中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第八届董事会第三十三次会议于2014年8月14日审议通过《关于万泽地产将天实和华59%的股权继续为万泽集团提供质押担保的议案》，并发布了《对外关联担保公告》（公告编号：2014－056）。为更充分披露相关信息，现补充披露如下：

一、独立董事关于关联担保事项的事前认可意见

万泽股份经营班子向我们介绍了大股东万泽集团与华润、奥地利银团于2012年8月签订的《银团贷款合同》将于2014年8月20日到期，万泽集团拟与珠海华润银行签订《借款展期协议》，展期贷款金额为华润银行47456.10万元，展期一年。由于万泽集团属于承债式受让股权，债权与担保物权不能分割，本公司拟将万泽地产持有的天实和华59%股权继续质押给珠海华润银行，为万泽集团展期贷款提供质押担保。

作为公司独立董事，我们对股权抵押的实际情况以及天实和华的经营情况进行了解，结合万泽集团对股权抵押提供的反担保情况，同意公司严格按照《上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求进行，同意将议案提交董事会和临时股东大会审议。

二、独立董事关于关联担保事项的独立意见

根据《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第三十三次会议审议的关于万泽地产将天实和华59%的股权为万泽集团展期贷款提供质押担保的事项进行审查，并发表以下独立意见：

关于万泽地产将天实和华59%的股权为万泽集团提供质押担保的事项，由于万泽集团是属于承债式受让股权，债权与担保物权不能分割的原因，万泽集团已提供相应的资产作为反担保，董事会审议程序符合有关规定，未有发现损害公司或其他股东的利益的情况。

三、关于反担保的资产情况

为保证万泽地产的合法权益，万泽集团与常乐先生提供北京万泽宏润房地产开发有限公司100%股权作为反担保，万泽集团提供深圳市安业房地产开发有限公司100%股权也作为反担保。

（一）、北京万泽宏润房地产开发有限公司情况介绍

1、基本情况

北京市万泽宏润房地产开发有限公司，企业法人营业执照注册号：110000000959289，注册住所：北京市朝阳区东四环中路18号院内1号楼116房间；主要经营场所地址：北京市朝阳区东四环中路18号院内1号楼116房间；法定代表人：常乐；注册资本：3000万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：房地产开发；投资咨询、房地产信息咨询；企业管理咨询；技术推广服务；经营期限：自1999年11月23日至2019年11月22日。

2、资产评估情况

根据银信资产评估有限公司出具的“银信资评报(2014)沪第0013号”《万泽集团有限公司股权担保涉及的北京市万泽宏润房地产开发有限公司股东全部权益价值》，评估结论如下：

在评估基准日2013年12月31日，北京市万泽宏润房地产开发有限公司经审计后的总资产价值27,301.45万元，总负债10,887.40万元，净资产16,368.55万元。采用资产基础法评估后的总资产价值44,407.06万元，总负债10,887.40万元，净资产33,519.66万元，增值17,151.11万元，增值率104.78%。

资产评估结果汇总表

金额单位：万元

（二）深圳市安业房地产开发有限公司概况介绍

1、基本情况

深圳市安业房地产开发有限公司，住所地为深圳市福田区笋岗西路金源山大厦五层东侧2号房，注册资本人民币1084万元，万泽集团持有100%股权。安业公司拥有位于深圳市清水河片区的编号为“H407-0060”及“H407-0061”两宗地块之国有土地使用权，上述两宗地块已签订土地出让出让合同，并缴清地价款和土地使用费，尚未取得相关权属证书。

上述两宗土地中，编号为“H407-0060”之地块位深圳市环境保护局已对此出具了“应尽量避免该项目的建设”的意见；编号为“H407-0061”之地块由于规划用地性质调整为中学用地，已不能继续按照原土地出让合同约定的住宅功能进行开发建设。鉴于上述情形，安业公司已向深圳市政府及其他相关部门提交了相关报告与请示，请求按照等价置换的原则，将上述编号为“H407-0060”和“H407-0061”的两宗地块置换至深圳市梅林片区法定图则的T006-01&02-08-1地块。现公司就上述换地事项正在推进中。

2、资产评估情况

根据银信资产评估有限公司出具的“银信资评报(2012)沪第535号”《万泽集团有限公司股权担保涉及的深圳市安业房地产开发有限公司股东全部权益价值评估报告》，评估结论如下：

在评估基准日2012年10月31日，深圳市安业房地产开发有限公司净资产账面价值总计为50,310,866.23元，评估价值总计为181,842,210.15元（人民币大写壹亿捌仟壹佰捌拾肆万贰仟贰佰壹拾元壹角伍分），评估增值为131,531,343.92元，增值率为261.44%。

资产评估结果汇总表

金额单位：万元

虽然安业公司的评估报告已超过一年，但经公司了解，项目的情况基本不变。

根据以上评估情况，反担保资产价值约为5.17亿元，万泽地产取得59%股权的资金为4.92亿元，能够覆盖担保资产的风险。

特此公告

万泽实业股份有限公司董事会

2014年8月15日