中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（1）总体经营情况

2014年上半年，受国家宏观调控及产业结构调整的持续影响，去产能化政策进一步波及到公司目标客户市场，厂矿企业固定资产新建及改造项目依然呈下降趋势，为应对市场环境不景气的发展困境，公司坚持以“创新升级，健康稳健”为指导，继续致力于主营业务发展，持续创新升级各项管理和产品技术，深化营销管理体制改革，不断调整市场战略部署，2014年1-6月，公司销售收入较上年同期增长14.57%。

报告期内，面对日趋激烈的竞争市场以及公司经营状况、盈利能力持续下滑的发展困境，公司积极启动并实施重大资产重组策略，以期全面改善公司的资产质量，增强持续盈利能力，保护中小股东利益。2014年7月2日，公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员无条件通过，2014年7月28日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]732号）及《关于核准珠海赛纳打印科技股份有限公司公告珠海万力达电气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]731号）。截至本报告披露日，公司重大资产重组交割事项正在办理中。

报告期内，公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降-162,422.10%、-221.05%、-192.21%。

公司经营利润的不断下降，主要是由于市场竞争更加激烈，导致公司主营业务产品毛利率不断下降，另外，报告期内公司研发投入的增加导致管理费用同比上升。因此，公司2014年上半年营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润亏损。

（2） 主要财务数据同比变动情况

（3）经营计划的进展情况

2014年上半年，公司按照年初经营计划全面开展工作，四大产品线继续深入推进，并取得了良好效果；营销管理改革在实践中不断探索与改进，截至本报告期末公司新的营销体系基本成型，报告期内，公司总体经营情况稳健。

产品研发进展：

①电力自动化产品

上半年公司集中主要研发力量和资源确保DM-300智能开关控制器的研究开发，反复修正和完善，目前项目已进入型式试验阶段。新一代抗晃电模块、低压保护系统、多功能仪表、表计、eSCADA监控系统、智能化变电站等项目均按年初研发计划稳步推进。报告期内研发中心继续秉承打造“智慧”型系列保护的理念不断提升产品的智能化水平。

②电力电子产品

电力电子上半年的工作重点是继续对已有产品进一步研发，优化结构设计，实现产品标准化和规范化，降低成本，提升性价比，通过行之有效的降成本方案，提升了电力电子产品的市场竞争力，销售订单稳步提升。产学研方面，上半年电力电子与澳门大学继续深化了产学研合作，产品在澳门地区投运，成功迈出了公司产品打入港澳地区的第一步。

③智能开关产品

上半年开关产品基本完成了12KV智能断路器的开发，产品进入型式试验阶段，24KV产品正在加紧研发，智能断路器顺利投运将促进公司在一、二次设备融合技术上的跨越式进步。

④能源管控

上半年能源管控在水电改造项目上成绩较为突出，事业部也以项目为依托努力提升技术水平，大力推广新开发的IES系统及低压在线监测设备，以客户需求带动技术开发和升级。

生产运营工作进展

报告期内，运营体系进一步树立服务意识，一方面要配合营销改革进一步提升产品质量和服务质量，另一方面要继续深化绩效考核和降低运营成本，严格控制预算支出和费用，有效开展增收工作，为产品和市场提供可靠保障。上半年通过进一步加强供应商管理，严格筛选合格供应商，加强来料质检，从产品原材料、元器件的源头控制出厂产品质量，使公司产品质量较大提升。

营销管理改革进展

报告期内，公司营销管理改革在实践中不断探索与改进，公司新的营销体系基本成型，扩大了代理商、渠道商、销售队伍规模，逐步形成直销与代理相互并存、相互补充的营销模式，以对代理商、直销人员的考核作为营销改革的驱动力，有效促进了各销售区域的经营业绩。下半年公司将继续深化改革，拓展销售渠道，扭转营销管理被动局面，促进营销体系管理水平与市场销售业绩的同步提升。

（4）重大资产重组事项

本报告期内，公司进行了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，此次重大资产重组事项整体方案为：

本次交易包括重大资产置换、发行股份购买资产及置出资产转让三部分：①公司以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债（作为置出资产）与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）所持珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克电子”）96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换；②置入资产作价超过置出资产作价的差额部分由公司向珠海赛纳发行股份购买；③珠海赛纳将通过前述资产置换取得的置出资产全部转让给庞江华或庞江华指定的第三方。前述第①项和第②项交易互为条件，不可分割，若其中任何一项交易终止或不能实施，则本次交易终止实施。

以上重大事项经公司第四届六次董事会审议后提交2014年第一次临时股东大会审议通过，相关公告及重组报告书详见2014年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

截至本报告披露日，此次交易标的资产已完成过户。《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》详见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □不适用

本年度设立全资子公司珠海万力达电气自动化有限公司，注册资本为1000万元，持股比例100%，表决权比例100%，自本会计期间起纳入合并范围。

新增合并单位珠海万力达电气自动化有限公司期末净资产为1,000,000.00元。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：庞江华

珠海万力达电气股份有限公司

2014年8月27日

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-063

珠海万力达电气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十次会议于2014年8月25日以通讯方式召开，会议通知于8月19日以电子邮件及短信方式送达各位董事，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2014年半年度报告全文及

摘要》。

公司2014年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2014年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以7票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告详见2014年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,独立董事意见、监事会意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二0一四年八月二十七日

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-064

珠海万力达电气股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司第四届监事会第九次会议于2014年8月25日以通讯方式召开，会议通知于8月19日以电子邮件及短信方式送达各位监事，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2014年半年度报告

全文及摘要》。

监事会认为董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为公司2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

监 事 会

二0一四年八月二十七日

股票代码：002180 股票简称：万力达 编号：2014-066

珠海万力达电气股份有限公司董事会

关于2014年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1元，每股发行价人民币13.88元。公司本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元，扣除发行费用人民币14,825,748.00元，实际募集资金净额为人民币179,494,252.00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字（2007）第0620450206号”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金总体使用情况及余额

截至2014年6月30日，公司共使用募集资金16,052.59万元, 其中：实际募集资金超过项目总投资额部分3,569.43万元用于补充公司流动资金，募集资金项目累计投入募集资金12,483.16万元。募集资金项目累计投入中：2007年度募集资金项目投入588.75万元 ，2008年度募集资金项目投入1,784.97万元，2009年度募集资金项目投入2,640.49万元，2010年度募集资金项目投入3,218.35万元，2011年度募集资金项目投入2,819.04万元，2012年度募集资金项目投入1,431.56万元。

截至2012年9月30日，公司所有募集资金项目已实施完毕，至此，2013年度及2014年上半年，公司募集资金项目未再发生投入资金。

目前,尚未使用的募集资金余额为1,896.84万元，2014年6月30日募集资金专户余额为2,861.34万元，与尚未使用的募集资金余额差异964.50万元。差异的原因：

1、预先流动资金垫付募集资金项目的金额30万元尚未从募集资金专户转出；

2、募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额934.50万元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《珠海万力达电气股份有限公司募集资金管理制度》，根据募集资金管理制度要求，公司的所有募集资金项目的投资支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，分管副总批准，证券部登记核实，财务部审查登记，总经理审核签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，每季度向董事会审计委员会报告募集资金存放与使用专项审核报告，财务部、证券部每月核查报告募集资金使用的进展情况。

2007年11月30日公司分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

公司董事会为募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行账户（账号：20020217929100104116）以及交通银行股份有限公司珠海分行账户（账号：444000917018010016516）的募集资金专项账户。

截至2014 年6月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

公司募集资金投资项目未出现《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十四条、第十五条所列情形。

四、变更募集资金投资项目情况

2014年上半年公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金投资项目实现效益情况

报告期内，公司基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目、厂矿低压电气自动化系统项目、基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目分别实现毛利91.56万元、84.29万元、 1.68万元，截至2014年6月30日，上述三个项目分别累计实现毛利1,068.91万元、2,366.91万元、1,203.49万元。营销网络建设已于2009年12月31日前完成投入，效益随销售产生。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

七、其他情况

报告期内，募集资金项目已达到可使用状态。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十七日