中国基金报多媒体数字报

  80亿广州地铁债

  分三期成功发行

  证券时报记者 桂衍民

  近日，分三期发行的2014年广州地铁债最后一期完成簿记建档。至此，80亿元广州地铁债全部发行完毕。“一次核准、分三期发行的模式，开创了地方国企企业债券分期发行的先河。”广州证券债券业务相关负责人介绍说。

  2014年广州地下铁道总公司公司债券由广州证券主承销。日前完成的第三期，也是最后一期发行额度30亿元，票面利率为6%。广州地铁债于2013年9月29日获国家发改委批文，发行额度80亿元，该债券是广州地铁第一次发行企业债券，开拓了新融资渠道。此外，该债券是承销商根据地铁公司的资金使用特点，量身定制的一整套财务规划方案。

  与以往的地方国企企业债不同，广州地铁债不仅将期限设计为10年（后8年按比例等额还本），还根据广州地铁的资金支出情况，将80亿元分为三期发行，有效降低了融资成本。

  由广州证券牵头的承销团采用向全国市场大部分机构公开询价和本地银行路演定向销售的模式，进行了全面的询价销售，最终不仅顺利完成发行，而且发行利率为同期同质债券中最低，亦低于同期限银行贷款利率，为企业大大节约了融资成本。

  资料显示，广州地铁债第一期发行额度为20亿元，票面利率6.45%；第二期发行额度为30亿元，票面利率6.05%；第三期发行额度为30亿元，票面利率6.00%。第一期与同期发行的“13鹏地铁债02”相比，票面利率低了30个基点。

  广州证券相关业务负责人表示，在广州地铁债的发行过程中，该公司债券融资团队在承做阶段即根据资金使用特点，精心设计债券要素；在发行阶段，结合资金使用计划，紧扣市场脉络，充分合理地安排发行节奏和选择时间窗口，并与投资者充分沟通，使发行利率在发行当期均处于较低的水平。

  深圳证监局：

  严守信息技术安全底线

  证券时报记者 曾炎鑫

  深圳证监局上周五召开了辖区证券期货业信息技术安全案例分析及经验交流会，会议要求各证券期货经营机构主动适应行业创新发展要求，发挥信息技术对业务发展的支撑作用，严守信息技术安全底线。

  深圳辖区证券公司、基金公司、期货公司分管信息技术高管和技术部门负责人70余人参加了此次会议。部分证券期货经营机构在会上分享了信息技术管理案例，与会人员就应急预案设计、外购软件测试、供应商管理等方面的问题进行了讨论。此外，该会议决定搭建信息沟通平台，共享信息技术资源。

  多家证券期货经营机构表示，在行业创新发展、监管部门简政放权的大背景下，新产品、新业务、新市场百花齐放，证券期货业务对信息技术的依赖程度越来越高，信息技术的地位越来越重要。深圳证监局要求各证券期货经营机构管理层要认清形势，加大资源投入，完善信息技术治理，强化信息技术风险的监控、预警力度，确保辖区信息技术系统安全稳健运行。

  外汇资本金意愿结汇

  试点拓至天津滨海全区

  天津空港经济区内一外商投资企业日前在中国银行保税区分行，顺利办理一笔４００多万元的外汇资本金意愿结汇业务。该笔业务是在新近发布的《国家外汇管理局关于在部分地区开展外商投资企业外汇资本金结汇管理方式改革试点有关问题的通知》正式实施后，滨海新区办理完成的首笔外汇资本金意愿结汇业务。

  外商投资企业外汇资本金意愿结汇是指，外商投资企业资本金账户中经所在地外汇局办理出资权益确认的外汇资本金可根据企业的实际经营需要在银行办理结汇。

  ２０１２年９月，国家外汇管理局正式批复同意在天津东疆保税港区试行外商投资企业外汇资本金意愿结汇改革试点政策，成为国内首个“意愿结汇”保税监管区域。

  记者从央行塘沽中心支行获悉，作为上述通知确定的试点区域之一，滨海新区注册的外商投资企业今后可享受到外商投资企业外汇资本金１００％意愿结汇、外商投资企业资本金结汇资金支付便利化、外汇资本金结汇用于股权投资等多重政策红利。

  专家认为，意愿结汇新政给了企业更多选择，可以帮助企业有效回避汇率风险，帮助企业降低财务成本。（据新华社电）