中国基金报多媒体数字报

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2014-46

证券代码:125887 证券简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于“中鼎转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３９号文核准，于２０１１年２月１１日向社会公众公开发行可转换公司债券３００万张，票面金额为１００元，期限为５年（２０１１年２月１１日至２０１６年２月１１日），公司可转债于２０１１年３月１日在深圳证券交易所上市交易，可转债简称为“中鼎转债”，交易代码为“１２５８８７”。２０１１年８月１１日，“中鼎转债”进入转股期。

“中鼎转债”票面利率为：第一年０．８％、第二年１．１％、第三年１．４％、第四年１．７％、第五年２．０％；利息支付方式为：每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日（２０１１年２月１１日）。每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度利息。

二、债券赎回情况安排

１．“中鼎转债”赎回日：２０１４年８月１日

２．“中鼎转债”赎回登记日：２０１４年７月３１日

３．“中鼎转债”赎回资金到账日：２０１４年８月８日

４．“中鼎转债”停止交易和转股日：２０１４年８月１日

赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“中鼎转债”赎回结果的公告》（公告编号：２０１４－４７）

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，“中鼎转债”自赎回日（即２０１４年８月１日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“中鼎转债”继续流通或交易，“中鼎转债” 不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为２０１４年８月１１日。

四、最新股本结构

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2014年8月9日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2014-47

证券代码:125887 证券简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于“中鼎转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

（一）“中鼎转债”发行、上市概况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３９号文核准，于２０１１年２月１１日向社会公众公开发行可转换公司债券３００万张，票面金额为１００元，期限为５年（２０１１年２月１１日至２０１６年２月１１日），公司可转债于２０１１年３月１日在深圳证券交易所上市交易，可转债简称为“中鼎转债”，交易代码为“１２５８８７”。２０１１年８月１１日，“中鼎转债”进入转股期。

（二）“中鼎转债”赎回概况

１．本次赎回的原因

公司Ａ股股票自２０１４年６月５日至２０１４年７月２日已连续２０个交易日收盘价格高于当期转股价格（６．９４元／股）的１３０％（９．０２元／股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司行使“中鼎转债”有条件赎回条款的议案》，公司决定行使“中鼎转债”提前赎回权。

２．本次赎回的时间：２０１４年８月１日

３．本次赎回过程

公司将全部赎回截至赎回日（２０１４年８月１日）尚未转股的“中鼎转债”。公司分别于２０１４年７月４日、７月５日、７月８日、７月２４日、７月２５日、７月２６日、７月２９日和７月３０日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ）上刊登了８次实施“中鼎转债”赎回事宜公告，通知“中鼎转债”持有人本次赎回的相关事项。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至公司可转债赎回日前一交易日（２０１４年７月３１日）收市后登记在册的“中鼎转债”尚有１，４７９，８００元未转股，本次赎回数量为１４，７９８张。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司“按可转换公司债券面值１０３％（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部未转股的可转换公司债券。”

赎回价格：１０３元／张（含当期利息，利率为１．７％，且当期利息含税），个人投资者和投资基金持有“中鼎转债”代扣税后赎回价格为１０２．８４元／张；合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、人民币合格境外机构投资者（ＲＱＦＩＩ）持有“中鼎转债”代扣税后赎回价格为１０２．９２元／张；

公司共计支付赎回款１，５２１，９０３．１２元。

三、赎回影响

（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回的“中鼎转债” １，４７９，８００元，仅占“中鼎转债”发行总额３０，０００万元的０．４９％，未对公司财务状况和经营成果造成影响。

（二）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌

本次赎回为全额赎回，“中鼎转债”自赎回日（即２０１４年８月１日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“中鼎转债”继续流通或交易，“中鼎转债” 不再具备上市条件而面临摘牌。

（三）其他影响

“中鼎转债”转股后，公司总股本由２０１４年６月３０日的１，１０１，３３９，０７６股增至１，１１５，４９３，０７０股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

“中鼎转债”于８月１１日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“中鼎转债”摘牌的公告》（公告编号：２０１４－４６）。

五、最新股本结构

六、备查文件

１．《安徽中鼎密封件股份有限公司可转换公司债券募集说明书》

２．公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2014年8月9日