中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

２０１４年上半年，我国宏观经济面临一定下行压力，但国内汽车市场增长较快。面对这样的形势，公司围绕年初制定的目标任务，奋力开拓市场，全力自主创新，着力海外经营，努力深化改革，各项工作取得了积极成效。报告期内，公司实现国产整车销售２８６．１万辆，同比增长１１．６％，销量继续保持国内市场领先地位，国内销量增速高出全国平均水平２．１个百分点；国内市场占有率２３．６％，比去年底提高１．１个百分点。

报告期内公司整车销量增速高于市场平均水平的原因主要有三个方面：一是上海大众、上海通用等乘用车企业深入挖掘产能、把控产销节奏、创新营销举措、优化销售服务，有力促进了整车销售；二是上汽通用五菱抓住家用ＭＰＶ市场快速增长的机遇，上半年ＭＰＶ销量同比增长超过５０％，为公司整体销量的快速增长做出了较大贡献；三是公司零部件、服务贸易与汽车金融板块围绕整车企业需求，继续为整车销售提供了有力的体系支撑。

报告期内，公司实现营业总收入３，２００．１４亿元，同比增长１３．９１％；实现归属于上市公司股东的净利润１３５．７３亿元，同比增长１８．３７％。

下半年，国内汽车市场环境有利与不利因素并存。从有利因素看，一是根据国务院公布的《２０１４－２０１５年节能减排低碳发展行动方案》，全国将淘汰黄标车约６００万辆，这会对车市总体需求产生一定拉动作用；二是公务车改革政策的落实和部分城市限购限行预期，对乘用车市场的刺激作用在年内还将持续；三是柴油车国四排放标准将于明年初实施，对下半年商用车市场需求有一定提振作用。从不利因素来看，一是宏观经济对车市的支撑作用短期内难以明显改善，不利于汽车消费持续增长；二是一些三四线城市经济增速放缓，可能影响到乘用车消费的增长。

综合考虑各方面因素，预计国内汽车市场仍将保持平稳增长格局，全年销量将达到２４１０万辆左右，同比增长８．５％；其中乘用车约１８８５万辆，同比增长１１％左右；商用车超过５２５万辆，销量与去年基本持平。

基于当前的市场形势，下半年公司将继续密切跟踪市场走势，抢抓机遇，各业务板块紧密协作，巩固扩大市场优势；把控产销节奏、做好应对预案、努力规避风险，提升经营质量和效益；狠下苦功，坚持创新，进一步提升核心竞争能力和国际经营能力。下半年公司的主要工作是：１、合资整车企业要全力开拓市场，努力把握结构性增长机会，力争进一步扩大市场优势，提升产品和服务质量；２、自主品牌乘用车要启动新一轮业务战略优化工作，加快提高整车和动力总成开发能力，并扎实推动新能源汽车产业化和整零协同，提升自主品牌板块综合实力；３、商用车板块要抢抓市场机遇，努力扩大销量，深化自主品牌建设，推动大通品牌保持上升势头；４、围绕整车业务，在实现高质量配套服务的同时，加快提高零部件、服务贸易和汽车金融的核心能力；５、全力确保海外重点项目推进，深化探索国际经营。

３．１ 主营业务分析

３．１．１ 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

主要变动分析：本期投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少２５０．２１亿元，主要原因为本期公司之子公司财务公司增加货币式基金的投资规模，导致支付投资的现金比去年同期增加所致。

３．１．２经营计划进展说明

报告期内，公司年度经营计划进展情况良好。上半年，公司实现整车销售２８６．１万辆，完成年度目标的５０．７％；营业总收入３，２００．１４亿元，完成年度目标的５２．５％，目标完成情况均超过时间进度要求。同时，公司其他各项年度经营任务均进展顺利。

３．２行业、产品或地区经营情况分析

３．２．１主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

３．２．２主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

３．３核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要体现为产业链整体竞争优势、国内市场领先优势和持续提升的创新能力新优势三个方面。同时，根据未来海外新兴市场较快增长和汽车消费行为日益网络化的发展趋势，公司正在努力提高海外经营能力，并积极建设电子商务平台，协同外部资源探索“互联网汽车”的定义与开发，以进一步培育自身新的核心竞争力，相关工作正在有序推进过程中。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

４．２ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生如下变化：

（１）本公司之子公司安吉物流于本年度设立了子公司安吉汽车物流（山东）有限公司，并从成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

（２）本公司之子公司东华实业于本年度取得其原合营企业南京东威金属制品有限公司、南京东众机械装配有限公司的实际控制权，并将这家企业纳入合并财务报表范围。

（３）本公司之子公司华域汽车之下属公司本年度新设立延锋汽车饰件系统（长沙）有限公司并从成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

（４）本公司之子公司华域汽车之下属公司本年度通过增资取得了延锋伟世通印度汽车饰件系统有限公司的实际控制权，并于２０１４年６月１日将这家企业纳入合并财务报表范围。

（５）本公司之子公司华域汽车之下属公司本年度处置了持有武汉江森云鹤汽车座椅有限公司的全部股权，并于处置日起不再纳入合并财务报表范围。

除上述事项外，本年度合并财务报表合并范围未发生其他重大变更。

上海汽车集团股份有限公司

董事长:陈 虹

2014年8月14日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2014-024

上海汽车集团股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司董事会于２０１４年８月１２日收到公司副董事长沈建华先生提交的辞去副董事长的书面申请。沈建华先生由于工作安排需要，申请辞去上海汽车集团股份有限公司第五届董事会副董事长职务，仍将继续担任公司第五届董事会董事职务。

董事会对沈建华先生在担任副董事长期间为公司发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会

2014年8月14日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2014-025

上海汽车集团股份有限公司

关于职工代表董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司董事会于２０１４年８月１２日收到公司职工代表董事李积荣先生提交的书面辞职申请。李积荣先生由于年龄原因，申请辞去上海汽车集团股份有限公司第五届董事会职工代表董事职务。

董事会对李积荣先生在担任职工代表董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会

2014年8月14日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2014-026

上海汽车集团股份有限公司

五届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会于２０１４年８月１日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于２０１４年８月１２日上午在上海市威海路４８９号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事８人，出席董事８人，会议由董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

１、关于接受肖国普先生辞去公司副总裁的议案；

同意肖国普先生因年龄原因提出辞去公司副总裁职务的申请，董事会对肖国普先生在担任公司副总裁期间，为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

（同意８票，反对０票，弃权０票）

２、关于聘任公司副总裁及总工程师的议案；

经公司总裁提名，同意聘任王晓秋先生、沈阳先生、张海亮先生、蓝青松先生担任公司副总裁，聘任程惊雷先生担任公司总工程师，任期与本届董事会任期一致。

（同意８票，反对０票，弃权０票）

３、关于调整公司组织机构的议案；

为把上汽集团建设成为全球布局、跨国经营，具有国际竞争力和品牌影响力的世界著名汽车公司，适应公司推动改革创新工作的经营管理需要，并全面加强“头脑型”总部建设，同意对公司组织机构进行调整，进一步强化战略研究、深化自主创新、加快海外拓展。

调整后的公司组织机构（不含党群部门）为：董事会办公室、监事会办公室、总裁办公室、规划部、战略研究和知识信息中心、技术管理部、前瞻技术研究部、质量和经济运行部、财务部、资本运营部、合作和法律事务部、信息战略和系统支持部、人力资源部、公共关系部、安全监察部、风险管理部、审计室、监察室、商用车事业部、汽车服务贸易事业部、国际业务部。同时，公司实体运营有四个分支机构，分别为：乘用车分公司、技术中心、商用车技术中心、培训中心。

（同意８票，反对０票，弃权０票）

４、关于《公司２０１４年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（同意８票，反对０票，弃权０票）

５、２０１４年半年度报告及摘要；

详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（同意８票，反对０票，弃权０票）

６、关于《公司２０１４年上半年度内部控制评价报告》的议案；

（同意８票，反对０票，弃权０票）

７、关于投资设立上海汽车国京商业发展有限公司的议案；

同意公司投资设立“上海汽车国京商业发展有限公司”（暂定名，实际名称以工商核准登记为准）；注册地在中国上海；注册资本为８亿元人民币，上汽集团出资６０％，国京发展有限公司出资４０％。

经营范围：投资与资产管理、批发和零售、房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动、会议及展览服务等（以实际工商核准登记为准）。

同时董事会授权公司经营管理层具体办理公司设立相关手续。

（同意８票，反对０票，弃权０票）

８、关于投资设立上海汽车集团投资管理有限公司的议案。

同意公司投资设立“上海汽车集团投资管理有限公司”（暂定名，实际名称以工商核准登记为准）；注册地在中国上海自贸区（富特东一路３７０号）；注册资本为３０亿元人民币，全部由上汽集团出资。

经营范围：实业投资、资本运作、资产收购包装和出让、企业和资产托管、资产管理、债务重组等（以实际工商核准登记为准）。

同时董事会授权公司经营管理层具体办理公司设立相关手续。

（同意８票，反对０票，弃权０票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会

2014年8月14日

附件：

简 历

王晓秋：男，１９６４年８月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业质量监督中心副主任、上海汽车工业技术中心副主任、上海汽车工业质量检测所副所长、上海大众汽车有限公司质量保证部副理、上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理、上海汽车股份有限公司副总经理、上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记、上汽汽车制造有限公司总经理、上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监、上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理、上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理、上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海通用汽车有限公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总经济师、乘用车分公司总经理。

沈阳：男，１９６１年９月出生，中共党员，大学毕业，经济学硕士，高级工程师（教授级）。曾任柳州微型汽车厂检查处副处长、柳州微型汽车厂总装车间主任、柳州微型汽车厂副厂长、柳州机械厂厂长、柳州微型汽车厂厂长、柳州五菱汽车有限责任公司总经理。现任上汽通用五菱汽车股份有限公司总经理。

张海亮：男，１９７０年１０月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司供应部经理、计划物流控制部经理、规划部副理、规划部党总支部书记、产品工程部副理、执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理。现任上海大众汽车有限公司总经理、党委副书记。

蓝青松：男，１９６５年１月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士、工程硕士，工程师。曾任上海通用汽车有限公司制造部生产计划与物流分部主任、总监、人力资源部总监、总经理办公室主任、采购部执行总监、上海萨克斯动力总成部件系统有限公司执行副总经理、双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。现任上海汽车商用车有限公司总经理、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。

程惊雷：男，１９６７年９月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海大众汽车有限公司计划与物流控制部经理、规划部副理、产品工程部副理、上海汽车工业（集团）总公司技术质量部经理、汽车工程研究院常务副院长、上海汽车集团股份有限公司技术质量部经理、上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院常务副院长（主持工作）、上海汽车集团股份有限公司副总工程师、技术质量部经理、汽车工程研究院院长、战略与业务规划部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司副总工程师、战略和业务规划部执行总监。

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2014-027

上海汽车集团股份有限公司

2014年上半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７１７号文件核准，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”或“公司”）于２０１０年１２月于上海证券交易所以每股人民币１３．８７元的发售价格非公开发行７２０，９８０，５３３股Ａ股股票（以下简称“２０１０年非公开发行”），募集资金总额为人民币１，０００，０００．００ 万元（人民币９，９９９，９９９，９９２．７１元），扣除发行费用计人民币１２，１００．００万元，公司截止２０１０年１２月９日，收到募集资金净额为人民币９８７，９００．００万元（人民币９，８７８，９９９，９９２．７１元）。

上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了德师报（验）字（１０）第００９４号验资报告。

截至２０１０年１２月３１日，公司支付非公开发行Ａ股的股票登记费人民币５２．２１万元；收到银行利息人民币３８６．４６万元；收到由保荐机构中信证券股份有限公司转交的募集资金冻结期间的利息收入人民币３７．２０万元，因此截至２０１０年１２月３１日，实际余额为人民币９８８，２７１．４５万元。

截至２０１４年０６月３０日，募集资金余额为人民币２１５，５２２．９９万元（包含２０１１年、２０１２年、２０１３年和２０１４年上半年的利息收入人民币３８，９５９．３２万元），公司已累计使用募集资金人民币８１１，７０７．７８万元，其中：２０１１年全年实际使用人民币１７７，０７３．４７万元；２０１２年全年实际使用人民币９９，３８０．４１万元；２０１３年全年实际使用人民币１７０，５５８．０９万元；２０１４年上半年实际使用人民币１１９，３９０．８５万元。用于置换２０１０年１２月３１日之前以自有资金先行投入募集资金投资项目的资金人民币２４５，３０４．９６万元。［本公司截至２０１０年１２月３１日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审核，并出具了德师报（核）字（１１）第Ｅ００１５号审核报告］

二、募集资金管理情况

１、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了募集资金管理制度，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

２、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定，本公司在上海汽车集团财务有限责任公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的本公司之分公司、子公司（以下统称为“各募集实际使用单位”）亦开立了专门账户存储本公司所拨付的募集资金。

截至２０１４年０６月３０日，本公司２０１０年非公开发行募集资金余额为人民币２１５，５２２．９９万元，存放情况如下：

单位：人民币万元

注１：为提高募集资金资金收益，本公司将部分尚未使用的募集资金以定期存款的方式存储。

注２：系本公司已拨付给各募集资金实际使用单位，而各募集资金实际使用单位尚未实际使用的余额。

３、募集资金专户存储三方监管情况

公司与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金开户方上海汽车集团财务有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１４年０６月３０日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目资金使用情况

截至２０１４年０６月３０日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币８１１，７０７．７８万元，２０１４年上半年度实际使用人民币１１９，３９０．８５万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

２、项目进度情况

截至２０１４年０６月３０日，自主品牌商用车投资项目和双离合器自动变速器总成项目总体进度已完成１００％，其余各项目尚处于在建状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至２０１４年０６月３０日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况，无对外转让募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、募集资金结余情况

截至２０１４年０６月３０日，本公司２０１０年非公开发行募集资金余额为人民币２１５，５２２．９９万元（包含２０１１年、２０１２年、２０１３年和２０１４年上半年利息收入人民币３８，９５９．３２万元）。

具体结余情况如下：

单位：人民币万元

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月12日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2014-028

上海汽车集团股份有限公司

五届十一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

一、会议通知情况

本公司监事会于２０１４年８月１日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于２０１４年８月１２日上午在上海市威海路４８９号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事３人，出席监事３人，其中委托１人（监事朱宪先生委托监事马龙英女士），会议由监事会召集人刘建德先生主持。

四、会议决议

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

１、２０１４年半年度报告及摘要；

（同意３票，反对０票，弃权０票）

２、关于《公司２０１４年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

（同意３票，反对０票，弃权０票）

３、关于《公司２０１４年上半年度内部控制评价报告》的议案。

（同意３票，反对０票，弃权０票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2014年8月14日