中国基金报多媒体数字报

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-036号

方正科技集团股份有限公司

第十届董事会2014年第六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司第十届董事会2014年第六次会议于2014年8月7日以传真方式表决，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于《方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

（具体内容详见公司临2014-038号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案

审议通过了关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案，本次股东大会主要审议如下议案:

1、关于《方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

3、逐项审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》

3.1 非公开发行股票的种类和面值

3.2 发行方式

3.3 发行价格及定价原则

3.4 发行数量

3.5 发行对象

3.6 认购方式

3.7 募集资金用途

3.8 限售期

3.9 未分配利润的安排

3.10 上市地点

3.11决议有效期

4、关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案；

5、关于公司2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；

6、关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 ；

7、关于公司2014年度非公开发行方案涉及关联交易的议案；

8、关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案。

公司2014年度第二次临时股东大会召开时间为2014年8月25日，股权登记日为2014年8月18日（股东大会通知公告详见公司临2014-039号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014年8月9日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-037号

方正科技集团股份有限公司

第十届监事会2014年第四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司第十届监事会2014年第四次会议于2014年8月7日以传真方式表决，应到监事3人，实参加表决3人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，会议审议并形成了如下决议：

一、关于《方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

2014年8月9日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-038号

方正科技集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司“或“本公司”）编制了截至2014年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次资金募集情况

公司2010年度第一次临时股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会批准，以公司2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数，按每10股配3股比例配售，实际配股总数为468,404,530股，每股配股价为人民币2.20元，实收配股资金人民币1,030,489,966.00元，扣除与配股相关的费用人民币27,233,330.00元，实际配股募集资金为人民币1,003,256,636.00元。上述资金于2010年7月12日到位，业经上海上会会计师事务所有限公司予以验证并出具上会师报字(2010)第1702号验资报告。

截至2014年6月30日止，本次募集资金净额已使用人民币871,514,484.87元，募集资金余额131,742,151.13元。募集资金专户余额为人民币64,588,078.80元(含专户利息收入25,845,927.67元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币93,000,000.00元。)。具体情况如下表所示：

二、前次募集资金实际使用情况

截至2014年06月30日公司止，前次募集资金使用情况见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

根据公司2010年度配股方案原计划将募集资金不超过108,544万元，全部投资于PCB项目，增资珠海方正科技高密电子有限公司新建30万平方米HDI扩产项目56,298万元，增资珠海方正科技高密电子有限公司新建快板厂项目15,255万元，增资重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目36,991万元。公司实际募集资金为人民币100,325.66万元。

对珠海方正科技高密电子有限公司共增资71,480.23万元，用于新建30万平方米HDI扩产项目和新建快板厂项目。

以前年度募投项目先期投入及置换情况。公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目，金额为人民币37,140.11万元，并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28,772.66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换，公司2010年第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,772.66万元。并于2010年8月30日公布了《方正科技集团股份有限公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所有限公司鉴证并出具上会师报字(2010)第1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，经2011年10月20日召开的公司第九届董事会2011年第五次会议审议通过，公司于2011年12月20日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年5月31日全额归还。经2012年6月7日召开的第九届董事会2012年第五次会议审议通过，公司于2012年6月11日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年12月7日全额归还。经2012年12月12日召开的第九届董事会2012年第九次会议审议通过，公司于2012年12月13日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2013年6月9日全额归还至募集资金账户。经2013年3月11日召开的第九届董事会2013年第一次会议、6月18日召开的第五次会议审议通过，公司分别于2013年3月13日、2013年6月21日将暂时闲置的募集资金9,000万元及10,000万元暂时用于补充流动资金，并分别于2014年1月14日、2014年1月13日全额归还至募集资金账户。经2014年2月19日召开的第十届董事会2014年第一次会议审议通过，公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过10,000万元，使用期限不超过12个月，截至2014年6月30日止公司已将闲置的募集资金9,300万元分批用于补充流动资金。

三、前次募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《公司募集资金管理办法》，于2014年6月7日经公司第十届董事会2014年第四次会议审议通过并提交2013年度股东大会审议通过。

公司募集资金到位后，2010年7月23日公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定的情形。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2014年6月30日公司止，前次募集资金投资项目实现效益情况见附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

增资珠海方正科技高密电子有限公司新建30万平方米HDI扩产项目，于2012年陆续达到预定可使用状态，项目产能逐步扩大，截至2014年6月已累计实现效益为18,250.24万元。

增资珠海方正科技高密电子有限公司新建快板厂项目，于2012年陆续达到预定可使用状态，项目产能逐步扩大，截至2014年6月已累计实现效益为1,663.28万元。

增资重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目，于2011年底已达到预定可使用状态，截至2014年6月累计实现效益为 -2,403.87万元，其中2014年上半年实现效益1,907.54万元，预计2014年开始，本募投项目效益将体现并提升。

公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2014年6月30日止相关信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容没有重大不一致。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014年8月9日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：方正科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

注1：根据前次募投配股说明书载明，承诺效益是指项目计算期平均净利润。

注2：本公司2014年1月至6月份的财务报表未经审计。

注3：该项目原计划投入75,064万元，预计项目计算期平均净利润为16,663万元；募集资金到位后，承诺以募集资金投资56,298万元，截至2014年6月底实际以募集资金投入为49,141.35万元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，由于智能终端市场更新换代变化较大,使得HDI产品的设计变化较大，生产工艺、技术、设备都随之发生变化，同样结构的产品设计生命周期缩短，价格下滑，公司本着谨慎投资、灵活应对的原则，项目整体投资进度滞后于预期投资进度，实际投资额尚未达到预定投资额，因此项目效益并未完全显现，仍处于效益提升阶段。

注4：该项目原计划投入20,340万元，预计项目计算期平均净利润为6,176万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资15,255万元，截至2014年6月底实际以募集资金投入9,237.44万元，原计划建设期为一年半，并在第四年完全达产。根据公司PCB业务整体战略定位，本项目更加侧重公司大客户服务战略，由于项目尚未完成全部投资，根据长远规划，项目新建了新的厂房，且项目产品结构仍在不断优化及调整，因此项目仍处于效益提升阶段。

注5：该项目原计划投入68,242万元，预计项目计算期平均净利润10,895万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资28,772.66万元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，截至2014年6月底实际投入为28,772.66万元，且公司配比资金也投入到位，项目完成原计划投入。但由于达产进度、产品结构调整、管理团队调整问题，项目截至2013年亏损，但从2014年上半年开始，项目效益已经显著提升。

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-039号

方正科技集团股份有限公司

关于召开2014年度第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年8月25日

●股权登记日：2014年8月18日

●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月7日以通讯方式召开了公司第十届董事会2014年第六次会议，会议审议通过了关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案，有关公司2014年度第二次临时股东大会事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

4、会议召开的日期、时间：2014年8月25日（星期一）下午二点

网络投票时间：2014年8月25日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

5、现场会议地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券、转融通业务，公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于《方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

4、逐项审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》

3.1 非公开发行股票的种类和面值

3.2 发行方式

3.3 发行价格及定价原则

3.4 发行数量

3.5 发行对象

3.6 认购方式

3.7 募集资金用途

3.8 限售期

3.9 未分配利润的安排

3.10 上市地点

3.12决议有效期

4、关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案；

5、关于公司2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；

8、关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 ；

9、关于公司2014年度非公开发行方案涉及关联交易的议案；

8、关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案。

上述议案中，第1项议案详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告临2014-038号。第2-8项议案详见公司于2014年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告临2014-018号、临2014-021号、《方正科技集团股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》、《方正科技集团股份有限公司2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

三、出席会议的对象

1、截止2014年8月18日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为2014年8月18日）

2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。授权委托书详见本公告附件二。该等股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》规定可出席股东大会的有关人员。

四、现场会议登记办法

1、会议登记时间：2014年8月22日 （上午9：30～11：00；下午1：00～4：00）

2、会议登记地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店方正科技股东大会登记处

3、登记方式：根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。

五、其他事项

1、登记联系电话：（021）58400030；登记传真：（021）58408970

2、现场会议会期半天，股东或股东代表参会的交通、食宿等费用自理。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014年8月9日

附件一

网络投票的操作流程说明

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月25日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票流程

1、买卖方向为买入股票

2、投票代码

3、表决议案

在“申报价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

4、在“申报股数”项下填报表决意见，具体如下：

三、投票举例

1、拟对所有议案一次性投同意票

股权登记日持有本公司股票的投资者想一次性对所有议案投同意票，则表决方法如下表所示：

2、拟对某一个议案投票

某投资者拟对本次网络投票的某一议案投票，以议案序号1“关于《方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案”为例，其申报如下：

四、投票注意事项

1、公司股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票。

2、公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

3、股东大会有多项表决议案的，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

4、股东大会有多项表决议案的，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，其所持表决权数计入出席本次会议的股东所持表决权总数，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的议案，按照弃权计算。

5、在股东对总议案进行了投票表决时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

附件二：

方正科技集团股份有限公司

2014年度第二次临时股东大会授权委托书

方正科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月25日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-040号

方正科技集团股份有限公司

关于参加方正宽带网络服务有限公司

和方正国际软件有限公司

部分股权竞价摘牌成功的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2014年5月30日召开公司第十届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于拟收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于拟收购方正国际软件有限公司100%股权的关联交易议案》（详见公司临2014-018号公告、临2014-020号公告），并于2014年7月29日召开公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了上述两项议案。公司股东大会授权董事会按照国有产权转让的相关规定，办理收购方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）和方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）部分国有产权股权事宜。

本公司根据北京产权交易所的公开信息，参加了方正宽带55%股权、方正国际67.96%股权、方正国际16.56%股权三个标的的挂牌竞价拍卖。近日，上述三个标的的挂牌竞价结束，公司均成功摘牌，具体情况如下：

1、本公司以人民币41,348.6315万元成功摘牌获得方正宽带55%股权，转让方为北大方正集团有限公司；

2、本公司以人民币55,953.819416万元成功摘牌获得方正国际67.96%股权，转让方为北大方正信息产业集团有限公司；

3、本公司以人民币13,634.42098万元成功摘牌获得方正国际16.56%股权，转让方为中新苏州工业园区创业投资有限公司。

鉴于本公司成功摘牌获得上述三个标的的股权，按照公司第十届董事会2014年第三次会议审议通过的《关于拟收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于拟收购方正国际软件有限公司100%股权的关联交易议案》中相关协议约定，本公司将以人民币75,179.33万元总价款获得方正宽带100%股权，将以人民币82,333.46万元总价款获得方正国际100%股权。后续公司将按照有关法律法规规定办理相关工商变更登记等手续。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014年8月9日