中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

１、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

２、公司简介

二、主要财务数据及股东变化

（一）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

１、经营业绩

（货币单位：人民币百万元）

注：本行２０１３年度利润分配方案在报告期内实施完毕。本行２０１３年度利润分配方案为：以２０１３年１２月３１日的本行总股本９，５２１百万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．６０元（含税），以资本公积金向全体股东每１０股转增２股。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，需按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表各比较期的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额均按调整后的股数重新计算。

报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是 √否

非经常性损益项目及金额

（货币单位：人民币百万元）

注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》的定义计算。

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

２、盈利能力指标

（单位：％）

注：信贷成本＝当期信贷拨备／当期平均贷款余额（含贴现）；净利差＝平均生息资产收益率－平均计息负债成本率；净息差＝净利息收入／平均生息资产余额。

３、资产负债情况

（货币单位：人民币百万元）

注：报告期内，本行实施２０１３年度利润分配，以资本公积金向全体股东每１０股转增２股，上表各比较期归属于母公司股东的每股净资产按调整后的股数重新计算。

４、截至报告期末近三年补充财务指标

（单位：％）

注：根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行应在２０１８年底前达到资本充足率监管要求（资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为１０．５％、８．５％、７．５％），可在过渡期内分步达标。根据银监会《关于实施＜商业银行资本管理办法（试行）＞过渡期安排相关事项的通知》的规定，２０１４年适用的标准值分别为８．９％、６．９％、５．９％。

（二）前１０名普通股股东持股情况表

（单位：股）

（三）前１０名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（四）报告期内本行控股股东或实际控制人变动情况

□适用 √不适用

报告期内，本行控股股东未发生变动，中国平安保险（集团）股份有限公司为本行的控股股东。

本行无实际控制人。

三、管理层讨论与分析

（一）总体经营情况概述

报告期内，银行业经营面临复杂的内外部环境。一方面，国内宏观经济正在经历结构调整，国外主要经济体复苏进程也较缓慢；另一方面，宏观货币政策定向微调力度加大，各项金融改革有序推进。与此同时，监管规范同业业务以及互联网金融的发展也给银行业负债的稳定性和负债成本带来了较大的挑战。

本行直面挑战，抓住机遇，坚持“以客户为中心”的经营理念，推进公司、零售、同业、投行“四轮驱动”快速发展，专业化、集约化、综合金融、互联网金融“四大特色”更加鲜明和突出。报告期内，通过推进各项改革、加大机构建设力度、提高资产负债管理水平、完善风险管理机制，实现良好业绩。同时，也为持续耕耘市场、经营客户、创新产品、整合资源，打造领先的业务平台和商业模式，进一步提升市场竞争力打下较好基础。

全行经营情况具有以下几个特点：

１、资产规模平稳增长，存款总量迈上新台阶

报告期末，本行资产总额２１，３６４．７５亿元，较年初增幅１２．９４％。各项贷款（含贴现）余额９，３８２．２７亿元，较年初增幅１０．７３％。各项存款余额１５，０８９．０４亿元，较年初增加２，９１９．０２亿元、增幅２３．９９％；存款余额迈上１．５万亿的新台阶，半年增量为上年全年增量的１．５倍，增速居同业领先地位，为业务发展奠定了良好基础。

２、业务结构持续优化，盈利能力显著提升

在利率市场化进程加快、银行利差趋窄、流动性风险上升的市场背景下，本行主动引导资产负债结构调整，控制负债成本，提高资产收益，在有效防范流动性风险的同时，利差水平有明显改善：

（１）根据市场变化调整管理策略，在基础存款高速增长的同时，同业负债在总负债中的占比较年初下降７．２个百分点，通过基础负债支持同业资产业务发展，提升了净利差。

（２）大力发展中间业务，实现非利息净收入及占比大幅增长。报告期内，非利息净收入１０１．７９亿元、同比增长１０７．８２％，在营业收入中的占比由上年同期的２０．９１％提升至２９．３１％，收入结构明显优化。投行业务保持快速增长，实现投行业务非利息净收入１４．４５亿元、托管业务非利息净收入５．９０亿元；同时，票据、结算等业务均实现了快速增长。

（３）坚持贷款额度管理，建立基础额度、专项额度、竞价额度三者相结合的管理方式，并引入风险调整指标，解决银行平衡发展、重点发展与高效发展的问题。

基于结构调整和定价管控的实施，本行在报告期内实现了较好的盈利增长。营业收入３４７．３３亿元，同比增长４８．２７％；准备前营业利润１８９．９７亿元，同比增长５２．０２％；净利润１００．７２亿元，同比增长３３．７４％。同时，加强成本管控，成本得到有效控制，成本收入比（不含营业税）３７．５９％，同比下降１．２８个百分点，较２０１３年度下降３．１８个百分点。

３、创新能力不断提升，改革转型稳步实施

平台创新：中小企业综合金融服务线上平台（橙Ｅ平台）发布，对公司业务的快速发展提供了有效的平台支撑；行Ｅ通平台初步完成全国布局，累计上线同业客户超过２３０家，比年初增加６５家，同业产品销售量２，３００亿元。产品创新：小额消费信贷资产证券化项目成功发行，成为国内首单在交易所发行的信贷资产证券化产品，有利于提高资产流动性、分散经营风险、改善收入结构；“平安金”知名度不断提升，与上海黄金交易所、万里通、京东、顺丰等机构合作，开创实物金线上销售新模式；“陆金所票据、行Ｅ通票据”等综合金融产品相继成功上线，为本行票据产品在第三方平台推广打开了局面；同时，“平安票聚”业务模式的成功上线，实现了本行票据业务的内部做市。

报告期内，积极推动零售大事业部改革，为加快零售业务发展创造了良好环境；加快筹建新的行业事业部，专业化经营不断深化；引导分行专注区域特色，打造差异化竞争优势。

４、综合金融实现突破，合作平台不断完善

重点项目加快落地，截至报告期末，银保合作给银行带来经营净收入１．７亿元，新增对公客户４００个；银投合作新增落地项目４４个，新增项目落地规模７６３亿元；涌现出多个综合金融成功案例。强化团Ｅ系统，重点打造综合金融商机管理平台，完成中台线上支持和综合金融产品地图上线；平安金橙俱乐部启动“金橙智库”组建工作，旨在开展战略层面的前瞻性研究，为重大项目的立项、评审提供支持。

５、强化风险管控能力，资产质量保持稳定

坚持“银行经营、风险控制为本”的理念，进一步加强全面风险管理，积极支持实体经济，确保稳健经营。报告期末，不良贷款余额８６．６８亿元，较年初增幅１４．９５％；不良率０．９２％，较年初上升０．０３百分点；拨贷比１．８３％，较年初上升０．０４个百分点；贷款拨备覆盖率１９８．１８％，较年初略降２．８８个百分点。

６、资本补充顺利到位，网点建设加快布局

积极扩展资本补充渠道，创新资本补充工具。报告期内共发行二级资本债券１５０亿元，期末根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算的资本充足率为１１．０２％，较年初提高１．１２个百分点。

持续推进网点布局，加快外延式发展步伐。报告期新增３８家网点，报告期末本行共有３８家分行、５６６家营业网点；截至报告期末，已完成４４家社区银行开业，其中３家社区银行的单店资产规模超１亿元。

（二）利润表项目分析

１、营业收入构成及变动情况

（货币单位：人民币百万元）

２、利息净收入

报告期内，本行实现利息净收入２４５．５４亿元，同比增长３２．５２％，占营业收入的７０．６９％。利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长和利差提升所致。

主要资产、负债项目的平均余额以及平均收益率或平均成本率的情况

（货币单位：人民币百万元）

从同比情况看，本行持续加大结构调整和风险定价管理，提高资源使用效率，存贷差、净利差、净息差同比全面提升。

３、手续费净收入

报告期内，本行实现非利息净收入１０１．７９亿元，同比增长１０７．８２％。其中，手续费及佣金净收入７７．７１亿元，同比增长７７．５８％。手续费及佣金净收入增长情况如下：

（货币单位：人民币百万元）

报告期内，本行投行、托管等业务快速增长，带来中间业务收入的大幅增加；同时，理财与结算、信用卡业务手续费收益表现良好。

４、其他营业净收入

其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。报告期内，本行其他营业净收入２４．０８亿元，同比增长３６１．３０％，主要来自票据价差收益的增加。

５、业务及管理费

报告期内，本行营业费用１３０．５５亿元，同比增长４３．３７％，成本收入比（不含营业税）３７．５９％，

同比下降１．２８个百分点，较２０１３年度下降３．１８个百分点。营业费用的增长主要是网点及业务规模增长，以及管理的持续投入所致。本行２０１３年以来网点和机构建设取得重大进展，２０１３年新增５家分行、７３家支行，２０１４年上半年新增３８家支行，机构的增加带来营业费用的刚性增长。营业费用中，人工费用支出６８．０８亿元，同比增长４５．２２％；业务费用支出４６．１３亿元，同比增长５０．８５％；折旧、摊销和租金支出为１６．３４亿元，同比增长２０．１５％。

６、资产减值损失

（货币单位：人民币百万元）

７、所得税费用

（货币单位：人民币百万元）

８、现金流

报告期内，本行经营活动产生的现金流量净额５３４．２４亿元，同比增加２４６．２４亿元、增幅８５．５０％，主要为新增存款同比增加使现金流入增加所致；投资活动产生的现金流量净额－１５２．１４亿元，同比增加４８７．３２亿元、增幅７６．２１％，主要因投资支付的现金同比减少；筹资活动产生的现金流量净额１１４．６４亿元，同比增加１９７．０８亿元、增幅２３９．０６％，主要为报告期内发行二级资本债和同业存单收到现金、抵减应付债券到期兑付／支付债券利息与分配股利支付现金后的增加额。

（三）资产负债表项目分析

１、资产构成及变动情况

（货币单位：人民币百万元）

２、负债结构及变动情况

（货币单位：人民币百万元）

注：其他负债含报表项目中“向中央银行借款、应付账款、预计负债、其他负债”。

３、股东权益变动情况

（货币单位：人民币百万元）

４、报告期末，可能对经营成果造成重大影响的表外项目的余额

（货币单位：人民币百万元）

四、涉及财务报告的相关事项

１、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √不适用

２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √不适用

３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √不适用

４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

平安银行股份有限公司董事会

2014年8月14日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014－034

平安银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称"公司"、"本行"）第九届董事会第七次会议通知以书面方式于2014年8月1日向各董事发出。会议于2014年8月13日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事15人（包括独立董事5人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、陈伟、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共14人现场或通过电话方式参加了会议。独立董事马林因事未出席会议，委托独立董事储一昀行使表决权。

公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新现场列席了会议。

会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司2014年半年度报告及平安银行股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于授予经营管理层2014年下半年核销及打包出售不良资产业务权限的议案》。

本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2014年上半年全面风险管理工作报告》

本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2014年8月14日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014-035

平安银行股份有限公司

监事会决议公告

平安银行第八届监事会于2014年8月13日在总行大楼32楼西式会议厅召开第五次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新监事共7名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、会议审议通过了《平安银行股份有限公司2014年半年度报告》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议通过了《平安银行监事会关于本行2014年半年度报告审核意见的报告》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议通过了《平安银行监事会对公司董事会关于内部控制所作说明的意见》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议通过了《平安银行监事会关于2013年度贷后管理检查情况的报告》

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2014年8月14日