中国基金报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2014年上半年，在国内经济结构转型、经济增速放缓的大环境下，公司全员紧紧围绕着董事会年初制定的发展战略，依托技术、品牌和经营模式创新优势，持续加大研发力度，不断创新营销模式和激励机制，积极探索多元化的发展方式，在保证传统业务市场优势的同时，持续深化和推动以“世界级能源服务商”为核心的新能源领域产业转型力度，做大、做强、做优新能源、智能配电及电动汽车充电业务板块，加大力度推广海外业务，公司的综合竞争力得到了有效的提升，公司经营继续保持了稳步健康发展的良好增长态势，取得了良好的经营成绩。

  报告期内，公司实现营业总收入68,964.53万元，较去年同期增长15.95%；实现归属于上市公司股东的净利润5,660.66万元，同比增长5.38%。

  报告期内，公司智能电网标准仪器仪表、电能表、集中器、采集器、终端、自动化检表线等产品收入稳中有增，同时，公司抓住了国家大力推广新能源业务、智能配电系统建设、电动汽车充电基础设施建设的大潮，新能源光储一体机、智能配电FTU\DTU等新产品保持了良好的发展势头，订单量增长明显，光伏地面电站运营前期两项目业已实现稳定营收，新能源电动汽车充电桩项目市场推广进度良好。

  2014年上半年，公司围绕年度经营计划，积极开展了以下工作：

  （一）市场开拓与业务领域

  报告期内，国内市场以四大业务中心为核心的营销体系有效推动了公司新产品的销售和非电网领域的业务拓展，公司在新能源等新领域实现了方向性突破，国外市场通过海外建厂、成立销售合作部加强与跨国大型企业合作等模式，有效支撑了海外业务的持续增长和扩张。

  1、智能电网业务

  2014年上半年，国家电网公司完成两次集中招标，南方电网公司完成年度框架招标，公司在“国家电网公司2014 年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购”（招标编号：0711-14OTL006）活动中中标总金额为22,288.20万元，在“国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示”（招标编号：0711-14OTL007）”活动中预中标总金额约为15,021.63万元，在“中国南方电网有限责任公司2014年度电表类框架招标项目中标候选人公示通知”中预计预中标总金额约为1.2亿元。几次集中招标活动中，公司中标数量及金额排名均稳步提升，较去年同期增长明显。同时，公司起家产品、处于行业龙头地位的标准仪器仪表产品上半年业绩较为稳定，自动化检表线产品在报告期内实现销售收入14,341.24万元。

  智能配电领域，公司柱上开关、断路器等配网一次设备项目市场进展良好；FUT/DTU设备、故障指示器等新产品分别完成了国家电科院第一次专项检测报告和信息安全认证及部分省网公司的招标检测，订单增量明显；随着数字化变电站建设的全面启动，公司变电站用数字化电能表及组合互感器业已陆续在国网部分省市实现订单。

  2、新能源业务

  报告期内，公司新能源相关产品销售及地面光伏电站运营实现了新的突破。

  公司依托国家能源局可再生能源规模化储能并网工程实验室培育的储能项目，继成功应用于中广核曲蔴莱7.203MWp离网光伏电站、祁连3.087MWp离网光伏电站等几个示范项目后，于今年7月一举获得青海黄河上游水电开发有限责任公司青海玉树州无电地区电力建设独立光伏供电工程户用系统设备采购项目大单，公司为此项目唯一中标人，合计中标金额14,940.47万元，公司的研发与技术及产品方案及服务等方面的综合优势再一次得到了业界的肯定。

  地面光伏电站运营方面，报告期内，公司全资子公司科陆能源服务收购了润峰格尔木电力有限公司及格尔木特变电工新能源有限责任公司。2014年上半年，该两家公司名下合计30.544MW的光伏并网发电项目为公司创造了2,186.93万元的销售收入。

  3、新能源电动汽车充电桩

  报告期内，公司新型交流充电桩、直流快速充电桩等产品均已取得相关检测报告，为后续参与各项招投标活动奠定了良好的基础，同时，公司将继续加大力度，积极扩展电动汽车充电桩建设领域市场。

  （二）资金的需求与使用

  报告期内，公司充分借助多渠道资源优势，合理安排投融资工作，有效控制财务费用的同时，保证发展战略的资金需求，满足公司未来业务发展的需要，快速实现公司发展战略，为股东创造更大的效益。

  截止本报告披露日，公司2012年第二期公司债券2亿元发行项目正在稳步推进。同时，为配合公司发展战略的需要，控制募投项目风险，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东的合法权益，公司董事会经审慎审议，决定将“科陆变频器扩产建设项目”及“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”两项募集资金投资项目的剩余资金实施变更，用于“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”建设。（详见公司于2014年7月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：201451）。

  （三）人才培养与激励

  作为高新技术企业，公司坚持“以人为本”的管理理念，报告期内，公司实行了一系列充分体现人本主义思想的人力资源管理体系，通过培训实现员工在能力、素质、技能上的自我提升，同时，加强了绩效管理与薪酬管理的落实，结合股权激励等长期激励手段，为公司战略目标的实现提供了有力的保证。

  （四）企业管理与运营效率

  报告期内，公司持续优化管理，提升企业运营效率。目前，公司除前期财务、人力资源垂直化管理外，采购也实现了对各子公司的采购管理整合，实现了采购平台化，通过采购资源共享实现了各产品线的成本控制；同时，制造中心集中梳理了光伏、储能、变配电、计量箱等新产品线的供应商资源及生产流程，以敏捷应对各新产品线业务量的快速上升，为下半年的交付做好了准备。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ① 2014年3月13日，公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于子公司签订股权转让协议的议案》，同意公司全资子公司科陆能源公司以769.86万元的价格收购润峰格尔木电力有限公司100%的股权及与之相关的全部权益，并授权该公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付及交割等事宜。交易完成后，润峰格尔木将成为科陆能源公司的全资子公司，即成为公司的孙公司。科陆能源公司于2014年3月完成上述股权收购事宜，股权转让的工商变更登记手续已经办理完毕，纳入合并范围。

  ② 2013年12月31日，公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于拟签订股权转让意向书的议案》，同意公司受让格尔木特变电工新能源有限责任公司（以下简称“目标公司”）60%的股权，并相应承担目标公司60%的债权债务。

  公司于2014年5月15日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整收购格尔木特变电工新能源有限责任公司的主体及收购比例的议案》，同意公司变更收购主体，由公司全资子公司科陆能源公司以1000万元的价格收购目标公司100%的股权，并授权该公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付及交割等事宜。科陆能源公司于2014年6月完成收购上述股权，股权转让的工商变更登记手续已经办理完毕，取得海西州格尔木市工商行政管理局换发的《营业执照》，使格尔木特变电工成为科陆能源公司的全资子公司，即成为公司的全资孙公司，并纳入合并范围。

  ③ 报告期内，公司投资设立的全资子公司深圳前海科陆能源金融服务有限公司、玉门市科陆新能源有限公司、香港港科实业有限公司均已完成相关工商注册登记手续，尚未实际投入运营。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事长：饶陆华

  二〇一四年八月六日

  证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201464

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2014年7月25日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2014年8月6日下午14：00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事艾民先生与独立董事段忠先生因公差在外以传真方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》；

  《2014年半年度报告》全文刊登于2014年8月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号201465；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2014年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号201466。

  公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月六日

  证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201467

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于2014年7月25日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知及相关会议资料。会议于2014年8月6日在公司行政会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议，会议由监事会主席马明芳先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

  经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

  一、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了公司《公司2014年半年度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年半年度报告》全文刊登于2014年8月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号201465。

  二、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  监事会对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

  《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2014年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号201466。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  监事会

  二○一四年八月六日

  证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201466

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会关于2014年半年度募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1256号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司向上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邦信资产管理有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（现已更名为“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”）、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发行普通股（A 股）股票2,446万股，每股面值1 元，每股发行价人民币22.50元。截至2010年10月29日止，本公司共募集资金人民币550,350,000.00元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币28,939,217.50元，募集资金净额521,410,782.50 元。

  截止2010年10月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司（现已更名为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”）以出具“立信大华验字[2010]141号”验资报告验证确认。

  截止2014年6月30日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入376,396,577.28元，其中：于2010年10月29日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币190,728,190.68元；2012年度使用募集资金金额为96,450,367.60元；2013年度使用募集资金金额为84,429,277.81元, 2014年度使用募集资金金额为4,788,741.19元。截止2014年6月30日，募集资金余额为人民币101,090,105.47元，其中募集资金活期存款账户为33,090,105.47元，定期存款为68,000,000.00元，活期存款账户中包含利息金额人民币6,075,900.25元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》本公司2007年第二次临时股东大会审议批准，对募集资金实行专户存储制度。

  深圳证券交易所于2008年2月4日发布《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订），2009年3月12日本公司修订了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》。

  2013年3月，本公司再次修订了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》。

  2010年11月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，与中国银行时代金融中心支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议》，协议与监管协议范本不存在重大差异。

  2011年7月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，与中国银行时代金融中心支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议补充协议》，协议与监管协议范本不存在重大差异。

  2012年5月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，与中国银行时代金融中心支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议补充协议》，协议与监管协议范本不存在重大差异。

  截至2014年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  注1：因深圳发展银行更名为平安银行，公司原在深圳发展银行深圳永福支行开立的银行账户现变更为平安银行深圳福永支行。

  注2：因中国银行时代金融中心支行业务系统升级，银行对公司结算账户的账号进行了变更，银行账号由原81681350838097001变更为773157963615，账户性质不变。

  三、2014年1-6月募集资金的使用情况

  2014年1-6月募集资金使用情况如下：

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

  六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

  公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  七、其他事项

  （1）公司募投项目中，“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”的实施地点位于科陆研发大厦内，截止2014年6月30日，科陆大厦建设工程已完成，大楼已达到预定可使用状态。“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”还需要对研发设备等进行采购、安装、调试；“营销服务中心建设项目”产品展示厅及演示系统、客户接待室等建设内容仍在进行内部装修。鉴于以上实际情况，2014年7月29日公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将上述募投项目中的建设期延长，延期至2014年12月31日完成，项目投资总额和建设规模不变。

  （2）公司募投项目中，“科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立。该募投项目立项距今已有五年时间，近几年宏观经济下行导致变频器的传统应用行业需求下滑，此时再进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，不符合公司发展战略和股东的利益。鉴于上述募投项目实施的环境已经发生了较大变化，同时结合公司整体产业布局，为使得募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，维护公司和全体股东的利益，2014年7月29日公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟不再扩大“科陆变频器扩产建设项目”的生产能力，将该项目尚未投入的募集资金3,387.82万元变更为用于“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”，项目实施主体由公司控股子公司科陆变频变更为公司全资子公司南昌科陆。

  （3）“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”募集资金于2010年10月到位后，成都科陆洲项目工程建设部分的进度缓慢。根据公司中长期整体战略布局，公司计划未来将智能电表等智能电网相关产品的生产制造统一集中到南昌产业园，成都工业园主要进行风电变流器、光储一体机、光伏逆变器等新能源产品的研发、生产与销售。2014年7月29日公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟变更“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”实施主体与实施地点，成都科陆洲以剩余未使用募集资金投资南昌科陆的方式，将成都科陆洲智能、网络电表的生产产能全部转移至南昌科陆，由南昌科陆依托南昌高新区的政策优势、人力优势、成本优势等因素，整合公司智能电网产业资源，承担项目建设，避免公司内部重复建设，形成公司制造的集中式管理，有利于公司产品竞争力的加强和资金的充分利用，符合公司的整体战略规划。

  以上议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  二〇一四年八月六日