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中国石油化工股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-23 来源:证券时报网 作者:
1 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司(简称“香港联合交易所”)网站(http://www.hkex.com.hk)和中国石化网站(http://www.sinopec.com)的二零一四年半年度报告全文。 1.2中国石化及其附属公司(“本公司”)分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至二零一四年六月三十日止六个月之中期财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司简介
2 主要财务数据及指标 2.1 按中国企业会计准则编制的主要财务数据和指标
2.2 按国际财务报告准则编制的财务数据和指标
3主要股东持股情况 3.1 前十名股东持股情况 于2014年6月30日,中国石化的股东总数为649,389户,其中境内A股642,938户,境外H股6,451户。 单位:股
注1:与2013年12月31日相比。 2:中国石油化工集团公司(以下简称“中国石化集团公司”)的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000股H股,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。 3:于本报告期末,国泰君安证券有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户、融券专用账户及中国证券金融股份有限公司转融通担保账户持有。 4:于本报告期末,中国证券金融股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户持有。 上述股东关联关系或一致行动的说明:中国石化未知上述前十名股东之间有关联关系或一致行动。 3.2控股股东及实际控制人变化情况 本报告期内,中国石化控股股东及实际控制人无变化。 4 生产经营情况与管理层讨论与分析 4.1 经营业绩回顾 2014年上半年,世界经济增速回落,中国经济保持增长,国内生产总值(GDP)与去年同期相比(以下简称“同比”)增长7.4%。据统计,上半年境内成品油(包括汽油、柴油和煤油)表观消费量同比增长3.6%,其中汽油、煤油大幅增长,柴油同比下降;乙烯当量消费量同比增长6.5%。 2014年上半年,国际原油价格高位宽幅波动,整体呈前低后高走势。普氏布伦特原油现货均价为108.93美元/桶,同比上涨1.3%。国内原油价格与国际市场原油价格走势基本一致,汽柴油价格随国际原油价格变化及时调整,共经历了5次上调,4次下调。受进口产品冲击和境内新增产能投产的影响,化工产品价格持续下跌,化工毛利下降。 4.1.1 生产经营 (1)勘探及开采 本公司通过加大在境内五个重点区域的工作力度,油气勘探呈现高效态势,在川西取得重要发现,在准噶尔西缘、溱潼凹陷、鄂尔多斯北部等区域获得一批新发现。在开发方面,强化滚动勘探与油气藏评价,落实了一批油田产能建设新区域;积极开展元坝、川西中浅层、大牛地等重点天然气产能建设,常规天然气持续快速发展。在非常规资源开发方面,涪陵页岩气产能建设高效推进,6月底日产气量已达320万立方米。同时,去年底部分海外上游资产收购完成交割,公司原油产量大幅增加。 上半年本公司油气当量产量237.01百万桶,同比增长8.00%,其中,生产原油177.88百万桶,同比增长7.52%,生产天然气354.8十亿立方英尺,同比增长9.46%。 勘探及开发生产营运情况
注: 境内原油产量1吨=7.1桶,海外原油产量1吨=7.21桶, 天然气产量1立方米=35.31立方英尺 (2)炼油 2014年上半年,本公司针对境内成品油市场需求结构变化及时调整产品结构;优化资源配置,降低原油采购成本;强化产销协调,增产汽油、航煤等适销对路和高附加值产品,增加产品出口;积极推进成品油质量升级,国IV柴油产量大幅增长;发挥专业化优势,强化液化气、沥青、石蜡等产品营销。上半年,本公司原油加工量1.16亿吨,同比增长0.32%,成品油产量同比增长2.68%,其中汽油增长9.63%,煤油增长19.74%,轻油收率增长0.63个百分点。 炼油生产营运情况
注: 原油加工量1吨=7.35桶,合资企业的产量按100%口径统计。 (3)营销及分销 2014年上半年,本公司加快销售业务改革重组,按计划完成中国石化销售有限公司的设立和资产审计评估,为引资工作奠定了基础;成立了中石化易捷销售有限公司,非油品业务专业化发展迈出了重要一步;针对市场供应充裕、竞争加剧的严峻形势,强化资源统筹,优化销售结构,高标号油品销量大幅增加;以客户为中心,以零售市场为重点,提升加油站综合服务水平,扩大零售规模,在全国上线加油卡网上营业厅,推广自助终端应用及设备,改善客户体验,努力为客户提供一站式服务。上半年,成品油总经销量8,826万吨,同比增长0.2%,境内成品油总经销量8,104万吨,同比增长0.4%;其中零售量5,655万吨,同比增长1.9%。非油品营业额达71.9亿元,同比增长10%。 营销及分销营运情况
(4)化工 2014年上半年,面对国内化工产能释放、进口化工产品增加、主要原料价格高位震荡和产品价格持续低迷的局面,本公司优化原料结构,加大轻质原料比例,降低原料成本;推进产品结构调整,加大新产品的研发、生产和销售力度;优化生产装置运行,合理安排装置负荷,对不能达到边际成本的化工装置实施关停措施。同时强化产销研用结合,优化营销策略,提升客户服务;强化供应链管理,保证了产销平稳。上半年生产乙烯508.4万吨,同比增长5.0%,化工产品经营总量2,920万吨,同比增长4.1%。 化工主要产品产量 单位:千吨
注:合资企业的产量按100%口径统计。 4.1.2 安全环保,绿色低碳 本公司完善和严格落实安全生产责任制,全面实行OHSA标准统计,开展安全巡视和安全检查,加强隐患排查治理和应急队伍建设,总体保持了安全生产态势。 本公司重视环境保护、节能减排和绿色低碳发展,推行合同能源管理和能源管理体系建设,积极实施“碧水蓝天”环保专项计划,并提出“能效倍增”计划。上半年,本公司外排废水COD同比减少3.84%,二氧化硫排放量同比减少4.73%;万元产值综合能耗同比略升1.83%。 4.1.3 资本支出 本公司紧紧围绕提高发展质量和效益,优化项目和投资。上半年资本支出人民币391.86亿元,其中:勘探及开发板块资本支出人民币207.43亿元,主要用于胜利和塔河油田、元坝和大牛地气田等油气产能建设;涪陵页岩气及延川南煤层气产能建设;山东、广西等LNG项目及天然气管道建设;以及海外上游资产等项目。炼油板块资本支出人民币65.92亿元,主要用于石家庄、扬子、塔河、九江等炼油改造项目以及成品油质量升级项目。化工板块资本支出人民币46.70亿元,主要用于宁东煤电化一体化项目股权收购、中安煤化工项目以及齐鲁丙烯腈、茂名聚丙烯等产品结构调整和基础化工项目建设。营销及分销板块资本支出人民币58.30亿元,主要用于加油(气)站改造,成品油管网、油库等物流设施建设。上半年新发展加油(气)站261座。总部科研信息及其他资本支出人民币13.51亿元,主要用于科研装置及信息化项目建设。 4.2 主营业务分行业情况表
注:毛利率=(营业收入-营业成本、税金及附加)/营业收入 4.3 主营业务分地区情况 不适用。 4.4 管理层讨论与分析 以下涉及的部分财务数据如无特别说明均摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表。 2014年上半年,中国经济保持增长,成品油需求增速放缓,化工产品市场竞争激烈,化工产品价格下滑,本公司实现营业额及其他经营收入人民币13,562亿元,同比下降4.2%;经营收益人民币523亿元,同比增长11.8%,主要归因于炼油和销售板块经营收益同比增长。 4.4.1 营业额及其他经营收入 2014年上半年,本公司实现营业额人民币13,382亿元,同比下降4.1%。 下表列示了本公司2014年上半年和2013年同期的主要外销产品销售量、平均实现价格以及各自的变化率。
本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务,其余外销给予其他客户。2014年上半年,外销原油、天然气及其他上游产品营业额为人民币347亿元,同比增长24.1%,占本公司营业额及其他经营收入的2.6%,主要归因于原油销量增加以及天然气销量和价格上升。 本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品(主要包括成品油及其他精炼石油产品)实现的对外销售收入为人民币8,094亿元,同比下降1.3%,占本公司营业额及其他经营收入的59.7%,主要归因于柴油、燃料油等炼油产品销量及价格下降。汽油、柴油及煤油的销售收入为人民币6,576亿元,同比增长1.3%,占石油产品销售收入的81.2%;其他精炼石油产品销售收入人民币1,518亿元,同比下降11.2%,占石油产品销售收入的18.8%。 本公司化工产品对外销售收入为人民币1,772亿元,同比下降1.7%,占本公司营业额及其他经营收入的13.1%。主要归因于除合成树脂外的化工产品销售量和价格同比下降。 4.4.2经营费用 2014年上半年,本公司经营费用为人民币13,039亿元,同比下降4.7%。经营费用主要包括以下部分: 采购原油、产品及经营供应品及费用为人民币10,998亿元,同比下降6.1%,占总经营费用的84.3%。其中: ●采购原油费用为人民币4,249亿元,去年同期为人民币4,366亿元,同比下降2.7%。上半年外购原油加工量为8,672万吨(未包括来料加工原油量),同比下降1.5%;外购原油平均单位加工成本人民币4,899元/吨,同比下降1.3%。 ●其他采购费用为人民币6,749亿元,去年同期为人民币7,342亿元,同比下降8.1%,主要归因于本公司原油及成品油贸易量缩小的影响。 销售、一般及管理费用为人民币337亿元,同比增长5.5%,主要归因于加油站委托管理费用以及劳务费用等增加。 折旧、耗减及摊销为人民币432亿元,同比增长10.9%,主要归因于固定资产投资持续投入的影响。 勘探费用为人民币56亿元,同比下降27.4%,主要归因于公司优化勘探投入,有效降低勘探支出。 职工费用为人民币268亿元,同比增长7.7%,主要归因于劳动力市场价格的增长以及社会保险等缴纳基数变化的影响。 所得税以外的税金为人民币938亿元,同比下降0.7%,主要归因于原油价格下降以及自产柴油销量下降,特别收益金、消费税同比减少。 4.4.3 经营收益 2014年上半年本公司经营收益为人民币523亿元,同比增长11.8%。 4.4.4融资成本净额 2014年上半年本公司融资成本净额为人民币88亿元,同比增长246.1%,其中:公司已发行的可转换债券期末公允价值变动损失为人民币22亿元而去年同期为收益人民币8亿元;由于今年一季度人民币兑美元汇率出现快速贬值,上半年汇兑净损失为人民币13亿元,去年同期为净收益人民币13亿元;本公司利息净支出为人民币53亿元,同比增加人民币7亿元。 4.4.5 除税前利润 2014年上半年本公司除税前利润为人民币458亿元,同比增长1.4%。 4.4.6 所得税 2014年上半年本公司所得税为人民币119亿元,同比下降6.4%。主要归因于安哥拉项目利润同比下降。 4.4.7 非控股股东应占利润 2014年上半年归属于非控股股东的利润为人民币13亿元,同比减少38.5%,主要归因于部分下属控股子公司盈利减少。 4.4.8 本公司股东应占利润 2014年上半年归属于本公司股东的利润为人民币325亿元,同比增长7.5%。 4.4.9 资产、负债、权益及现金流量 (1) 资产、负债及权益情况 单位:人民币百万元
于2014年6月30日本公司总资产为人民币14,295亿元,比2013年末增加人民币466亿元。其中: ●流动资产为人民币4,207亿元,比2013年末增加人民币477亿元,主要归因于应收账款比年初上升人民币282亿元,存货比年初上升人民币224亿元。 ●非流动资产为人民币10,088亿元,比2013年末减少人民币11亿元。 于2014年6月30日本公司总负债为人民币7,880亿元,比2013年末增加人民币267亿元。其中: ● 流动负债为人民币6,050亿元,比2013年末增加人民币331亿元,主要归因于为偿还到期债务及补充流动资金,短期债务比年初增加。 ● 非流动负债为人民币1,830亿元,比2013年末减少人民币64亿元,主要归因于应付债券比年初减少人民币94亿元。 于2014年6月30日本公司股东应占权益为人民币5,861亿元,比2013年末增加人民币173亿元,主要归因于上半年净利润增加。 (2) 现金流量情况 下表列示了本公司2014年上半年及2013年同期合并现金流量表主要项目。 单位:人民币百万元
2014年上半年公司经营活动现金净流入为人民币582亿元,同比增加现金流入人民币253亿元,主要归因于息税折旧摊销前利润同比增加以及营运资金占用同比减少。 2014年上半年公司投资活动现金净流出人民币627亿元,同比减少现金流出人民币44亿元,主要归因于本公司从紧控制投资资金支付。 2014年上半年公司融资活动现金净流入人民币25亿元,同比减少现金流入人民币321亿元,主要归因于经营活动现金净流入改善以及投资支出下降,融资需求大幅下降。 2014年6月30日,公司现金及现金等价物人民币132亿元,比年初减少人民币19亿元。 4.5 下半年的业务展望及经营计划 展望下半年,世界经济缓慢复苏。中国经济将保持平稳增长。预计下半年国际油价维持高位震荡走势,境内成品油特别是汽油需求将快速增长,化工产品需求平稳,市场环境逐步向好。 本公司将紧紧围绕提高发展质量和效益,以市场为导向,以效益为中心,以安全环保为保障,大力开拓市场,精心优化运行,努力完成全年生产经营目标。 勘探及开发板块:继续加大新区勘探力度,加快落实商业开发储量;持续推进海外原油开发;加快推进涪陵页岩气田产能建设以及元坝、大牛地、川西中浅层天然气田开发。 炼油板块:优化原油资源,降低原油成本;调整产品结构,增产高附加值产品;加快完成国IV车用柴油、部分地区国V汽柴油的质量升级工作;强化液化气、沥青、石蜡等产品营销。 营销及分销板块:稳步推进销售板块改革重组引资工作;优化成品油资源配置,精心组织经营;发挥品牌和网络优势,扩大零售;继续提升加油站综合服务,大力推进非油品等新兴业务的专业化和市场化发展,提升营销网络的价值创造能力。 化工板块:发挥炼化一体化优势,深入原料结构优化,降低原料成本;组织好产品和装置结构调整,密切产销研结合,努力增产适销对路的产品;加强经营运作和营销优化,进一步提升营销能力。 5 利润分配 5.1 2013年度末期利润分派 经中国石化2013年股东年会批准,2013年末期现金股利为人民币0.15元/股(含税)。2013年末期股利已于2014年6月19日向2014年5月30日当日登记在中国石化股东名册上的股东发放。加上2013年中期已派发的现金股利人民币0.09元/股(含税),2013年全年派发现金股利人民币0.24元/股(含税)。 5.2 截至2014年6月30日止半年度股利分派方案 经中国石化第五届董事会第十九次会议批准,截至2014年6月30日止半年度的股利分派方案为按2014年9月23日(登记日)总股数计算,每股派息人民币0.09元(含税)。 中国石化2014年半年度利润分配方案符合《公司章程》的规定并履行了相应的审议程序,独立董事已发表独立意见。 对A股股东而言,半年度现金股利将于除息日发放。对H股股东而言,半年度股利将于2014年9月30日(星期二)或之前向2014年9月23日(星期二)当日登记在中国石化H股股东名册上的全体股东发放。欲获得半年度股利之H股股东最迟应于2014年9月16日(星期二)下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716香港证券登记有限公司办理过户登记手续。中国石化H股股东的登记过户手续将自2014年9月17日(星期三)至2014年9月23日(星期二)(包括首尾两天)暂停办理。 所派股利将以人民币计值和宣布,以人民币向内资股股东发放,以港币向外资股股东发放。以港币发放的股利计算之汇率以宣派股利日2014年8月22日(星期五)之前一周的中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率为准。 6 主要子公司参股公司情况 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到10%以上的公司为:
7 财务报告相关事项 7.1 审计意见
7.2 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明 □适用 √不适用 7.3本报告期无重大会计差错更正。 7.4与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,提供具体说明 □适用 √不适用 8 股份购回、出售及赎回 本报告期内,中国石化或任何附属公司概无购回、出售或赎回中国石化或附属公司之任何上市股份。 9 标准守则应用 本公司编制了《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》与《公司雇员证券交易守则》(以下合称“《规定与守则》”)以规范有关人员买卖中国石化证券的有关活动,上述《规定与守则》不低于《香港上市规则》附录十所载《上市发行人公司董事进行证券交易的标准守则》所规定的标准。中国石化在向所有董事作出特定查询后,所有董事均确认本报告期内已遵守《上市发行人公司董事进行证券交易的标准守则》及《规定与守则》中所规定的标准。 10 企业管治守则 基于实际情况,中国石化未根据《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》及《企业管治报告》(以下合称“《企业管治守则》”)A.5条设立董事会提名委员会,公司认为由全体董事会成员推举董事候选人可以更好地服务公司运作需求,《企业管治守则》内提名委员会的职责将由中国石化董事会执行。本报告期内,中国石化遵守《企业管治守则》内的守则条文。 11 财务业绩审阅 截至二零一四年六月三十日止的六个月财务业绩已经由中国石化的审计委员会作出审阅,委员会对财务业绩无不同意见。 12 载有《香港上市规则》附录十六第46(1)至第46(6)段规定的所有资料的详细业绩公告将在香港联合交易所网址上刊登。 承董事会命 傅成玉 董事长 中国北京,2014年8月22日 股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:临2014-36 中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议所有议案均无反对票或弃权票。 ●董事长傅成玉先生、董事蔡希有先生、曹耀峰先生、戴厚良先生因公务不能出席会议,分别授权委托副董事长王天普先生、董事章建华先生、副董事长张耀仓先生和董事李春光先生代为出席并表决。 中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”或“公司”)第五届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2014年8月12日以书面方式发出会议通知和会议材料,于2014年8月22日在北京以现场会议方式召开。 应出席会议的董事15人,实际出席会议的董事11人。董事长傅成玉先生、董事蔡希有先生、曹耀峰先生、戴厚良先生因公务不能出席会议,分别授权委托副董事长王天普先生、董事章建华先生、副董事长张耀仓先生和董事李春光先生代为出席并表决。部分监事会成员和高级管理人员列席会议。 会议由王天普副董事长主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经审议,出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案: 一、关于2014年上半年主要目标任务完成情况和下半年重点工作安排的报告。 二、2014年半年度股利分派方案。 同意派发2014年上半年现金股利每股人民币0.09元(含税),以2014年9月23日(登记日)公司的总股数为基准派发。 公司全体独立董事对上述利润分配方案发表了同意的独立意见。 三、关于2014年半年度审计费用的议案。 2014年上半年普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所审计费用合计为人民币2,419万元。 四、经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所审计的公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2014年半年度财务报告。 五、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金风险状况的评估报告。 有关内容详见中国石化2014年半年度报告。 六、中国石化2014年半年度报告。 中国石化2014年半年度报告与本董事会决议公告于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露。 上述所有议案同意票数均为15票,所有议案均无反对票和弃权票。 特此公告。 附件:独立董事关于公司2014年半年度利润分配预案的独立意见 承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 2014年8月22日 附件 中国石油化工股份有限公司独立董事关于公司 2014年半年度利润分配预案的独立意见 中国石油化工股份公司(以下简称“中国石化”)独立董事就提呈第五届董事会第十九次会议审议的2014年半年度利润分配预案进行了审议,认为: 中国石化重视对投资者的合理投资回报,2014年半年度利润分配预案符合公司的利润分配政策,同意该利润分配预案。 独立董事:陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明 股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:临2014-37 关于王永健先生辞去中国石油化工 股份有限公司副总裁职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”或“公司”)董事会已收到王永健先生的辞职报告。王永健先生因工作原因不再担任中国石化副总裁。 特此公告。 承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 2014年8月22日 本版导读:
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