一、 重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
| 股票简称 | 长园集团 | 股票代码 | ６００５２５ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 倪昭华 | 马艳 |
| 电话 | ０７５５－２６７１９４７６ | ０７５５－２６７１９４７６ |
| 传真 | ０７５５－２６７３９９００ | ０７５５－２６７３９９００ |
| 电子信箱 | ｊｏｙｎｉ＠ｃｙｇ．ｃｏｍ | ｍａｙ＠ｃｙｇ．ｃｏｍ |
二、 主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产 | ５，０１８，３８３，４４２．３２ | ４，７６９，０９３，６１８．１２ | ５．２３ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ２，５８０，８７４，９２４．８９ | ２，５２５，０７６，５５４．５０ | ２．２１ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１４７，７２５，３１１．１１ | －１６，４６４，８３９．１４ | －７９７．２２ |
| 营业收入 | １，３８５，０９８，８８３．１１ | １，１６２，２６７，７８５．１５ | １９．１７ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １２６，９６９，８３８．７１ | ９９，１６７，００２．６１ | ２８．０４ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １１０，０４９，１１６．９１ | ９０，０３２，４７４．７１ | ２２．２３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．９１ | ４．３３ | 增加０．５８个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１４７０ | ０．１１４８ | ２８．０５ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１４７０ | ０．１１４８ | ２８．０５ |
注：１、本报告期，归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增加２，７８０．２８万元（增幅２８．０４％），主要是营业收入上升１９．１７％所致。
２、经营活动产生的现金流量净额变动主要是由于公司智能电网设备业务发展迅速，公司加大原材料采购备货以及相关投标保证金和备用金上升所致。
２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ２４，７３８ |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | ０ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | ５．００ | ４３，１７５，５００ | | 无 |
| 周和平 | 境内自然人 | ４．９７ | ４２，９４７，７１１ | | 无 |
| 华润深国投信托有限公司 | 国有法人 | ４．７６ | ４１，１１５，５１２ | | 无 |
| 深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙） | 其他 | ４．３４ | ３７，４８５，４６９ | | 无 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 其他 | ２．６８ | ２３，１６１，６７６ | | 未知 |
| 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 境内非国有法人 | ２．４４ | ２１，０４１，８５０ | | 无 |
| 易华蓉 | 境内自然人 | ２．３７ | ２０，５０４，８１１ | | 无 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 其他 | ２．３４ | ２０，２２７，０２４ | | 未知 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 其他 | １．９１ | １６，４９９，９１０ | | 未知 |
| 邱丽敏 | 境内自然人 | １．３０ | １１，１９１，５０９ | | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，深圳市沃尔核材股份有限公司、周和平、易华蓉、邱丽敏属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，除前述股东外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前十名无限售条件股东和前十名股东之间，深圳市沃尔核材股份有限公司、周和平、易华蓉、邱丽敏属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，除前述股东外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。深圳市沃尔核材股份有限公司、周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟资产管理（北京）有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司于２０１４年５月２６日签署了《一致行动人协议》。 |
２．３ 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
本报告期内，公司无控股股东或实际控制人。
三、 管理层讨论与分析
（一）、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，公司实现营业收入１３．８５亿元，同比增长１９．１７％，归属上市公司股东净利润 １．２７亿元，同比增长２８．０４％。报告期内，公司主营业务未发生变化，继续坚持以成为世界一流的辐射功能材料和电网设备供应商作为公司的长期战略目标，同时重点发展与电动汽车相关的新材料和新能源产业，坚持自我发展与收购兼并相结合的竞争策略，不断地巩固原有各项业务细分行业龙头地位，保持公司市场竞争优势与行业地位的可持续性，实现经营业绩长期稳步提升。
１、主营业务分析
（１）、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） | 变动原因 |
| 营业收入 | １，３８５，０９８，８８３．１１ | １，１６２，２６７，７８５．１５ | １９．１７ | 智能电网设备产品收入大幅上升所致 |
| 营业成本 | ７８７，９１２，７８７．９７ | ６４５，５２８，７６０．７８ | ２２．０６ | 智能电网设备产品收入大幅上升所致 |
| 销售费用 | １７９，４３１，８０５．９４ | １４４，０９０，０７７．８７ | ２４．５３ | 由于随着营业收入的上升，运杂费、工资奖金、办公费、差旅费、修理费都有大幅增加 |
| 管理费用 | ２５１，３７０，８５８．６３ | ２２７，４８３，２５９．９２ | １０．５０ | |
| 财务费用 | ４３，４８３，２０６．９８ | ３７，４８７，２９４．６６ | １５．９９ | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１４７，７２５，３１１．１１ | －１６，４６４，８３９．１４ | －７９７．２２ | 主要是由于公司智能电网设备业务发展迅速，公司加大原材料采购备货以及相关投标保证金和备用金上升所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１１８，３１２，９５９．００ | －１３４，３３２，９９０．８３ | １１．９３ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３２，７５９，３４７．１９ | ８３，２５４，５４０．９２ | －６０．６５ | 主要是由于本年支付的股东分红上升所致 |
| 研发支出 | ６６，２２９，２６６．３１ | ５３，７３２，４４７．０６ | ２３．２６ | |
２、行业、产品或地区经营情况分析
（１）、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 电力行业 | ８０３，３２８，５３０．６１ | ４２６，８０７，１６９．１８ | ４６．８７ | ２８．３０ | ３７．３０ | 减少３．４８个百分点 |
| 电子行业 | ５５７，２０９，７７６．１２ | ３５１，０４４，６９９．９２ | ３７．００ | ７．５４ | ８．５８ | 减少０．６１个百分点 |
| 其它 | ９，２０８，１９０．６３ | ５，４１１，３０２．３３ | ４１．２３ | ４５．２１ | ４３．８５ | 增加０．５５个百分点 |
| 主营业务合计 | １，３６９，７４６，４９７．３６ | ７８３，２６３，１７１．４３ | ４２．８２ | １９．０５ | ２２．７８ | 减少１．７４个百分点 |
| 其他业务收入 | １５，３５２，３８５．７５ | ４，６４９，６１６．５４ | ６９．７１ | ３１．７０ | －３８．９２ | 增加３５．０１个百分点 |
| 合计 | １，３８５，０９８，８８３．１１ | ７８７，９１２，７８７．９７ | ４３．１２ | １９．１７ | ２２．０６ | 减少１．３４个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 智能电网设备 | ８０３，３２８，５３０．６１ | ４２６，８０７，１６９．１８ | ４６．８７ | ２８．３０ | ３７．３０ | 减少３．４８个百分点 |
| 新材料 | ５６６，４１７，９６６．７５ | ３５６，４５６，００２．２５ | ３７．０７ | ７．９９ | ８．９９ | 减少０．５７个百分点 |
| 主营业务合计 | １，３６９，７４６，４９７．３６ | ７８３，２６３，１７１．４３ | ４２．８２ | １９．０５ | ２２．７８ | 减少１．７４个百分点 |
| 其他业务 | １５，３５２，３８５．７５ | ４，６４９，６１６．５４ | ６９．７１ | ３１．７０ | －３８．９２ | 增加３５．０１个百分点 |
| 合计 | １，３８５，０９８，８８３．１１ | ７８７，９１２，７８７．９７ | ４３．１２ | １９．１７ | ２２．０６ | 减少１．３４个百分点 |
（２）、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华南 | ３４４，８３２，１５０．５０ | ２１．５４ |
| 华东 | ２９０，８８３，６５３．０４ | ２９．６６ |
| 国外 | １２９，５８０，６６４．５１ | １４．７７ |
| 华北及东北 | ２３９，１４１，３１７．９７ | １８．２５ |
| 西部地区（西北＋西南） | ２０２，６３３，４３０．８２ | ３．６６ |
| 其他地区 | １７８，０２７，６６６．２７ | ２３．９９ |
| 合计 | １，３８５，０９８，８８３．１１ | １９．１７ |
３、核心竞争力分析
报告期内，智能电网设备类产品营业收入保持增长，公司核心竞争力未发生重大变化。
４、投资状况分析
（１）、对外股权投资总体分析
| 报告期内公司对外股权投资额２，９５８万元，较上年同期增加７２．９８％。 |
| 公司名称 | 主要业务 | 权益比例 |
| 北京国电科源电气有限公司 | 智能电网设备 | ５１％ |
①、持有其他上市公司股权情况
单位：万元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ３００２６９ | 联建光电 | １，７６６ | ２．７８ | ２．４４ | ９，８９２．３２ | １，０８３．７７ | ２，３８１．４６ | 可供出售金融资产 | 原始投入 |
| 合计 | １，７６６ | ／ | ／ | ９，８９２．３２ | １，０８３．７７ | ２，３８１．４６ | ／ | ／ |
（２）、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
①、 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
②、委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
③、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（３）、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 公司全称 | 所处行业 | 注册资本 | 持股比例 | 主要产品或服务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | 制造业 | ２５，０００．００ | １００．００％ | 变电站微机继电保护系统，电力控制自动系统 | １４１，５７１．３５ | ７４，８３７．６２ | ４５，４５２．４３ | ７，５１６．１３ |
| 长园电力技术有限公司 | 制造业 | １６，０００．００ | １００．００％ | 智能电网设备 | ６１，２３７．０１ | ２８，９９６．６６ | １６，１６５．９８ | １，７９８．４５ |
| 长园电子（集团）有限公司 | 制造业 | １２，０００．００ | １００．００％ | 热缩细管、铁氟龙套管、环保管 | ７３，６０１．９１ | ３９，６１１．０９ | ３４，５４０．１２ | ３，２０８．１７ |
| 上海长园维安电子线路保护有限公司 | 制造业 | ５，０８０．００ | ８７．７３％ | 高分子陶瓷等ＰＴＣ保护元器件 | ４０，６０７．９５ | ２８，８２１．８４ | １５，０６９．３７ | ２，０７１．４０ |
| 拉萨市长园盈佳投资有限公司 | 投资 | ３，０００．００ | １００．００％ | 投资创业 | ７４，６９４．０４ | ３８，５２５．０５ | １２，３６０．６４ | １，７４６．０９ |
（４）、非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 智能电网系列产品研发生产基地 | ６６，０００ | 前期投入 | ０ | ２４，９９８．８５ | 尚未产生收入 |
| 无卤阻燃热缩套管及特种氟塑料套管系列产品东莞生产基地 | ３３，３９５ | 未完成 | １，４６９．５３ | １４，８５８．２１ | 尚未产生收入 |
| 合计 | ９９，３９５ | ／ | １，４６９．５３ | ３９，８５７．０６ | ／ |
（二）、 利润分配或资本公积金转增预案
１、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司以２０１３年末总股本８６３，５１０，１１２股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每１０股派发现金红利１．１元（含税），合计派发股利９４，９８６，１１２．３２元。股权登记日为２０１４年４月３０日，除息日为２０１４年５月５日，分红派息日为２０１４年５月９日，以上分配方案已实施完毕。
（三）、 其他披露事项
１、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：许晓文
长园集团股份有限公司
２０１４年８月１２日
证券代码：６００５２５ 股票简称：长园集团 编号： ２０１４０５６
长园集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十次会议于２０１４年８月１１日在公司会议室召开，会议应到董事９人，实际出席会议董事７人，董事彭日斌先生、独立董事秦敏聪先生因公出差，分别书面委托董事陈红女士、独立董事杨依明先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《２０１４年半年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票
二、审议通过了《关于２０１４年度向中国银行、交通银行分别申请增加综合授信额度的议案》，同意向中国银行深圳市分行申请增加金额为５亿元人民币的综合授信额度、向交通银行深圳市分行申请增加金额为１亿元人民币的综合授信额度（上述额度可用于下属控股子公司）。取得综合授信额度后，公司可在此范围内办理相关贷款业务，并授权董事长许晓文先生签署相关文件。
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告！
长园集团股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年八月十一日
证券代码：６００５２５ 股票简称：长园集团 编号：２０１４０５７
长园集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于２０１４年８月１１日上午在公司会议室召开，会议应到监事３人，实际出席会议监事２人，监事虞迎女士因公出差未能出席会议，书面委托监事高飞女士出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会召集人高飞主持，经与会监事讨论，审议通过了《２０１４年半年度报告全文及摘要》。
经过对公司２０１４年半年度报告的审核、监督、检查，我们认为：
１、半年报报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、半年报报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司半年报的经营管理和财务状况等事项；
３、未发现参与半年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告！
长园集团股份有限公司
监事会
二Ｏ一四年八月十一日
< 上一期 下一期 >
