中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票及网络投票结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议召开情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年8月8日（星期五）下午14:00时

  网络投票时间为：2014年8月7日-8月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月7日15:00至2014年8月8日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点：广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村公司会议室

  4、会议方式：现场表决及网络表决

  5、股权登记日：2014年8月4日

  6、会议主持人：董事长梁健锋先生

  7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况：

  1、出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共计31人，代表有表决权的股份数160,777,888股，占公司总股本的40.6187%。其中出席现场会议的股东代表共8名，代表有表决权的股份数158,034,344股，占公司总股本的39.9256%；通过网络投票的股东及股东代理共23人，代表有表决权的股份数2,743,544股，占公司总股本的0.6931%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计29名，代表有表决权的股份数5,247,632股，占公司总股本的1.3258%。

  2、公司的董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  3、北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、议案审议和表决情况：

  经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行逐项审议并表决，审议通过了以下议案：

  1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （1）发行股票的种类和面值

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （2）发行方式和发行时间

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （3）发行对象及认购方式

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （4）发行数量

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （5）定价方式

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （6）限售期

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （7）募集资金数量及用途

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （8）本次非公开发行前的滚存利润安排

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （9）本次发行决议有效期

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （10）上市地点

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对6,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对5,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0031%；弃权1,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0952%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0210%。

  4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对5,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0031%；弃权1,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0952%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0210%。

  5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对5,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0031%；弃权1,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0952%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0210%。

  6、审议《关于<广东超华科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对5,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0031%；弃权1,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0952%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0210%。

  7、审议《关于广东超华科技股份有限公司与常州京控泰丰投资中心（有限合伙）签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对5,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0031%；弃权1,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0952%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0210%。

  8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》；

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对5,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0031%；弃权1,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0952%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0210%。

  9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份160,777,888股，其中同意160,771,788股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%；反对5,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0031%；弃权1,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意5,241,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8838%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0952%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0210%。

  上述第1至9项议案均以特别决议审议通过。

  第1至9项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2014年7月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

  五、律师见证情况：

  本次股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件目录：

  1、经公司与会董事签字的《2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东超华科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年八月八日