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  证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-041

  安徽水利开发股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年8月20日上午在合肥市肥东县安徽水利东方国际会议中心北京厅以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长赵时运先生主持，公司全体监事和部分高管以及中介机构人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

  (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项核查后，董事会认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  1、发行股票的种类和面值

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  2、发行数量

  本次非公开发行股票数量不超过 8720.69 万股。在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  3、发行对象

  本次非公开发行的发行对象为不超过10名符合规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，则公司对本次非公开发行的发行对象数量也将作相应调整。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。所有发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。

  本次非公开发行，每一发行对象及其一致行动人认购本次发行的股份后，合计持有本公司股份数不得超过本次发行后公司股份总数的5%（不含本数）。

  本公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  4、本次发行股票的限售期

  本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算，即特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  5、定价基准日、定价方式及发行价格

  本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第十二次会议决议公告日（即2014年8月21日）。

  本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.91元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

  本次发行最终价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。

  若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  6、发行方式及发行时间

  本次发行采用向特定对象非公开发行方式，所有投资者均以现金方式进行认购。在中国证监会核准后的六个月内择机发行。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  7、上市安排

  限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  8、本次非公开发行股票的募集资金用途

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,260万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排

  本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  10、本次非公开发行股票决议有效期限

  本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本次非公开发行股票方案尚需经有关审批机关的批准或核准后方可实施，包括但不限于安徽省国资委以及中国证监会的核准。

  (三)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。具体内容详见《2014年非公开发行A股股票预案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (四)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。具体内容详见《前次募集资金使用情况报告》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (五)审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。具体内容详见《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。

  公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，本授权自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (七)审议通过了《关于制定公司<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。 具体内容详见《公司<未来三年（2014-2016）股东回报规划》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (八)审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (九)审议通过了《关于建立募集资金专项存储账户的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (十)审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (十一)审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (十二)审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (十三)审议通过了《关于任命独立董事安广实先生为公司董事会专门委员会委员的议案》，决定任命安广实先生为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  (十四)审议通过了《关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》，公司拟于2014年9月19日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第四次临时股东大会，将上述1-9项议案提交股东大会审议。具体内容详见《关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知》（2014-043）。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十日

  证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-042

  安徽水利开发股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第六次会议于2014年8月20日上午在合肥市肥东县安徽水利东方国际会议中心北京厅以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席牛曙东先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

  (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项核查后，监事会认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  (二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  1、发行股票的种类和面值

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  2、发行数量

  本次非公开发行股票数量不超过 8720.69 万股。在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  3、发行对象

  本次非公开发行的发行对象为不超过10名符合规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，则公司对本次非公开发行的发行对象数量也将作相应调整。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。所有发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。

  本次非公开发行，每一发行对象及其一致行动人认购本次发行的股份后，合计持有本公司股份数不得超过本次发行后公司股份总数的5%（不含本数）。

  本公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  4、本次发行股票的限售期

  本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算，即特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  5、定价基准日、定价方式及发行价格

  本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第十二次会议决议公告日（即2014年8月21日）。

  本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.91元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

  本次发行最终价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。

  若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  6、发行方式及发行时间

  本次发行采用向特定对象非公开发行方式，所有投资者均以现金方式进行认购。在中国证监会核准后的六个月内择机发行。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  7、上市安排

  限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  8、本次非公开发行股票的募集资金用途

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,260万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排

  本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  10、本次非公开发行股票决议有效期限

  本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  本次非公开发行股票方案尚需经有关审批机关的批准或核准后方可实施，包括但不限于安徽省国资委以及中国证监会的核准。

  (三)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。具体内容详见《2014年非公开发行A股股票预案》。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  (四)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。具体内容详见《前次募集资金使用情况报告》。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  (五)审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。具体内容详见《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  (六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。

  公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，本授权自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  (七)审议通过了《关于制定公司<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。 具体内容详见《公司<未来三年（2014-2016）股东回报规划》。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  (八)审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  (九)审议通过了《关于建立募集资金专项存储账户的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  与会监事一致同意将上述全部议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司监事会

  二○一四年八月二十日

  证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-044

  安徽水利开发股份有限公司

  重大事项审议结束暨复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2014年8月20日发布公告：公司股票因公司召开董事会审议非公开发行股票重大事项，已于2014年8月20日起停牌。

  2014 年8月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非

  公开发行股票的议案》和《公司 2014 年度非公开发行股票预案》等议案，具体内容详见2014年8月21日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券日报》、《上海证券报》的公司公告。

  按照相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年8月21日起复牌。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十日

  证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-043

  安徽水利开发股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年9月19日

  ●股权登记日：2014年9月12日

  ●本次股东大会提供网络投票

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2014年第四次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会

  （三）会议召开的日期、时间

  现场会议召开的日期和时间：2014年9月19日上午9：30

  网络投票的日期和时间：2014年9月19日上午9:30-11:30和下午 13:00-15:00

  公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。

  （四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合方式

  （五）现场会议地点：公司总部一号会议室

  （六）公司股票涉及融资融券业务

  在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过会员投票系统进行投票的会员，应当及时告知本公司。

  二、会议审议事项

  议案一、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

  议案二、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）；

  2-1 发行股票的种类和面值

  2-2 发行数量

  2-3 发行对象

  2-4 本次发行股票的限售期

  2-5 定价基准日、定价方式及发行价格

  2-6 发行方式及发行时间

  2-7 上市安排

  2-8 本次非公开发行股票的募集资金用途

  2-9 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

  2-10本次非公开发行股票决议有效期限

  议案三、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

  议案四、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

  议案五、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；

  议案六、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  议案七、审议《关于制定公司<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》；

  议案八、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；

  议案九、审议《关于建立募集资金专项存储账户的议案》。

  以上各项议案详见2014年8月21日上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报相关公告，以及即将发布的安徽水利开发股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议资料。

  其中，议案二为逐项表决议案。

  三、会议出席对象

  （一）2014年9月12日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记办法

  （一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

  （二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

  （三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2014年9月18日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

  （四）登记时间：2014年9月18日上午9:00-下午5:00

  （五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。

  联系人：赵作平 储诚焰

  电话：0552-3950553 传真0552-3950276

  五、其他事项：

  （一）公司不接受股东以电话方式进行登记；

  （二）会期半天,与会股东交通及食宿费自理。

  特此通知。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并对会议议案行使表决权如下：

  ■

  委托人(签名)： 受委托人(签名)：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 受托人股东帐户号：

  2014年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：

  投资者参加网络投票的操作流程

  本次股东大会，股东可以通过上交所交易系统参加网络投票。网络投票日期为2014年9月19日的交易时间（9:30—11:30 和13:00—15:00），网络投票程序比照上交所新股申购操作。

  总提案数：18个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2014年9月12日A股收市后，持有“安徽水利”股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。