中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内，全国各项房地产指标均出现下行趋势：商品住宅销售面积为４．２５亿平方米，同比下降７．８％，商品住宅新开工面积同比减少１９．８％，新开工面积为近５年来最低。同时，广州地区一手市场住宅共签约４０１万平方米，同比下降了１３．４％（如考虑“限签”而延迟签署因素则下降接近２０％），为近４年同期最低值；长沙地区一手市场住宅共签约３４０万平方米，同比下降了３０％，与２０１２年同期持平。随着住房供需关系的改变，以及房价上涨趋势的结束，行业调控政策也由抑制市场过热的单边调控转向因地制宜的双向调控。

市场的变化与公司的战略判断基本相符。近年来，公司一直坚持的稳健发展策略，为公司应对行业市场变化赢得了主动。一方面，公司做好准备，等候时机。在房地产市场上升期，公司审慎乐观判断市场，主动控制合理的资产负债结构，避免过度举债，避免高位拿地，保证充足的资金流，保证公司的竞争力，为扩张机会做好充分准备。另一方面，公司创新合作模式，实现低成本扩张。公司提出了股权加债权的创新合作模式，实现低成本、低风险的扩张，保证公司获取土地的成本优势。同时，公司思考转型升级，推动大健康地产战略。公司积极研究探讨大健康产业的发展思路，合作成立健康管理公司，推进颐德公馆健康中心试点，为公司中长期的转型做准备。

市场变化给公司带来危机的同时，也带来了机遇。虽然，在短期内，市场进入下行区间会给公司实现年度经营目标带来不少困难，但是公司相信在整体市场下行的情况下，公司将可能获得更多机会，实现“弯道超越”。下半年，公司将积极推进销售工作的开展，同时进行资产结构优化，集中持有优质物业，加快出售零散物业，努力实现公司年度经营目标，并促进提升公司的资产结构和价值，不断增强公司的可持续发展能力。

１、公司业绩

报告期内，公司实现营业总收入９５，６８１．２２万元，同比减少１９．０１％；实现利润总额２２，２７５．６４万元，同比减少３２．４５％；实现净利润１６，１５８．１２万元，同比减少３４．６６％；实现每股收益０．３４元；加权平均净资产收益率为８．４５％，比上年同期减少７．２９个百分点。

截至报告期末，公司资产总额５８４，３５７．５２万元，同比增长１１．０３％，归属于母公司所有者权益１９９，２４９．４３万元，同比增长８．８３％，公司资产负债率为５８．５０％。

２、公司各项目情况（具体数据见附表１、表２）

广州板块：

（１）广州珠江璟园项目（颐德公馆）

项目位于广州市珠江新城珠江公园正南面，占地面积２２１９６平方米。定位为可私家收藏的国际大都市城市名片，ＣＢＤ别墅级国际人文社区。项目推广案名为珠江颐德公馆，分为南区（颐公馆）和北区（德公馆），南区为类别墅洋房，北区为５幢１５０米超高层建筑，户型分为平层、底ＴＯＷＮ、错层复式、空中花园复式及天际别墅等类型。

（２）广州珠江嘉园项目

项目位于广州市萝岗永和开发区永和大道和永顺大道交会处，永和大道以东、摇田河大街北侧，占地面积约９．９万平方米，定位为精品刚需商住社区。项目预计可售面积约２４．３万平方米，其中住宅约２２．３万平方米，商业约２万平方米，商业物业预计将视市场情况按一定比例采取租、售结合的经营模式。

（３）广州Ｓ８项目

项目位于广州市东风中路与仓边路交会处西南侧，地处越秀区传统商务区，临近省、市两级政府，地理位置优越。项目总用地面积７４４５平方米，定位为超甲级智能生态写字楼。项目商业物业预计将视市场情况按一定比例采取租、售结合的经营模式。

（４）广州御东雅苑（广隆项目）

项目位于广州市东风中路与解放路交会处、中山纪念堂斜对面，地处广州市传统中轴线之上、越秀区核心位置，拥有便利的交通、繁华的商业，以及良好的人文、绿化景观和医疗、教育等配套资源。项目占地面积８８４０平方米，定位为老城区极品大宅及公寓，附带精装修。

湖南板块：

（５）长沙珠江花城项目

项目位于长沙市开福区芙蓉北路与福元西路交会处，占地面积约３９０亩，定位为长沙首席成熟精装大盘。项目内的长沙珠江花园酒店，总建筑面积约４万平方米，以豪华、精致、注重细节为目标，以绿色、低碳为理念，以人性化、个性化、智能化为突出特色，定位为高档个性化精品酒店，具有客房、会议、餐饮、康体等功能，提供金钥匙贴身管家等五星级服务。

（６）长沙珠江郦城项目

项目位于长沙市开福区芙蓉北路与福元西路交会处，占地约４７１亩，为珠江花城的二期项目。

（７）长沙华英地块项目

项目位于长沙市开福区，南邻福元西路，东邻新欣路，西邻珠江花城幼儿园，北邻珠江花城，有效用地面积约７７．４亩，规划商业比例将不低于３０％，将与长沙珠江花园酒店共同打造成大型城市综合体。

（８）长沙洋湖垸地块项目

项目位于长沙市大河西先导区洋湖垸湿地公园板块，东邻潇湘大道景观道，西临沈家路，南临连山路，北临兴联路，占地面积为７１３０９．５３平方米，项目定位为高端滨水精品住宅。

海南板块：

（９）海口五源河项目

项目位于海口市秀英区南海大道北侧，占地面积约７４０亩，定位为集度假酒店、酒店公寓、高端低层、多层住宅、商业及餐饮等为一体的高品质休闲度假项目。商业物业预计将视市场情况按一定比例采取租、售结合的经营模式。

报告期内上述项目的进展及销售情况参见表１《房地产项目情况汇总表》。

３、物业经营与管理情况

公司的物业经营与管理发展平稳、规范有序。报告期内，公司物业经营及管理实现收入４，６００．９６万元，其中，物业经营收入１，９５２．０９万元，物业管理收入１，７３５．４７万元，旅游酒店收入９１３．４０万元。具体情况参见表２《房地产出租情况汇总表》。

４、财务融资情况？

报告期内，公司房地产业务融资均为项目融资开发及公司日常经营，主要通过银行贷款和信托融资方式实施。截止报告期末，公司房地产业务融资余额为２４．０６亿元，其中银行贷款２１．０６亿元，信托融资３亿元。报告期内，公司房地产业务利息资本化金额为６８４７．３１万元；加权平均融资成本年化利率为７．０１％，其中最低项目融资年利率５．７６％，最高项目融资年利率８％。报告期内，公司对外担保总额２．５亿元（其中对子公司担保２．５亿元）。

５． 项目拓展情况

公司在严格控制投资风险的前提下，根据实际发展的需要审慎进行项目拓展。报告期内，下属湖南珠江实业投资有限公司以总价７１６５４万元成功竞得了洋湖垸Ｉ－４３地块，为公司新增计容面积约１８万平米的优质土地储备，未来将打造为片区的高端滨水精品住宅。

表１：房地产项目情况汇总表

说明：１、由于海南板块五源河项目目前处于前期策划和报建阶段，项目相关指标尚未最终确定，上述表格中“合计可售建筑面积”、“截至报告期末合计尚余未销售面积”未包含五源河项目。

２、湖南板块的华英地块项目与洋湖垸地块项目目前均处在前策阶段，具体指标需进入设计阶段后才能最终确定，上述两个项目的部分数据为预估数据。

表２：房地产出租情况汇总表

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

财务费用变动原因说明：璟园项目竣工停止资本化，利息支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款减少以及支付购地保证金所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得银行贷款同比减少所致

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

（三）核心竞争力分析

公司通过各项举措，有效地提升了运营管理能力和组织管控能力，为客户提供优质的产品和增值服务，提升了公司整体竞争力，同时继续保持并不断提升在战略预见能力、质量管理能力、品牌优势方面的核心竞争力。

１、战略预见能力

公司具有较强的市场分析能力，能够及时对政府宏观政策和市场的变化做出较快速的反应，公司决策层在制定战略时，具有较强的预见能力，这是近年珠江实业取得快速增长的重要因素。

２、质量管理能力

公司拥有来自清华大学、华南理工大学等全国一流院校毕业的管理和工程技术人才队伍，依托强大的建筑合作伙伴，对项目质量具有较强的管理能力。

３、品牌优势

公司致力于打造人居精品，以高品质的产品和服务作为珠江实业品牌的承诺，在此基础上构建公司和项目的知名度和美誉度，所开发项目在广州和长沙区域拥有较高的品牌认可度。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司于２０１４年１月取得海南锦绣实业有限公司５１％的股权，并将２０１４年１月２４日至２０１４年６月３０日的损益及现金流量纳入合并范围。

本公司于２０１４年５月取得广州珠江实业健康管理有限公司６２％的股权，并将２０１４年５月１６日至２０１４年６月３０日的损益及现金流量纳入合并范围。

董事长:郑暑平

广州珠江实业开发股份有限公司

2014年8月25日

证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2014-027

广州珠江实业开发股份有限公司

第八届董事会2014年第五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会２０１４年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于８月１５日发出通知，并于２０１４年８月２５日在广州市环市东路３６２－３６６号好世界广场３０楼公司会议室召开。会议应到表决董事１１人，实到１１人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《２０１４年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于预计公司２０１４－２０１５年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。关联董事郑暑平、廖晓明、梁宇行、罗小钢回避表决。

此议案须提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《关于选举罗晓先生担任公司董事的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

由于工作调动，梁彦先生辞去公司董事职务，拟选举罗晓先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止。罗晓先生简历详见附件。

此议案须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任罗晓先生担任公司总经理的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

由于任期届满，梁彦先生不再担任公司总经理，同意聘任罗晓先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。罗晓先生简历详见附件。

五、审议通过《关于续聘邓今强先生担任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

同意续聘邓今强先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。邓今强先生简历详见附件。

六、审议通过《关于续聘陈庆烈先生担任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

同意续聘陈庆烈先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。陈庆烈先生简历详见附件。

七、审议通过《关于续聘甘耀华先生担任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

同意续聘甘耀华先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。甘耀华先生简历详见附件。

八、审议通过《关于续聘黄静女士担任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

同意续聘黄静女士担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。黄静女士简历详见附件。

九、审议通过《关于续聘黄静女士担任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

同意续聘黄静女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。黄静女士简历详见附件。

十、审议通过《关于聘任潘晓军先生担任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

同意聘任潘晓军先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。潘晓军先生简历详见附件。

十一、审议通过《关于聘任罗彬女士担任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

由于任期届满，张逸波先生不再担任公司财务总监，同意聘任罗彬女士担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。罗彬女士简历详见附件。

十二、审议通过《关于续聘马敏虹女士担任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

同意续聘马敏虹女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。马敏虹女士简历详见附件。

十三、审议通过《关于提请召开２０１４年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此次董事会关于董事、高级管理人员的提名、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2014年8月27日

附件：

简 历

罗晓：男，１９６６年４月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任中科院广州化学研究所灌浆公司总经理助理，广州辉煌房地产公司副总经理，广州溢晟房地产开发有限公司董事、总经理，广州珠江实业开发股份有限公司总经理助理、副总经理，湖南珠江实业投资有限公司总经理，海南珠江国际置业有限公司董事、总经理。

邓今强：男，１９７０年１０月出生，中共党员，经济学学士，工商管理硕士，金融经济师，高级人力资源管理师。历任广州珠江实业总公司计财部助理经济师、团委副书记（主持工作）、资产管理部副总经理，广州珠江实业集团财务有限责任公司副总经理、副书记（主持工作），广州珠江投资管理有限公司总经理，广州珠江实业集团有限公司人力资源部总经理。现任本公司副总经理、党委书记。

陈庆烈：男，１９６８年８月出生，中共党员，本科毕业，工程师。历任广州市华侨房屋开发公司工程部总经理助理、工程部经理、项目总监，总经理助理兼房地产部经理，广州市华侨房屋开发公司副总经理。现任本公司副总经理、湖南珠江实业投资有限公司董事总经理。

甘耀华：男，１９６９年１１月出生，中共党员，本科毕业，高级工程师。历任广州珠江工程建设监理有限公司项目管理公司经理、总工程师、总经理助理，广州珠江工程建设监理有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

黄静：女，１９６９年８月出生，中共党员，本科毕业，文学学士，企业管理研究生结业，房地产经济师。历任广州珠江实业开发股份有限公司办公室副主任、资本运营部副经理、证券事务代表、办公室主任、工会副主席、物业经营分公司总经理、广州珠江投资发展有限公司董事总经理、珠江新岸酒店总经理。现任本公司董事会秘书、副总经理、纪委书记。

潘晓军：男，１９６７年７月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，经济师。历任山西省二轻工业总公司职员，海南华鑫产业股份有限公司黛蒙国际俱乐部主任，海南珠江实业股份有限公司销售主管，广州珠江实业开发股份有限公司营销策划部副经理、经理，湖南珠江实业投资有限公司副总经理，海南珠江国际置业有限公司副总经理。

罗彬：女，１９７３年３月出生，九三学社社员，本科学历，会计硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任广东发展银行总行营业部、财会部员工，广东审计师事务所项目经理，广州珠江实业开发股份有限公司合同预算部内审专员，广东数诚会计师事务所项目经理，广州市建设资产经营有限公司财务监督部业务助理，广州市住宅建设发展有限公司副总会计师、财务部副部长，广州市住宅建设发展有限公司总会计师、财务部部长。

马敏虹，女，１９７２年１１月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，房地产经济师、人力资源管理经济师，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。历任广州珠江实业集团有限公司集团领导秘书、办公室高级专业经理，广州斯博瑞酒店有限公司副总经理、董事会秘书。现任广州珠江实业开发股份有限公司总经理助理、证券事务代表、董事会办公室主任、办公室主任。

证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2014-028

广州珠江实业开发股份有限公司

第八届监事会2014年第二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司第八届监事会２０１４年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于２０１４年８月１５日发出通知，并于２０１４年８月２５日在广州市环市东路３６２－３６６号好世界广场３０楼公司会议室召开。应到监事５人，实到５人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李必锋先生主持，形成了如下决议：

审议通过《２０１４年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：公司２０１４年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１４年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１４年上半年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2014年8月27日

证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2014-030

广州珠江实业开发股份有限公司

关于预计2014-2015年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●须提交２０１４年第二次临时股东大会审议。

●对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必须，关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

●公司在日常经营中，对所有依法必须进行招标的项目，均严格通过招标方式确定中标企业和交易价格。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

２０１４年８月２５日召开的第八届董事会２０１４年第五次会议审议通过了《关于预计公司２０１４－２０１５年度日常关联交易的议案》，关联董事郑暑平、廖晓明、梁宇行、罗小钢已回避表决。本事项尚须提交公司２０１４年第二次临时股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：

“公司预计的２０１４－２０１５年度日常关联交易，均为生产经营所必须，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意公司预计的２０１４－２０１５年度日常关联交易事项。”

公司审计委员会对此关联交易事项进行了审议，同意《关于预计公司２０１４－２０１５年度日常关联交易的议案》。

（二）２０１４－２０１５年度公司日常关联交易预计金额和类别

说明：下表中各项数据以预计新签订合同额为统计口径。

公司２０１４－２０１５年度预计日常关联交易额一览表

币种：人民币 单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况：

１．广州珠江实业集团有限公司

成立时间：１９８３年９月

注册地址：广州市越秀区环市东路３７１－３７５号世贸中心大厦南塔２８、２９楼

法定代表人：郑暑平

注册资本：６３，０６５．９３万元

经营范围：房地产开发经营；企业自有资金投资；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋建筑工程施工；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；酒店管理；工程技术咨询服务；建筑材料设计、咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。

２．广州珠江外资建筑设计院有限公司

成立时间：１９８６年５月

注册地址：广州市越秀区环市东路３６０号东１４－１６楼

法定代表人：杨坚

注册资本：８００万元

经营范围：建筑智能化系统设计专项甲级；建筑行业（建筑工程）甲级。市政公用（风景园林、道路、桥隧、给水、排水）工程设计；在本省承担下列任务：（一）建制镇总体规划编制和修订；（二）２０万人口以下城市的详细规划的编制；（三）２０万人口以下城市的各种专项规划的编制；（四）中、小型建设工程项目规划选址的可行性研究。劳务派遣；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目除须取得许可证后方可经营）。

３．广州珠江工程建设监理有限公司

成立时间：１９９１年５月

注册地址：广州市越秀区永泰路５０号１０１房

法定代表人：张国宇

注册资本：３８００万元

工程监理服务；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；工程建设项目招标代理服务；房地产中介服务；房地产咨询服务；投资咨询服务；投资管理服务。

４．广州市住宅建设发展有限公司

成立时间：１９５７年１１月

注册地址：广州市环市东路４７６号之一１０—１７层

法人代表：崔浩江

注册资本：２１，０８４．７３万元

经营范围：承包各种通用民用建筑项目的建设施工及建筑工程设计。市政公用工程施工。房地产物业管理。商品房开发、销售、租赁。水电安装。建筑装饰。加工建筑机械零配件。勘探、油漆。搭棚。起重吊装。施工试验。拆迁。制造、加工：家具。来料加工搅拌混凝土。生产、销售：混凝土。代办货物运输。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

５．广州珠江物业酒店管理有限公司

成立时间：１９８７年７月

注册地址：广州市越秀区环市东路３６２－３６６号好世界广场３１０１－０４房

法人代表：方中东

注册资本：２０００万元

经营范围：酒店管理；物业管理；房地产中介服务；票务服务；照片扩印及处理服务；建筑物清洁服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；餐饮管理；专业停车场服务（仅限分支机构经营）。

６．广州江迅清洁服务有限公司

成立时间：１９９０年９月

注册地址：广州市越秀区先烈中路１０２号华盛大厦南塔３０５－３０７房

法人代表：方中东

注册资本：３００万元

经营范围：防虫灭鼠服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程服务；生活清洗、消毒服务。

７．广州好世界综合大厦有限公司

成立时间：１９９１年６月

注册地址：广州市越秀区环市东路３６２－３６６号

法人代表：喻干泽

注册资本：１２００万元（美元）

经营范围：自有房地产经营活动；房地产咨询服务；房地产中介服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；专业停车场服务（以审批机关核定的经营范围为准）。

（二）上述关联方与公司的关系

（三）履约能力分析：

公司与上述关联方之间的关联交易包括接受其提供的土建、装修、监理、设计、物业管理、物业租赁等服务，交易双方严格履行合同或协议内容，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）预计公司２０１４－２０１５年度日常关联交易的主要内容包括：采购服务委托、设计、工程监理、招标代理、工程建设、物业管理、清洁服务、物业租赁等。

（二）公司与上述关联方之间的交易价格将遵循以下原则确定：

１．达到招投标标准的，采用招投标方式定价；

２．有国家规定价格的，依照该价格定价；

３．没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格定价；

４．如无适用的行业价格标准，依据市场价格定价；

５．没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

珠江实业集团作为公司控股股东，不干涉公司及附属企业的招标工作，不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信息。公司不为上述关联方提供任何优于其他市场主体的特殊或优惠政策。公司与上述关联方进行的日常关联交易，均为生产经营所必须，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2014-031

广州珠江实业开发股份有限公司

关于提名罗晓先生担任公司董事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会接到董事梁彦先生的辞职报告。因工作调动，梁彦先生特申请辞去第八届董事会董事职务、董事会战略委员会委员职务、董事会风险管理委员会委员职务。梁彦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，我们对梁彦先生在任职期间对公司的贡献表示衷心的感谢。

经公司第八届董事会２０１４年第五次会议审议通过，同意提名罗晓先生为公司第八届董事会董事。罗晓先生的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。罗晓先生简历如下：

罗晓：男，１９６６年４月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任中科院广州化学研究所灌浆公司总经理助理，广州辉煌房地产公司副总经理，广州溢晟房地产开发有限公司董事、总经理，广州珠江实业开发股份有限公司总经理助理、副总经理，湖南珠江实业投资有限公司总经理，海南珠江国际置业有限公司董事、总经理。

罗晓先生担任公司董事的议案尚须提交股东大会审议通过。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2014-029

广州珠江实业开发股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：９月１２日

●股权登记日：９月３日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１４年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议时间：２０１４年９月１２日１４：３０时

网络投票时间：２０１４年９月１２日９：３０时—１１：３０时和１３：００时—１５：００时

网络投票操作流程详见附件１。

（四）会议地点：广州市越秀区环市东路３７１－３７５号世贸大厦南塔１７楼会议室。

（五）会议表决方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所交易系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票或网络投票的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）本次会议议案如下：

议案一：关于选举罗晓先生担任公司董事的议案。

议案二：关于预计公司２０１４－２０１５年度日常关联交易的议案。

（二）上述议案已经公司第八届董事会２０１４年第五次会议审议通过，董事会决议公告刊登于２０１４年８月２７日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

（三）上述议案作为普通决议案。

三、会议出席对象

（一）截止２０１４年９月３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续：

１、个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；

２、委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（附件２）、委托人股票账户卡登记和出席会议；

３、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

４、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

（二）登记时间：２０１４年９月４日—９月５日，８：３０—１２：００时，１４：００—１７：３０时；

（三）登记地点：广州市环市东路３６２－３６６号好世界广场３０楼董事会办公室

五、其他事项

（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

（二）联系地址：广州市环市东路３６２－３６６号好世界广场３０楼董事会办公室

（三）联系人：姜英伟 张琳

电话：（０２０）８３７５２４３９ 传真：（０２０）８３７５２６６３ 邮编：５１００６０

网络投票的操作流程和股东大会授权委托书详见附件。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2014年8月27日

附件１：

网络投票的操作流程

股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

网络投票时间：２０１４年９月１２日的交易时间，即９：３０—１１：３０时和１３：００—１５：００时。

总提案数：２个

一、 投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投同意票，应申报如下：

（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投反对票，应申报如下：

（四）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

附件２

授权委托书

广州珠江实业开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年９月１２日召开的贵公司２０１４年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。