中国基金报多媒体数字报

  证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2014-39

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  关于与Integra Holdings Ltd.

  签订合作条款及投资意向书的提示性

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次签订的意向书仅代表双方合作的意向，合作事项尚需Integra公司董事会和/或股东大会批准后方能成立，请投资者注意投资风险。

  ●本次签订的合作意向书仅作为公司开展初步工作的依据，具体合作事项需要履行双方内部和外部相关决策、审批等前置程序，事项的推进过程存在不确定性。

  一、合作事项基本情况

  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或"公司"）的控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称"梧州制药"或"投资方"）与以色列Integra Holdings Ltd.（以下简称"Integra公司"）于2014年8月12日签订《合作条款及投资意向书》（以下简称《意向书》），计划由梧州制药对Integra公司投资600万美元。

  二、合作双方简介

  1．广西梧州制药（集团）股份有限公司

  企业类型：股份有限公司

  注册地址：广西梧州市工业园区工业大道1号第1幢

  法定代表人：许淑清

  注册资本：30426.04 万元人民币

  经营范围：颗粒剂、散剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、小蜜丸、水丸、浓缩丸）、片剂（含激素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）（含中药前处理和提取）、糖浆剂、合剂、煎膏剂、酒剂、原料药（葡萄糖酸亚铁、科博肽、去水卫矛醇、荧光素钠、盐酸法舒地尔）、冻干粉针剂（含二期，头孢菌素类，抗肿瘤药）、粉针剂（含头孢菌素类）、小容量注射剂、酊剂、滴眼剂生产（《药品生产许可证》有效期至２０１５年１２月３１日）；化工产品（危险化学品除外）；出口本企业自产的化学原料药、化学药品制剂、中成药；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；以下项目仅限分支机构经营：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品零售（以上项目涉及国家法律法规规定须经审批的，取得批准后方可开展生产经营，经营期限以专项审批为准）。

  主要财务指标：截止2013年12月31日，梧州制药资产总额为37.80亿元，净资产为16.80亿元，负债总额为21.02亿元。2013年梧州制药实现营业总收入36.41亿元，归属母公司所有者的净利润7.14亿元。

  2．Integra公司简介

  Integra公司是以色列耶路撒冷希伯来大学的技术转化公司Yissum Research Development Company of the Hebrew University of Jerusalem的子公司，该公司负责希伯来大学研究人员和学生研发的医药技术成果的市场化推广工作。目前该公司（通过下属子公司）正在进行生物制药研发，参股或控股的项目有4个二期临床、1个一期临床和2个临床前的药物研发项目，包括用于治疗帕金森症的药物项目、抗感染药物项目等。

  Integra公司及其主要股东与中恒集团及其控股股东不存在关联关系。

  三、意向书的主要内容

  根据该《意向书》，梧州制药计划向Integra公司投资600万美元(按2014年8月12日美元现汇卖出价1:6.415计算，折合人民币约3849万元)。

  后续，梧州制药将与Integra公司共同委托中介机构对Integra公司进行评估，以最终确定投资后梧州制药的股权比例。

  《意向书》相关内容适用于英国实体法。

  四、其他

  中恒集团将根据评估结果及对中国市场的调研情况，与Integra公司就最终协议的条款内容进行磋商。

  五、风险提醒

  1．本次签订的《意向书》仅代表双方合作的初步意向，该意向书不代表最终协议。双方后续将就达成最终协议进行讨论，但是否能达成协议本身存在不确定性，且存在最终协议与目前达成的意向书存在较大差异的可能。

  2．本次签订的投资条款清单对应的投资事项，尚需经过双方各自的内部和外部决策、审批等前置程序方能履行，存在被否决的可能，事项的推进过程存在不确定性。

  3. Integra公司目前的主要业务为医药研究，其研究工作存在研究失败或不被批准的风险；即便其研究项目未来获得相关生产批准（许可），在实际生产和销售过程中，其市场前景及具体经营状况仍存在不确定性。

  敬请投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  董事会

  2014年8月14日

  证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2014-38

  广西梧州中恒集团股份有限公司关于

  与Oramed Pharmaceuticals Inc.

  签订投资意向性协议的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次签订的投资条款清单仅代表双方合作的意向，事项本身存在不确定性。

  ●本次签订的投资条款清单仅作为公司开展初步工作的依据，具体合作事项需要履行双方内部和外部相关决策、审批等前置程序，事项的推进过程存在不确定性。

  一、事项基本情况

  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或"公司"）的控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称"梧州制药"或"投资方"）与Oramed Pharmaceuticals Inc.（以下简称Oramed公司）于2014年8月12日签订了对Oramed公司的《普通股私募发行投资条款清单》（以下简称《投资条款清单》），计划由梧州制药对Oramed公司投资500万美元。

  二、合作双方简介

  1．广西梧州制药（集团）股份有限公司

  企业类型：股份有限公司

  注册地址：广西梧州市工业园区工业大道1 号第1 幢

  法定代表人：许淑清

  注册资本：30426.04 万元人民币

  经营范围：颗粒剂、散剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、小蜜丸、水丸、浓缩丸）、片剂（含激素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）（含中药前处理和提取）、糖浆剂、合剂、煎膏剂、酒剂、原料药（葡萄糖酸亚铁、科博肽、去水卫矛醇、荧光素钠、盐酸法舒地尔）、冻干粉针剂（含二期，头孢菌素类，抗肿瘤药）、粉针剂（含头孢菌素类）、小容量注射剂、酊剂、滴眼剂生产（《药品生产许可证》有效期至２０１５年１２月３１日）；化工产品（危险化学品除外）；出口本企业自产的化学原料药、化学药品制剂、中成药；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；以下项目仅限分支机构经营：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品零售（以上项目涉及国家法律法规规定须经审批的，取得批准后方可开展生产经营，经营期限以专项审批为准）。

  主要财务指标：截止2013年12月31日，梧州制药资产总额为37.80亿元，净资产为16.80亿元，负债总额为21.02亿元。2013年梧州制药实现实现营业总收入36.41亿元，归属母公司所有者的净利润7.14亿元。

  2．Oramed公司简介

  Oramed公司是一家注册地位于以色列耶路撒冷的制药公司，公司于2007年5月在美国纳斯达克市场首发上市（股票简称：NASDAQ:ORMP）。截止2014年8月12日，该公司总股本9,955,991股。Oramed公司的主要业务为研发用于治疗糖尿病的药物及治疗方案，主要包括口服胰岛素（ORMD-0801）、口服GLP-1 类似物（ORMD-0901）以及以上两种药物的联合治疗（ORMD 0801+0901）。目前，口服胰岛素（ORMD-0801）项目已经完成美国FDA临床II期a阶段研究；口服GLP-1 类似物（ORMD-0901）项目处于临床前研究阶段。

  Oramed公司2012-2013年度财报显示（公司会计年度为9月1日--次年8月31日），期末公司资产总额为866万美元，股东权益为813.1万美元；期间营业收入为0美元，净利润为-423.2万美元。

  Oramed公司及其主要股东与中恒集团及其控股股东不存在关联关系。

  三、合作协议主要内容

  根据上述意向，梧州制药计划向Oramed公司投资500万美元（按2014年8月12日美元现汇卖出价1:6.415计算，折合人民币约3207.50万元）。

  双方还约定：

  1．梧州制药不能在Oramed公司持有净空头仓位；

  2．除保密条款外，上述投资条款清单为无约束力条款清单，对协议双方均不构成约束力。双方将会进一步讨论以达成最终协议，但任何协议均应经双方有权机构批准，并符合相关监管要求。

  四、其他

  后续，公司将根据Oramed公司的研究进展及对中国市场的调研情况，与Oramed公司就双方最终协议的条款内容进行磋商。

  五、风险提醒

  1．本次签订的投资条款清单仅代表双方合作的初步意向，该意向书不代表最终协议，且该意向书对双方均不具备法律约束力。双方后续将就达成最终协议进行讨论，但是否能达成协议本身存在不确定性，且存在最终协议与目前达成的意向书存在较大差异的可能。

  2．本次签订的投资条款清单对应的投资事项，尚需经过双方各自的内部和外部决策、审批等前置程序方能履行，存在被否决的可能，事项的推进过程存在不确定性。

  3.Oramed公司目前的主要业务为药品和治疗方案研究，其研究工作存在研究失败或不被批准的风险；即便其研究项目未来获得相关生产批准（许可），在实际生产和销售过程中，其市场前景及具体经营状况仍存在不确定性。

  公司敬请投资者注意投资风险。公司董事会将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

  2014年8月14日