中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 提示：本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的本公司半年度报告全文。

１．２ 公司基本情况简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位： 人民币百万元

注：１、非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告２００８ 年第４３号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１ 号－－非经常性损益》的定义计算。

２、加权平均净资产收益率指标未经年化处理。

２．２ 前十名股东持股情况

本报告期内公司合并持股第一大股东为上海国际集团有限公司没有发生变更。

三、管理层讨论与分析

（一）公司整体经营情况

２０１４年，商业银行继续面临国内经济增速放缓、金融脱媒、利率市场化加速推进等诸多挑战。按照董事会确定的年度工作思路与目标，公司认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管要求，推进金融创新，服务实体经济，上下团结一致，积极攻坚克难，有效应对政策环境变化，深入推进转型发展，持续优化业务结构，取得了预期效果。

——报告期内公司实现营业收入５９０．４３亿元，比上年同期增加１２５．２５亿元，增长２６．９３％；实现税前利润２９８．２９亿元，比上年同期增加４４．００亿元，增长１７．３０％；税后归属于上市公司股东的净利润２２６．５６亿元，比上年同期增加３２．７０亿元，增长１６．８７％。报告期公司平均资产利润率（ＲＯＡ）为０．６０％，加权平均净资产收益率（ＲＯＥ）为１０．５２％。公司生息资产规模稳步增长、中间业务收入显著提升、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素。报告期内，公司实现中间业务净收入１１１．３２亿元，较去年同期增长５７．５０％；公司继续努力控制各类成本开支，成本收入比率为２２．７６％，较去年同期的２７．９９％继续下降５．２３个百分点。

——报告期末公司资产总额为３９，３０２．１７亿元，比２０１３年底增加２，５００．９２亿元，增长６．８０％；本外币贷款余额为１８，９８３．４４亿元，比２０１３年底增加１，３０８．５０亿元，增幅７．４０％。公司负债总额３７，０８８．９８亿元，其中，本外币存款余额为２７，５６７．８３亿元，比２０１３年底增加３，３７０．８７亿元，增幅１３．９３％。根据监管口径计算的期末存贷比为６８．７２％，严格控制在监管标准之内。

——报告期内公司信贷业务运行平稳，资产保全工作积极推进，不良贷款余额和不良贷款率有所上升，但总体风险可控。截至报告期末，按五级分类口径统计，公司后三类不良贷款余额为１７６．３２亿元，比２０１３年底增加４５．７１亿元；不良贷款率为０．９３ ％，较２０１３年末上升０．１９个百分点；不良贷款准备金覆盖率为２６７．８４％，比２０１３年底下降５１．８１个百分点。

——公司的国际化、综合化、集团化经营稳步发展。一是香港分行经营运作日趋顺畅，资产总额已达４６５．７１亿元，客户存款１６２．０３亿元，实现净利润０．７８亿元；积极拓展在港中资企业和本港客户基础，抓住人民币国际化机遇，充分发挥对全行的战略配合和业务联动作用，大力开展境内外联动业务，稳步推进本地及跨国公司客户群，积极开展产品创新，香港分行作为我行跨境金融服务平台、创新平台、国际化平台的战略作用日益凸显。二是加强对村镇银行及其他投资机构的管理，截至报告期末，２５家浦发村镇银行业务保持良好发展势头，资产总额达到２８２．１４亿元，比２０１３年底增加１６．６２亿元，增长６．２６％，实现税前账面利润３．８８亿元，比２０１３年同期增幅６７．２４％；浦银租赁公司资产总额２３９．２１亿元，其中，租赁资产为２４０．２１亿元，负债总额２０４．７５亿元，实现营业收入３．００亿元；浦发硅谷银行的总资产达２．２９亿美元，存款超过０．６７亿美元。

——公司在国际、国内继续保持良好声誉。英国《银行家》杂志“２０１３年世界银行１０００强” 公司排名第４４位，较去年上升９位，上榜中资银行第８位；美国《财富》（ＦＯＲＴＵＮＥ）杂志“２０１４年财富世界５００强排行榜”，公司位列全球企业第３８３位，位列上榜中资企业第８１位和上榜中资银行第９位。

（二）主营业务分析

１、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额

单位：人民百万元

注：（１）营业收入增长的原因是：生息资产稳步扩张、中间业务收入大幅增加；

（２）营业利润增长的原因是：营业收入稳步增长、成本费用有效控制；

（３）净利润增长的原因是：受益于营业利润同比持续增长；

（４）现金及现金等价物增加额为负的原因是同业拆借资金较去年同期减少。

２、营业收入情况：本报告期公司实现营业收入人民币５９０．４３亿元，比上年同期增长２６．９３％。其中营业收入中利息净收入占比为７８．７５％，比上年同期下降５．６５个百分点，手续费及佣金净收入的占比为１７．６２％，比上年同期上升４．０２个百分点。

３、业务收入变动情况

单位：人民币百万元

（三）公司财务状况分析

１、会计报表中变动超过３０％以上项目及原因

单位：人民币百万元

２、对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 单位： 人民币百万元

说明：上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为公司的现实义务。

（四）资产情况分析

期末公司资产总额为３９，３０２．１７亿元，比２０１３年底增加２，５００．９２亿元，增长６．８０％。

１、按产品类型划分的贷款结构及贷款质量

单位： 人民币百万元

截至报告期末，公司贷款占比７５．４７％，较期初下降０．３３个百分点，个人贷款占比２２．５２％，较期初上升０．２３个百分点，票据贴现占比２．０１％，较期初上升０．１０个百分点。

２、按行业划分的贷款结构及贷款质量

单位：人民币百万元

３、贷款迁徙率情况

４、买入返售金融资产情况

单位： 人民币百万元

５、投资情况

截至报告期末，公司投资净额９，２２８．６７亿元，较期初增加９８５．１９亿元，增长１１．９５％

单位： 人民币百万元

对外股权投资情况

单位：人民币百万元

对外企业股权情况

单位：人民币百万元

注：报告期损益指该项投资对集团报告期净利润的影响。

单位： 人民币百万元

注：公司合营公司包括浦银安盛基金管理有限公司、浦银硅谷银行有限公司；联营公司包括华一银行；其他长期股权投资包括：申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司、莱商银行。

（五）负债情况分析

截至报告期末，公司负债总额为３７，０８８．９８亿元，较期初增加２，３６０．００亿元，增长６．８０％。

１、 客户存款构成

单位： 人民币百万元

２、同业及其他金融机构存放款项

单位： 人民币百万元

３、卖出回购金融资产情况

单位： 人民币百万元

（六）利润表分析

报告期内各项业务持续发展，生息资产规模稳步扩张，中间业务收入快速增长，成本收入比继续保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润２２６．５６亿元，同比增长１６．８７％。

单位： 人民币百万元

１、利息收入

报告期内，公司实现利息收入１，０２６．５０亿元，同比增加１９９．２３亿元，增长２４．０８％。

单位： 人民币百万元

２、利息支出

报告期内，公司利息支出为５６１．５２亿元，同比增加１２６．８７亿元，增长２９．１９％。

单位： 人民币百万元

３、非利息净收入

报告期内，公司实现非利息净收入１２５．４５亿元，同比增加５２．８９亿元，增长７２．８９％。中间业务收入（手续费及佣金净收入、汇兑损益和其他业务收入）为１１１．３２亿元，同比增加４０．６４亿元，同比增长５７．５０％。

单位：人民币百万元

４、资产减值损失

单位： 人民币百万元

（七）股东权益变动分析：

报告期末归属于母公司股东的所有者权益为２，１８３．１２亿元，比２０１３年底增加了１３９．３７亿，增幅６．８２％。通过自身净利润积累，公司适时补充了资本。

单位： 人民币百万元

（八）核心竞争力分析

公司拥有明确清晰的发展战略，实施以客户为中心的基本策略，创新驱动、转型发展，有效应对复杂环境和市场竞争。拥有良好的对公银行业务实力及较高质量的客户基础，对公银行业务位居同类股份制银行前列。拥有审慎高效的风险管理能力，建立了全面风险管理体系，积极推动新资本协议在本行的实施和运用，资产质量在上市银行中处于优良水平。拥有战略性的经营网络布局和高效的营销渠道，分支机构已基本覆盖全国各省区直辖市，并战略性地布局于人均收入水平较高的经济发达地区，在中国经济发展水平领先的长三角地区实现了地级市网点全覆盖，同时通过扩展完善全方位的电子银行渠道大幅提升了本行产品与服务的覆盖面。拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍，高管人员拥有丰富的金融业从业和管理经验，同时通过富有竞争力的人才激励和培养机制，打造了一支专业化、高素质的员工队伍。

（九）下半年工作举措

下半年，公司将按照董事会的决策和要求，继续坚持以客户为中心战略，坚持发展为主基调，积极应对形势挑战，大力支持实体经济建设，有效防控风险，着力提升效益，确保完成年度经营计划和工作任务。

——持续强化公司银行业务竞争力。完善对公客户经营模式，加快发展科技金融，增强对科技成长型企业的经营能力；在供应链金融业务领域深化与中国移动合作，增强对通讯行业的经营能力，全面整合国际业务，推进投行业务向纵深发展。

——加快提升零售银行业务整体经营水平。以大零售的思维拓宽营销渠道，提升销售能力；加快社区银行建设，积极推进网点转型；在移动金融领域深化与中国移动合作，加快推进电子银行业务发展；推动直销银行融入微信生态圈。

——不断增强金融市场业务可持续发展能力。贯彻落实监管机构最新要求，规范创新，稳健经营；推动资产管理业务跨越式发展，持续提升场内外自营投资能力；加快金融机构客户经营成果落地，加速推进代客代理类场内交易。

——坚守风险底线，维护经营成果。高度关注重点领域风险，严格执行信贷政策制度，加强监测预警与贷后管理，提升处置化解力度。强化风险管理体制机制建设，深化合规内控管理，有效防范案件风险。

——加强各类基础管理工作。持续巩固体制改革效果，优化资源配置机制；不断强化科技管理，努力做好运营支撑工作，进一步提升人力资源管理水平。

（十）报告期利润分配执行情况

  １、公司２０１３年度利润分配方案已经２０１３年年度股东大会通过，即“分配普通股股利每１０股派发６．６元人民币（含税）”。股权登记日为２０１４年６月２３日，除息日为２０１４年６月２４日，现金红利发放日为２０１４年６月２４日。公告刊登在２０１４年６月１７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，该分配方案已实施完毕。

２、２０１４年半年度不进行利润分配，亦不实施公积金转增股本。

３、报告期内现金分红政策的执行情况。根据《公司章程》公司可以采取现金或股票方式分配股利，并应保持利润分配政策的连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

四、银行业务信息与数据

１、公司前三年主要财务会计数据

单位：人民币百万元

注：（１）存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、委托资金；

（２）贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、透支及垫款、保理业务。

２、资本结构情况

根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：

单位：人民币百万元

注：（１）以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司和集团口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额＝核心一级资本－核心一级资本扣减项；一级资本净额＝核心一级资本净额＋其他一级资本－其他一级资本扣减项；总资本净额＝一级资本净额＋二级资本－二级资本扣减项。

（２）根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，在公司网站（ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ）投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。

（３）按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》（简称“旧办法”）规定计算，截止报告期末母公司口径的资本充足率１１．４６％，比上年末上升０．１０个百分点；核心资本充足率８．７１％，比上年末上升０．１５个百分点。集团公司口径的资本充足率１１．５９％，核心资本充足率８．７８％。

（４）享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行２０１０年９月１２日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即２０１３年１月１日起按年递减１０％。２０１２年末本公司不合格二级资本账面金额为３８６亿元，２０１３年起按年递减１０％，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为３０４亿元。

３、公司前三年其他监管财务指标

注：本表中本报告期资本充足率、流动性比率、存贷比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为母公司口径（含境外分行）。

４、报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况

本行实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商业银行的发展布局，在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。截止报告期末公司共有９９１个分支机构，具体情况详见下表：

注：职工数总计数、资产规模总计数、所属机构总计数均不包含控股子公司。

５、报告期贷款资产质量情况

５．１五级分类情况

单位：人民币百万元

５．２期末不良贷款情况及采取的相应措施

一是根据国家宏观调控政策要求，实现贷款规模平稳有效增长；二是制定各项信贷政策，细化行业投向、优化区域差异、推进组合管理，并对信贷政策执行情况持续跟踪监测，实现信贷结构有效调整；三是公司加强风险预警，增强预警的及时性，提高预警效率，实行动态管理，及时发现并化解风险。四是全面开展风险排查，加大对潜在风险的监控力度，防范系统性风险，夯实信贷资产质量；五是深化资产保全前移机制建设，继续通过多种途径和措施保全和处置不良资产，不良贷款清收压缩取得良好成效。

６、贷款减值准备金计提情况

单位：人民币百万元

贷款减值准备金的计提方法的说明：在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，则将该贷款的账面价值减记至预计未来现金流量。预计未来现金流量现值，按照该贷款原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，对单项金额不重大的贷款进行组合评估。单独测试未发现减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估。确认减值损失后，如有客观证据表明该贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

７、应收利息情况

单位： 人民币百万元

８主要计息负债与生息资产

８．１ 主要存款类别

单位： 人民币百万元

２、主要贷款类别

单位： 人民币百万元

２０１４年上半年度贷款和垫款从期限结构来看，短期贷款平均余额９，９０２．７５亿元，平均收益率６．３３％；中长期贷款平均余额８，０６１．９７亿元，平均收益率６．４４％。

３、其他

单位： 人民币百万元

注：公司根据于２０１４年１月１０日起生效的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第２６号——商业银行信息披露特别规定（２０１４修订）》的有关规定，分类披露主要生息资产和计息负债的平均余额和平均利率。

９、公司持有的面值最大的十只金融债券情况

单位： 人民币百万元