中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年，面对复杂的国际国内经济形势和剧烈波动的黄金价格，公司董事会和管理层齐心协力，积极应对，推进内控制度建设与执行，深化以全面预算管理和绩效管理为核心的各项基础管理工作，不断提高管理水平与效率，狠抓安全生产，加快重点工程建设，依托高品位矿石的成本优势，并充分、合理利用市场风险管理工具，确保公司生产与经营的平稳、健康运行。

通过生产和管理方面的各项措施，公司在2014年上半年创造了良好的经营业绩，为完成全年的生产经营计划奠定了坚实、良好的基础。2014年上半年，公司实现营业收入32,239.81万元，同比增长117.15%；实现利润总额13,132.25万元，同比增长112.65%；实现净利润9,047.05万元，同比增长101.85%。

同时，为提高公司发展的灵活性，增强公司盈利能力，实现股东利益最大化，公司在报告期内筹划了重大资产重组事项，拟通过支付现金与发行股份相结合的方式收购雄风稀贵100%股权，本次收购将为公司带来新的利润增长点，进一步优化公司业务结构，提升公司抗风险能力，有利于公司的长期、稳定、可持续发展。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币

变动原因说明：

（1）营业收入比上年同期增加117.15%，系本期销售量增加所致；

（2）营业成本比上年同期增加164.92%，系本期销售量增加导致结转的成本增加所致；

（3）管理费用比上年同期增加111.80%，系本期五龙黄金纳入合并范围所致；

（4）财务费用比上年同期增加1,286.39%，系本期增加流动资金贷款，偿付利息增加所致；

（5）经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低84.23%，系本期销售货款尚未全部收回，上交税费、物资采购及支付的职工薪酬比上年同期大幅增加及上年同期收回前一年度大额应收账款所致；

（6）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，系上年同期支付收购五龙黄金款项而本期未发生所致；

（7）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低174.57%，系本期偿付到期流动资金贷款所致。

3.1.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年2月26日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款人民币10,000万元，贷款方式为以华泰矿业持有的采矿权（采矿权证号：C1500002013094210131353）为本次贷款提供抵押担保。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议，2013年11月19日，吉隆矿业与中国民生银行股份有限公司大连分行签署《综合授信合同》，最高授信额度为人民币2亿元，有效使用期限为一年。2014年上半年，吉隆矿业在以上授信额度内实际取得的贷款金额约3,140万元，加上2013年度取得的贷款约15,001万元，合计在以上授信额度内实际取得的贷款金额约18,141万元。

2014年5月16日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司申请流动资金贷款的议案》，同意全资子公司吉隆矿业向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款人民币3,000万元，贷款期限为一年，由公司为吉隆矿业本次贷款提供担保。

目前，上述流动资金贷款手续已办理完毕，贷款资金已经到位。

公司重大资产重组事项进展详情请参阅本报告第五节重要事项之“资产交易、合并事项”关于重大资产重组的说明及公司已发布的相关公告。

3.1.3 经营计划进展说明

公司2014年营业收入计划为9.25亿元，营业成本计划为3.88亿元；2014年上半年公司实现营业收入3.22亿元，营业成本1.41亿元。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

3.2.2主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

注：本期毛利率有所降低，主要系本期纳入合并范围的五龙黄金的矿石品位较吉隆矿业和华泰矿业低，毛利率也较二者低，导致公司整体毛利率有所降低。

3.2.3主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

3.3 投资状况分析

3.3.1对外股权投资情况

本报告期内公司筹划重大资产重组事项，拟通过支付现金及发行股份相结合的方式收购雄风稀贵100%股权，并募集配套资金。相关事项及其进展情况请参阅本报告“第五节重要事项”之“三、资产交易、企业合并事项”及公司已发布的相关公告。

3.3.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财及委托贷款情况

本报告期公司无委托理财及委托贷款事项

（2）其他投资理财及衍生品投资情况

截止2014年6月30日，公司持有黄金期货合约，浮动亏损1,430,750元。

3.3.3主要子公司、参股公司情况

(1)吉隆矿业成立于2005年10月，主要从事黄金采选、销售业务，注册资本7,500万元，目前拥有一项采矿权，一项探矿权，现保有经国土资源部备案的金金属量14.824吨。截止报告期末，该公司总资产102,338.59万元，净资产65,364.61万元，报告期内实现营业收入17,764.45万元、营业利润9,136.58万元，净利润6,850.34万元。

(2)华泰矿业成立于2005年1月，主要从事黄金采选、销售业务，注册资本2,000万元，目前拥有三项采矿权，三项探矿权，现保有经国土资源部备案的金金属量12.114吨，经内蒙古自治区国土资源厅备案的金金属量12.585吨。截止报告期末，该公司总资产16,665.38万元，净资产13,796.92万元，报告期内实现营业收入5,036.00万元、营业利润2,042.37万元，净利润1,536.65万元。

(3)五龙黄金成立于2008年4月，主要从事黄金采选、销售业务，注册资本4,000万元，目前拥有一项采矿权，一项探矿权，现保有经辽宁省国土资源厅备案的金金属量14.522吨。截止报告期末，该公司总资产100,440.07万元，净资产58,068.48万元，报告期内实现营业收入9,439.36万元，营业利润2,689.96万元，净利润1,453.74万元。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正事项。

4.3 与上年度财务报告相比，公司对财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司 2014年半年度财务报告未经审计。

董事长：赵美光

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2014年8月15日