中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１４年上半年，公司实现营业收入５０，５５７．８８万元，利润总额 ３８３４．９９ 万元，归属于上市公司股东的净利润３２３８．１６万元。报告期内，公司董事会、监事会依据中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规的要求，认真履行职责、维护公司及股东，尤其是中小股东的合法利益，不断完善公司治理，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司管理层勤勉尽责，辛勤工作，狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负责。报告期内，公司董事会和管理层不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康发展。

２０１４年下半年，管理层将重点做好以下工作：

１、加快推进募集资金投资项目的实施建设，争取早日给公司带来效益的同时，为公司的可持续发展奠定良好的基础。

２、继续加大研发投入，提升公司研发创新水平。公司将继续以技术持续创新为基础，以技术适宜应用为重点，特别在适应未来的新产品领域研发上将继续加大投入。优化研发资源配置，进一步实行资源管理制与项目管理制相结合的管理模式，加快各种研发项目的推进速度；完善研发人员的考核机制，调整研发团队的梯队结构，激发研发人员的创 新活力；进一步提升新产品的质量，提高开发产品的一次成功率，通过研发和设计的深化实现现有产品的升级换代，加强可靠性和降低成本工作，建立梯次化的产品体系，形成差异化的竞争优势，为发展其他延伸产品打下坚实的基础。

３、积极拓展业务市场，保持优势领域的份额领先，迅速扩大新增领域的份额，进一步加强市场扩张和布局力度。巩固和扩大新老产品市场份额，挖掘市场深度，确保市场地位；进一步扩大车用线束的销售网络，完善销售管理制度与激励机制，建立起合适的市场推广和销售策略。实现多渠道、多元化产品销售。

４、加强内控管理，提高各项工作的效率，严格执行全面预算管理制度，各个业务模块将按照内控指引要求，提高业务发展的抗风险能力。统筹协调资源配置，降低各项费用成本，以运营效率为先、质量为本开展好业务工作。公司将继续优化内控管理体系、持续改善质量体系、加强建设信息化体系，梳理公司制度，执行内控手册。提高控制类产品工艺水平和自动化制造能力，着力缩短生产周期，从提高生产效率和缩短交货周期，降低制造与管理成本；强化各类产品在各个领域的售后服务，抓好研发与制造业务流程中的协调，消除可能潜在的质量隐患，持续推进降低质量成本。继续完善公司日常经营业务流程，提高信息化、流程化、规范化的处理水平；加大技能培训力度，着力提高从业人员基础素质，完善各个岗位薪酬体系，在提高业务处理及运作效率的同时，切实降低运行成本。

５、合理整合、调配、优化公司现有资源，提高公司资产运营效率，确保公司的可持续发展。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长：燕根水

黄山金马股份有限公司

二〇一四年八月二十三日

证券代码：０００９８０ 证券简称：金马股份 公告编号：２０１４—０４６

黄山金马股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１４年８月１３日以书面或传真方式发出通知，决定召开公司第六届董事会第三次会议。２０１４年８月２３日会议在公司三楼会议室如期召开，会议应出席董事７人，实际出席董事７人（其中独立董事黄攸立委托独立董事徐金发代为出席，并行使审议表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长燕根水先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１４年半年度报告》全文及摘要；

二、以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１４年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。２０１４年半年度计提各项应收款项坏帐准备７，１９０，８１５．６８元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

三、以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司董事会关于２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司董事会关于２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司关于与控股股东进行资产置换暨关联交易的议案》；

关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰先生依法回避表决。

２０１４年８月２２日，公司与公司的控股股东黄山金马集团有限公司（以下简称“金马集团”）签订《土地房产置换协议》，公司拟将位于富堨镇徐村Ａ地块歙国用（２０１１）第３２６号４１９３７．４平方米、Ｂ地块歙国用（２０１１）第３２７号１３３５８．７３平方米的土地使用权以及该地块上的建筑物房产共十幢房屋［《房地产权证》编号为：房地权歙房字第１１５０号、房地权歙房字第１１５１号、房地权歙房字第１１５２号、房地权歙房字第１１５３号、房地权歙房字第１１５４号］，总建筑面积合计为９０１８．９０平方米置换给金马集团，Ａ、Ｂ地块以估价基准日２０１４年４月１６日的评估价值作为置换价格为７３９．４５万元，建筑物房产以价值时点２０１４年６月１２日的评估价值作为置换价格为６４５．４９万元，上述土地、房产总价共计１３８４．９４万元。金马集团拟将位于徽城镇城东工贸区Ａ地块歙国用（２００４）字第１９２号４６０３５．１１平方米、Ｂ地块 歙国用（２００３）字第０５９号１７５２３．４平方米的土地使用权置换给公司，以估价基准日２０１４年４月１６日的评估价值作为置换价格为１３３９．３３万元，置换价格相互冲抵后，金马集团需向公司支付置换差价４５．６１万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于与控股股东进行资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：２０１４－０４７）。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二○一四年八月二十三日

证券简称：金马股份 证券代码：０００９８０ 公告编号：２０１４－－０４８

黄山金马股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１４年８月１３日以书面方式发出通知，决定召开公司第六届监事会第三次会议。２０１４年８月２３日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１４年半年度报告》全文及摘要，并发表审核意见如下：

１、公司２０１４年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１４年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司２０１４年上半年的经营管理和财务状况；

３、在提出本意见前，监事会未发现参与公司２０１４年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

４、监事会及全体监事保证公司２０１４年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司２０１４年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。２０１４年半年度计提各项应收款项坏帐准备７，１９０，８１５．６８元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

三、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司董事会关于２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司董事会关于２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司关于与控股股东进行资产置换暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于与控股股东进行资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：２０１４－０４７）。

特此公告。

黄山金马股份有限公司监事会

二○一四年八月二十三日

证券代码：０００９８０ 证券简称：金马股份 公告编号：２０１４－－０４７

黄山金马股份有限公司关于与

控股股东进行资产置换暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

２０１４年８月２２日，黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“金马股份”）与公司的控股股东黄山金马集团有限公司（以下简称“金马集团”）签订《土地房产置换协议》，公司拟将位于富堨镇徐村Ａ地块歙国用（２０１１）第３２６号４１９３７．４平方米、Ｂ地块歙国用（２０１１）第３２７号１３３５８．７３平方米的土地使用权以及该地块上的建筑物房产共十幢房屋［《房地产权证》编号为：房地权歙房字第１１５０号、房地权歙房字第１１５１号、房地权歙房字第１１５２号、房地权歙房字第１１５３号、房地权歙房字第１１５４号］，总建筑面积合计为９０１８．９０平方米置换给金马集团，Ａ、Ｂ地块以估价基准日２０１４年４月１６日的评估价值作为置换价格为７３９．４５万元，建筑物房产以价值时点２０１４年６月１２日的评估价值作为置换价格为６４５．４９万元。金马集团拟将位于徽城镇城东工贸区Ａ地块歙国用（２００４）字第１９２号４６０３５．１１平方米、Ｂ地块？歙国用（２００３）字第０５９号１７５２３．４平方米的土地使用权置换给公司，以估价基准日２０１４年４月１６日的评估价值作为置换价格为１３３９．３３万元，置换价格相互冲抵后，金马集团需向公司支付置换差价４５．６１万元。

因为上述交易的交易方为金马集团，是本公司的控股股东，所以上述交易构成关联交易。

２０１４年８月２３日，我公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于与控股股东进行资产置换暨关联交易的议案》。其中关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰按规定对该议案进行了回避表决，独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了“同意”的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，不需通过股东大会审议。

二、关联方的基本情况

关联方：黄山金马集团有限公司

注册地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区

法定代表人：燕根水

注册资本：１３，０００万元

营业执照号码：３４１０２１０００００１１１４（１－１）

组织机构代码：７０４９４９５０－５

经营范围：批发、零售汽车、摩托车整车及零配件、煤炭、焦碳、生铁、有色金属及材料、石油产品、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、家用电器、文化用品、服饰、食品；饮食服务；旅游服务等。

金马集团是本公司的控股股东，持有本公司１９．９９％的股权。

截至２０１３年１２月３１日，金马集团的资产总额 ２９３，６１１．７２万元，所有者权益６２，１２０．３２万元；２０１３年度实现营业收入２４０，７６５．３５万元，净利润 ８８２８．４３ 万元。以上数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

在本次土地房产置换中，公司拟置换给金马集团的土地以和房产位于富堨镇徐村Ａ、Ｂ两块地块共５５２９６．１３平方米的土地使用权以及该地块上的９０１８．９０平方米的建筑物房产，金马集团拟置换给公司的土地使用权位于徽城镇城东工贸区Ａ、Ｂ两块地块共６３５５８．５１平方米。

公司承诺对置换的土地、房产拥有完整的产权，确保在土地、房产过户交割前未设定任何抵押、查封、扣押等情况。金马集团承诺对置换的土地拥有完整的产权，确保在土地过户交割前未设定任何抵押、查封、扣押等情况，负责涉及到土地部门的批准情况。

根据黄山市昱安地产评估咨询有限责任公司２０１４年６月１８日出具的《土地估价报告》［黄昱评歙（２０１４）估字第１３０号］、《土地估价报告》 ［黄昱评歙（２０１４）估字第１３１号］以及黄山市华民房地产评估测绘有限公司２０１４年６月１８日出具的《房地产估价报告》［华民估歙字２０１４第（０６１２）号］，以评估价值作为置换价值，本次土地房产置换完成后，金马集团需向公司支付置换差价４５．６１万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据黄山市昱安地产评估咨询有限责任公司２０１４年６月１８日出具的《土地估价报告》［黄昱评歙（２０１４）估字第１３０号］中资产评估确定，截至２０１４年６月１８日，公司位于富堨镇徐村Ａ、Ｂ地块共５５２９６．１３平方米土地使用权的置换价格为７３９．４５万元；根据黄山市华民房地产评估测绘有限公司２０１４年６月１８日出具的《房地产估价报告》［华民估歙字２０１４第（０６１２）号］，公司位于富堨镇徐村Ａ、Ｂ地块上９０１８．９０平方米的建筑物房产置换价格为６４５．４９万元。合计置换价格为１３８４．９４万元。

根据黄山市昱安地产评估咨询有限责任公司２０１４年６月１８日出具的《土地估价报告》［黄昱评歙（２０１４）估字第１３１号］，金马集团位于徽城镇城东工贸区Ａ、Ｂ地块共６３５５８．５１平方米土地使用权的置换价格为１３３９．３３万元。

公司和金马集团约定，置换资产差价为４５．６１万元，金马集团将于一个月内向公司支付。

该土地使用权的置换价格以具有土地估价资质的估价机构出具的估价结果为依据，交易公允，没有损害公司及公司股东的利益。

五、关联交易协议的主要内容

与本次交易相关的《土地房产置换协议》于 ２０１４ 年８月２２日在安徽省黄山市签署。

协议的主要内容为：金马股份拟将其拥有的位于富堨镇徐村Ａ、Ｂ两块地块共５５２９６．１３平方米的土地使用权以及该地块上的９０１８．９０平方米的建筑物房产置换给金马集团。金马集团将其拥有的位于徽城镇城东工贸区Ａ、Ｂ两块地块共６３５５８．５１平方米土地使用权置换给金马股份。

根据黄山市昱安地产评估咨询有限责任公司２０１４年６月１８日出具的的《土地估价报告》［黄昱评歙（２０１４）估字第１３０号］，黄山市华民房地产评估测绘有限公司２０１４年６月１８日出具的《房地产估价报告》［华民估歙字２０１４第（０６１２）号］，金马股份置出的土地使用权、房屋所有权置换总价合计确定为１３８４．９４万元。

根据黄山市昱安地产评估咨询有限责任公司２０１４年６月１８日出具的的《土地估价报告》［黄昱评歙（２０１４）估字第１３１号］，金马集团置出的土地使用权的置换总价确定为１３３９．３３万元。

对于本次土地、房屋置换中的差价为人民币４５．６１万元，由金马集团以货币形式于本合同签署之日起１个月内向金马股份一次性支付。若逾期支付该款项，金马集团应以逾期付款金额按每日万分之三计算违约金支付给金马股份。

金马股份应在本合同签订之日起９０日内将金马股份置出的土地、房产交付金马集团，金马集团应在本合同签订之日起９０日内将金马集团置出土地交付给金马股份。

交易生效条件：本次关联交易经双方同意签字盖章后成立，并经金马股份董事会、监事会审议通过后生效。

六、关联交易的目的以及对本公司的影响情况

本次土地房产置换符合公司主营业务发展的需要，从公司资产完整性及土地使用权资产的特殊性等方面考虑，本次土地使用权及房产置换有利于公司可持续稳定发展，符合《上市公司治理准则》的要求。对公司本期和未来的财务状况及生产经营将产生积极的影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的的各类关联交易的总金额

本次涉及关联交易是本公司与金马集团的初次交易，尚未正式结算。

八、风险提示

土地及房产价格变动风险，土地及房产估价有可能发生变化，置换的资产估值变化存在不确定性。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可情况：

根据有关规定，公司独立董事对该议案进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

独立董事意见：

公司与公司的控股股东金马集团进行资产置换的关联交易价格以评估价为依据，本次关联交易的资产评估方法和定价原则符合市场惯例。评估机构具备独立性和相关资质，估价方法符合规定，估价结论合理，符合公允性原则，并遵循了平等自愿、公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。表决程序合法，关联董事回避了本议案的表决，符合有关法律法规和公司章程的规定，有利于公司持续、稳定、健康地发展。我们同意公司本次资产置换事项。

十、备查文件目录

１、公司第六届董事会第三次会议决议

２、黄山市昱安地产评估咨询有限责任公司《土地估价报告》［黄昱评歙（２０１４）估字第１３０号］

３、黄山市昱安地产评估咨询有限责任公司《土地估价报告》［黄昱评歙（２０１４）估字第１３１号］

４、黄山市华民房地产评估测绘有限公司《房地产估价报告》［华民估歙字２０１４第（０６１２）号］

５、土地房产置换协议

６、独立董事意见

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十三日