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证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-048 TitlePh 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-07-31 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 (1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 (2)公司简介 股票简称 | 杰瑞股份 | 股票代码 | 002353 | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 程永峰 | 蒋达光 | 电话 | 0535-6723532 | 0535-6723532 | 传真 | 0535-6723172 | 0535-6723172 | 电子信箱 | zqb@jereh.com | zqb@jereh.com |
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 2,228,329,332.33 | 1,602,803,365.03 | 39.03% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 644,660,207.55 | 413,047,094.23 | 56.07% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 615,496,750.36 | 390,661,809.91 | 57.55% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 860,267,863.73 | 83,309,841.06 | 932.61% | 基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.44 | 54.55% | 稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.44 | 54.55% | 加权平均净资产收益率 | 10.25% | 12.39% | -2.14% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 10,620,830,078.25 | 6,890,921,179.04 | 54.13% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,437,506,300.98 | 3,999,857,959.77 | 85.94% |
(2)前10名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 | 19,512 | 前10名普通股股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 孙伟杰 | 境内自然人 | 23.12% | 221,929,576 | 167,249,306 | | | 王坤晓 | 境内自然人 | 15.91% | 152,732,025 | 115,434,393 | | | 刘贞峰 | 境内自然人 | 13.18% | 126,557,114 | 63,278,557 | | | 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 12,850,026 | 2,580,000 | | | 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.26% | 12,122,064 | 3,612,368 | | | 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 10,107,331 | 0 | | | 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.02% | 9,827,068 | 3,375,921 | | | 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 9,175,820 | 0 | | | 刘东 | 境内自然人 | 0.94% | 9,013,800 | 6,760,350 | | | 吴秀武 | 境内自然人 | 0.88% | 8,494,500 | 0 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)为保持公司控制权稳定,2009年11月1日,孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》,约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系,三方决定继续保持以往的良好合作关系,相互尊重对方意见,在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效,在三方均为公司股东期间始终有效。(2)股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系;股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。(3)除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无。 |
注:1、中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金、中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金、全国社保基金一一八组合所持限售股份系非公开发行认购股份,股份尚处于限售期。 2、股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东所持限售股为高管限售股。 (3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 一、概况 2014年上半年,创新与变革是杰瑞的主旋律。 在创新方面,一是我们理顺了产品线框架,建立了柔性的调整延展体系,明确了各产业的战略发展目标,制定了具体的实现路径。二是我们创新了管理架构,明确了分产品线的管理组织。三是我们创新了领军人才的引进机制,不拘一格地组建杰瑞急需的产业人才团队。 在变革方面,一是我们统一了认识,奋斗者是杰瑞最宝贵的财富,唤醒危机意识,鼓励狼性文化,更加坚定了杰瑞人必胜的强烈信念,激起了杰瑞“二次创业”的洪流。二是我们调整了集团和各产业团队的高管团队,变革了内部管理体系。变革始于个人,变革永无止境。杰瑞人坚信杰瑞的未来更美好! 1、钻完井设备方面,我们坚持稳定传统产品的国内市场,大力开拓国际市场,积极延展新产品线,积极引进领军人才发展新产品,推进收购兼并发展新产业。 2、天然气工程与设备方面,我们调整了高管团队,推进了EPC模式的建设,完善了天然气工程的资质,协同了产业架构,打开了产业的成长空间。 3、油田工程技术服务方面,我们积极引进领军人才,反思过去,改变“油气味淡”的现状,推进贴近油田贴身客户的服务理念,调整经营组织,提高技术服务的综合能力,做大做强服务产业。我们仍然坚信“坚持是终将打破发展瓶颈的制胜法宝”。 2014年杰瑞在承压中前行,受中国油气投资调整下滑影响,国内市场萎缩,影响较大的是国内压裂车订单降低,还有油田工程技术服务的开口合同推放工作量缓慢;这些压力更加促进了我们开拓国际市场的动力,推动了我们快速变革产业链组织,积极延展新产业,寻求外延并购发展。杰瑞仍旧有更多的出路、产业、路径来发展,因为国际油气市场仍活跃、海洋油气市场仍活跃、收购兼并空间很大,非常规油气终将大规模开发,困难的时期终究会过去。 二、报告期经营情况分析 (一)报告期主要指标分析 单位:万元 项 目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 同比增长(%) | 2014年度计划 | 全年计划完成程度(%) | 营业收入 | 222,832.93 | 160,280.34 | 39.03% | 590,000.00 | 37.77% | 营业利润 | 71,896.14 | 46,570.42 | 54.38% | 168,360.00 | 42.70% | 利润总额 | 75,967.90 | 49,440.25 | 53.66% | 173,760.00 | 43.72% | 净利润 | 64,744.67 | 41,502.34 | 56.00% | 147,760.00 | 43.82% | 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 64,466.02 | 41,304.71 | 56.07% | 142,960.00 | 45.09% |
(二)主营业务分析 1、主营业务收入分析 单位:万元 主营业务收入分类 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 本年比上年增减 | 金额 | 占主营业务收入比例 | 金额 | 占主营业务收入比例 | 收入增长比例(%) | 占比增减(百分点) | 1、油田专用设备制造 | 167,469.41 | 75.37% | 119,746.06 | 74.86% | 39.85% | 0.51 | 2、维修改造与配件销售 | 36,804.17 | 16.56% | 27,439.35 | 17.15% | 34.13% | -0.59 | 3、油田工程技术服务 | 17,109.74 | 7.70% | 11,561.07 | 7.23% | 47.99% | 0.47 | 4、其他收入 | 821.19 | 0.37% | 1,223.53 | 0.76% | -32.88% | -0.40 | 合 计 | 222,204.51 | 100.00% | 159,970.01 | 100.00% | 38.90% | - |
报告期,油田专用设备制造收入增长较快,天然气压缩机和连续油管设备增长迅速。服务类产品收入开始快速增长,但未达成年初的计划预期,原因是目前国内市场开口合同推放工作量比较缓慢,杰瑞还需要优化人才结构,进一步提高综合服务能力、营销能力。 2、主营业务成本分析 单位:万元 主营业务成本分类 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 本年比上年增减 | 金 额 | 占主营业务成本比例 | 金 额 | 占主营业务成本比例 | 成本增长比例 | 占比增减(百分点) | 1、油田专用设备制造 | 86,328.40 | 67.98% | 62,112.11 | 67.97% | 38.99% | 0.02 | 2、维修改造与配件销售 | 24,338.23 | 19.17% | 19,205.91 | 21.02% | 26.72% | -1.85 | 3、油田工程技术服务 | 15,880.20 | 12.51% | 9,592.33 | 10.50% | 65.55% | 2.01 | 4、其他收入 | 436.42 | 0.34% | 476.97 | 0.52% | -8.50% | -0.18 | 合 计 | 126,983.25 | 100.00% | 91,387.32 | 100.00% | 38.95% | - |
整体上成本增幅趋平于收入增幅,油田工程技术服务的成本增幅高于收入增幅,主要因为本期工作量不饱和,固定成本没有被有效摊薄所致。 3、费用分析 单位:万元 项 目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 同比增长 | 金额 | 占营业收入的比例 | 金额 | 占营业收入的比例 | 增减比例(%) | 占比增减(百分点) | 销售费用 | 7,909.33 | 3.55% | 4,699.54 | 2.93% | 68.30% | 0.62 | 管理费用 | 17,367.62 | 7.79% | 12,161.04 | 7.59% | 42.81% | 0.21 | 财务费用 | -3,686.97 | -1.65% | 1,023.27 | 0.64% | -460.31% | -2.29 | 资产减值损失 | 1,720.83 | 0.77% | 5,200.39 | 3.24% | -66.91% | -2.47 | 合 计 | 23,310.81 | 10.46% | 23,084.23 | 14.40% | 0.98% | -3.94 |
报告期内,公司销售费用占营业收入比例有所提高,主要是因为参展力度增加,参展费增加及销售人员增加所致;管理费用占营业收入比例趋平;财务费用降低4.6倍,主要是再融资资金投入初期盈余所致;资产减值损失同比降低较多,主要是应收账款增幅趋缓所致。 4、研发支出分析 单位:万元 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 同比增长 | 研发支出 | 9,776.06 | 7,520.04 | 30.00% | 净资产占比 | 1.31% | 2.19% | -39.97% | 营业收入占比 | 4.39% | 4.69% | -6.49% |
5、现金流分析 现金流项目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 同比变化 | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | 现金流入小计 | 254,763.63 | 180,351.40 | 41.26% | 现金流出小计 | 168,736.84 | 172,020.41 | -1.91% | 经营活动产生的现金流量净额 | 86,026.79 | 8,330.98 | 932.61% | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | 现金流入小计 | 18,777.13 | 19,504.61 | -3.73% | 现金流出小计 | 31,213.81 | 18,194.43 | 71.56% | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,436.68 | 1,310.18 | -1049.24% | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | 现金流入小计 | 406,000.61 | 55,069.50 | 637.25% | 现金流出小计 | 165,656.13 | 73,991.64 | 123.88% | 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,344.48 | -18,922.14 | -1370.18% | 四、汇率变动对现金的影响额 | 358.60 | -2,391.88 | -114.99% | 五、现金及现金等价物净增加额 | 314,293.18 | -11,672.86 | -2792.51% | 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,416.31 | 81,892.63 | 15.29% | 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,709.49 | 70,219.78 | 482.04% |
报告期,公司经营活动现金净流入为86,026.79万元,高于实现的净利润数额,符合预期;投资活动现金净流出12,436.68万元,主要为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致;筹资活动现金净流入240,344.48万元,主要系公司再融资资金到位所致。 (三)主营业务构成情况 1、按照行业经营情况分析 单位:万元 主营业务收入分类 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 毛利率(%) | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 1、油田专用设备制造 | 167,469.41 | 86,328.40 | 119,746.06 | 62,112.11 | 48.45% | 48.13% | 2、设备维修改造与配件销售 | 36,804.17 | 24,338.23 | 27,439.35 | 19,205.91 | 33.87% | 30.01% | 3、油田工程技术服务 | 17,109.74 | 15,880.20 | 11,561.07 | 9,592.33 | 7.19% | 17.03% | 4、其他收入 | 821.19 | 436.42 | 1,223.53 | 476.97 | 46.85% | 61.02% | 合 计 | 222,204.51 | 126,983.25 | 159,970.01 | 91,387.32 | 42.85% | 42.87% |
设备类收入毛利率略有提高,属正常波动。服务收入毛利率降低较大,主要是本期工作量不饱和,固定费用没有被有效摊薄造成。 2、按照地区经营情况分析 单位:万元 地区名称 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 毛利率(%) | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 国内 | 125,886.74 | 72,726.39 | 113,193.65 | 65,832.12 | 42.23% | 41.84% | 国外 | 96,317.76 | 54,256.85 | 46,776.36 | 25,555.20 | 43.67% | 45.37% | 合计 | 222,204.51 | 126,983.25 | 159,970.01 | 91,387.32 | 42.85% | 42.87% |
(四)核心竞争力分析 1、公司具备掌控中高端油田服务产业链的能力。 一是设备制造方面公司具备全面的核心部件掌控能力。二是杰瑞具备了进入中高端产业运营的领军人才和技术储备。 2、公司具备了设备与服务一体化产业的协同整合能力。 3、优秀的企业文化、有效的激励体制是杰瑞凝聚人才、建设团队所必需的强大精神力量。公司正在推进“以奋斗者为本”,广揽领军人才,激起“二次创业”的洪流。 (五)财务状况及相关指标变动和原因分析 1、资产情况分析 计量单位:万元 资 产 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 增长率 | 合并数 | 占比 | 合并数 | 占比 | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | 430,157.48 | 40.50% | 108,905.28 | 15.80% | 294.98% | 应收票据 | 11,047.66 | 1.04% | 22,432.49 | 3.26% | -50.75% | 应收账款 | 191,749.55 | 18.05% | 160,509.26 | 23.29% | 19.46% | 预付款项 | 33,695.98 | 3.17% | 19,441.57 | 2.82% | 73.32% | 应收利息 | 1,878.49 | 0.18% | 113.88 | 0.02% | 1549.55% | 其他应收款 | 6,897.13 | 0.65% | 4,952.72 | 0.72% | 39.26% | 存货 | 192,768.33 | 18.15% | 180,222.56 | 26.15% | 6.96% | 其他流动资产 | 0.00 | 0.00% | 18,760.00 | 2.72% | -100.00% | 流动资产合计 | 868,194.61 | 81.74% | 515,337.75 | 74.79% | 68.47% | 非流动资产: | | | | | | 长期股权投资 | 6,280.99 | 0.59% | 27,799.59 | 4.03% | -77.41% | 固定资产 | 118,084.80 | 11.12% | 101,304.99 | 14.70% | 16.56% | 在建工程 | 18,743.63 | 1.76% | 9,267.82 | 1.34% | 102.24% | 油气资产 | 19,701.11 | 1.85% | 16,574.28 | 2.41% | 18.87% | 无形资产 | 17,053.80 | 1.61% | 14,107.73 | 2.05% | 20.88% | 商誉 | 2,406.64 | 0.23% | 782.22 | 0.11% | 207.67% | 长期待摊费用 | 30.03 | 0.00% | 7.04 | 0.00% | 326.69% | 递延所得税资产 | 4,225.19 | 0.40% | 3,839.36 | 0.56% | 10.05% | 非流动资产合计 | 193,888.39 | 18.26% | 173,754.36 | 25.21% | 11.59% | 资 产 总 计 | 1,062,083.01 | 100.00% | 689,092.12 | 100.00% | 54.13% |
报告期,流动资产合计占总资产的比例提高约7个百分点,非流动资产合计占总资产的比例降低约7个百分点,主要是再融资资金投入初期盈余较多所致。 2、负债情况分析 计量单位:万元 负债及股东权益 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 增长率 | 合并数 | 占比 | 合并数 | 占比 | 流动负债: | | | | | | 短期借款 | 73,458.78 | 25.00% | 95,396.50 | 33.43% | -23.00% | 应付票据 | 34,867.87 | 11.87% | 21,852.29 | 7.66% | 59.56% | 应付账款 | 66,888.78 | 22.77% | 65,530.90 | 22.96% | 2.07% | 预收款项 | 98,611.99 | 33.56% | 88,215.68 | 30.91% | 11.79% | 应付职工薪酬 | 3,425.21 | 1.17% | 4,644.32 | 1.63% | -26.25% | 应交税费 | 2,306.96 | 0.79% | 446.16 | 0.16% | 417.07% | 应付利息 | 493.56 | 0.17% | 528.70 | 0.19% | -6.65% | 其他应付款 | 7,914.17 | 2.69% | 4,989.38 | 1.75% | 58.62% | 流动负债合计 | 288,887.39 | 98.33% | 281,603.93 | 98.68% | 2.59% | 负 债 合 计 | 293,795.99 | 100.00% | 285,381.34 | 100.00% | 2.95% |
(六)报告期订单获取情况 报告期内,公司获取新订单23.15亿元(不含增值税),上年同期为28.6亿元,与上年同期比降低19%,降低5.45亿元。截至2014年6月末,公司存量订单约为29.15亿元(不含增值税)。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 非同一控制下企业合并取得增加1家:德州联合石油机械有限公司,通过多次购买个人股东股份分步实现合并。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 董事长:孙伟杰 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014年7月30日 证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-049 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于募集资金2014年半年度存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司董事会对本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行普通股(A股) 1、实际募集资金金额及资金到账时间 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]60号”文核准,向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)2,900万股,发行价格每股59.50元,募集资金总额172,550万元,扣除各项发行费用3,303.30万元后,公司募集资金净额为169,246.70万元。募集资金到位时间为2010年1月28日,已经中喜会计师事务所有限责任公司审验验证,并出具中喜验字[2010]第01003号《验资报告》验证确认。 2、以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额 单位:人民币 万元 净 额
(1) | 募集资金累计投入 | 累计利息收 入
(4) | 期 末
余 额(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 2010-2013年度投入(2) | 2014年1-6月投入(3) | 169,246.70 | 163,450.71 | 403.25 | 6,566.56 | 11,959.29 |
(二)非公开发行股票(A股) 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]58号”文核准,非公开发行股票(A股)42,869,391股,发行价格每股69.98元,募集资金总额300,000.00万元,扣除各项发行费用4,956.81万元后,公司实际募集资金净额为295,043.19万元。募集资金到位时间为2014年1月24日,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验验证,并出具“中喜验字[2014]第0016号”《验资报告》验证确认。 单位:人民币 万元 净 额
(1) | 募集资金累计投入 | 累计利息收入
(3) | 期 末
余 额(4)=(1)-(2)+(3) | 2014年1-6月投入(2) | 295,043.19 | 92,276.29 | 3,462.38 | 206,229.28 |
二、募集资金存放和管理情况 (一)首次公开发行普通股(A股) 1、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》,与相关单位签订了《募集资金三方监管协议》,将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。 截至2014年6月30日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 2、募集资金专户存储情况 截止2014年6月30日,募集资金在各银行账户的存储情况如下: 单位:人民币 万元 开户行 | 户名 | 账号 | 当前余额 | 中国建设银行股份有限公司烟台开发支行 | 杰瑞能源服务有限公司 | 37001666660050161717 | 22.00 | 中国银行股份有限公司烟台莱山支行 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 235107280398
(原账号416302208578095001) | 3,843.03 | 华夏银行股份有限公司烟台支行营业部 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 4672200001810200058232 | 67.23 | 华夏银行股份有限公司烟台支行营业部 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 三个月定期存款 | 3,108.79 | 恒丰银行莱山支行 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 七天通知存款 | 4,800.00 | 恒丰银行莱山支行 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 853532010122801799 | 118.24 | 合 计 | 11,959.29 |
(二)非公开发行股票(A股) 1、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》,与相关单位签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。 截至2014年6月30日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。 2、募集资金专户存储情况 截止2014年6月30日,募集资金在各银行账户的存储情况如下: 单位:人民币 万元 开户行 | 户名 | 账号 | 当前余额 | 备注 | 兴业银行股份有限公司烟台分行 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 378010100100305935 | 56.78 | | 华夏银行股份有限公司烟台分行 | 杰瑞能源服务有限公司 | 12650000000599287 | 77,672.04 | 部分以结构性存款方式存放 | 中国光大银行烟台分行 | 杰瑞能源服务有限公司 | 38020188000361082 | 50,457.00 | 部分以结构性存款方式存放 | 恒丰银行股份有限公司莱山支行 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 853532010122700584 | 47,987.94 | | 中国建设银行股份有限公司烟台开发支行 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 37001666660050170122 | 30,055.52 | | 合 计 | 206,229.28 | |
三、本年度募集资金的实际使用情况 详见本报告附表:《首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》及《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、募集资金投资项目变更情况:报告期无。 2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年上半年,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 22014年7月30日 附件: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2014半年度 单位:万元 募集资金总额 | 169,246.70 | 报告期投入募集资金总额 | 403.25 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 163,853.96 | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 承诺投资项目 | | 压裂橇组、压裂车组扩产项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 0 | 6,984.61 | 99.78% | 2011年06月30日 | 13,876.92 | 是 | 否 | 固井水泥车扩产项目 | 否 | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,493.21 | 99.85% | 2011年06月30日 | 1,925.85 | 是 | 否 | 液氮泵车扩产项目 | 否 | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,498.13 | 99.96% | 2011年06月30日 | 2,473.33 | 是 | 否 | 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 0 | 2,218.79 | 27.73% | 2011年06月30日 | | 否 | 否 | 油田维修服务基地网络建设项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1,466.90 | 36.67% | 2011年06月30日 | | 不适用 | 否 | 补充维修改造和配件销售专项流动资金 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100% | 2010年03月09日 | | | 否 | 上述项目节余资金永久补充流动资金(注:见节余募集资金永久补充流动资金议案) | 否 | 0 | 0 | 0 | 8,338.36 | 100% | 2012年4月9日 | | | 否 | 承诺投资项目小计 | | 31,000 | 31,000 | 0 | 31,000 | | | 18,276.10 | | | 超募资金投向 | | (1)研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目 | 否 | 11,853.97 | 11,853.97 | 396.54 | 8,918.06 | 75.23% | 2013年6月30日 | | | 否 | (2)油气田井下作业服务项目 | 否 | 28,207 | 28,207 | 0 | 28,933.96 | 102.58% | 2012年12月31日 | 426.77 | 否 | 否 | (3)购买主营业务发展用地山海路项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 9,001.43 | 90.01% | 2013年3月31日 | | | 否 | (4)购买主营业务发展用地高新区项目 | 否 | 2,700 | 2,700 | 0 | 1,765.40 | 65.39% | 2015年12月31日 | | | 否 | (5)增资入股德州联合石油机械有限公司 | 否 | 13,830.61 | 13,830.61 | 0 | 13,830.61 | 100% | 2011年05月30日 | | | 否 | (6)收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权 | 否 | 2,179.68 | 2,179.68 | 0 | 2,179.68 | 100% | 2011年11月30日 | | | 否 | (7)增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司 | 否 | 5,868 | 5,868 | 0 | 5,852.39 | 99.73% | 2011年05月30日 | | | 否 | (8)实施油田设备关键部件扩产建设项目 | 否 | 16,000 | 16,000 | 6.71 | 9,444.00 | 59.03% | 2013年6月30日 | 2,655.43 | 是 | 否 | (9)增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司 | 否 | 350.00 | 350.00 | 0 | 350.00 | 100% | 2011年11月30日 | | | 否 | (10)增资合营企业烟台杰瑞德美动力有限公司 | 否 | 350.00 | 350.00 | 0 | 350.00 | 100% | 2012年02月20日 | | | 否 | (11)超募资金永久补充流动资金(注:见节余募集资金永久补充流动资金议案) | 否 | 25,107.44 | 25,107.44 | 0 | 25,107.44 | 100% | 2012年4月9日 | | | 否 | 募集资金利息永久补充流动资金(注:见节余募集资金永久补充流动资金议案) | 否 | 0 | 0 | 0 | 3,607.94 | 100% | 2012年4月9日 | | | 否 | 募集资金利息永久补充流动资金 | 否 | 0 | 0 | 0 | 1,713.06 | 100% | 2012年7月23日 | | | 否 | (12)归还银行贷款(如有) | | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100% | | | | | (13)补充流动资金(如有) | | 19,800 | 19,800 | 0 | 19,800 | 100% | | | | | 超募资金投向小计 | | 138,246.70 | 138,246.70 | 403.25 | 132,853.96 | | | 3,082.20 | | | 合计 | | 169,246.70 | 169,246.70 | 403.25 | 163,853.96 | | | 21,358.30 | | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 注1:海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目未达到承诺效益的主要原因是2011年下半年蓬莱19-3油田漏油突发事件导致公司在蓬莱19-3油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务停止,进而影响了本项目的效益按计划完成。该项目不再产生效益。公司岩屑回注业务仍在开展,业务已经拓展到了美国。
注2:2014年上半年,受国内油田服务市场总体进度缓慢、长庆油田缩减投资及页岩气尚在开发初期,公司油气田井下作业服务项目实现的效益低于预期。 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | (12)归还银行贷款:2010年3月3日,公司第一届董事会第二十次会议决定使用2,000万元超募资金归还银行借款。项目已实施完成。
(13)补充流动资金:2010年4月25日,公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金6,800万元和3,000万元分别向烟台杰瑞石油装备技术有限公司和杰瑞能源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。2011年3月20日,公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金10,000万元永久补充流动资金。 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 不适用 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 不适用 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 | 2010年3月24日,公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金1,823.72万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中:公司以579.59万元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金579.59万元,杰瑞能源服务有限公司(原石油开发公司)以1,244.13万元募集资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金1,244.13万元)。该事项于2010年3月24日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第01061号专项审核意见。2010年4月25日,公司第一届董事会第二十二次会议决定,同意烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金566.21万元置换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金566.21万元。该事项于2010年4月25日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第01132号专项审核意见。 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 | 注4:油田维修服务基地网络建设项目本项目承诺投入募集资金4000万元,实际投资总额1,466.90万元,差异2533.10万元,实际投入与承诺投入金额存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量,在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部维修服务基地;维修服务中心基地105号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。
募集资金承诺投入项目的节余募集资金共计8,338.36万元,经2012年4月6日公司2011年度股东大会审议通过全部用于补充公司流动资金。 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以定期存款方式集中管理。 | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2014年上半年,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 |
附件: 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2014半年度 单位:万元 募集资金总额 | 295,043.19 | 报告期投入募集资金总额 | 92,276.29 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 92,276.29 | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 承诺投资项目 | | 钻完井设备生产项目 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 2,825.78 | 2,825.78 | 3.53% | 2014年12月31日 | - | - | 否 | 钻完井一体化服务项目 | 否 | 150,000.00 | 150,000.00 | 23,425.51 | 23,425.51 | 15.62% | 2014年12月31日 | - | - | 否 | 补充流动资金 | 否 | 65,043.19 | 65,043.19 | 65,043.19 | 65,043.19 | 100% | - | | | 否 | 部分利息补充流动资金 | | - | - | 981.81 | 981.81 | —— | —— | —— | —— | —— | 承诺投资项目小计 | —— | 295,043.19 | 295,043.19 | 92,276.29 | 92,276.29 | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以结构性存款方式集中管理。 | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2014年上半年,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 |
证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-050 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2013年4月19日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》,公司决定使用自有闲置资金累计不超过60,000 万元人民币购买保本型银行理财产品,额度使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。由于公司第二届董事会第二十二次会议审批的一年有效期已经届满,需要再次审批该事项,同时公司业务规模持续扩大,鉴于上述情况,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,公司决定使用自有闲置资金累计不超过100,000 万元人民币购买保本型银行理财产品。具体内容如下: 一、基本情况 1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司短期自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,为公司及股东获取收益。 2、投资额度:根据公司资金情况,拟用于购买理财产品的投资额度累计不超过100,000万元人民币,投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。 3、投资方式:投资于每日可赎回、非每日可赎回的低风险、保本型短期银行理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30 号:风险投资》规定的风险投资。 4、额度使用期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内已经发生的理财交易继续有效。 5、资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。 本事项不构成关联交易和不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项经公司2014年7月30日第三届董事会第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,无需提交公司股东大会审议。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。 2、针对投资风险,拟采取措施如下: 公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。 (1)公司审计部进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实; (2)公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。公司财务部资金管理中心负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告,避免或减少公司损失; (3)公司独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。 (4)公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。 三、对公司日常经营的影响 在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。 四、审批程序和内部控制 1、公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。 2、公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》,规范公司的理财行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全性和有效增值。 3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的规定进行。 五、公司独立董事、监事会意见 公司独立董事意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司使用自有闲置资金累计不超过100,000 万元人民币购买低风险保本型银行理财产品。 公司监事会意见:在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金累计不超过100,000 万元人民币购买保本型银行理财产品。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2014年7月30日 证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-046 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2014年7月30日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第七次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年7月19日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管人员,会议应到董事9人,实到董事9人,监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了: 一、审议并通过《2014年半年度报告及摘要》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司的董事、高级管理人员保证公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。 半年度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。 二、审议并通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司董事会认为:2014年上半年,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。 三、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2014年7月30日 证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-047 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2014年7月30日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年7月19日通过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式审议通过了: 一、审议并通过《2014年半年度报告及摘要》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。 二、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司监事会意见:在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金不超过100,000 万元人民币购买保本型银行理财产品。 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会 2014年7月30日
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