中国基金报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]714号文核准，江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过35亿元（含35亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中江西赣粤高速公路股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行规模为28亿元。

  2014年8月8日下午15：00前，发行人和主承销商华融证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和主承销商华融证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定江西赣粤高速公路股份有限公司2014年公司债券（第一期）7年期品种(附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)的票面利率为5.74%，10年期品种的票面利率为6.09%。

  发行人将按上述票面利率于2014年8月11日面向社会公众投资者网上公开发行（7年期品种网上发行代码为“751988”，简称为“14赣粤01”；10年期品种网上发行代码为“751989”，简称为“14赣粤02”），于2014年8月11日至2014年8月14日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2014年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《江西赣粤高速公路股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  华融证券股份有限公司

  2014年8月11日