中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１４年上半年，公司根据年度经营方针，通过战略的有效实施、产业布局的稳步推进以及基础管理的强化，半年度取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入４３５，４５０，４９９．２７元，较去年同期增长５３．８５％；实现营业利润９２，１４５，２４６．７６元，较去年同期增长４２．２８％；归属于上市公司股东的净利润８２，２５９，３８０．８５元，较去年同期增长４４．９７％。

１、业务方面

光学业务：随着移动支付和４Ｇ推广，高端智能终端实现快速发展，带动国内智能手机组立件，尤其是蓝玻璃组立件的快速发展，实现公司手机相关产品的大幅增长；在数码相机市场方面，虽然行业还处于下滑态势，但降幅收窄，尤其是公司在国际大公司市场的渗透，下半年数码相机份额有望得到提升。

蓝宝石业务：ＬＥＤ行业的快速增长，带动蓝宝石衬底业务快速发展，上半年公司该业务保持了快速发展的势头，同比上年实现大幅增长。

反光材料业务：随着服装等民用反光织物国内外市场的快速增长，上半年公司反光材料业务发展良好，销售和盈利能力大幅提升，远超年初预期。

微显示业务：尽管该产业尚未产业化，但在汽车显示、视频眼镜、智能手表、超短焦投影等产业均得到国内外著名企业高度重视和大力研发推进，公司也在积极推进配套业务的研发工作，公司对该业务发展充满信心。

２、战略突破方面

上半年，公司仍围绕“同心多元化”进行战略布局，重点在智能手机相关产品的扩容；蓝宝石产业链的打造；微棱镜产品、车牌膜等中高端反光材料的研发和产业化推进；以及微显示组件和配套光学零部件在新技术、新市场、新应用领域的研发等方面进行战略的布局与实施，目前各项工作有序展开。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

２０１４年５月１５日，夜视丽１００％股权已过户到公司名下，并完成工商变更，报告期内，夜视丽２０１４年５－６月的财务数据开始纳入公司合并报表范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长：林敏

二○一四年八月二十七日

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１４）０７１号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于２０１４年８月２２日以电子邮件或电话的形式送达。会议于２０１４年８月２５日上午以通讯方式召开，参加会议应到监事３名，亲自参加会议监事３名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年半年度报告》及其摘要；

根据相关的规定，本公司监事会对《２０１４年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：

（１）公司《２０１４年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（２）公司《２０１４年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（３）监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于２０１４年前次募集资金存放与使用情况的专项说明》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１４）０６８号

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

关于２０１４年前次募集资金存放与

使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于２０１４年７月３１日公告了截至２０１４年３月３１日的前次募集资金使用情况的公告（公告编号（２０１４）０５２），本次将前次募集资金截至２０１４年６月３０日的使用情况作专项说明如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一） ２０１１年度非公开发行股票募集资金

１． 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１６８５号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票９２０万股，发行价为每股人民币３５．９５元，共计募集资金３３，０７４．００万元，坐扣承销和保荐费用１，７３０．００万元后的募集资金为３１，３４４．００万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于２０１１年１２月１３日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用３４５．５０万元后，公司本次募集资金净额为３０，９９８．５０万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕５１９号）。

２． 前次募集资金在专项账户中的存放情况

根据《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于２０１１年１２月２８日分别与中国工商银行股份有限公司台州分行、兴业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行、上海浦东发展银行台州路桥支行签订了《募集资金三方监管协议》；根据公司董事会二届二十次会议决议，将精密光电薄膜元器件技改项目中的年产１．８亿片红外截止滤光片项目直接由全资子公司江西水晶光电有限公司（简称江西水晶）实施，实施地点变更为江西鹰潭经济技术开发区，该项目投资总额为１．２亿元，并于２０１２年５月８日与中国工商银行股份有限公司鹰潭月湖支行签订了《募集资金三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至２０１４年６月３０日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

（二） ２０１４年度的非公开发行股票募集资金用于收购部分浙江方远夜视丽反光材料有限公司（以下简称夜视丽公司）

１．前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１４〕４１８号文核准，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用定向方式，向特定对象非公开发行人民币普通股４，７４８，３３６股，发行价为每股人民币１７．５５元，共计募集资金８３，３３３，２９６．８０元，坐扣承销和保荐费用６，３００，０００．００元后的募集资金为７７，０３３，２９６．８０元，已由主承销商财通证券股份有限公司于２０１４年６月１６日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、法定信息披露等其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用２，５３６，０００．００元后，公司本次募集资金净额为７４，４９７，２９６．８０元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１４〕１１８号）。

２．前次募集资金在专项账户中的存放情况

根据《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于２０１４年６月１６日与中国工商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至２０１４年６月３０日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一） ２０１１年度非公开发行股票募集资金

１．前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

根据公司董事会二届十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金４，４９２．４２万元。

２．前次募集资金实际投资项目变更情况说明

不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

３．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（１） 根据２０１１年１２月２８公司董事会二届十九次会议决议并经公司２０１２年第一次临时股东大会决议，由于实际筹资净额不足，为保障项目顺利实施，调减募集资金投资项目，年产６００万片蓝宝石ＬＥＤ衬底项目不列入募集资金投资项目；精密光电薄膜元器件技改项目募集资金投入金额调整为２９，０２４．０２万元；研发中心建设项目募集资金投入金额调整为１，９７４．４８万元。

（２） 精密光电薄膜元器件技改项目调整后的投资预算２９，０２４．０２万元，截至２０１４年６月３１日已投资２９，５６４．００万元，其差额为５３９．９８万元，系募集资金专户存储产生的银行存款利息扣除银行手续费净额用于新增部分设备投资。

（３） 研发中心建设项目调整后的投资预算１，９７４．４８万元，截至２０１４年６月３０日已投资１，９８７．０８万元，其差额为１２．６０万元，系募集资金专户存储产生的银行存款利息扣除银行手续费净额用于新增部分设备投资。

４．前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

５．闲置募集资金情况说明

不存在闲置募集资金情况。

（二） ２０１４年度用于收购夜视丽公司部分股权的非公开发行股票募集配套资金

１．前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件３。

根据公司董事会三届十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先支付标的资产现金对价的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金７，４４９．７３万元。

２．前次募集资金实际投资项目变更情况说明

不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

３．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

４．前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

５．闲置募集资金情况说明

不存在闲置募集资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） ２０１１年度非公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况说明

１．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件２。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

当期募集资金项目实现效益＝募集资金项目产品收入－募集资金项目产品成本－募集资金项目产品应分摊营业税金及附加－募集资金项目产品应分摊期间费用－募集资金项目产品应分摊所得税费用

募集资金项目产品应分摊营业税金及附加＝（募集资金项目产品收入／母公司与子公司江西水晶合并抵消后的营业收入）＊母公司与子公司江西水晶合并营业税金及附加

募集资金项目产品应分摊期间费用＝（募集资金项目产品收入／母公司与子公司江西水晶合并抵消后的营业收入）＊母公司与子公司江西水晶合并期间费用

募集资金项目产品应分摊所得税费用＝（募集资金项目产品毛利／母公司与子公司江西水晶合并抵消后的营业毛利）＊母公司与子公司江西水晶合并所得税费用

２．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目成果将应用于公司现有产品改进和新产品中，不直接产生经济效益，其效益将从公司的产品和技术服务等方面间接体现出来。

３．前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺２０％（含２０％）以上的情况说明

精密光电薄膜元器件技改项目２０１３年度实际效益达到公司承诺效益的５４．６７％。项目未实现预期效益的主要原因系受数码相机市场萎缩影响，公司销量下降、售价低于预期；汇率波动超过预期，特别是日元对人民币汇率走弱明显，人民币升值缩小了公司国外销售的利润空间，使公司的出口产品竞争力有所削弱；因技术要求不断提高，２０１３年度公司产品良率低于预期，良率水平处于爬坡期，影响了公司产品销售和毛利率水平。

（二） ２０１４年度用于收购夜视丽公司的非公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况说明

１．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件４。

２．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

２０１４年度用于收购夜视丽公司的非公开发行股票前次募集资金系公司收购夜视丽公司时配套融资所募得资金，系收购夜视丽公司项目的组成部分，无法单独核算效益。

３．前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺２０％（含２０％）以上的情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺２０％（含２０％）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

（一）基本情况说明

根据公司董事会三届十次会议、２０１４年第一次临时股东大会通过的《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，公司收购浙江方远控股集团有限公司、自然人潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸、蒋保平持有的夜视丽公司１００．００％股权。经交易各方协商夜视丽公司截至２０１３年９月３０日未分配利润中１，５００万元归属原股东所有，最终协商确定的交易价格为２５，０００．００万元。公司以发行股票的方式向夜视丽公司股东支付上述交易对价的５０％，以现金方式向夜视丽公司股东支付上述交易对价的５０％。公司拟向不超过１０名（含１０名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金８，３３３．３３万元，配套募集资金用于上述收购夜视丽股权现金方式的支付，不足部分由公司自筹解决。夜视丽公司已于２０１４年５月１５日办妥工商变更手续。

（二）夜视丽公司运行情况说明

单位：人民币元

［注］：上述数据未经审计。

五、其他差异说明

将本公司前次募集资金实际使用情况与本公司２０１１年度、２０１２年度以及２０１３年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》披露的有关内容做逐项对照，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

附件：１．２０１１年度非公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

２．２０１１年度非公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

３．２０１４年度用于收购夜视丽公司的非公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

４．２０１４年度用于收购夜视丽公司的非公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江水晶光电科技股份有限公司

二〇一四年八月二十七日

附件１

２０１１年度非公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

截至２０１４年６月３０日

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 单位：人民币万元

［注１］：２０１１年度公司募集资金投入金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募投资金到位后置换的金额４，４９２．４２万元，２０１１年度实际投资金额９２７．１９万元。

［注２］：该项目已不列入募集资金投资项目，详见本报告前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明。

［注３］：实际投资金额大于募集后承诺投资金额，超过部分均来自于募集资金专户存储产生的银行存款利息扣除银行手续费净额。

附件２

２０１１年度非公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至２０１４年６月３０日

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 单位：人民币万元

［注１］：公司２０１４年１－６月财务报表未经审计。

［注２］：该项目尚在建设实施期。

［注３］：该项目已不列入募集资金投资项目，详见本报告前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明。

［注４］：该项目系支持项目，无承诺效益。

附件３

２０１４年度用于收购夜视丽公司的非公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

截至２０１４年６月３０日

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 单位：人民币万元

［注］： ２０１４年度公司募集资金投入金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募投资金到位后置换的金额７，４４９．７３万元。

附件４

２０１４年度用于收购夜视丽公司的非公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至２０１４年６月３０日

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 单位：人民币万元

［注］：该项目系公司收购夜视丽公司时配套融资所募得资金，系收购夜视丽公司项目的组成部分，无法单独核算效益。

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１４）０７０号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于２０１４年８月２２日以电子邮件或电话的形式送达。会议于２０１４年８月２５日上午以通讯方式召开，会议应出席董事９名，实际出席会议董事９名。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１４年半年度报告》及其摘要；

《２０１４年半年度报告》全文详见信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《２０１４年半年度报告摘要》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告编号（２０１４）０６９号）。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《董事会关于募集资金２０１４年前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《董事会关于募集资金２０１４年前次募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告编号（２０１４）０６８号）。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日