中国基金报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  今年以来，国内宏观经济趋势依然平稳，但各行业间的差异依然存在，装备制造行业的挑战仍然较为激烈，下行压力和短期间困难一时还难以消除，零部件行业也同样存在产能过剩现象。因此，公司管理层根据当前国内国际复杂经济形势，成本居高不下，盈利空间愈来愈小，竞争格局一时还难以打破等诸多不利因素的影响下，审时度势，一方面加快产品结构调整和研发新产品，加快产品的升级换代。另一方面，强化内部管理，向内挖潜，降低生产成本。再一方面，扩大转型升级，向新兴行业尝试投石问路，积极开拓新兴领域。目前积极调研市场，寻求新的亮点。特别是面临重装行业短期内市场难以复苏，但积极有效的转型，改善成本结构做了大量富有成效的工作。同时，紧紧咬住风电市场，扩大份额。在子公司搬迁过程中，夯实生产基础，蓄势待发，在把控风险的前提下，积极探索新的盈利增长点。

  公司控股子公司齐重数控截止报告期内，尚未收到政府土地补偿款前，积极提高产品质量，提升产品档次，控制生产成本，抑制财务费用上扬，做好厉行节约和相关准备工作。

  报告期内，公司实现营业收入105567.70万元，较上年同期增长0.37%，实现营业利润-3206.97万元，较上年同期减少523.92%，归属于母公司的净利润为2034.60万元，较上年同期增加4.85%。公司总资产754088.87万元，较上年同期减少0.27%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  天马轴承集团股份有限公司

  董事长：马兴法

  2014年8月26日

  证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-026

  天马轴承集团股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届董事会第二次会议于2014年8月13日以邮件、传真和专人送达形式发出，并于2014年8月24日上午在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长马兴法先生召集和主持，会议经投票表决形成如下决议：

  1、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详见刊登在2014年8月26 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2014年半年度报告及其摘要》。

  2、审议通过《关于设立澳大利亚子公司的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  拟投资2200万澳元,设立澳大利亚子公司，主营农牧养殖，销售。公司将依托新平台，使经营方式多元化方向发展，创造新的利润增长点。

  详见刊登在2014年8月26 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于设立澳大利亚子公司的公告》。

  3、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  因业务发展需要，子公司拟向银行融资，并由公司提供担保。

  公司全资子公司浙江天马轴承有限公司，拟向平安银行杭州湖墅支行融资5000万元，由公司为其提供5000万元担保。

  公司全资子公司浙江天马轴承有限公司，拟向中国银行杭州城北支行融资1.5亿元，由公司为其提供1.5亿元担保。

  公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司，拟向工商银行齐齐哈尔龙沙支行融资9000万元，由公司为其提供9000万元担保。

  详见刊登在2014年8月26 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

  4、审议通过《关于注销子公司议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据公司经营战略调整，同时也为了优化资源配置，降低公司财务成本，公司拟注销武汉天马轴承销售有限公司，合肥天马轴承销售有限公司。对上述两子公司的业务由公司和其他相关子公司承接。

  武汉天马轴承销售有限公司于2003年3月17日在湖北省武汉市注册成立 ，注册资本为50万元，是公司全资子公司。合肥天马轴承销售有限公司于2003年8月20日在安徽省合肥市注册成立，注册资本为50万元，是公司全资子公司。

  详见刊登在2014年8月26 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于注销子公司的公告》。

  5、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  因个人原因，王红伟先生向董事会提交辞职，不再担任证券事务代表一

  职。公司对王红伟在公司期间的努力工作表示感谢。现聘任徐炜先生为公司证券事务代表。

  详见刊登在2014年8月26 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于更换公司证券事务代表的公告》

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二十六日

  证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-027

  天马轴承集团股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届监事会第二次会议于2014年8月13日以邮件、传真和专人送达形式发出，并于2014年8月24日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由监事会主席罗观华先生召集和主持，会议经举手表决形成如下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司

  监事会

  二〇一四年八月二十六日

  证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-030

  天马轴承集团股份有限公司

  关于公司对子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届董事会第二次会议于2014年8月24日上午在公司召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、交易概述

  1、担保基本情况：

  被担保人名称：浙江天马轴承有限公司（以下简称：“浙江天马”）

  担保金额：浙江天马拟向平安银行杭州湖墅支行融资5000万元，公司为

  其提供5000万元担保。

  被担保人名称：浙江天马轴承有限公司

  担保金额：浙江天马拟向中国银行杭州城北支行融资1.5亿元，公司为其提供1.5亿元担保。

  被担保人名称：齐重数控装备股份有限公司（以下简称：“齐重数控”）

  担保金额：齐重数控拟向工商银行齐齐哈尔龙沙支行融资9000万元，公司为其提供9000万元担保。

  2、简要说明：

  公司于2014年8月24日召开第五届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。本项交易无需获得股东大会的批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）浙江天马轴承有限公司

  1、概况

  公司法定中文名称：浙江天马轴承有限公司

  成立日期：2006年5月30日

  公司法定代表人：马兴法

  注册资本：人民币肆亿柒仟贰佰万元

  公司注册地址：德清临杭工业区运河路8号

  办公地址：德清临杭工业区运河路8号

  经营范围：轴承及配件的生产、销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  天马股份持有浙江天马100%股权。为公司全资子公司。

  2、财务情况

  截止2013年12月31日，公司总资产1,091,783,810.51元，总负债 565,632,904.33元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额 531,625,202.87元），净资产 526,150,906.18，营业收入314,247,297.22元，利润总额 10,757,314.20元、净利润 9,473,577.66元（经会计师事务所审计）。

  截至2014年6月30日，公司总资产1,182,033,068.36 元，总负债 635,273,763.19 元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额 601,266,061.73

  元），净资产546,759,305.17元，营业收入252,709,765.60元，利润总额21,522,928.73元、净利润20,608,398.99元（未经会计师事务所审计）。

  （二）齐重数控装备股份有限公司

  1、概况

  公司法定中文名称：齐重数控装备股份有限公司

  成立日期：1999年7月12日

  公司法定代表人：马伟良

  注册资本：人民币伍亿肆仟肆佰陆拾万元

  公司注册地址：齐齐哈尔市龙沙区安顺路89号

  办公地址：齐齐哈尔市龙沙区安顺路89号

  经营范围：加工中心 、数控机床 、普通机床 、数控成套设备 、重大机械装备、核能辅助机械装置 、数控系统软硬件的开发 、研制 、生产 、销售，相关技术开发 、技术服务；经营进出口业务（按外经贸部的批准文件执行）；冶金 、矿山设备制造，机床及机械设备大修 、改造，结构件焊接；废旧金属回收；普通货物运输 、吊装搬运服务 、汽车整车修理（以上三项分支机构经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营；法律法规规定需经审批，未获审批前不得经营）。

  天马股份持有齐重数控95.59%股权，为公司控股子公司。

  2、财务情况

  截止2013年12月31日，公司总资产 2,832,089,877.88元，总负债 1,033,430,203.66元（其中包括银行贷款总额 233,000,000.00元、流动负债总额 961,139,372.65元），净资产1,798,659,674.22元，营业收入 547,140,142.59元，利润总额 -108,070,769.33元、净利润 -104,760,735.86元（经会计师事务所审计）。

  截至2014年6月30日，公司总资产2,743,911,313.06 元，总负债 979,361,869.24元（其中包括银行贷款总额 284,000,000.00 元、流动负债总额 903,925,438.23元），净资产 1,764,549,443.82 元，营业收入 206,273,389.99 元，利润总额-33,639,842.83元，净利润 -34,110,230.40 元（未经会计师事务所审计）。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保金额：为浙江天马提供5000万元担保，1.5亿元担保；为齐重数控担保9000万，合计2.9亿。

  2、担保方式：连带责任保证；

  3、担保期限：本次担保期限不超过2015年12月31日。具体以最终签订的担保协议为准。

  四、董事会意见

  本次公司对浙江天马、齐重数控的担保事项，系浙江天马、齐重数控开展正常经营活动所需。浙江天马目前全部承接了原杭州本部公司的生产任务，生产经营正常，齐重数控北部厂区已达成收储协议，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 0 元，逾期担保总额为0元。

  六、备查文件

  1、《第五届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二十六日

  证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-032

  天马轴承集团股份有限公司

  关于更换公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》，同意徐炜先生接替王红伟先生担任公司证券事务代表。

  因个人原因，公司原证券事务代表王红伟先生不再担任证券事务代表一

  职，且不再任职于本公司。董事会对王红伟先生担任证券事务代表期间的勤勉工作表示感谢，

  董事会聘任徐炜先生为证券事务代表，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

  徐炜先生的简历：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于浙江财经学院金融学专业，本科学历。曾就任职于招商银行杭州城东支行，浙江长业控股集团投资部，茗发担保有限公司小贷部，已取得董事会秘书资格证书。徐炜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。

  徐炜先生的联系方式如下：

  联系地址：浙江省杭州市石祥路208号

  邮政编码：310015

  联系电话：0571-88027658

  传真号码：0571-88029872

  电子邮箱：r7will@163.com

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二十六日

  证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-029

  天马轴承集团股份有限公司

  关于设立澳大利亚子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014 年8月24日，天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立澳大利亚子公司的议案》，同意设立澳大利亚子公司，注册资本为 2200万澳元，以现金方式出资。本次投资仅为全资子公司的设立，不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。现具体公告如下：

  一、本次对外投资的背景

  澳大利亚是世界上畜牧业比较发达的国家，有着良好的行业规范和科学高效的管理制度。近年来，随着农产品价格持续走高，人们对食品健康的重视，公司着手立足澳大利亚市场，大力发展农牧产业，形成以澳大利亚为产业基地，面向国际国内两大市场的发展格局。

  二、本次对外投资的基本情况

  本次投资设立子公司的主体为天马轴承集团股份有限公司，不存在其他合作投资的企业。投资完成后，澳大利亚子公司将成为公司的全资子公司。本次投资仅为全资子公司的设立，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  公司名称：TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD注册资本：2200万澳元；

  注 册 地：澳大利亚珀斯

  公司类型：有限责任公司

  主营业务：农牧养殖，销售。

  （上述信息具体以当地工商登记注册为准）；

  三、出资方式

  本次投资为现金出资，资金来源为自有资金。

  四、对公司的影响和存在的风险

  通过本次投资，公司将依托新平台，使公司的经营方式往多元化方向发展，创造新的盈利增长点。

  由于本次对外投资使公司进入了新的行业，故存在一定的市场风险、经营风险以及政策性风险。公司将通过有效地经营策略来获得相应的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

  五、备查文件

  1、公司《第五届董事会第二次会议决议》；

  天马轴承集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二十六日

  证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-031

  天马轴承集团股份有限公司

  关于注销全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）经营战略调整，同时也为了优化资源配置，2014年8月24日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于注销全资子公司武汉天马轴承销售有限公司、合肥天马轴承销售有限公司的议案》，同意注销全资子公司武汉天马轴承销售有限公司、合肥天马轴承销售有限公司。

  一、子公司基本情况

  1、子公司名称：武汉天马轴承销售有限公司

  公司注册地址：湖北省武汉市硚口区解放大道224号

  公司注册资本：50万元

  法定代表人：孟红卫

  成立日期：2003年3月17日

  主要经营范围：轴承、机械设备销售

  股东情况：系公司全资子公司

  截至2013年12月31日，武汉天马轴承销售有限公司资产总额为2813878.51元，负债总额2,892,495.36元，净资产-78616.85元，营业收入4849954.06元，利润总额 -340,384.45元，净利润-350901.02元（经会计师事务所审计）。

  截至2014年6月30日，武汉天马轴承销售有限公司资产总额为3,103,861.04

  元，负债总额3,339,514.58元，净资产-235,653.54元，营业收入1,886,453.96元，利润总额-170,068.64元，净利润-157,036.69 元（未经会计事务所审计）。

  2、子公司名称：合肥天马轴承销售有限公司

  公司注册地址：安徽省合肥市瑶海区和平路245号

  公司注册资本：50万元

  法定代表人：孟红卫

  成立日期：2003年8月20日

  主要经营范围：轴承及配件销售

  股东情况：系公司全资子公司

  截至2013年12月31日，合肥天马轴承销售有限公司资产总额为1529716.43元，负债总额1,130,478.80元，净资产399,237.63元，营业收入5008718.51元，利润总额 -78,927.02元，净利润-80423.25元（经会计师事务所审计）。

  截至2014年6月30日，合肥天马轴承销售有限公司资产总额为1,517,129.21

  元，负债总额1,209,918.61元，净资产307,210.60元，营业收入1,378,527.74 元，利润总额-89,794.51 元，净利润-92,027.03 元（未经会计事务所审计）。

  二、本次注销对公司的影响

  注销武汉天马轴承销售有限公司、合肥天马轴承销售有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。两个子公司所处的区域市场将由公司及其他销售子公司涵盖。本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低财务成本。

  三、其他

  公司董事会授权管理层办理武汉天马轴承销售有限公司、合肥天马轴承销售有限公司的清算、注销等相关工作。

  四、备查文件

  1、《第五届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二十六日