中国基金报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、本次配股简称：轴研A1配；配股代码：082046；配股价格：4.05元/股。

  2、本次配股缴款起止日期：2014年8月12日（R+1日）至2014年8月18日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

  3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2014年8月19日（R +6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2014年8月20日（R+7日）公告配股发行结果，本公司股票复牌交易。

  4、本次配股的配股说明书摘要于2014年8月6日刊登在《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

  5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。

  6、本次配股方案已经公司2013年5月7日公司第四届董事会第二次临时会议审议通过，并经2013年7月17日公司2013年度第二次临时股东大会表决通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2014年第46次工作会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]555号文核准。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型及面值：人民币普通股（A股），每股面值1元。

2、配股比例及数量：本次配股以2014年8月11日（股权登记日，R日）轴研科技总股本278,604,348股为基数，每10股配售2.3股，可配售股份总额为64,079,000股。

3、轴研科技控股股东认购本次配股的承诺：本公司控股股东中国机械工业集团有限公司已承诺以现金方式全额认购其可获配的股份，本次配股中国机械工业集团有限公司可配股份为26,156,520股。

4、配股价格：本次配股价格为4.05元/股。

5、发行对象：截止股权登记日2014年8月11日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有轴研科技股份的全体股东。

6、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。

7、承销方式：代销。

8、本次配股主要日期和停牌安排：

注1：以上时间均为正常交易日。

注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

本次配股的缴款时间为2014年8月12日（R+1日）起至2014年8月18日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082046”，配股价 4.05元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.23），可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“轴研 A1 配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行人及保荐人（主承销商）

1、发行人：

名称：洛阳轴研科技股份有限公司

办公地址：河南省洛阳市吉林路1号

法定代表人：梁波

联系人： 俞玮、赵祥功

电话：0379—64881139

传真：0379—64881518

2、保荐人（主承销商）：

名称：德邦证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：姚文平

联系人：资本市场部

电话：021-20830998

传真：021-20830982

特此公告。

发行人：洛阳轴研科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：德邦证券有限责任公司

2014年8月14日