中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕年度经营目标和策略开展各项工作。

（一）总体形势

今年以来，全球经济缓慢复苏，但全面复苏乏力；整体环境依然复杂，局部政治形势不稳定带来的不确定性依然存在。我国经济总体运行平稳，二季度以来制造业PMI数据略有改善，需求端和生产端渐呈回暖趋势，但在今后一段时期内仍面临经济下行压力。

针对公司所处的行业发展而言，一是从供给层面分析，今年国内有多套新建的丙烯酸及酯装置已投产或将陆续投产（包括卫星石化PPAE项目）。因此，仅就当前传统行业的需求情况来看，未来国内市场将面临着产能过剩的压力。但国内丙烯酸及酯行业产能的扩张也带动了出口量的增长，尤其是南美、东南亚与非洲等市场的兴起，国际市场对国内丙烯酸及酯生产企业的依赖性日益凸显，国内丙烯酸及酯行业在国际市场的影响力正在增强。二是从需求层面分析，今年以来，受经济环境的影响，下游产业需求增长有所放缓，同时上半年也是行业的淡季，产品价格受市场波动的影响。但由于丙烯酸及丙烯酸酯的应用领域广泛，并且与人们不断提高的生活品质诉求密切相关：一方面，依托传统领域的刚性需求，如涂料、胶粘剂/带、纺织、造纸等，根据涂料工业信息中心数据，2014年上半年我国涂料总产量达到771万吨，同比增长10%，而胶粘带行业受电商带动快递物流发展而增长迅速；据美国Grand View Research公司的最新研究报告，到2020年全球乳液聚合物市场价值将达442.2亿美元，主要终端行业如油漆涂料以及胶黏剂，其主要原料为苯乙烯与丙烯酸，其中丙烯酸基产品占比约40%，并仍保持稳定的增长速度。因此，传统行业的需求仍保持稳定；另一方面，依托新兴领域应用空间的拓展所带动的新需求，如高吸水性树脂、日化品、水处理剂、水性涂料、水性纺织助剂及减水剂等，适应当前人们不断生活品质的要求和对环境保护的重视。

当然，由于丙烯酸及酯的广泛前景向好，国内新增产能也会对行业带来不确定性。但公司作为行业内排名前列的生产企业，已经建立了从丙烷到高分子新材料的C3产业一体化路线，公司所具备的上下游产业联动、成本控制力、市场领导力、全面客户服务和品牌诚信力将是公司积极面对机遇与挑战的最大优势。

报告期内，公司积极落实2014年各项工作目标，应对春节假期及开年以来的市场淡季和产品价格下调，克服国内新增产能对市场信心的冲击，采取积极的策略应对政府部门电力线路改造造成的约15天的装置停产事件，以及公司平湖基地新建项目投产时间延迟的情况。总之，报告期内公司应对复杂的市场影响因素，保持稳健发展，做好关键期调整，实现营业收入192,584.50万元，同比增长20.94%；归属于上市公司股东的净利润18,325.26万元，同比增长1.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,712.62万元，同比增长4.26%。

（二）主要工作

报告期内，公司以卫星“合”文化为引导，坚持以发展为中心，坚持2014年目标兑现、安全生产和环境保护，着力在项目建设上见成效，在创新改进上出实招，在组织协调上显水平，在狠抓落实上下功夫，完成C3产业一体化布局，让卫星员工在工作与生活上更加幸福。主要工作包括：

1. 抓好“三项”落地

面对复杂多变的经济环境及国内行业发展的动态，2014年将是卫星石化注重管理调整的一年，重点做好“企业文化落地”、“集团管控落地”、“薪酬制度落地”等三项工作。企业文化有利于明确卫星发展战略，让卫星员工统一思想，统一行动。尤其是文化中提到的卫星使命是“化工让生活更美好”，卫星在未来的发展中将致力于满足人们高品质生活的需求，开发丙烯酸及酯下游高分子新产品，加快引导和拓展丙烯酸及酯的新兴应用领域，如与日用品相关的高吸水性树脂、与环境保护相关的高分子新材料等。

集团管控是公司针对今后发展制定的治理与管理体系，实现采购、营销、财务、人资与行政的集团统一管控模式，建立嘉兴基地与平湖基地跨区域、从中国到国际网络式高效联动发展格局，尤其是集团ERP、MES等系统的应用，管理趋向扁平化，组织更加高效，有效应对行业弱势发展的现状，做好内部调整，提升公司整体竞争力。

薪酬制度是卫星践行企业文化所提到的公司幸福梦想 “让员工素养在区域中胜人一筹、让员工薪酬在区域中高人一筹”。通过薪酬制度改革，优化了员工的职业规划与绩效，做到员工与企业共同发展。

2. 抓好项目建设

截至本报告公告日，公司平湖基地年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目（PDH）已成功投料，试生产运行稳定；年产32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目（PPAE）一阶段已于4月中旬达产，该项目二阶段也取得试生产备案。PDH与PPAE项目的建成，标志着公司以丙烷为原料从丙烯至丙烯酸再至高分子新材料的C3全产业链的全面打通。

公司SAP产品自3月份起实现正式对外销售，累计销售约1200吨。国内主要品牌客户完成产品检测，目前仍需一段时间考察公司产品稳定性与长期保障供应的能力。国外客户的开发顺利推进，并逐步建立合作关系。国内与中小型客户已建立稳定的合作关系，随着公司SAP产品的品质在市场应用过程中逐步得到市场的认可，公司SAP产品销售也正在逐步扩大，尤其是组建一支服务客户的应用团队，及时有效地为客户提出产品解决方案。

3. 抓好自主创新

报告期内，公司申报专利4项，获得授权专利1项。通过自主创新使公司产品、技术上得到进一步提高。通过装置优化改进突破设计产能瓶颈，有效降低生产成本；打破化工原料同质化的惯例，生产出高标准的丙烯酸及丙烯酸酯类，适应国外客户的特殊要求。继续保持纺织用高分子乳液的市场领导地位，加大新产品的开发，陆续开发出环保型水性织物涂层胶，高耐寒植绒胶等。加大SAP研发与优化，针对市场纸尿裤不同的芯体结构设计，公司已拥有3类产品规格，有利于公司开拓多层次的客户体系。公司以研究中心为载体，重点消化吸收年产3万吨SAP生产线的经验，加快优化与提升，不断丰富产品类型以满足客户的不同需求。

4. 抓好营销策划

公司通过智慧营销和专业运营，以管理引领市场。随着公司C3产业链的建成，公司将实施“从丙烷至新材料、从制造到服务、从中国至国际”的策略，通过在国内外新设办事处并建立销售渠道，进一步完善销售网络布局，加快了丙烯酸及酯新增产能的市场消化速度；依托平湖基地的港口及海河联运优势，实现对华南与华中市场开拓，占据国内主要市场；拓宽产品的国际化进程，利用目前国外丙烯酸及酯尚未有新增产能，而新增需求亟需满足的先发优势，在欧美与东南亚加快建立销售渠道，加大服务力度，与客户建立长期合作关系，产品出口销量不断提升；加强SAP应用团队的建设，加强与客户的服务交流，具备既充分了解公司SAP的特点与应用于纸尿裤的性能，又能快速为客户提供解决方案的能力，以差异化的服务树立卫星品牌。

作为国内首家具备C3全产业链的生产企业，公司将充分发挥上下游产业配套优势，通过吸收国外技术，不断挖掘装置的潜力，打造从丙烷到丙烯酸及下游的产业链的成本最优化，强化自身的成长与优势，进一步提升核心竞争力。公司践行“化工让生活更美好”的卫星使命，脚踏实地，用心做事，开启公司“产业+资本” 的二次创业新征程。

二、主营业务分析

1. 概述

单位：元

2. 主营业务构成情况

单位：元

三、报告期内主要工作

报告期内，公司贯彻 “务实、落实、核实”的卫星精神，按照年初制定的2014年度经营计划，坚定全年生产经营总目标，切实有效地推进了各项工作，取得了较好的工作成绩：

1. 实现了平湖石化32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目一阶段的成功试生产，产出合格产品并使新增产能平稳投放市场；截至本报告公告日，该项目二阶段已取得了试生产备案；

2. 截至本报告公告日，卫星能源45万吨丙烷脱氢制丙烯项目进入试生产阶段，丙烷脱氢制丙烯装置的成功试运行，标志着公司“丙烷—丙烯—丙烯酸—高分子新材料”产业链的全面打通；

3. 年产3万吨高吸水性树脂（SAP）技改项目试运行稳定，产品品质稳定，市场销售已逐步打开，产品的市场认可度不断提升。自今年3月份起，公司与国内的中小型客户已开始稳定的合作；同时，公司与国内部分品牌客户的合作在试用阶段取得了阶段性突破，目前仍需一段时间考察产品品质稳定性与长期供货的能力。同时产品开始逐步进入国际市场。

4. 报告期内，公司平湖基地全面投入使用，体现了原料直接配套供给、资源共享的一体化产业布局优势，在原料消耗和能源循环利用上的优势更为突出，先进的工艺技术及规模优势使产品单位成本得以进一步降低，公司的成本优势进一步提升。

5. 公司进一步完善销售网络布局，依托平湖基地的港口优势，实现对华南与华中市场覆盖，占据国内主要市场并辐射国际市场，产品出口销量不断提升，实现了新增产能的顺利释放。

6. 公司强化管理制度落地，优化部门间的衔接流程，着力加强部门间的协调运作，以科学管控推动管理体系的提升；并推进生产管理系统MES建设和OA协同办公系统管理流程上线固化等工作，进一步完善跨区域信息化办公及生产管理平台。

7. 报告期内,公司全体员工通过对卫星“合”文化体系的系统学习，统一思想，统一行动，以卫星“合”文化体系为指导，扎实推进公司发展战略。公司通过制定企业文化建设的部门职责和岗位职责，引导全员将企业文化贯彻于日常工作之中；卫星“合”文化体系所确立的发展、经营、安全、环保、品质、成本、人才等理念已成为公司全体员工普遍遵循的信念和行为标准，指导了工作实践，又在实践中得到了深化和升华。

四、核心竞争力分析

公司的核心竞争力来自全产业链优势、技术研发优势、智慧营销优势、科学管控优势、地理区位优势、采购物流优势和“合”文化体系优势。

1. 全产业链优势

报告期内，平湖石化年产32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目和卫星能源年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目相继顺利试生产，标志着公司“丙烷—丙烯—丙烯酸—高分子新材料”产业链的全面打通，实现了上下游装置集中，原料、产品全部网络输送的布局。公司平湖生产基地全面投入使用以来，运行良好，体现了原料直接配套供给、资源共享的一体化产业布局优势，在原料消耗和能源循环利用上的优势更为突出，先进的工艺技术及规模优势使产品的单位成本得以进一步降低，公司的成本优势得到更进一步的提升。

截至本报告公告日，公司丙烯酸产能48万吨/年，丙烯酸酯产能45万吨/年，丙烯酸及酯总产能居国内第二，位列全球前五大丙烯酸及酯生产商。公司现有的丙烯酸产能能够完全满足SAP生产对精酸的需求，并为未来SAP的发展储备了稳定的原料供应能力；年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目的投产，使丙烯酸生产摆脱了受制于丙烯价格的局面，减弱了行业的周期性影响，能够有效抵御产业链上各产品价格波动所带来的风险；公司以“丙烷—丙烯—丙烯酸—高分子新材料”为主干，亦可多角度、多层面横向拓宽产业链布局，发展符合社会发展趋势、符合人们生活需求、符合环保趋势的高分子新材料业务。相较于国内外同行业企业，公司上下游联动的产业链一体化优势是核心竞争力的最重要的组成部分之一。

2. 技术研发优势

公司以实质性创新为驱动力，不断提高产品的技术研发实力。公司研发中心负责研究行业最新产品的技术发展动态，自主研发新产品、新材料及新工艺，对现有工艺进行优化改进，并协力生产部门将技术成果转化为生产能力。报告期内，公司获得了新的SAP制备方法发明专利，完善了SAP的产品类型，进一步优化了制备方法和工艺流程，为生产部门提供有力的技术支持；研发中心基于公司丙烯酸生产优势，致力于开发新的盈利渠道；同时公司自主研发的一系列高牢度、环保型纺织用高分子乳液产品持续巩固了公司在该领域的领导地位；通过改进与优化生产工艺，实现了所有生产装置（包括公用工程和灌区）的自动化控制；此外，公司在科技计划申报及研发、技术交流等方面亦取得了较好的成果。

经过多年的积累与发展，公司丙烯酸及酯、高分子乳液、SAP等产品的生产工艺及技术稳居国内领先水平，嘉兴基地与平湖基地均全面实现生产装置的自动化控制，平湖基地资源配置一体化的产业集中优势得以凸显。未来几年，公司仍将保障研发的持续投入，实现生产工艺的最优化，通过自主开发、技术引进及联合开发等多种途径，推进C3产业链的完美构建，丰富下游高成长性产品体系，打破国外技术垄断，实现中国制造梦想，振兴民族工业。

3. 智慧营销优势

面对日益激烈的市场竞争环境，公司的营销中心以智慧营销为指导，灵活运用销售策略，实现专业运营。

在丙烯酸及酯的销售模式上：以江浙沪市场为基础，有效辐射华南、华中，合理参与华北市场，运用适时、恰当的市场策略，增强公司的市场影响力和市场地位；内销和出口并行，进一步开拓国际市场，完善国际销售网络布点，进行业务模式的创新和多样化探索，拓展新客户，提升出口销量；建立快速高效沟通渠道，保持各环节生产、销售信息及时传递，有效协调平湖基地与嘉兴基地的生产、销售需求。

在SAP的销售模式上：公司加强了应用服务能力，使核心业务人员成为合格的SAP应用工程师，以应用服务于客户，以专业凸显价值；拓宽销售视野，拓展销售渠道，维护与巩固目前中小型用量客户的合作，加大与大客户的沟通力度，加快反馈的进程；通过充分的市场研究，根据纸尿裤市场的差异化需求，与研发部门通力合作，生产和销售符合各类客户不同要求的SAP产品。

面对新一轮的市场竞争，公司将在不影响行业健康发展的前提下，逐步扩大市场份额，平稳释放丙烯酸及酯新增产能，进一步巩固高分子乳液市场地位，不断开拓SAP产品销售市场，增强卫星的市场领导力和品牌影响力，实现卫星销售业绩的稳步提升。

4. 科学管控优势

报告期内，公司狠抓管控成果落地，以科学管控推动公司管理体系的提升。

在管理系统优化方面：规范各部门工作流程，完成部门职能确认及定编等工作；强化内部管理，秉承“安全比利润更重要”的理念，重点推行《生产安环中心管理制度》等制度的落地；优化部门间的衔接流程，加强管理、研发、生产与采购等各部门间的协调运作；推进生产管理系统MES建设，历经现场调研、蓝图讲解及确认等工作，已开始进行设备系统的调试；持续推进OA协同办公系统管理流程上线固化，完成财务、采购、销售、嘉兴基地及行政等主要管理流程的上线。

在人力资源管理方面：完善人力资源管理制度，编制人力资源管理手册，对制度、流程及表单进行系统化梳理；健全干部任免管理机制，开展人才业绩评级体系的宣贯和落实工作；实现从管理层至基层员工的多级薪酬绩效管理体系，确立公司持续稳健发展的内在激励机制。

5. 地理区位优势

公司现拥有两个生产基地，分别为嘉兴基地及平湖基地。嘉兴基地地处嘉兴工业园区，是上海经济圈、环太湖经济圈、杭州湾经济圈的交汇点，交通网络优势突出，在公司国内的主要销售市场长三角区域内已构成一小时经济圈，南与公司的另一重要产品销售市场厦漳泉三角地区衔接。平湖基地位于平湖市独山港区，东界上海金山区，南濒杭州湾，独山港是浙北地区的深水良港，具备海河联运的优势；平湖基地依托独山港，产品可通过航运直达国内主要市场并辐射全球，未来亦将实现原料及产品通过管道在码头至厂区间的直接输送。平湖基地的区位优势为公司实现国内丙烯酸及酯主要市场全覆盖并进一步拓展全球营销网络提供了有力的保障条件。优越的地理区位，成为公司未来发展的核心竞争优势之一。

6. 采购物流优势

公司依托稳定的生产需求，长期与国内外供应商合作，已经建立了良好的关系网络，并建立了一支专业化采购团队，从原料行情、供应商比价和管理、流程管理及采购成本等方面控制成本，与中东、韩国、日本、欧洲、美国等国家和地区的生产商与贸易商保持了良好的合作与沟通。本次公司配套丙烷脱氢项目建设的3台60000m3的双层冷冻罐可以有效保障丙烷的存放，依托平湖独山港优良的港口条件，保证原料采购的及时供应。

7. “合”文化体系优势

公司在追求企业持续稳健发展的历程中，于2013年底正式确立了以“朴实、进取、包容、责任”为核心的卫星以“合”文化体系。

报告期内，公司完成了企业文化落地第一阶段及部分第二阶段的工作。通过举办培训、考试、征文及演讲比赛等活动，并以出版企业文化专刊和专栏的形式，组织全员对企业文化进行学习，使“卫星使命”、“核心价值观”、“企业战略”及“卫星精神”等“合”文化体系的重要内容深入人心；通过制定企业文化建设的部门职责和岗位职责，引导公司员工将企业文化贯彻于日常工作之中，增强全员的凝聚力和向心力；“合”文化体系所确立的发展、经营、安全、环保、品质、成本、人才等理念已成为公司全体员工普遍遵循的信念和行为标准，指导了工作实践，又在实践中得到了深化和升华。卫星“合”文化体系已成为全体卫星员工的精神财富，是公司持续发展的不竭动力，是公司核心竞争力的重要组成部分。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-034

浙江卫星石化股份有限公司

关于2014年开展远期结售汇套期

保值业务的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司（以下称“公司”）于2014年8月18日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年开展远期结售汇套期保值业务的议案》。

现将相关情况公告如下：

一、 目的及必要性

公司以丙烯、丙烯酸与酯，及其下游高分子材料等产品的生产、销售为主业，目前公司国际营销网络逐步扩大，产品出口业务量不断增加，且基本为自营出口。同时公司主要原材料及部分设备的采购则以进口为主，占采购总量的比重较大。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响，减少部分汇兑损益，公司拟与银行开展远期结售汇套期保值业务。

二、 远期结售汇套期保值产品的品种

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是：与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的结算货币，包括但不限于美元、欧元及日元等。合约外币金额不得超过预测收（付）汇金额，且交割期与预测业务周期一致。

三、 业务期间、业务规模、相关授权

根据《浙江卫星石化股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》及目前公司进出口业务的实际规模，公司及控股子公司拟在2014年度开展远期结售汇业务，该业务规模为未交割的合同所对应的金额不超过等值人民币30亿元。

本议案由股东大会审议通过后，由公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署远期结售汇业务合同。

公司开展远期外汇交易业务，在银行批准的信用额度范围内，免缴保证金。

四、 远期结汇业务风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2. 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

4. 回款预测风险：公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、 公司采取的风险控制措施

1. 本次董事会审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

2. 公司与客户协商确定的订单，存在取消或变更金额及收款期的风险，有可能影响公司与合作银行签署的远期结汇协议的交割。为防止远期结汇延期交割，公司将严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结汇时间。远期结汇锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

3. 在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。针对汇率波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度的避免汇兑损失。

六、 独立董事意见

公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展套期保值业务发表独立意见如下：

1. 公司使用自有资金开展与公司生产经营相关产品的远期结售汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。

3. 在保证正常生产经营的前提下，公司开展远期结售汇套期保值业务，有利于有效规避市场风险，实现公司长期稳健发展。

综上，公司独立董事认为，公司开展远期结售汇套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展远期结售汇套期保值业务。

七、 备查文件

1. 《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

2. 《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

3. 《浙江卫星石化股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》；

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十八日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-036

浙江卫星石化股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决议，公司决定于2014年9月4日召开2014年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就关于召开公司2014年第二次临时股东大会的事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

（一）会议召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：2014年9月4日

（三）会议召开地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：浙江省嘉兴市嘉兴市工业园区步焦路）。

（四）股权登记日：2014年8月28日

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事孔冬先生已发出征集投票权授权委托书《独立董事公开征集委托投票权报告书》，向股东征集投票权。具体操作方式详见《独立董事公开征集委托投票权报告书》。《独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议出席及列席对象

1. 截至2014年8月28日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

二、 股东大会审议事项

（一）审议《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：

1. 激励对象的确定依据和范围；

2. 限制性股票的来源和数量、分配情况；

3. 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；

4. 限制性股票的授予价格；

5. 限制性股票的授予与解锁条件；

6. 本计划的调整方法和程序；

7. 限制性股票会计处理；

8. 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

9. 预留权益的处理；

10. 公司与激励对象各自的权利和义务；

11. 公司、激励对象发生异动的处理；

12. 限制性股票回购注销的原则。

（二）审议《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。

（三）审议《关于提请浙江卫星石化股份有限公司股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

上述议案已于公司2014年6月20日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。

（四）审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年开展远期结售汇套期保值业务的议案》

该议案已于公司2014年8月18日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述议案（一）、（二）、（三）所审议事项的投票权。

三、 出席会议登记方法

（一）登记时间：2014年9月1日（上午9:00-11:30下午13:00-17:00）

（二）登记地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路）。

（三）登记办法：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年9月1日下午17:00前送达或传真至公司，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：362648

2. 投票简称：卫星投票

3. 投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4. 股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，以此类推。2.00元代表议案二。3.00元代表议案三。4.00元代表议案四。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程

1. 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月3日（现场股东大会召开前一日）15:00至2014年9月4日（现场股东大会结束当日）15:00的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江卫星石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

4. 网络投票其他注意事项

（1）网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、 其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（三）公司地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

（四）会议联系方式：

1. 会议联系人：沈晓炜

2. 联系电话：0573-82229096

3. 传真：0573-82229088

4. 地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

5. 邮编：314004

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十八日

附：授权委托书

授权委托书

致：浙江卫星石化股份有限公司

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2014年9月4日召开的浙江卫星石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况：

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人公民身份号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-032

浙江卫星石化股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2014年8月7日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2014年8月18日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

监事会会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式审议并表决了以下议案：

1. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》；

公司监事会对董事会编制的2014年半年度报告进行了认真审核，意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制的浙江卫星石化股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告》全文详见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

2. 审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。一致同意《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告具体内容详见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1. 《浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

2. 《浙江卫星石化股份有限公司监事会关于公司2014年半年度报告相关事项的审核意见》；

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

监事会

二○一四年八月十八日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-031

浙江卫星石化股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2014年8月7日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2014年8月18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事6人，杨玉英女士因出差请假未能出席。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司2014年半年度报告全文及摘要详见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和管理违规的情形。一致同意《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告及独立董事意见的具体内容详见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度〉的议案》；

《浙江卫星石化股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》的具体内容详见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年开展远期结售汇套期保值业务的议案》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为本议案所涉业务符合公司实际经营需要，可有效降低汇率波动对经营的影响，且公司建立了相应的《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》，一致同意本议案。具体内容详见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过了《关于召开浙江卫星石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2. 《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二○一四年八月十八日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-035

浙江卫星石化股份有限公司关于举行

2014年半年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《浙江卫星石化股份有限公司2014年半年度报告》经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并刊登在2014年8月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2014年8月25日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年半年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

公司董事长杨卫东先生、总裁马国林先生、财务总监王满英女士、董事会秘书沈晓炜先生及公司独立董事及将出席本次说明会，并在网上与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十八日