中国基金报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

重要提示

1、长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山”或“发行人”）首次公开发行不超过6,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号文核准。发行人的股票简称为“长白山”，股票代码为“603099”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为4.54元/股，发行数量为6,667万股，全部为公开发行新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,100万股，占本次初始发行规模的61.50%；网上初始发行数量为2,567万股，占本次初始发行规模的38.50%。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为634.70倍，网上发行初步中签率为0.15755438%。发行人和主承销商根据总体申购情况于2014年8月14日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量51.50%的股票，即3,433.3万股，网下最终发行数量为666.7万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为6000.3万股，约占本次发行数量的90%。

4、回拨后网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和主承销商按照2014年7月15日刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公告的网下配售原则进行网下配售。

5、本次发行的网上、网下发行申购缴款工作已于2014年8月13日（T日）结束。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次参与网下申购的投资者已按时足额缴付申购资金。本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项已经金杜律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年8月12日（T-1日）刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同已向参与网下配售的投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第98号]）等规定的要求，主承销商对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认，91家参与网下申购的投资者均不存在禁止配售的情形。

根据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，并经主承销商核查确认，在初步询价中提交有效报价的91家投资者管理的284家配售对象中283家照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为2,876,861.80万元，有效申购总量为633,670万股。1名配售对象未及时缴纳申购款，申购无效。具体情况如下：

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,621,328户，有效申购股数为16,292,787,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为73,969,252,980元，网上发行初步中签率为0.15755438%。配号总数为16,292,787个，号码范围为10,000,001—26,292,787。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行股份的最终数量为6,667万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,100万股，占本次初始发行规模的61.50%；网上初始发行数量为2,567万股，占本次初始发行规模的38.50%。

根据《发行公告》中公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为634.70倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将3,433.3万股（本次发行规模的51.50%）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下：网下发行666.7万股，占本次发行总规模的10%；网上发行6,000.3万股，占本次发行总规模的90%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.36827953%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经金杜律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有283个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为633,670万股，有效申购资金总额为2,876,861.80万元。按回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数约为154.55倍，根据回拨后网下发行股票总量计算，认购倍数约为950.46倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

根据2014年7月15日刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，发行人和主承销商对本次网下发行的股份进行了配售，配售结果如下：

1、网下配售总量为666.7万股，网下配售比例为0.10521249%；

2、公募基金和社保基金（“公募社保类”）的最终获配数量为2,666,801股，占本次网下最终发行数量的40%，配售比例为0.14012195%；

3、企业年金基金和保险资金（“年金保险类”）的最终获配数量为2,133,443股，占本次网下最终发行数量的32%，配售比例为0.09274629%；

4、其他投资者的最终获配数量为1,866,756股，占本次网下最终发行数量的28%，配售比例为0.08750966%；

5、零股按配售原则配售给公募社保类投资者工银瑞信保本混合型证券投资基金。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则，最终各配售对象获配情况见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人合理的市值区间为12.3~15.2亿元。截止2014年7月18日，中证指数发布的公共设施管理业（N78）最近一个月静态平均市盈率为18.32倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、主承销商联系方式

上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

电 话：010－66581735、010－66581670

联系人：资本市场部

发行人：长白山旅游股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2014年8月15日

附表：网下投资者配售明细表

注：类型中A指公募社保类投资者，B指年金保险类投资者，C指A和B之外其它投资者。