中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

上半年，公司紧紧围绕“全面泛娱乐产业化”的发展战略，有序开展各项重点经营工作，公司整体经营按年初预期计划推进并已达成各项业务目标。

报告期内，公司实现营业总收入102,326.56万元，同比增长55.48%；实现利润总额18,296.92万元，同比增长75.06%；归属于上市公司股东的净利润17,058.05万元，同比增长89.06%；公司总资产376,213.92万元，净资产204,324.16万元。

报告期内，公司主要完成如下工作：

1、坚持以IP版权内容为核心的泛娱乐战略发展思路，持续优化公司动漫品牌方阵

公司在完成“喜羊羊与灰太狼”品牌与团队的收购、整合以后，持续积极推进国内外知名动漫IP的收购与整合进度。上半年，公司投资设立了“深圳市奥飞贝肯文化有限公司”，用于收购并运营原韩国知名动漫品牌“贝肯熊”（又名倒霉熊）的知识产权。

此次跨境整合“贝肯熊”品牌，是公司首次整合海外知名动漫卡通品牌，是公司迈向全球整合的第一步。它丰富了公司的泛娱乐IP品牌阵营，进一步优化了公司动漫品牌方阵。基于“贝肯熊”在青少年群体中强大的知名度和影响力，未来它在公司泛娱乐产业（互动游戏、移动媒体、电影等）中将获得良好的拓展，实现良好的商业价值。

在投资并购知名动漫IP的同时，公司也积极整合了国内优秀的动漫创作团队。上半年，公司整合了“狼烟动画”（广州狼烟动画有限公司）和“太极鼠”工作室，吸纳了国内最具潜力代表的原创动漫团队、品牌进入奥飞的阵营。

2、加快现有业务变革升级，促进持续稳定增长。

上半年，公司玩具业务持续深化渠道变革，以市、县为基础进行渠道精耕细作，加快流通渠道扁平化，同时，提升驻外团队管理水平。

上半年，公司建立起了线上线下同步销售和市场同步推广宣传的立体营销体系，在渠道分拆升级（国内流通渠道分拆为“推广线”和“业务线”，分别负责公司“潮流属性”产品和其他属性产品）方面也初显成效，公司“陀螺项目”（战斗王之飓风战魂Ⅱ）超预期达成业绩目标，充分体现了公司坚持业务变革所取得的成果，这为公司今后继续探索掌控潮流项目的成功提供了思路和方向。

上半年，公司电商业务快速拓展，成功抢占玩具线上渠道销售的领导地位，较去年同期增长超450%。公司旗下系列品牌产品在“阿里”平台和“京东商城”的同类产品中销售额排名第一，同时“奥迪双钻”、“澳贝”单线品牌在线上均晋级前10名，为公司未来开展O2O业务奠定了基础。

3、新行业快速布局，战略转型稳步推进，泛娱乐产业化布局逐步清晰

上半年，公司以动漫IP为核心继续布局泛娱乐平台，进行了多项新业务的投资并购项目。

在游戏领域，投资了广州叶游信息技术有限公司、广州三乐信息科技有限公司，基本完成了公司在手游、端游等游戏领域的业务拓展，有助于提高动漫文化产业的变现能力；在原创动漫制作领域，组建了广州狼烟动画有限公司、太极鼠工作室等，有利于公司原创IP内容的全年龄段布局，丰富公司的动漫品牌阵营；在漫画领域，控股了北京魔屏科技有限公司，能够助力公司未来内容创意来源的增加，为公司的移动游戏等提供协同支持。

上半年发行股份购买资产完成股权过户、并表的北京爱乐游信息技术有限公司、上海方寸信息科技有限公司等游戏公司，取得了较好的经营业绩，这些新业务都将成为奥飞未来新的业绩增长点。

同时，公司发力新媒体，布局多屏运营平台，打造强势媒体品牌。公司在经营“嘉佳卡通频道”的同时，发力新媒体播出市场，上半年公司投资设立北京奥飞多屏文化传媒有限公司，以实现电视内容多屏分销、多频联营；同时，控股壹沙（北京）文化传媒有限公司，布局媒体广告运营，使公司在内容创作、播出渠道、广告运营三方面与原有的“嘉佳卡通频道”以及北京万象娱通公司的“爱看动漫”移动端视频频道形成协同效应，有助于打造强势的媒体品牌和内容品牌。

4、授权、电影业务加速整合，强化公司平台优势。

上半年，公司对“喜羊羊与灰太狼”、“开心宝贝”等品牌原有授权队伍进行整合，成立授权事业部，统筹奥飞旗下所有品牌的授权运营工作，大力发展自有品牌授权业务，提升授权业务的专业化水平。打开全品类授权市场，尤其加大消费品授权比重，使奥飞动漫品牌知名度得到最大限度的提高。上半年，公司授权业务收入同比增长超100%。

同时，公司对“喜羊羊与灰太狼”、“开心宝贝”等品牌原有电影队伍进行整合，成立奥飞影业，统筹奥飞旗下所有品牌的电影相关业务，建立独特的奥飞动漫品牌电影经营模式，使电影板块成为奥飞品牌推广与文化娱乐业务的重要一环。

5、变革管理体系和激励机制，释放公司经营活力。

上半年，公司根据业务性质、发展阶段及跨区域运营等特点，实施了差异化管控模式，在保证风险受控的基础上，给予独立经营单位更大的发展空间和经营自主权，促进下属单位业务健康发展。

为了进一步践行公司“共赢”的价值主张，上半年公司实施了针对核心管理团队及创意和技术骨干的股权激励计划，让员工与公司共同分享企业发展成果，为公司未来吸引和长久保留优秀人才提供了机制上的保障。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本期新增合并单位8家，分别是广州狼烟动画有限公司、广州叶游信息技术有限公司、上海方寸信息科技有限公司、掌中方寸信息科技有限公司、北京爱乐游信息技术有限公司、北京中盛天创科技发展有限公司、壹沙（北京）文化传媒有限公司、北京魔屏科技有限公司。新增合并单位是由于报告期内新设立和股权投资等原因形成的。

与上年相比本期减少合并单位1家，为汕头奥飞玩具有限公司，减少合并单位是由于报告期内注销子公司形成的。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2014-063

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014 年8月20日下午14：00在公司办公地珠江新城保利中心 10 楼会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2014年8月15日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2014年半年度报告及其摘要>的议案》；

（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司“2014年半年度报告”、“2014年半年度报告摘要”）。

二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司“2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”）。

三、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司“奥飞香港”增资的议案》；

（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司“关于向全资子公司‘奥飞香港’增资的公告”）。

四、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

因公司经营需要，拟向银行申请综合授信，授信总额度不超过人民币4.5亿元（含4.5亿），期限最长不超过24个月，贷款利率不超过基准利率上浮5%。2014年半年度，公司资产负债率为40.9%。董事会授权公司管理层向银行申请综合授信业务，并进行后续的业务办理及协议签署等工作。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十二日

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2014-064

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2014 年8月20日下午16：00在公司10楼会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2014年8月15日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2014年半年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2014年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十二日

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-065

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于向全资子公司“奥飞香港”

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司（以下简称“奥飞香港”）此前以人民币9,800万元等值的美元（折合约1588万美金），受让Dreamspace Interactive Entertainment Corporation持有的Waystar Success Holding Limited（以下简称“Waystar公司”）40%股权（详见2014年4月15日，公司“对外投资公告”，公告编号2014-026）。公司拟以自有资金向上述投资的实施主体奥飞香港增资1588万美金以弥补其因该投资所支付的款项。

公司第三届董事会第十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于向全资子公司“奥飞香港”增资的议案》。根据公司章程的规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。

本次增资对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司基本情况

公司名称：奥飞动漫文化（香港）有限公司

注册资本：64945万港币

法定代表人：蔡立东

注册地址：香港九龙尖沙咀么地道75号 南洋中心14-15UG

公司注册号： 1468416

成立时间： 2010年6月14日

经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等

2014年上半年财务数据：

主要财务状况：奥飞香港注册资本为64,945万港币，实收资本为22,092.90万港币，合并报表后资产为人民币66,052.16万元，负债为人民币50,009.35万元，净资产为人民币16,042.81万元，收入为人民币1,667.3万元，净利润为人民币-150.45万元。以上数据未经审计。

三、对外投资合同的主要内容

此次对全资子公司奥飞香港增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对奥飞香港增资，主要是为了弥补其收购Waystar公司40%股权所支付的款项，为其正常运营提供资金保障。本次增资行为对公司不存在重大影响，奥飞香港为公司全资子公司，本次增资也不存在重大风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十二日

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2014-066

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

关于募集资金2014年半年度存放

与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2009年8月19日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]806号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币22.92元，共募集资金91,680万元，扣除发行费用4,846.30万元后，实际募集资金净额为86,833.70万元。该募集资金已于2009年9月3日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2009]第08001500193号验资报告验证。

（二）2014年半年度募集资金使用情况及期末余额

①截至2014年6月30日，公司IPO募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

公司IPO募集资金截至2014年6月30日应存余额为人民币14,211.39万元，公司的募集资金存储专户（包括定期存款）实际余额为17,957.77万元，实际余额与应存余额差异人民币3,746.38万元，为银行存款利息收入与银行手续费的差额3,746.38万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

②截至2014年6月30日，公司债募集资金总额5.5亿，募集资金净额54,727.36万元，已全部用于补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2009年7月17日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2009年9月公司分别在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国银行广州水荫路支行和花旗银行（中国）有限公司广州分行开设募集资金专项账户，分别用于动漫影视制作及衍生品产业化项目、动漫衍生品生产基地建设项目和市场渠道优化升级技术改造项目及超募资金的存放和管理；公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司现金增资1亿人民币的议案》，同意公司使用募集资金1亿元对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）进行增资。公司首次公开发行股票招股说明书中“募集资金运用”章节披露了公司募投项目之一“动漫影视制作及衍生品产业化项目”，该项目计划对公司全资子公司奥飞文化增资，用于动漫影视制作及衍生品产业化项目建设；通过该次增资后，公司账面的1亿元募集资金至子公司奥飞文化账面核算。2012年4月13日公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同与中国银行广州水荫路支行就奥飞文化的706857760200账户的募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。所有三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2014年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为179,577,741.46元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

根据2008年1月12日通过的公司第一届董事会第四次决议和2008年2月3日通过的2007年度股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

公司本年度募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经2012年4月15日召开的第二届董事会第十六次会议并经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施方式的议案》， 同意变更募投项目之“市场渠道优化升级技术改造项目”的实施方式，将“市场渠道优化升级技术改造项目”5,000.00万元闲置募集资金用于“玩具零售直营项目”，原项目剩余资金将继续按照原计划使用。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截至2014年6月30日，募集资金投资项目的实施地点没有发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2009年9月17日公司第一届董事会第十三次会议审议通过，将募集资金11,225.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

2009年9月17日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公司将募集资金11,225.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2009年10月15日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于用募集资金超额部分偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》，将募集资金超额部分人民币8,000.00万元：其中人民币4,850.00万元用于偿还银行借款；人民币3,150.00万元用于补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截止2009年12月31日，4,850.00万元资金已归还银行借款，3,150.00万元已用于公司流动资金的补充。

2010年3月16日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的10,000.00万元用于永久性补充流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截止2010年12月31日，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。

2010年7月29日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资“铠甲勇士刑天”动画片项目的议案》、《关于使用超额募集资金投资“雷速登之闪电急速”动画片项目的议案》、《关于使用超额募集资金投资“凯能机战”动画片项目的议案》，同意分别使用超募资金2,040万元、1,327万元、2,798.40万元用于上述三个项目。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至2014年6月30日，公司累计已投入了5,411.53万元。

2011年6月9日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司的议案》，同意使用超额募集资金3,000.00万元参与设立广东宝奥现代物流投资有限责任公司。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至2011年12月31日，公司已投入了3,000.00万元。

2011年7月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的的议案》，同意公司用募集资金超额部分人民币8,000.00万元用于补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至2011年12月31日，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。

2012年4月15日，公司第二届董事会第十六次审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，同意公司使用超额募集资金4,997.70万元补充动漫衍生品生产基地建设项目资金。

2012年7月30日，公司第二届董事会第十九次会议，通过了“发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况”的决议。

2012年12月14日，公司董事会发表了《关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》，公告公司于2012年12月13日，收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1664号文），批准公司向社会公开发行面值不超过5.5亿元的公司债券。

2013年6月7日，公司发行550万张公司债券，用于补充公司流动资金，期限为5年，共募集资金55,000万元，扣除发行费用272.64万元后，实际募集资金净额为54,727.36万元，于2013年6月17日全部到帐。根据2012年7月30日公司第二届董事会第十九次会议，公司已将发行公司债券的募集资金净额54,727.36万元全部用于补充公司流动资金。

截至2014年6月30日，公司IPO募集资金中直接投入项目运用的募集资金45,488.10万元，其中募集资金到位前投入金额为11,225.78万元，募集资金到位后投入金额为34,262.32万元；以募集资金补充流动资金及归还银行借款26,000.00万元，累计已使用71,488.10万元。

四、募集资金投向变更的情况

1、报告期内，募集资金投向变更，见：变更募集资金投资项目情况表。

2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十日

附件1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表

                        金额单位：人民币万元