中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

本报告期，公司紧紧围绕＂使天富成为新疆具有较强实力的综合能源供应商＂这一奋斗目标，董事会、经营层及全体员工努力拼搏、扎实工作，共实现营业总收入１，６０５，２５９，６０７．０９元，归属于上市公司股东的净利润１８６，２２６，１２７．４６元，较上年同期分别增长了１５．８４％和２７％。

报告期内，公司供电营业区内电力需求继续呈现增长趋势，但受公司拆除部分小型发电机组、网内发电机组轮番开展脱硫脱硝改造、玛纳斯河上游来水较少等因素影响，公司发、供电能力受到一定限制。报告期内，公司共完成发电量１２．４２亿千瓦时，同比下降８．９０％；完成供电量４２．７６亿千瓦时，同比增长１３．９７％。

报告期内，公司积极响应政府号召，加大环保投资，科学合理调度，对所属电厂及网内其他发电机组的燃煤锅炉轮流停机，进行脱硫脱硝改造，为此，网内可控发电机组的发电量有所下降，对公司供电能力造成影响，未能完成上半年计划供电量，实际完成原计划的８３．８４％。

报告期内，公司坚定地向＂综合能源供应商＂方向迈进。按照既定方针，公司积极投身＂气化新疆＂、＂气化兵团＂的建设大潮，加大对天然气业务的投资和建设，共完成天然气供气量４１８６万立方，同比增长了３６．３１％。同时，公司也开展多方面合作，积极介入页岩气、光伏发电等新能源领域，为体现公司实际经营业务，经公司股东大会批准，公司正式更名为＂新建天富能源股份有限公司＂。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：主要是同比售电量、售气量和供热面积增加。

营业成本变动原因说明：主要是外购电、外购热成本的增加。

销售费用变动原因说明：股份公司客服中心职工薪酬的增加；天源燃气加气站完工转固定资产增加折旧费；燃气公司职工薪酬的增加及修理、水电、租赁费用的增加。

财务费用变动原因说明：主要是财务费用资本化的增加，费用化的减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年销售额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是新增贷款导致。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

工业营业收入变动原因说明：主要是大工业用电量的增加。

工业营业成本变动原因说明：主要是外购电成本的增加。

商业营业收入变动原因说明：主要是商业用电量的增加。

商业营业成本变动原因说明：主要是外购电成本的增加。

施工业营业收入变动原因说明：主要是施工业用电量的减少。

施工业营业成本变动原因说明：主要是施工业用电量的减少，相应的导致施工业营业成本的减少。

电营业收入变动原因说明：主要是同比售电量的增加。

电营业成本变动原因说明：主要是售电量的增加以及外购电成本的增加，从而导致相应的营业成本的增加。

热营业收入变动原因说明：主要是采暖免征增值税转热费收入主要是外购热成本增加，用热量增加，供热公司表计有偏差，今年供暖时间延长６天，同时供热质量同比提高，导致热成本增加。从而导致热收入的减少。

天然气营业收入变动原因说明：本期收到政府拨付的天然气差价补助，加气量的增加。

天然气营业成本变动原因说明：天然气购气成本的增加。

建筑施工收入营业收入变动原因说明：水利电力公司上半年主要是对以前年度的工程做清理工作，暂时未接工程，从而导致营业收入的减少。

建筑施工收入营业成本变动原因说明：水利电力公司上半年主要是对以前年度的工程做清理工作，暂时未接工程，从而导致营业成本的减少。

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

２０１３年６月，公司转让所持有的新疆天富国际经贸有限公司全部股权，致使本期其他地区业务收入大幅降低。

（三） 投资状况分析

１、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

２、 募集资金使用情况

（１） 募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

（２） 募集资金承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

３、 主要子公司、参股公司分析

（１）石河子天富水利电力工程有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司８６．６７％的股权。该公司注册资本６０００万元，法定代表人：李义军，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。截至２０１４年６月３０日，该公司总资产为７２０，０９６，２２９．９３元，实现净利润 －４，４８２，６２６．０６元。

（２）石河子开发区天富电力物资有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司９６．４３％的股权。该公司注册资本１４００万元，法定代表人：杨学福，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。截至２０１４年６月３０日，该公司总资产为３０，４４４，９８５．４７元，实现净利润 ２０３，９４６．３９元。

（３）石河子市天富信息有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司９５．６５％的股权。该公司注册资本５００万元，法定代表人：苏革，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。截至２０１４年６月３０日，该公司总资产为５８，１７５，７７５．５４元，实现净利润２８１，６５８．８２元。

（４）石河子市天源燃气有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司８０％的股权。该公司注册资本３８１１万元，法定代表人：王润生，该公司主要经营：天然气零售，天然气、灶具、燃气具配件的销售，燃气行业技术咨询。截至２０１４年６月３０日，该公司总资产为 ４５１，４１３，６６９．１４元，实现净利润２２，７４１，３４８．５４元。

（５）石河子开发区天富生化技术有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司７５％的股权。该公司注册资本１０００万元，法定代表人：张虹原，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售：医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。截至２０１４年６月３０日，该公司总资产为５３，７１１，７４３．０１元，实现净利润１０１，１４７．０７元。

（６）石河子开发区天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有５５％的股权。该公司注册资本１０００万元，法定代表人：杜海新，该公司主要经营：汽车货运，煤炭销售，汽车配件、润滑油的销售。截至２０１４年６月３０日，该公司总资产为４，１６５，０７４．５元，实现净利润３４３，２９０．１７元。

（７）上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有１００％的股权。该公司注册资本５０００万元，法定代表人：陈志勇，该公司主要经营：企业资产经营管理、国内贸易、实业投资、新能源产品、节能设备、化工专业技术领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务。计算机软硬件的研发等。截至２０１４年６月３０日，该公司总资产为１４５，４６８，８１８．７５元，实现净利润３，８９８，６６１．３４元。

（８）石河子市天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有７０％的股权。该公司注册资本１００万元，法定代表人：郭致东，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。截至２０１４年６月３０日，该公司总资产为 ８４８，３９７．４４元，净利润 －４５８，７６５．６６元。

（９）石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有７５％的股权。该公司注册资本４３２６万美元，法定代表人：李奇隽，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。截至２０１４年６月３０日，该公司总资产为 ９６３，１３９，０５３．０１元，实现净利润３，２６１，９４８．４２元。

（１０）石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有１００％的股权。该公司注册资本１００００万元，法定代表人：刘建新，主要经营：电力供应销售，供电用户管理，配电设备安装、运行、维护。截至２０１４年６月３０日，该公司总资产为 ７５２，６４２，７６１．７１元，实现净利润 ５，７１６，９７７．１１元。

（１１）玛纳斯天富水利发电有限公司：截至报告期末，本公司持有１００％的股权。该公司注册资本２０００万元，法定代表人：刘新鹏，主要经营：水力发电，水利工程设备制作、维护安装，水力发电技术培训。截至２０１４年６月３０日，该公司总资产为１８１，９０５，６８１．８５元，实现净利润－１２，０４０，５８９．５７元。

（１２）新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司：截至报告期末，本公司持有８０％的股权。该公司注册资本４０００万元，法定代表人：刘伟，主要经营：纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。截至２０１４年６月３０日，该公司总资产为 ５３，２２５，６５９．７６元，实现净利润－７１，６４１．３８元。

４、 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

（四）利润分配或资本公积金转增预案

１、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于２０１４年５月８日召开２０１３年年度股东大会审议通过了“关于公司２０１３年度利润分配预案的议案”。本次分配以公司总股本９０５，６９６，５８６股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３元（含税），共计派发股利２７１，７０８，９７５．８０元。本年度不实施公积金转增股本。本次分配已于２０１４年７月２日全部发放到股东账户。

股票代码：６００５０９ 股票简称：天富能源 公告编号：２０１４－临０６６

新疆天富能源股份有限公司

第四届监事会第三十五次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议于２０１４年８月１９日书面通知各位监事，于２０１４年８月２６日上午１０：３０分以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 ３ 张，实际收回表决票 ３张。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

１、关于审议公司２０１４年半年度报告的议案与会监事认为：

１）公司２０１４年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

２）公司２０１４年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况；

３）在提出本意见前，没有发现参与 ２０１４ 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细请见公司披露于上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 的公司《２０１４年半年度报告》。

同意３票，反对０票，弃权０票。

２、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详细请见公司披露于上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意３票，反对０票，弃权０票。

３、关于审议公司就２０兆瓦光伏并网电站项目拟向中国工商银行申请贷款的议案

同意公司就２０兆瓦光伏并网电站项目向中国工商银行申请贷款。公司拟以２０兆瓦光伏并网电站项目产生的全部电费收费权及全部收益提供质押担保，并以新疆天富电力（集团）有限责任公司提供保证担保，在中国工商银行石河子分行开立电费归集账户，并将２０兆瓦光伏并网电站项目的电费收入及时、足额划拨至该账户。如出现不能按期还本付息的情况，从该账户中扣收应缴的到期贷款本息。

同意３票，反对０票，弃权０票。

４、关于审议公司就建设城中１１０千伏输变电工程项目拟向中国工商银行申请贷款的议案

同意公司就建设城中１１０千伏输变电工程项目向中国工商银行申请贷款。公司拟以城中１１０千伏输变电工程项目建成后以本次贷款本息合计额度对应的电费收费权及全部收益提供质押担保，并以新疆天富电力（集团）有限责任公司提供保证担保，在中国工商银行石河子分行开立电费归集账户，并将城中１１０千伏输变电工程项目产生的与本次贷款本息合计额度对应的电费收入及时、足额划拨至该账户。如出现不能按期还本付息的情况，从该账户中扣收应缴的到期贷款本息。

同意３票，反对０票，弃权０票。

５、关于审议签订天富发电厂一期２Ｘ６００ＭＷ级工程项目总承包合同补充协议暨开展煤场封闭及新增湿法电石渣脱硫工程的议案

同意公司与上海电气集团股份有限公司签订《天富发电厂一期２×６００ＭＷ级工程项目总承包合同补充协议》在天富发电厂一期２×６００ＭＷ级工程建设封闭式储煤场，同时在原干法脱硫基础上新增湿法电石渣脱硫系统。本次技改工程共计划投资８５５１．４７万元。其中包括：湿法电石渣脱硫系统１７００万元；煤场封闭工程６８３４．９４万元；硫化机、修补机设备１６．５３万元。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

２０１４年８月２６日

股票代码：６００５０９ 股票简称：天富能源 公告编号：２０１４—临０６７

新疆天富能源股份有限公司关于公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］１２６５号文核准，非公开发行人民币普通股２５，０００万股，发行价格为７．５５元／股，募集资金总额为人民币１，８８７，５００，０００．００元，扣除各项发行费用后的净额为人民币１，８２８，３１５，５３９．４１元。募集资金已于２０１３年３月１３日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金到位情况已于２０１３年３月１３日经立信会计师事务所验证，并出具了信会师报字［２０１３］第１１０４２３号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

２０１３年５月１６日，公司召开２０１２年年度股东大会审议修订了公司《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与本次发行保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）及中国银行股份有限公司石河子市三山支行、国家开发银行新疆分行、广发银行乌鲁木齐分行营业部、中信银行乌鲁木齐分行营业部于２０１３年３月２８日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

１、公司在国家开发银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，账号为６５１０１５６００６３８５６３３００００。

截至２０１４年６月３０日，该账户结余资金为３４１，５５８．０７元。

２、公司在中国银行股份有限公司石河子分行三山支行开设募集资金专项账户，账号为１０７０３４８０４９９１。

截至２０１４年６月３０日，该账户结余资金为２６，８９１，４２４．８０元。

３、公司在广东发展银行乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，账号为１４６００１５１１０１０００００８８。

截至２０１４年６月３０日，该账户结余资金为２，９３４，６１９．４６元。

４、公司在中信实业银行乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，账号为７５０１１１０１８２１００００６１１１。

截至２０１４年６月３０日，该账户结余资金为０元。（备注：该账户资金已使用完毕，于２０１３年８月１日已注销。）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司以募集资金置换预先投入自筹资金事项已在非公开发行股票发行申请文件中披露，立信会计师于２０１３年４月１８日出具的《关于新疆天富热电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》［信会师报字（２０１３）第１１２４６５号］，截止２０１３年４月１８日，公司已经对筹资项目“２×３００ＭＷ热电联产扩建项目”以自筹资金预先投入４０，８８８．９８万元。２０１３年４月２３日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入自筹资金４０，８８８．９８万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１４年５月２９日，经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额累计不超过６亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月。截止２０１４年６月３０日，公司共计使用募集资金６００，０００，０００．００元，用于临时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

新疆天富能源股份有限公司董事会

２０１４年８月

附表１：

募集资金使用情况对照表

                            单位：元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票代码：６００５０９ 股票简称：天富能源 公告编号：２０１４—临０６５

新疆天富能源股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于２０１４年８月１９日书面通知各位董事， ２０１４年８月２６日上午１０：３０以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票１２张，实际收回表决票１１张，独立董事李辉先生因故无法取得联系，也未委托其它董事代为行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

１、 关于审议公司２０１４年半年度报告的议案

同意公司２０１４年半年度报告，详细请见公司《２０１４年半年度报告》。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

２、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详细请见公司披露于上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

３、关于审议公司就２０兆瓦光伏并网电站项目拟向中国工商银行申请贷款的议案

同意公司就２０兆瓦光伏并网电站项目向中国工商银行申请贷款。公司拟以２０兆瓦光伏并网电站项目产生的全部电费收费权及全部收益提供质押担保，并以新疆天富电力（集团）有限责任公司提供保证担保，在中国工商银行石河子分行开立电费归集账户，并将２０兆瓦光伏并网电站项目的电费收入及时、足额划拨至该账户。如出现不能按期还本付息的情况，从该账户中扣收应缴的到期贷款本息。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

４、关于审议公司就建设城中１１０千伏输变电工程项目拟向中国工商银行申请贷款的议案

同意公司就建设城中１１０千伏输变电工程项目向中国工商银行申请贷款。公司拟以城中１１０千伏输变电工程项目建成后以本次贷款本息合计额度对应的电费收费权及全部收益提供质押担保，并以新疆天富电力（集团）有限责任公司提供保证担保，在中国工商银行石河子分行开立电费归集账户，并将城中１１０千伏输变电工程项目产生的与本次贷款本息合计额度对应的电费收入及时、足额划拨至该账户。如出现不能按期还本付息的情况，从该账户中扣收应缴的到期贷款本息。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

５、关于审议签订天富发电厂一期２Ｘ６００ＭＷ级工程项目总承包合同补充协议暨开展煤场封闭及新增湿法电石渣脱硫工程的议案

同意公司与上海电气集团股份有限公司签订《天富发电厂一期２×６００ＭＷ级工程项目总承包合同补充协议》在天富发电厂一期２×６００ＭＷ级工程建设封闭式储煤场，同时在原干法脱硫基础上新增湿法电石渣脱硫系统。本次技改工程共计划投资８５５１．４７万元。其中包括：湿法电石渣脱硫系统１７００万元；煤场封闭工程６８３４．９４万元；硫化机、修补机设备１６．５３万元。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

２０１４年８月２６日