中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会对中小投资者表决实行单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2014年8月22日下午14:30。

  2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共23名，代表股份209,873,209股，占公司股份总数的47.4921%。

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份206,973,200股，占公司总股本的46.8359%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人17人，代表有表决权的股份2,900,009股，占公司股份总数的0.6562%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下议案：

  1、审议通过特别议案《前次募集资金使用情况报告》；

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  2、审议通过特别议案《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3、逐项审议通过特别议案《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；

  3.1本次发行证券的种类

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.2发行规模

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.3票面金额和发行价格

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.4可转债存续期限

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.5票面利率

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.6还本付息的期限和方式

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.7转股期限

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.8转股股数确定方式

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.9转股价格的确定及其调整

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.10转股价格的向下修正条款

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.11赎回条款

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.12回售条款

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.13转股年度有关股利的归属

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.14发行方式及发行对象

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.15向原股东配售的安排

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.16债券持有人会议相关事项

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.17本次募集资金用途

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.18担保事项

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.19募集资金管理及存放账户

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  3.20本次决议的有效期

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  4、审议通过特别议案《公开发行可转换公司债券预案》；

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  5、审议通过特别议案《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》；

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  6、审议通过特别议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

  表决结果：同意209,870,209股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意4,504,209股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9334％；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0666％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第三次临时股东大会决议；

  （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十二日