中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；

  2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  4、议案2、议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。

  一、会议召开情况

  1、召集人：本公司第三届董事会

  2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年8月15日（星期五）下午14点30分；

  （2）网络投票时间：2014年8月14日~2014年8月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日15:00至2014年8月15日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室

  5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生

  6、会议的通知：公司于2014年7月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2014 年第五次临时股东大会通知》，公告编号：2014-064。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

  二、会议的出席情况

  （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共24人，代表有表决权股份319,674,121股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数56.2517%。其中：

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份290,846,837股，占公司股份总额的51.1791%。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东19人，代表有表决权股份数28,827,284股，占公司股份总额的5.0726%。

  （二）参与本次会议表决的中小投资者23人，代表有表决权股份52,936,784股，占公司总股本的9.3151%。

  会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

  （一）审议并通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  （二）审议并通过《关于发行公司债券的议案》；

  1、关于本次发行公司债券的发行规模；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意52,936,784股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  2、关于本次发行公司债券的债券品种和期限；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意52,936,784股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  3、关于本次发行公司债券的发行方式；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意52,936,784股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  4、关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意52,936,784股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  5、关于还本付息方式；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意52,936,784股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  6、关于本次发行公司债券的债券利率；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意52,936,784股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  7、关于本次发行公司债券的募集资金用途；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意52,936,784股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  8、关于本次发行公司债券拟上市的交易所；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意52,936,784股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  9、关于本次发行公司债券决议的有效期；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意52,936,784股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  10、关于本次发行公司债券的授权事项；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意52,936,784股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  11、关于本次发行公司债券的偿债保障措施；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意52,936,784股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  （三）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为319,674,121票。同意票为319,674,121票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。此议案以特别决议审议通过。

  其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意52,936,784股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所陈洋律师、李毳律师席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.中利科技集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；

  2.国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司

  董事会

  2014年8月15日