未来几年内，仅考虑政府主导的市政园林绿化投资，平均每年的市政园林绿化市场规模都上千亿元。

  截至２０１３年末，我国的城市化率为５３．７％左右，与发达国家平均城市化率相比还有很大的发展空间。根据“十二五”规划及国外发展经验，假设后半期城镇化率以每年１％的速度提升，则至少需要２０年才能完成中期快速发展阶段，达到发达国家的城镇化水平。因此未来２０年，园林绿化需求将进一步扩张，园林绿化行业有望从城镇化的深化推进中获益。

  （二）交易标的主营业务具体情况

  １、主要业务流程

  （１）园林工程施工业务流程

  园林工程施工业务包含市政园林工程施工、地产景观工程以及生态修复工程。其中，市政园林工程业务的基本流程如下：

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  地产景观工程业务的基本流程如下：

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  生态修复工程业务的基本流程如下：

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  （２）园林设计业务流程

  华宇园林园林设计业务的基本业务流程如下：

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  （３）苗木销售业务流程

  华宇园林苗木销售业务的基本流程如下：

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  （４）园林养护业务流程

  华宇园林园林养护业务的基本流程如下：

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  ２、业务经营模式

  （１）采购模式

  华宇园林采购模式分为集中采购，就地采购，零星采购三种。针对工程中主要用材采取集中采购的方式，如：花岗石、管材、苗木、钢材、灯具、线缆、成品家具、小品等常用大宗材料，采用集中询价、集中确定供应商、集中安排购买。集中采购有利于形成采购规模，从而降低采购成本，控制原材料质量，提高采购效率。

  针对工程中的一些地方性材料或者运输成本占比很高的材料，进行就地采购，如：商品混凝土、河沙、矿石或区域性植物等。项目部在施工准备及踏勘现场期间，通过项目部材料员在当地市场广泛了解后，寻找几家比较有优势的供应商进行商务报价，报公司材设部核定审核后，统一与公司签订供应合同，由项目部依据合同负责完成材料采购，由材设部负责与供应商结算事项。

  针对工程实施过程中的一些辅材、辅料，进行零星采购，如：铁丝、螺丝、小型施工工具配件等辅料。此类零星材料直接由项目部材料采购员负责采购和结算，及时解决施工所需，提高施工效率。在采购时上报公司材设部备案，材设部给予建议，实施采购时经由每个项目配备的项目经理签批。

  （２）销售模式

  华宇园林销售业务也即承接工程项目业务，主要采用客户招投标模式和客户邀标议标模式。

  客户招投标模式：通过客户邀约、媒体中介的信息以及过往客户的推荐来获取市场业务信息，根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的招投标会。客户根据各企业提供的投标书，评定出最佳方案，选定中标企业。（下转B15版）