中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

一）、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕＂改革创新、调整结构、两轮驱动、持续经营＂的年度经营方针，经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，对内深化战略管理，创新发展思路，狠抓安全生产，加快产业结构调整；对外大力开展增供扩销，加大电气水资源整合和市场拓展力度，积极推进定向增发各项工作，确保定增方案成功，实现公司可持续发展。

公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉ＯＫ歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。

报告期内，公司完成发电量１．９２亿千瓦时，与去年同期持平，完成售电量１０．１６亿千瓦时 ，比去年同期８．９５亿千瓦时增加１３．５４％；完成售气量５２９８．６７万立方米，比去年同期４７８２．１２万立方米增长１０．８０％；完成售水量１１６４．８２万立方米，比去年同期１０７８．４１万立方米增长８．０１％；公司实现营业收入７３９７５．９７万元，比去年同期６８８４７．５１万元增加７．４５％，营业利润８０３．３６万元，比去年同期－１８９６．４９增加１４２．３６％，归属于母公司所有者的净利润２８５１．０９万元，比去年同期５６１．４０万元增加４０７．８６％。

报告期内，根据乐山市人民政府和四川省电力公司签订的《战略合作协议》相关事项，公司已启动对乐山川犍电力有限责任公司１００％股权竞买收购工作。由于委托人原因，乐山川犍电力有限责任公司１００％股权在乐山市产权交易中心公开挂牌转让的交易程序因故中止。四川大渡河电力股份有限公司的审计等相关工作正在进行中。

２０１３年１２月，公司启动了非公开发行股票事项，发行对象为乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司，以上发行对象均以现金进行认购。发行价格为７．５５元／股，发行股票数量为２１，１９２．０５２８万股，募集资金总额不超过１６０，０００万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还公司借款和补充流动资金。２０１４年６月２７日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。７月２５日，公司已收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件。

（一） 主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：报告期内，公司电力业务售电量较上年同期有所增长，使得营业收入同比增加。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司购电量较上年同期增加，使得营业成本增加。

财务费用变动原因说明：报告期内，银行借款减少使得财务费用同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司营业收入同比增加，使得经营活动产生的现金流量净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司转让所持控股子公司乐山沫凤能源有限责任公司股权，实现投资收益，使得投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，银行借款减少，使得筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

２、其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润总额为７０９．１１万元，比去年同期－１４５４．７１万元增加２１６３．８２万元，增幅为１４８．７５％，主要原因为：１）报告期内受售电量较上年同期有所增长等因素影响，使电力业务利润同比增加约２４５０万元；２）报告期内公司转让所持控股子公司乐山沫凤能源有限责任公司股权，实现投资收益１９３４．４９万元；３）报告期内煤炭业务受市场价格下行等因素影响，利润总额较上年同期减少约１４８８万元。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

电力发供业务：报告期内公司电力业务售电量、购电量均较上年同期有所增长，使得电力业务毛利率较上年同期增加。

燃气采购供应业务：报告期内燃气安装业务收入、成本较去年同期均有所增长，但安装收入增长幅度低于安装成本增长幅度，因此燃气业务毛利率较上年同期略有降低。

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

报告期内，公司在乐山市的主营业务收入较去年同期增加４０２１．８０万元，增幅为６．０３％，主要是报告期公司在乐山市的售电量较上年同期增加，使得电力销售收入较上年同期增加；在眉山市的主营业务收入较去年同期增加８３７．５１万元，增幅为４３．８３％，主要报告期公司全资子公司花溪公司售电量大幅增加，致使电力销售收入较上年同期增加。

（三）核心竞争力分析

公司为发供电一体的电力供应企业，公司自有及并网电站装机容量约４８．４９万千瓦，２００７年３月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给国家电网四川省电力公司，在电量不足时可从国家电网四川省电力公司电网内购买，能满足公司不断增长的负荷发展需求。公司电力业务经营拥有政府特许经营权，取得了四川省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。

（四）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

被投资的公司情况：

报告期末，对外长期股权投资额为７０４３．１６万元，较期初、上年同期均无变动。

（１）持有金融企业股权情况

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（３）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

净利润影响１０％以上的控股公司说明：

１）、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司，报告期内继续停产技改，净利润为－９，０５６．７４万元，影响归属于上市公司股东的净利润为－４，６１８．９４万元。

２）、乐山市燃气有限责任公司（含分公司金海棠酒店），报告期内实现售气量５，２９８．６７万立方米，营业收入１４，８７５．５４万元，营业利润１，５８４．８７万元，净利润１，３４７．６９万元，影响归属于上市公司股东的净利润为１，０５７．８０万元。

３）、乐山市自来水有限责任公司，报告期内实现售水量１，１６４．８２万立方米，营业收入３７２５．１１万元，营业利润７７０．４８万元，净利润７０７．５６万元，影响归属于上市公司股东的净利润为６０６．７３万元。

４）、乐山大岷水电有限公司，报告期内年营业收入１，４１４．０５万元，营业利润５９０．９０万元，净利润５２２．１０万元，影响归属于上市公司股东的净利润为５２２．１０万元。

５）、乐山沫江煤电有限责任公司，报告期内营业收入为３，６９７．４３万元，营业利润－７５６．９９万元，净利润－７１６．１０万元，影响归属于上市公司股东的净利润为－７１３．３８万元。

６）、四川洪雅花溪电力有限公司，报告期内营业收入为２，７４６．４９万元，营业利润１５９．８４万元，净利润１１６．８０万元，影响归属于上市公司股东的净利润为１１６．８０万元。

４、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

２０１１年９月公司召开２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》，同意乐电天威硅业公司实施冷氢化技改并对其进行增资扩股。截至报告期末，乐电天威硅业公司已累计投入技改资金１００００万元，主要完成了还原尾气节能改造等项目。

因乐电天威硅业公司出现经营困难，另一股东天威保变提出转让所持有的乐电天威硅业公司４９％股权意向。２０１４年３月，经公司与天威保变协商，双方就天威保变转让乐电天威硅业公司４９％股权转让事宜签署了《关于乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股权等事项的框架协议》。（具体内容详见２０１４年４月１日在上海证券交易所和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的临时公告）。目前，双方已共同委托中介机构对乐电天威硅业公司股权开展审计评估工作，并积极磋商有关股权转让的具体事项。

由于停产期间乐电天威硅业公司无经营收入来源，两大股东分别向其提供借款或委托贷款用于到期项目贷款的偿还、技改投入以及维持日常运转需要。截止报告期末，公司已向其提供借款或委托贷款１１．１０亿元（其中以增资扩股方式提供１．９４８２亿元），天威保变向其提供借款或委托贷款３．２４８亿元。

报告期内，乐电天威硅业公司因个别债务到期未及时偿还，相继收到中国外贸金融租赁有限公司等金融机构《逾期债务催收通知书》，公司也同时收到有关金融机构《保证人履行责任通知书》（详见公司２０１４年３月２７日、４月４日、４月１１日、６月２８日在上海证券交易所和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的临时公告）。目前，乐电天威硅业公司已归还部分到期借款。同时乐电天威硅业公司正在与有关金融机构协商展期事宜。

二）、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于２０１４年４月２日召开２０１３年年度股东大会，审议通过了《关于公司２０１３年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》。根据中天运会计师事务所审计，２０１３年度本公司母公司实现净利润－３１０，４９６，２８２．３６元，归属于上市公司所有者的净利润为－２９８，５９３，１８７．９０元，根据公司《章程》本年度不提取法定公积金，本年度可供分配的利润为－２９８，５９３，１８７．９０元，加上年初未分配利润３３５，３８２，０６７．９１元，扣除分配２０１２年利润１６，３２４，００６．５５元，２０１３年末可供股东分配的利润为２０，４６４，８７３．４６元。公司２０１３年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司２０１４年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

乐山电力股份有限公司

董事长:廖政权

2014年8月16日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2014-042

乐山电力股份有限公司

第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司于２０１４年８月８日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第九次临时会议的通知，公司第八届董事会第九次临时会议于２０１４年８月１４日以通讯方式召开，公司在任董事９名，亲自出席会议董事９名，公司监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１４年半年度报告全文及其摘要的议案》；

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于控股子公司乐山自来水公司协议收购乐山市市中区土主永康自来水厂资产的议案》；

董事会同意公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司（以下称：乐山自来水公司）以协议方式收购乐山市市中区土主永康自来水厂拥有的建筑物、设备、管网、供水经营权等资产，收购价格为人民币８０万元整，资金来源为自有资金。经四川久信资产评估有限公司评估，截至２０１３年１２月３１日，资产评估值为８４２，０９７．６３元。本次交易不构成关联交易。

乐山自来水公司对乐山市市中区土主永康自来水厂上述资产的收购，将切实解决乐山市中区土主镇饮用水供水困难，提升土主镇供水质量，也是乐山自来水公司实现城乡一体化供水发展战略的一个重要组成部分。完成上述收购后，将相应增加乐山自来水公司的供水销售收入和安装收入，预计未来３年－５年内增加用水户约２０００户，每年增加售水量３６万立方米左右。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１４年度零星设备采购计划的议案》；

董事会同意公司实施２０１４年度零星设备采购计划，预计采购总额为８４６．３２万元。其中仪器仪表购置费２６２．４８万元，试验设备购置费６３．６８万元，生产经营用运输设备购置费１８２万元，办公设施设备购置费９５．３９万元，生产用设备购置费１９２万元，工器具购置费５０．７７万元。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１４年度基建、技改投资计划（二）的议案》。

董事会同意公司实施２０１４年度第二批基建、技改项目，预计总投资为１５６７万元。其中：技术改造项目５项，计划投入５８６万元；基建设施项目３项，计划投入９３１万元；完成项目前期工作１项，计划投入５０万元。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2014年8月16日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2014-043

乐山电力股份有限公司

第八届监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第九次临时会议于２０１４年８月１４日以通讯方式召开，公司在任４名监事均出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：

一、以４票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１４年半年度报告及其摘要的议案》；

根据《证券法》第六十八条和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的２０１４年半年度报告发表审核意见如下：１、公司２０１４年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；２、公司２０１４年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司２０１４年半年度的经营管理和财务状况等事项；３、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以４票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司乐山自来水公司协议收购乐山市市中区土主永康自来水厂资产的议案》；

三、以４票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１４年度零星设备采购计划的议案》；

四、以４票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１４年基建、技改计划（二）的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司监事会

2014年8月16日